Évolution du marché : Instruments et appareils d'ophtalmologie, n.d.a. (CN 901850) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 901850 désigne les instruments et appareils d'ophtalmologie, n.d.a. (not elsewhere specified). Il s'agit d'une position résiduelle qui regroupe deux sous-produits complémentaires : les instruments non optiques (CN 90185010) et les instruments optiques (CN 90185090). Ce code couvre une large gamme d'équipements médicaux dédiés au diagnostic et au traitement des pathologies oculaires — des réfractomètres aux biomicroscopes, en passant par les tonomètres et les systèmes de chirurgie ophtalmique.

Ce marché se situe à l'intersection de deux tendances structurelles : le vieillissement démographique, qui accroît la prévalence des troubles de la vision (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire), et l'innovation technologique continue dans les équipements de diagnostic et de traitement. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'est affirmée comme un acteur majeur de ce secteur, à la fois sur le plan de la production et du commerce international.

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux extra-UE pour ce produit sur la période 2015–2025. Il propose une lecture à trois niveaux : la trajectoire globale des échanges et du solde commercial, la géographie commerciale en recomposition, et les risques structurels du secteur.

1. Une décennie de croissance et de consolidation de l'excédent commercial européen

1.1 Les échanges ont progressé de manière soutenue, portés par la hausse concomitante des prix et des volumes

Sur la période 2015–2025, les exportations extra-UE d'instruments d'ophtalmologie ont progressé de 76,0 %, passant de 793 M€ à 1 397 M€, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,8 %. Les importations ont suivi une trajectoire ascendante mais moins marquée (+59,3 %), passant de 641 M€ à 1 022 M€ (TCAC ≈ 4,8 %). En volumes, la progression est de +32,2 % à l'exportation et +33,6 % à l'importation. L'écart entre la croissance en valeur et en volume révèle une contribution significative de la hausse des prix : +33,1 % pour les prix à l'exportation et +19,2 % pour ceux à l'importation.

Sources : Aperçu général des échanges.

1.2 L'avantage prix européen s'est creusé, révélant un positionnement sur des segments à haute valeur ajoutée

Les prix unitaires moyens révèlent un écart structurel entre exportations et importations. En 2025, le prix moyen à l'exportation s'établit à 330 637 € par tonne, contre 144 383 € à l'importation — soit un ratio de 2,29x. Ce ratio était de 2,05x en 2015 (248 354 € vs 121 118 €). L'élargissement de cet écart traduit la capacité des exportateurs européens à se positionner sur des équipements de haute précision et à forte valeur ajoutée, tandis que les importations se tournent davantage vers des produits concurrentiels en prix.

1.3 Le choc de la pandémie de 2020 a été suivi d'un rebond spectaculaire

La crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné un recul notable des échanges en 2020 : les exportations ont baissé de 12,7 % et les importations de 10,0 % par rapport à 2019. En volumes, la contraction a été plus prononcée (respectivement −21,5 % et −19,8 %), ce qui indique un effet de composition — les échanges se sont concentrés sur des équipements de plus grande valeur unitaire durant la pandémie. Le rebond dès 2021 a été vigoureux : les exportations ont bondi de 27,7 % pour atteindre 1 181 M€, amorçant une phase d'expansion accélérée culminant en 2023 à 1 591 M€.

1.4 L'année 2024 marque un infléchissement, non encore pleinement résorbé en 2025

L'année 2024 se distingue par une baisse de 15,3 % des exportations (de 1 591 M€ à 1 348 M€), tandis que les importations poursuivent leur progression (+3,6 %). L'excédent commercial se contracte fortement, passant de 620 M€ à 343 M€. En 2025, les exportations repartent à la hausse (+3,6 %), mais l'excédent reste nettement en deçà de son pic de 2022 (679 M€). Ce repli pourrait refléter un ajustement conjoncturel post-crise, une intensification de la concurrence internationale ou des effets retardés des tensions géopolitiques.

2. Une géographie commerciale entre stabilité des partenaires historiques et émergence de nouveaux acteurs

2.1 Les fournisseurs traditionnels conservent leur leadership, mais à des rythmes de croissance inégaux

Les principaux fournisseurs de l'UE restent globalement stables sur la période. Les États-Unis demeurent de loin le premier fournisseur (398 M€ en 2025, +28,5 % vs 2015). Le Japon conserve une position importante (114 M€) avec une croissance modeste (+5,4 %). Le Royaume-Uni reste un fournisseur régulier autour de 62 M€.

La Suisse se distingue par une trajectoire dynamique : ses exportations vers l'UE ont progressé de 77,6 %, passant de 95 M€ à 169 M€, consolidant sa troisième position.

2.2 L'émergence rapide de nouveaux fournisseurs redéfinit les sources d'approvisionnement

Au-delà des partenaires historiques, trois dynamiques marquantes se dessinent :

• La Chine a multiplié par 4,4 ses exportations vers l'UE en valeur, passant de 10 M€ à 44 M€ (+343 %). En quantité, la progression est de +202 % (de 149 à 449 unités), ce qui traduit une montée en gamme progressive de l'offre chinoise dans ce secteur.

• Le Mexique constitue le cas le plus spectaculaire : de 143 000 € en 2015 à 22,4 M€ en 2025, soit une multiplication par plus de 150. En volume, les importations sont passées de 0,5 à 342 unités. Cette trajectoire suggère l'implantation de capacités de production dédiées au marché européen, potentiellement dans le cadre de relocalisations ou d'accords de sous-traitance.

• L'Indonésie et le Viêt Nam émergent comme fournisseurs encore marginaux mais à forte dynamique. Les importations indonésiennes, quasi inexistantes en 2015 (0,4 unité), atteignent 353 unités en 2025, avec un coefficient de variation de 2,71 — le plus élevé de tous les partenaires — signalant une trajectoire encore instable.

2.3 À l'exportation, la Chine demeure le premier débouché mais avec une volatilité marquée

Les principaux débouchés à l'exportation de l'UE révèlent des trajectoires contrastées :

La Chine demeure le premier débouché de l'UE en 2025 (313 M€), mais sa trajectoire est marquée par une extrême volatilité (coefficient de variation de 0,27). Les exportations ont culminé à 525 M€ en 2022 avant de chuter à 268 M€ en 2024, pour se redresser partiellement à 313 M€ en 2025. Cette instabilité traduit des cycles de commande d'équipements hospitaliers, des tensions commerciales et de possibles substitutions locales.

La Fédération de Russie représente un débouché en forte croissance (+180 %), mais désormais exposé aux risques liés aux sanctions. À l'inverse, les exportations vers le Japon ont diminué de 22 %, ce qui pourrait refléter le renforcement de la production locale.

2.4 La diversification géographique des approvisionnements s'est accélérée, mesurée par l'indice HHI

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des importations par partenaire a diminué de 30,7 %, passant de 2 939 (2015) à 2 037 (2025). Cette baisse significative confirme un processus de diversification des sources d'approvisionnement de l'UE, porté par la montée de la Suisse, de la Chine et du Mexique face à la position dominante mais relativement en recul des États-Unis. L'HHI des exportations est resté beaucoup plus faible et stable (autour de 880–890), reflétant une répartition des débouchés européens déjà plus diversifiée.

3. Chocs de prix, segments de produits et dynamiques de production : les défis d'un secteur stratégique

3.1 Des chocs de prix ont été détectés sur plusieurs marchés d'exportation

L'analyse de volatilité et des chocs a identifié plusieurs événements significatifs :

• Fédération de Russie (2022) — choc de prix (anomalie 35,7) : hausse de +28,5 % des prix unitaires à l'exportation, passant d'une moyenne de base (2020–2021) de 358 290 € à 460 474 €, avec une simultanée hausse des volumes de +22,4 %. Ce choc, coïncidant avec l'invasion de l'Ukraine, pourrait refléter une anticipation de restrictions commerciales entraînant des achats accrus à des prix majorés.

• Australie (2023) — choc de prix (anomalie 35,0) : hausse de +56,6 % des prix (de 210 804 € à 330 154 €), mais accompagnée d'une contraction des volumes de −43 %. Ce mouvement suggère un changement de composition des exportations vers des équipements plus sophistiqués.

• Émirats arabes unis (2018) — choc de prix à la baisse (anomalie 10,6) : −31,5 % sur les prix unitaires, coïncidant avec une hausse des volumes de +29 %, compatible avec une stratégie de pénétration de marché.

• Japon (importations, 2021) — choc de prix à la baisse (anomalie 9,3) : −13,4 % des prix unitaires, avec une hausse simultanée des volumes de +10 %. Ce choc pourrait refléter une pression concurrentielle accrue ou un ajustement de gamme des fournisseurs japonais.

3.2 Les instruments optiques dominent les échanges, avec des dynamiques de prix divergentes

Le détail par segment révèle une dualité fondamentale entre les deux sous-catégories :

Les instruments optiques (90185090) concentrent près de 70 % de la valeur des exportations et 62 % des importations en 2025. Ce segment se caractérise par des prix unitaires à l'export nettement supérieurs (428 512 € en 2025, +27 % vs 2015) et par une baisse paradoxale des prix à l'importation (−8,9 %, de 233 084 € à 212 171 €). Cette divergence suggère une intensification de la concurrence internationale sur les instruments optiques d'entrée et de milieu de gamme, tandis que les exportateurs européens conservent leur positionnement premium.

Les instruments non optiques (90185010) affichent une croissance plus rapide à l'export (+83,9 %) mais à des niveaux de prix plus modestes (218 391 € à l'export en 2025). Leurs importations progressent de manière plus modérée (+32,1 %), avec un prix unitaire à l'import de 95 091 € en 2025.

3.3 La production européenne est en expansion, portée par l'Allemagne et les Pays-Bas

Les données de production européenne montrent une trajectoire ascendante. En volume, la production est passée d'environ 3,9 millions d'unités en 2015 à 15,0 millions en 2024. En valeur, elle est estimée à environ 646 M€ en 2015 et à 1 000 M€ en 2024 (+55 %). Il convient de noter que les données de production les plus récentes comportent des arrondis importants, ce qui en limite la précision.

L'analyse de la spécialisation en 2025 confirme la prééminence de quelques États membres exportateurs :

L'Allemagne domine avec 720 M€ d'exportations en 2025 (51,5 % du total UE), mais son indice de spécialisation (RCA = 1,02) est proche de l'unité, signe que ce secteur n'est pas sur-spécialisé dans son commerce extérieur global. En revanche, la Belgique (RCA = 2,65) et les Pays-Bas (RCA = 1,96) affichent une spécialisation plus marquée, possiblement liée à des implantations industrielles ciblées et à leur rôle de plateformes logistiques européennes. La Pologne constitue un cas remarquable : ses exportations ont bondi de 1,9 M€ à 42,8 M€ (+2 105 %), suggérant l'émergence d'une nouvelle base de production au sein de l'UE.

3.4 Les indicateurs de vulnérabilité confirment la forte orientation exportatrice de l'UE

Plusieurs indicateurs de vulnérabilité permettent de caractériser la position de l'UE :

• La dépendance nette aux importations est négative sur l'ensemble de la période 2015–2024 (entre −30,7 % en 2015 et −52,4 % en 2024), confirmant que l'UE est structurellement exportatrice nette de ce produit. Le pic d'excédent a été atteint en 2022 (−212 %).

• La propension à exporter a progressé de 123 % (2015) à 135 % (2024), signifiant que les exportations représentent 135 % de la production domestique déclarée — un ratio élevé qui reflète à la fois la spécialisation du secteur et d'éventuelles réexportations après transformation.

• L'intensité commerciale (imports + exports / production) s'établit à 117 % en 2025, confirmant que ce secteur est profondément inséré dans les chaînes de valeur mondiales.

Conclusion

Le marché européen des instruments d'ophtalmologie (CN 901850) a connu sur la période 2015–2025 une expansion commerciale substantielle, avec une croissance des exportations de 76 % et un renforcement durable de l'excédent commercial. L'UE s'affirme comme un fournisseur mondial de produits à haute valeur ajoutée, avec un prix unitaire à l'export 2,3 fois supérieur au prix d'importation.

Toutefois, la période récente (2024–2025) marque un infléchissement : recul des exportations, contraction de l'excédent et poursuite de la croissance des importations. La géographie des échanges est en pleine recomposition : les fournisseurs traditionnels (États-Unis, Japon) conservent leur position, mais de nouveaux acteurs (Chine, Mexique, pays d'Asie du Sud-Est) gagnent rapidement des parts de marché aux importations. Les débouchés d'exportation, notamment la Chine et la Russie, se révèlent volatils et exposés à des risques géopolitiques. Les chocs de prix détectés sur plusieurs marchés rappellent la nécessité de diversifier à la fois les sources d'approvisionnement et les débouchés pour maintenir la résilience de ce secteur stratégique.