Évolution du marché : Échographes (CN 901812) — 2015–2025

Introduction

Les appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (code NC 901812) constituent un segment stratégique du marché des dispositifs médicaux, essentiels en imagerie diagnostique, en suivi obstétrical et en cardiologie. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu des transformations profondes : une croissance soutenue des volumes échangés, un creusement marqué du déficit commercial, une reconfiguration géographique des flux et une montée en puissance de la production européenne. Le présent rapport analyse ces dynamiques à partir des données d'ensemble du commerce de l'UE pour la période 2015–2025.

1. Un déficit commercial qui se creuse malgré une double croissance

Des importations en forte hausse qui surpassent les exportations

Sur la période 2015–2025, les échanges extérieurs de l'UE en échographes ont globalement progressé, tant à l'import qu'à l'export. Toutefois, cette croissance a été nettement asymétrique, au détriment de la balance commerciale européenne.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Les importations ont progressé de 42,2 %, passant de 721,6 M€ à 1 026,2 M€, tandis que les exportations n'ont augmenté que de 26,4 % (de 571,2 M€ à 722,1 M€). Le déficit commercial a ainsi plus que doublé, passant de −150,4 M€ à −304,1 M€. Le creux du solde a été atteint à −316,9 M€, avant un léger rebond en 2025.

Une hausse des volumes plus prononcée à l'import

La croissance des volumes importés (+34,0 %) a été nettement supérieure à celle des volumes exportés (+19,9 %). Ce différentiel confirme que la demande intérieure de l'UE en équipements d'échographie a tiré les importations vers le haut, plus rapidement que la production nationale n'a pu absorber ce besoin.

Des prix unitaires en légère hausse avec une prime à l'exportation

Les prix unitaires (valeur par tonne) sont restés relativement stables, avec une hausse modérée de part et d'autre. Un fait notable mérite attention : l'UE exporte systématiquement à un prix unitaire supérieur à celui de ses importations — environ 17 % de prime en 2025. Cet écart peut s'expliquer par une spécialisation européenne dans des équipements de gamme supérieure, ou par une valeur ajoutée accrue dans les processus de réexportation et d'assemblage final.

2. Une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

Le déclin de la prédominance américaine et la montée de l'Asie à l'import

En 2015, les États-Unis constituaient de loin le premier fournisseur de l'UE en échographes, avec 300,1 M€ d'importations, représentant environ 42 % du total. En 2025, ce montant a reculé de 24,2 % pour s'établir à 227,4 M€, reléguant les États-Unis au troisième rang.

(Source : Partenaires commerciaux)

La Chine a connu la progression la plus spectaculaire (+168,2 %), passant de 99,7 M€ à 267,5 M€ et devenant ainsi le premier fournisseur de l'UE en 2025. La Corée du Sud a presque doublé ses livraisons (+97,8 %), passant à 222,6 M€. La Norvège a également connu une hausse remarquable (+165,5 %), passant de 24,1 M€ à 64,1 M€. Cette diversification des sources d'approvisionnement se traduit par une baisse de l'indice de concentration HHI des importations, passant de 2 359 à 1 893 (−19,8 %), signe d'un marché d'importation moins dépendant d'un fournisseur dominant.

De nouvelles dynamiques à l'export : essor de la Norvège et du Royaume-Uni, recul vers la Chine

(Source : Partenaires commerciaux)

Côté exportations, les États-Unis demeurent la première destination (158,0 M€), mais la dynamique la plus marquante est l'essor fulgurant de la Norvège, dont les achats d'échographes à l'UE ont été multipliés par plus de cinq (+323,8 %). Le Royaume-Uni a également progressé de manière notable (+76,9 %), mouvement qui pourrait refléter en partie les réorganisations logistiques induites par le Brexit. À l'inverse, les exportations vers la Chine ont chuté de 60,6 %, passant de 75,5 M€ à un point bas de 29,7 M€ (après un pic intermédiaire à 112,8 M€). Ce recul traduit vraisemblablement le développement de la capacité de production chinoise dans le segment de l'échographie, réduisant le besoin d'importer depuis l'Europe.

Des chocs de prix ponctuels et une volatilité variable selon les partenaires

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle plusieurs événements de prix exceptionnels au cours de la période :

• Brésil (exportations, 2022) : hausse de prix de 87,6 % avec un indice d'anomalie de 27,8. Ce choc, bien que portant sur une part modeste des exportations (0,9 %), pourrait refléter des perturbations logistiques post-pandémiques ou des contrats exceptionnels.
• Royaume-Uni (exportations, 2017) : hausse de prix de 37,6 % (anomalie 20,9), affectant 9,6 % de la valeur des exportations. Ce mouvement pourrait être lié aux ajustements de change et de prix post-référendum sur le Brexit.
• Corée du Sud (importations, 2022) : hausse de prix de 21,2 % (anomalie 14,8), sur une part significative des importations (22,3 %), possiblement liée aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En termes de volatilité structurelle (coefficient de variation), les importations en provenance du Royaume-Uni (CV = 0,413), de Malaisie (CV = 0,397) et de Norvège (CV = 0,317) présentent les flux les plus erratiques. À l'export, ce sont les échanges avec la Norvège (CV = 0,394), la Russie (CV = 0,301) et la Chine (CV = 0,256) qui affichent la plus forte instabilité, reflétant la sensibilité de ces flux aux fluctuations de demande et aux chocs géopolitiques.

3. Production européenne en plein essor et enjeux d'autonomie

Une production qui double en valeur

(Sources : Production en volume et Production en valeur)

La production européenne d'échographes (au sens du code PRODCOM 26.60.12.80) a connu une croissance remarquable, tant en valeur (+97,5 %) qu'en volume (+778,3 %). L'écart considérable entre ces deux taux de progression indique une évolution du mix de production vers des unités à plus faible valeur unitaire — possiblement des composants ou sous-ensembles — ou une intégration verticale accrue des chaînes de production européennes. La production a atteint 4,0 milliards d'euros en 2025, soit environ quatre fois le montant des exportations extra-UE, ce qui confirme que l'essentiel de la production est destiné au marché intérieur ou aux échanges intra-UE.

L'Autriche, pôle de spécialisation européen

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RSCA) met en lumière une forte hétérogénéité au sein de l'UE :

L'Autriche est de loin le membre le plus spécialisé, avec un RCA de 8,76, ce qui suggère la présence d'acteurs industriels majeurs implantés sur son territoire. La Roumanie et la Slovaquie affichent également des avantages comparatifs significatifs. Les Pays-Bas, bien que moins spécialisés (RCA 2,02), représentent la plus grande part de la production européenne (29,3 %), ce qui en fait un acteur de volume incontournable. À l'opposé, des pays comme l'Estonie (RSCA −1,00), la Croatie (RSCA −1,00) et la Bulgarie (RSCA −0,99) ne disposent d'aucune capacité significative dans ce segment.

Du côté des flux entre États membres, les Pays-Bas et l'Allemagne dominent les importations extra-UE, tandis que l'Autriche et l'Allemagne sont les principaux exportateurs. Des trajectoires remarquables émergent : la Roumanie a multiplié ses exportations par quatorze (+1 340 %, de 3,0 M€ à 42,8 M€) et le Danemark par quatre (+300 %), tandis que les exportations autrichiennes ont reculé de 32,6 % (de 185,7 M€ à 125,1 M€).

Une autonomie relative en voie d'érosion

Plusieurs indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie dessinent un tableau nuancé :

L'indicateur de dépendance nette aux importations, négatif sur l'ensemble de la période, confirme que l'UE reste structurellement autosuffisante dans ce segment : la production dépasse la consommation intérieure. Cependant, le rapprochement vers zéro (de −37,9 % à −17,1 %) traduit une érosion progressive de cette autosuffisance, la demande intérieure croissant plus vite que la capacité de production nationale. L'écart entre ces indicateurs est révélateur : la propension à exporter a progressé de 53,7 % (devenant l'indicateur dominant avec un score de saillance de 164,5), ce qui montre que l'industrie européenne s'est massivement tournée vers les marchés extérieurs. Toutefois, cette dynamique exportatrice n'a pas suffi à compenser l'essor des importations nécessaire pour satisfaire la demande domestique.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des échographes (CN 901812) a connu une croissance globale soutenue, mais marquée par un creusement significatif du déficit commercial. Les importations, tirées par la Chine (+168 %) et la Corée du Sud (+98 %), ont progressé bien plus vite que les exportations, faisant passer le déficit de 150 à 304 millions d'euros. Parallèlement, la production européenne a presque doublé en valeur et la propension à l'exporter a fortement augmenté, témoignant d'une industrie dynamique et compétitive. Néanmoins, cette montée en puissance n'a pas été suffisante pour absorber la croissance de la demande intérieure, comme en atteste la réduction de l'autosuffisance nette (de −37,9 % à −17,1 %).

La géographie des échanges s'est profondément reconfigurée : les États-Unis ont perdu leur position dominante à l'import au profit de la Chine et de la Corée du Sud, tandis que la Norvège et le Royaume-Uni sont devenus des destinations d'exportation majeures. Au sein de l'UE, l'Autriche conserve son rôle de pôle de spécialisation, mais l'émergence de la Roumanie et du Danemark comme exportateurs marque une diversification de la base productive européenne.

L'UE demeure un acteur majeur de ce secteur, mais l'approfondissement de sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques — dans un contexte de tensions géopolitiques et de concurrence accrue — appelle une vigilance accrue en matière de sécurité des approvisionnements stratégiques dans le domaine des dispositifs médicaux d'imagerie.