Évolution du marché : Appareils d'électrodiagnostic (CN 901819) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 901819 regroupe les appareils d'électrodiagnostic, y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques, à l'exclusion des électrocardiographes, scanners ultrasoniques, IRM et appareils de scintigraphie. Il s'agit d'un segment résidual mais stratégique du secteur des équipements médicaux, comprenant notamment les moniteurs multiparamétriques, les appareils d'électroencéphalographie, d'électromyographie et d'exploration fonctionnelle.

Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde dans ce segment ont connu une transformation profonde. Les importations ont été multipliées par plus de quatre (+341,3 %), tandis que les exportations ont progressé de 147,9 %. Cette trajectoire asymétrique a conduit à un renversement de la balance commerciale, passant d'un excédent de 548 millions d'euros en 2015 à un déficit de 421 millions d'euros en 2025. Le présent rapport analyse les dynamiques sous-jacentes de cette évolution à travers trois axes majeurs.

I. Une croissance vigoureuse mais déséquilibrée entre importations et exportations

Des échanges globaux en forte expansion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des appareils d'électrodiagnostic a connu une croissance remarquable tant à l'import qu'à l'export. Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 1,47 milliard d'euros à 3,64 milliards d'euros, tandis que les importations ont bondi de 920 millions d'euros à 4,06 milliards d'euros. En termes physiques, les quantités exportées ont progressé de 6 125 tonnes à 11 844 tonnes (+93,4 %) et les quantités importées de 6 105 tonnes à 14 924 tonnes (+144,5 %).

Sources : Vue d'ensemble des échanges

Un renversement structurel de la balance commerciale

La dynamique la plus marquante de cette décennie est le basculement de l'UE de la position d'exportateur net à celle d'importateur net. L'excédent commercial, qui culminait à environ 1,03 milliard d'euros en 2019, s'est progressivement érodé avant de devenir un déficit à partir de 2023. Ce phénomène s'explique par une accélération beaucoup plus rapide des importations (+341,3 %) que des exportations (+147,9 %) sur la période.

Plusieurs facteurs structurels peuvent expliquer cette trajectoire. D'une part, la pandémie de Covid-19 a provoqué un pic de demande mondiale de moniteurs de signes vitaux et d'appareils de surveillance physiologique, tirant les importations vers le haut dès 2020 (les importations bondissent de 988 M€ en 2019 à 1 941 M€ en 2020). D'autre part, la part croissante de la production délocalisée — notamment en Asie du Sud-Est et au Mexique — a alimenté un afflux structurel d'équipements sur le marché européen.

Un effet prix amplificateur

L'augmentation des valeurs commerciales ne résulte pas uniquement de volumes plus élevés. Les prix unitaires ont également connu une hausse significative, tant à l'import qu'à l'export. Le prix moyen à l'exportation est passé de 239 705 €/t à 307 235 €/t (+28,2 %), tandis que le prix moyen à l'importation a progressé de 150 689 €/t à 272 055 €/t (+80,5 %).

Cette convergence des prix moyens entre importations et exportations (272 K€/t vs 307 K€/t en 2025, contre 151 K€/t vs 240 K€/t en 2015) suggère que les produits importés se sont progressivement positionnés sur des segments de plus en plus sophistiqués, réduisant l'écart de valeur ajoutée avec les productions européennes.

II. Restructuration géographique des flux et nouveaux risques de dépendance

Le poids croissant des États-Unis dans les importations européennes

L'analyse des principaux partenaires commerciaux révèle une concentration accrue des importations européennes vers les États-Unis. Ce partenaire est passé de 505 millions d'euros (55 % des importations extra-UE) en 2015 à 3,00 milliards d'euros (74 %) en 2025, soit une progression de 494 %. Cette domination s'explique probablement par la position dominante de groupes américains (Medtronic, GE Healthcare, Philips) dans les moniteurs de surveillance et équipements de diagnostic avancés, ainsi que par des stratégies de réexpédition intra-groupes depuis les États-Unis.

Source : Partenaires – importations

L'émergence de l'Asie du Sud-Est et des plateformes de production latino-américaines

Au-delà des États-Unis, deux dynamiques géographiques remarquables émergent. La Malaisie a connu une progression spectaculaire de ses exportations vers l'UE, passant de 21 millions d'euros à 194 millions d'euros (+812 %), devenant le quatrième fournisseur extra-UE. Cette trajectoire s'inscrit dans le mouvement de diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur médical, accéléré par la pandémie. Le Mexique a également renforcé sa présence (+271 %), reflétant le rôle croissant des plateformes de production latino-américaines dans l'industrie des dispositifs médicaux.

La République dominicaine, avec une progression de 530 % (de 6 à 37 millions d'euros), illustre quant à elle la montée de nouveaux hubs d'assemblage dans la Caraïbe, bien que son poids absolu reste modeste.

Une concentration des importations en hausse, une diversification des exportations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 3 227 à 5 550 (+72 %), signalant une concentration géographique nettement plus forte des approvisionnements. À l'inverse, le HHI des exportations a diminué de 1 840 à 1 227 (−33 %), indiquant que l'UE a diversifié ses débouchés.

Cet écart crée un déséquilibre stratégique : si l'UE bénéficie de marchés d'exportation plus diversifiés (Royaume-Uni, États-Unis, Japon, Arabie saoudite, Suisse, Russie figurent parmi les principaux clients), sa dépendance à l'égard d'un nombre réduit de fournisseurs — en tête desquels les États-Unis — s'est accentuée. L'intensité de la dépendance aux importations a toutefois diminué en termes relatifs (de −37,9 % à −17,1 %), indiquant que la production européenne a progressé, mais pas assez vite pour absorber la demande croissante.

Des chocs de prix localisés

L'analyse de volatilité révèle des coefficients de variation élevés pour certains partenaires, en particulier la Malaisie (CV = 1,48), la République dominicaine (CV = 0,71) et le Royaume-Uni à l'export (CV = 0,88). Plusieurs chocs de prix ont été détectés, notamment un pic de prix des importations en provenance de République dominicaine en 2022 (anomalie de 124,8, hausse de 133,8 %) et un choc sur les prix d'exportation vers le Canada en 2020 (anomalie de 16,9, +83,4 %), probablement lié à la crise sanitaire. Le Royaume-Uni a également connu un pic de prix à l'importation en 2021 (anomalie de 12,7, +158,8 %), possiblement en lien avec les ajustements post-Brexit.

III. Montée en gamme, spécialisation et dynamiques segmentaires

Une production européenne en forte croissance

Les données de production PRODCOM montrent que la valeur de la production européenne est passée d'environ 2,02 milliards d'euros à 4,00 milliards d'euros (+97,5 %) sur la période. En termes de quantités, la production a bondi de 3,4 millions de pièces à 30 millions de pièces (+778 %), bien que ces chiffres puissent refléter en partie des changements dans la couverture statistique ou la granularité du reporting.

Cette expansion de la production indique que l'UE reste un acteur industriel majeur dans ce segment, même si la forte croissance des importations signifie que la demande intérieure croît plus vite que la capacité de production domestique.

L'Irelande et les Pays-Bas, champions de la spécialisation à l'export

L'analyse de la spécialisation révèle des profils très contrastés au sein de l'UE. L'Irelande se distingue avec un indice RSCA de 0,525 et un RCA de 3,21, confirmant son rôle de plateforme d'exportation pour les dispositifs médicaux de haute valeur ajoutée, porté par la présence de multinationales du secteur. Les Pays-Bas (RSCA = 0,458, RCA = 2,69) et l'Allemagne (RSCA = 0,273, RCA = 1,75) complètent le trio de tête.

À l'opposé, le Luxembourg, la Hongrie, la Lettonie, la Slovaquie et le Portugal présentent des RSCA fortement négatifs (entre −0,96 et −0,98), indiquant une forte dépendance aux importations pour ce type de produits.

Source : Spécialisation des États membres

Des segments aux trajectoires divergentes

La ventilation par sous-code douanier révèle des dynamiques contrastées entre les deux composantes du code 901819. Le code 90181990 (appareils d'électrodiagnostic hors surveillance multiparamétrique) domine largement les échanges et a connu une croissance explosive : les importations sont passées de 642 M€ à 3,73 milliards d'euros (+481 %), et les exportations de 648 M€ à 2,97 milliards d'euros (+359 %).

Le code 90181910 (appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques) présente un profil différent. Ses exportations sont passées de 821 M€ à 673 M€ (−18 %), tandis que ses importations ont progressé plus modérément de 278 M€ à 330 M€ (+19 %). Ce segment conserve cependant un prix moyen à l'exportation nettement supérieur (433 314 €/t en 2025 contre 288 220 €/t pour le 90181990), ce qui traduit la valeur ajoutée supérieure des moniteurs multiparamétriques européens.

Source : Détail par segment

Le rôle pivot des principaux États membres

Les principaux États membres dans les échanges extra-UE confirment la géographie industrielle du secteur. Les Pays-Bas (1,32 milliard d'euros d'exportations en 2025, +140 %) et l'Allemagne (760 M€, +162 %) dominent les exportations, suivis de l'Irlande qui a connu une progression remarquable de 112 M€ à 903 M€ (+705 %). À l'import, l'Allemagne (1,79 milliard d'euros, +582 %) et les Pays-Bas (1,32 milliard d'euros, +394 %) concentrent la majeure partie des flux, reflétant à la fois leur poids économique et leur rôle de plateformes logistiques et de distribution dans l'UE.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des appareils d'électrodiagnostic (CN 901819) a connu une transformation structurelle. La croissance vigoureuse des échanges — tirée par la demande de moniteurs de surveillance physiologique, accélérée par la pandémie de Covid-19 — s'est accompagnée d'un basculement de la balance commerciale de l'UE vers le déficit. Cette évolution résulte principalement de l'afflux massif de produits américains et, dans une moindre mesure, de la montée en puissance de fournisseurs asiatiques (Malaisie, Chine).

Trois risques se dessinent à l'horizon. Premièrement, la concentration accrue des importations autour des États-Unis (74 % des flux extra-UE en 2025) expose l'UE à un risque de dépendance stratégique dans un segment critique du dispositif médical. Deuxièmement, l'érosion de l'excédent commercial dans un secteur où l'UE dispose traditionnellement d'avantages technologiques (prix d'exportation supérieurs, spécialisation de l'Irlande et des Pays-Bas) questionne la compétitivité à long terme de la base industrielle européenne. Troisièmement, la convergence des prix à l'importation et à l'exportation suggère un rattrapage technologique des fournisseurs tiers.

Néanmoins, la forte croissance de la production européenne (+98 % en valeur), la diversification des marchés d'exportation (HII en baisse de 33 %) et la position de leader technologique maintenue dans le segment des moniteurs multiparamétriques (prix d'exportation de 433 K€/t) témoignent de la résilience et du potentiel d'adaptation de l'industrie européenne dans ce secteur.