Évolution du marché : Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), puissance > 375 kVA (CN 850213) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code douanier 850213 — groupes électrogènes à moteur diesel ou semi-diesel d'une puissance supérieure à 375 kVA — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe des équipements industriels et d'infrastructure critiques, est un indicateur pertinent de l'investissement dans la sécurité énergétique, l'industrialisation et les infrastructures. L'UE demeure un acteur majeur de ce marché : elle affiche un excédent commercial structurel qui s'est même renforcé sur la période. Cependant, la décennie 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes dans les flux, les partenaires et les prix, sous l'effet de chocs géopolitiques, de la pandémie de COVID-19 et de la transition énergétique.

La vue d'ensemble des échanges montre une trajectoire en trois temps : une phase de relative stabilité (2015–2019), un creux conjoncturel (2020–2021), puis une reprise vigoureuse conduisant à des niveaux record en 2025.

1. Une industrie européenne tournée vers l'export mais dont la production se repositionne en valeur

1.1 L'UE demeure un exportateur net massif, avec un excédent croissant

Sur l'ensemble de la période, l'UE a constamment dégagé un excédent commercial considérable avec le reste du monde. En 2015, cet excédent s'élevait à 746 millions d'euros ; il atteint 1 034 millions d'euros en 2025, soit une progression de +38,6 %. Le solde n'a jamais été négatif, même lors du creux de 2021 (451 millions d'euros), ce qui témoigne de la robustesse structurelle de la base productive européenne sur ce segment.

Le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif tout au long de la période (passant de −96 % en 2015 à −55 % en 2025), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. L'amélioration relative de cet indicateur s'explique moins par un affaiblissement de l'export que par une accélération des importations.

1.2 Une hausse de valeur portée essentiellement par la montée en gamme et les prix

L'un des faits saillants de cette période est la divergence frappante entre l'évolution des volumes et celle des valeurs. Les exportations en valeur ont progressé de +50,9 % (de 976 à 1 473 millions d'euros), alors que les quantités exportées n'ont augmenté que de +1,1 % (de 75 488 à 76 313 unités de masse). C'est la hausse des prix unitaires à l'exportation (+49,3 %, passant de 12 930 à 19 299 €/tonne) qui explique quasi intégralement la croissance en valeur.

Du côté des importations, le mouvement est plus équilibré : les volumes ont progressé de +58,4 % et les prix de +20,5 %.

Cette dynamique suggère que l'industrie européenne s'est repositionnée vers des équipements de plus forte puissance et de plus grande valeur unitaire, tandis que les importations ont surtout progressé en volume pour couvrir la demande intérieure.

1.3 Une production européenne en repli en volume mais en forte croissance en valeur

Les données de production PRODCOM confirment cette tendance structurelle. La production en quantité a diminué de 13 060 unités (2015) à 11 204 unités (2024), soit un recul de −14,2 %. En revanche, la production en valeur a bondi de 1 129 à 1 602 millions d'euros (+134,3 %). Le prix moyen de production a ainsi presque doublé, passant d'environ 148 000 à 143 000 €/unité (les unités de production étant des groupes, et non des tonnes).

Ce phénomène traduit un effet de montée en gamme : les fabricants européens produisent moins d'unités mais des groupes électrogènes de plus grande puissance et de plus grande valeur ajoutée. La répartition par sous-position confirme cette lecture : le segment > 2000 kVA (85021380) représente désormais la quasi-totalité de la valeur exportée en 2025 (1 016 millions d'euros sur 1 473, soit 69 %), alors qu'il ne représentait que 46 % en 2015.

2. Une réorientation géopolitique majeure des flux commerciaux

2.1 L'effondrement des exportations vers la Russie et l'émergence de nouveaux partenaires

La transformation la plus spectaculaire de la carte commerciale concerne la Russie. En 2015, la Fédération de Russie était le premier client de l'UE pour ce produit, avec 76 millions d'euros d'exportations. Après un pic à 132 millions d'euros en 2016, les flux ont amorcé un déclin régulier, s'effondrant à 23 millions en 2022 puis à 3,7 millions en 2023, avant de tomber à zéro en 2024–2025. Cette chute de −95,2 % sur la période, qui correspond à une sortie quasi-totale du marché russe, est directement liée aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien.

Cette vacance a été comblée par une géographie commerciale entièrement redessinée :

L'Australie affiche la progression la plus remarquable (+1 170 %), passant d'un marché marginal à un débouché majeur, ce qui peut s'expliquer par des investissements dans les infrastructures minières et énergétiques. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite reflètent la dynamique des économies du Golfe. Le Royaume-Uni, devenu premier client de l'UE en 2025 avec 212 millions d'euros, a bénéficié du besoin de réapprovisionnement post-Brexit et des investissements dans la résilience énergétique.

L'Ukraine constitue un cas particulier : les exportations ont bondi en 2022 (de 320 k€ à 4 352 unités de masse) dans le contexte du conflit armé et du besoin urgent de générateurs pour les infrastructures civiles et militaires.

2.2 La diversification des sources d'approvisionnement à l'importation

Du côté des importations, le marché s'est considérablement diversifié. L'indice de concentration HHI des importations a chuté de 3 196 en 2015 à 2 265 en 2025 (−29,1 %), passant d'un niveau de concentration modérée à un marché plus fragmenté.

La Chine est devenue la deuxième source d'importations de l'UE (+642 %), reflétant l'industrialisation rapide de son secteur et sa compétitivité-prix. L'Inde a connu une progression spectaculaire (+2 953 %), passant d'un flux quasi inexistant à 23 millions d'euros. À l'inverse, la Corée du Sud a quasi-disparu des importations européennes (−89,5 %).

2.3 Une volatilité qui révèle des vulnérabilités ciblées

L'analyse des coefficients de variation met en évidence des flux particulièrement instables. À l'importation, les sources les plus volatiles sont la Corée du Sud (CV = 1,14), l'Inde (CV = 0,94) et la Norvège (CV = 0,75), ce qui suggère des approvisionnements ponctuels ou liés à des projets spécifiques plutôt qu'à des flux commerciaux réguliers.

Plusieurs chocs de prix significatifs ont été détectés à l'exportation, notamment :

• Chili (2022) : hausse de prix de +45,1 %, reflétant possiblement des commandes d'urgence liées à des projets miniers ;
• Indonésie (2023) : augmentation de +256,6 % des prix unitaires, avec un effondrement des volumes, suggérant un changement de mix produit ;
• Bangladesh (2022) : hausse simultanée des volumes (+354 %) et des prix (+563 %), indiquant des projets d'infrastructure de grande envergure ;
• Irak (2022) : hausse des prix de +361,6 %, probablement liée à la reconstruction des infrastructures énergétiques.

3. Un marché européen structuré autour de quelques grands producteurs spécialisés

3.1 Une spécialisation concentrée en France, Italie, Finlande et Allemagne

L'analyse des indices de spécialisation RSCA pour 2025 révèle une forte concentration géographique de la production européenne :

La France et l'Allemagne dominent la production avec respectivement 27,5 % et 31,6 % des parts de production UE, mais c'est la France qui affiche la plus forte spécialisation (RCA = 3,51). La Finlande, avec seulement 1,9 % de la production, est néanmoins un exportateur très spécialisé (RCA = 1,89), grâce à des équipements de forte puissance destinés aux marchés nordiques et à l'exportation.

À l'inverse, des pays comme la Hongrie (RSCA = −0,999), le Luxembourg (RSCA = −0,964) ou la Slovénie (RSCA = −0,928) sont quasi-absents de cette industrie.

3.2 L'Allemagne, leader absolu des exportations

En 2025, l'Allemagne a exporté pour 504 millions d'euros de groupes électrogènes CN 850213, soit une progression de +178,8 % par rapport à 2015. Elle représente à elle seule 34 % des exportations totales de l'UE. La Finlande (320 millions d'euros, +79,9 %) et la France (194 millions d'euros, +22,0 %) complètent le trio de tête.

L'Italie est le seul grand exportateur à avoir vu ses exportations reculer (−17,2 %), ce qui peut refléter une concurrence accrue sur le segment des moyennes puissances.

3.3 Une concentration des exportations en hausse malgré la diversification des partenaires

Paradoxalement, alors que les importations se diversifient, les exportations se concentrent. L'indice HHI des exportations est passé de 336 en 2015 à 659 en 2025 (+96,1 %). Cela s'explique par l'essor massif de quelques marchés de destination (Royaume-Uni, Australie, EAU) qui concentrent désormais une part plus importante des flux sortants.

L'analyse par État membre importateur révèle que les Pays-Bas sont devenus le premier importateur intra-UE en 2025 (131 millions d'euros, +647 %), devant l'Irlande (23 millions) et l'Espagne (59 millions, +272 %). Cette croissance néerlandaise peut refléter à la fois un rôle de hub logistique et une demande domestique liée aux infrastructures portuaires.

Conclusion

Le marché européen des groupes électrogènes diesel de forte puissance (> 375 kVA) a traversé une décennie de transformations profondes. L'UE demeure un exportateur net de premier plan, avec un excédent commercial qui s'est même renforcé pour dépasser le milliard d'euros en 2025. Toutefois, cette performance masque des dynamiques structurelles contrastées.

Premièrement, la valeur des échanges a crû bien plus vite que les volumes, sous l'effet d'une montée en gamme vers les groupes de très forte puissance (> 2000 kVA), dont la part dans les exportations est passée de 46 % à 69 %. Deuxièmement, la carte commerciale a été profondément redessinée : l'effondrement des exportations vers la Russie (−95 %) a été compensé par l'essor de marchés aussi divers que le Royaume-Uni, l'Australie, les Émirats arabes unis ou l'Ukraine. Du côté des importations, la Chine et l'Inde ont émergé comme des fournisseurs de poids.

Troisièmement, la production européenne se concentre autour de quelques États membres spécialisés — la France, l'Allemagne, l'Italie et la Finlande — qui exportent la majeure partie de leur production. Cette concentration, couplée à la volatilité de certains flux (notamment vers les marchés émergents), constitue à la fois une force — une expertise industrielle reconnue — et une vulnérabilité potentielle en cas de retournement conjoncturel sur les principaux marchés de destination.

L'avenir de ce segment sera probablement façonné par la concurrence croissante des équipements d'origine chinoise et indienne, par les investissements continus dans la résilience énergétique (notamment en Europe et au Moyen-Orient), et par la transition progressive vers d'autres technologies de production d'énergie. La capacité de l'industrie européenne à maintenir son positionnement haut de gamme sera déterminante dans les années à venir.