Évolution du marché : Groupes électrogènes à essence (CN 850220) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 850220 couvre les groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), segmentés en quatre sous-catégories selon la puissance (de ≤ 7,5 kVA à > 750 kVA). Ce rapport examine les échanges extra-européens de l'Union européenne sur la période 2015–2025 et en dégage trois dynamiques principales.

Premièrement, l'UE s'est imposée comme un exportateur net de premier plan, avec un excédent commercial doublé à 1,3 Md EUR, porté par une montée en gamme sensible vers les fortes puissances. Deuxièmement, les événements géopolitiques — sanctions contre la Russie, guerre en Ukraine — ont reconfiguré en profondeur les flux commerciaux, faisant émerger l'Ukraine et les États-Unis comme les deux premiers débouchés. Troisièmement, malgré ces performances, le marché demeure exposé à des risques de concentration et de volatilité, illustrés par le pic d'importations de 2022 lié à la crise énergétique.

1. Montée en gamme et domination exportatrice : l'UE verrouille le segment premium

1.1 Un excédent commercial doublé sur la décennie

Sur la période 2015–2025, les exportations extra-européennes de l'UE ont progressé de 75,8 % en valeur (de 861 à 1 514 M EUR), tandis que les importations ont crû de 72,6 % (de 118 à 203 M EUR). L'excédent commercial s'est ainsi établi à 1 311 M EUR en 2025, contre 743 M EUR en 2015.

Sources : calculs à partir des données de commerce par segment

Ce solde positif et croissant traduit un renforcement de l'autonomie nette de l'UE : le taux de dépendance aux importations nettes est passé de −33 % à −166 % (les valeurs négatives indiquant un excédent exportateur). La propension à exporter atteint 71 % en 2025 (contre 42 % en 2015), tandis que l'intensité commerciale passe de 50 % à 73 %.

On note cependant une détérioration temporaire du solde en 2022–2023, liée au pic d'importations de la crise énergétique, avant une reprise vigoureuse en 2024–2025.

1.2 Une hausse des prix qui révèle une spécialisation vers la haute puissance

Si les exportations n'ont progressé que de 13,7 % en volume massique (de 61 564 à 70 027 tonnes), leur valeur a bondi de 75,8 %, reflétant une hausse du prix moyen à l'exportation de 54,6 % (de 13 987 à 21 622 EUR/tonne). Le même phénomène s'observe à l'importation : le prix moyen a été multiplié par 2,6 (de 2 294 à 6 046 EUR/tonne), signe d'une montée en gamme généralisée des échanges.

L'écart de prix entre exportations et importations, bien qu'en réduction, reste considérable : l'UE vend ses groupes électrogènes 3,6 fois plus cher au kilogramme qu'elle ne les achète, ce qui confirme sa position sur le segment premium des fortes puissances.

1.3 Une production en repli volumique mais en forte progression de valeur

Les données de production européenne illustrent de façon frappante cette montée en gamme :

La production européenne a presque divisé son volume par deux, tout en multipliant sa valeur unitaire moyenne par 7,6. L'industrie se concentre sur des groupes de forte puissance et à haute valeur ajoutée.

Les États membres les plus spécialisés dans ce secteur sont l'Autriche (RSCA = 0,85 ; RCA = 12,6) et l'Allemagne (RSCA = 0,23 ; RCA = 1,58). En 2025, l'Allemagne domine les exportations extra-européennes de l'UE avec 756 M EUR (+247,6 % par rapport à 2015), suivie par la Tchéquie (261 M EUR, +3 170 %) et l'Autriche (205 M EUR, stable). À l'inverse, les exportations finlandaises se sont effondrées (de 181 à 23 M EUR, −87,3 %) et l'Italie a reculé de 43,6 %.

Le segment des groupes de forte puissance (> 750 kVA) domine nettement les exportations :

Les groupes > 750 kVA représentent à eux seuls 89 % de la valeur exportée en 2025.

2. Guerre en Ukraine et sanctions : une reconfiguration géopolitique des flux

2.1 L'effondrement des échanges avec la Russie

L'un des développements les plus marquants est l'effondrement des exportations vers la Russie : de 91 M EUR en 2015, elles ne sont plus que de 0,8 M EUR en 2025 (−99,1 %). La Russie était alors le deuxième débouché de l'UE ; elle se situe désormais au dernier rang des partenaires significatifs. Un choc d'approvisionnement d'une magnitude de −99,8 % a été détecté en 2024, directement lié aux sanctions européennes.

La part que représentait la Russie dans les exportations de l'UE (~10,6 % en 2015) a été intégralement redistribuée vers d'autres marchés.

2.2 L'Ukraine et les États-Unis, nouveaux piliers de la demande extérieure

Deux partenaires ont absorbé l'essentiel de cette reconfiguration géopolitique :

Source : Partenaires à l'exportation par valeur

La croissance la plus spectaculaire concerne l'Ukraine : de 2,6 à 555,7 M EUR (+21 070 %), ce qui en fait de loin le premier débouché de l'UE en 2025. Cette explosion est directement liée à la destruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis 2022, générant un besoin massif de groupes électrogènes de secours. En 2025, l'Ukraine absorbe à elle seule plus d'un tiers des exportations de l'UE.

Les États-Unis ont consolidé leur position de partenaire stratégique (+229 %), avec une croissance régulière sur l'ensemble de la période.

2.3 La Chine, fournisseur dominant mais partenaire asymétrique

À l'importation, la Chine domine nettement avec 120 M EUR en 2025 (59 % du total des importations), en progression de 81,1 % par rapport à 2015. La Turquie émerge comme un fournisseur en très forte croissance (+2 150 %), passant de 0,6 à 13,9 M EUR.

Source : Partenaires à l'importation par valeur

L'asymétrie est frappante : l'UE exporte 36 M EUR vers la Chine mais en importe 120 M EUR. En revanche, l'excédent massif vis-à-vis des États-Unis (338 M EUR d'exportations contre 10,5 M EUR d'importations) et surtout de l'Ukraine compense largement ce déficit bilatéral.

Les importations par segment révèlent une structure différente de celle des exportations : les petits groupes (≤ 7,5 kVA) dominent avec 53 % de la valeur importée en 2025, suivis des très forte puissance (> 750 kVA) avec 33 %.

3. Résilience et fragilités : les tensions persistantes de la chaîne d'approvisionnement

3.1 Le pic d'importations de 2022–2023 et la crise énergétique

L'année 2022 a constitué un pic d'importations exceptionnel, avec 498 M EUR importés, soit 4,2 fois le niveau de 2015. Ce pic est presque entièrement imputable au segment des petits groupes électrogènes (≤ 7,5 kVA), dont les importations en valeur ont été multipliées par cinq :

Ce phénomène est lié à la crise énergétique de 2022 consécutive à l'invasion de l'Ukraine, qui a déclenché une demande massive de groupes électrogènes de secours auprès des ménages et des entreprises européennes. En unités, les importations de petits groupes ont atteint 1 815 856 pièces en 2022, contre 484 335 en 2015. Le retour à des niveaux plus modérés en 2025 (203 M EUR) témoigne d'une normalisation progressive, mais le taux de dépendance aux importations reste sensible à de tels chocs.

3.2 Une concentration croissante des risques

L'indice de concentration HHI des exportations a été multiplié par trois, passant de 636 à 1 973 (+210 %), traduisant une concentration croissante sur un nombre réduit de partenaires. En 2025, les trois premiers débouchés (Ukraine, États-Unis, Royaume-Uni) totalisent 66,6 % de la valeur exportée.

À l'importation, le HHI est resté à un niveau modérément élevé, la Chine représentant 59 % des achats extérieurs de l'UE en 2025. Cette dépendance envers un seul fournisseur constitue un risque structurel, en particulier dans le contexte des tensions commerciales sino-européennes.

3.3 Chocs d'approvisionnement et volatilité des partenaires

Plusieurs chocs significatifs ont été détectés sur la période :

Les coefficients de variation confirment la volatilité extrême de certains partenaires clés :

La volatilité de l'Ukraine (CV = 1,39) est la plus élevée de tous les partenaires d'exportation, ce qui pose la question de la pérennité de cette demande une fois la reconstruction avancée. À l'importation, la volatilité de la Turquie et de la Norvège, partenaires émergents, témoigne de relations commerciales encore instables.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des groupes électrogènes à essence a connu une triple transformation.

Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net de premier plan, avec un excédent doublé à 1,3 Md EUR. Cette dynamique repose sur une montée en gamme décisive : la valeur moyenne de production a été multipliée par 7,6, et le segment des groupes > 750 kVA représente désormais 89 % des exportations. L'Allemagne (756 M EUR), la Tchéquie (261 M EUR) et l'Autriche (205 M EUR) constituent le noyau dur de cette compétitivité.

Deuxièmement, les bouleversements géopolitiques ont reconfiguré les flux en profondeur. La quasi-disparition des exportations vers la Russie (−99,1 %) a été plus que compensée par l'émergence fulgurante de l'Ukraine (+21 070 %, désormais 37 % des exportations) et la consolidation des États-Unis comme partenaire stable (+229 %). À l'importation, la Chine s'est renforcée comme fournisseur dominant (59 % du total).

Troisièmement, des fragilités structurelles persistent. Le pic d'importations de 2022 (498 M EUR, ×4 par rapport à 2015) a montré la sensibilité du marché européen aux chocs exogènes. La concentration des exportations (HHI multiplié par trois) et la volatilité extrême de la demande ukrainienne (CV = 1,39) constituent des risques majeurs. L'enjeu pour les prochaines années sera de diversifier les débouchés et les sources d'approvisionnement, tout en capitalisant sur l'avantage compétitif européen dans le segment des groupes électrogènes de forte puissance à haute valeur ajoutée.