Évolution du marché : Éoliennes (CN 850231) — 2015–2025

Introduction

Les groupes électrogènes à énergie éolienne (code NC 850231) constituent un segment stratégique de la transition énergétique européenne. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE dans ce secteur a connu des transformations profondes : si l'Union est restée exportatrice nette tout au long de la décennie, les équilibres se sont considérablement déplacés. La valeur des exportations a progressé de 30 %, tandis que celle des importations a été multipliée par plus de sept. Simultanément, la production européenne s'est concentrée autour d'unités de bien plus grande valeur unitaire, et la géographie des partenaires commerciaux s'est reconfigurée. Ce rapport analyse ces dynamiques à travers trois prismes : l'essor des importations et la hausse des prix, la mutation structurelle de la production et des exportations, et la reconfiguration géographique des flux et des vulnérabilités.

1. L'expansion spectaculaire des importations et la pression sur les prix

La valeur des importations a été multipliée par 7,7 en dix ans

Le phénomène le plus marquant de la période est l'envolée de la valeur des importations extra-UE de groupes électrogènes éoliens. Elles sont passées de 91,5 M€ en 2015 à 707,6 M€ en 2025, soit une hausse de +673,5 %. Le maximum a été atteint à 759,1 M€ (aperçu général du commerce).

Paradoxalement, le volume importé en tonnes a baissé de 77,5 % (de 493 169 t à 110 797 t). Cela traduit une hausse vertigineuse du prix unitaire moyen des importations, passé de 186 €/t à 6 387 €/t (+3 343 %), signe que les turbines importées sont devenues plus grandes, plus sophistiquées et plus coûteuses.

L'Asie, moteur principal de la croissance des importations

La Chine et l'Inde sont les deux principaux partenaires à l'origine de cette explosion :

L'Inde, qui ne représentait que 2,6 M€ d'importations en 2015, a atteint 157,3 M€ en 2025. Ce bond de plus de 6 000 % témoigne de l'émergence de fabricants indiens (notamment Suzlon et Inox Wind) sur le marché européen, en lien avec la volonté de l'UE de diversifier ses sources d'approvisionnement. La Chine reste cependant le partenaire dominant avec 59,6 % de la valeur totale des importations en 2025.

Des prix à l'importation en forte hausse, reflet de turbines plus puissantes

La hausse des prix moyens à l'importation — tant en valeur par tonne (+3 343 %) que par pièce (+281 %) — s'explique par la tendance industrielle mondiale au développement d'éoliennes offshore et à forte puissance unitaire. En tonnes, le volume importé a chuté alors que la valeur a explosé : chaque tonne importée vaut aujourd'hui environ 34 fois plus qu'en 2015. Ce mouvement reflète une demande européenne croissante pour des équipements de grande taille que la production locale ne couvre plus entièrement.

2. La mutation structurelle de la production et des exportations européennes

Une production en repli volumique mais en forte progression en valeur

La production européenne de groupes électrogènes éoliens a connu une transformation radicale. Le nombre de pièces produites est passé de 57 837 en 2015 à 15 478 en 2025 (−73,2 %), tandis que la valeur de production est passée de 5,9 Md€ à 10,4 Md€ (+77,4 %) (volumes de production).

La valeur moyenne par unité produite est ainsi passée d'environ 102 000 € à 675 000 €, soit une multiplication par 6,6. Ce phénomène illustre la transition vers des éoliennes de plus grande capacité, notamment offshore, dont la complexité et la valeur ajoutée sont considérablement supérieures.

Des exportations toujours dominantes mais moins volumineuses

L'UE demeure un exportateur net d'éoliennes sur l'ensemble de la période. Le solde commercial est resté positif, passant de 2,27 Md€ en 2015 à 2,37 Md€ en 2025 (+4,5 %). Toutefois, le creux observé en 2020 (571,7 M€ de solde) traduit l'impact des perturbations liées à la pandémie.

Le volume en tonnes a diminué de près de 20 % et le nombre de pièces exportées a chuté de 90 %, tandis que la valeur totale augmentait de 30 %. Cela confirme que chaque turbine exportée est aujourd'hui nettement plus grosse et plus coûteuse. Le prix moyen par pièce exportée a été multiplié par 12,6, passant de 6 721 € à 84 845 €.

L'Allemagne et le Danemark consolidés en tête ; la France, ascension fulgurante

Au sein de l'UE, les positions des États membres ont fortement évolué (exportateurs par État membre) :

L'Allemagne a renforcé sa position de premier exportateur (52 % des exportations UE en 2025), tandis que le Danemark maintient le deuxième rang avec une avance technologique considérable (RCA de 27,4, le plus élevé de l'UE — spécialisation). La progression la plus spectaculaire est celle de la France, passée de 2,2 M€ à 628,6 M€, ce qui la hisse au troisième rang des exportateurs européens en 2025. À l'inverse, l'Espagne, autrefois deuxième exportateur (632,5 M€), a vu ses exportations s'effondrer à 11,0 M€ (−98,3 %), probablement en lien avec le ralentissement du rythme d'installation sur son territoire et le redéploiement de ses capacités de production.

La concentration des exportations s'est accrue : l'indice HHI est passé de 1 236 à 2 427 (+96,4 %), signifiant que les flux sont de plus en plus dominés par un petit nombre d'États membres (concentration).

3. Une reconfiguration géographique des partenaires et des vulnérabilités émergentes

Les principaux marchés de destination restent le Royaume-Uni et les États-Unis

Les exportations de l'UE restent concentrées vers un nombre limité de marchés :

Le Royaume-Uni demeure le premier client, avec 963 M€ en 2025, porté par le développement massif de l'offshore en mer du Nord. Les États-Unis ont doublé leur part (+150 %), soutenus par les investissements liés à l'Inflation Reduction Act. Taïwan constitue un cas remarquable : les exportations vers cette destination sont passées de 10,5 M€ à 355,6 M€, traduisant l'essor rapide de l'éolien offshore taïwanais et la dépendance de ce marché envers les équipements européens.

À l'inverse, les exportations vers le Canada ont chuté de 89 % (de 249,6 M€ à 27,5 M€) et celles vers la Russie se sont quasi-annulées (de 137,0 M€ à 0,17 M€ en 2025), reflétant l'impact des sanctions post-2022.

Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de prix atypiques (chocs d'approvisionnement) :

Le choc sur l'Australie en 2023 (valeur anormale de 184,5) correspond probablement à la livraison d'un très petit nombre de turbines offshore de très haute valeur unitaire. Le coefficient de variation des échanges avec la Russie est très élevé (2,55), témoignant d'une volatilité structurelle liée aux ruptures politiques.

L'UE demeure exportatrice nette, mais sa dépendance aux importations s'accroît

Le taux de dépendance nette aux importations est resté négatif sur toute la période, confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Cependant, il est passé de −30,0 % à −27,7 % (dépendance nette aux importations), avec un creux marqué à −6,8 % à un moment de la période, suggérant une vulnérabilité temporaire. L'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production totale) a augmenté de 25,3 % à 30,3 %, tandis que la propension à l'exportation est passée de 24,3 % à 26,8 % (intensité commerciale). Ces tendances indiquent que l'industrie éolienne européenne est de plus en plus intégrée au commerce mondial, ce qui accroît à la fois ses opportunités et son exposition aux chocs externes.

La concentration des importations (HHI) a diminué de 6 847 à 5 472 (−20,1 %), ce qui est un signal positif pour la diversification des sources d'approvisionnement, même si la Chine continue de dominer.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des groupes électrogènes à énergie éolienne a connu une transformation profonde. L'UE a conservé son statut d'exportatrice nette (solde de 2,4 Md€ en 2025), mais la structure des échanges a radicalement changé. La production s'est concentrée autour de turbines de bien plus grande valeur unitaire, la valeur de production passant de 5,9 à 10,4 Md€ alors que le nombre d'unités produites reculait de 73 %. Les importations ont explosé en valeur (+673 %), portées par la Chine et une Inde devenue fournisseur majeur, tandis que la géographie des exportations s'est reconfigurée autour du Royaume-Uni, des États-Unis et de Taïwan. La montée en puissance de la France comme exportateur et l'effondrement de l'Espagne illustrent la mobilité des chaînes de valeur au sein même de l'UE. Si la diversification des sources d'importation progresse (HHI en baisse), la dépendance croissante aux fournisseurs asiatiques et la concentration renforcée des exportations parmi quelques États membres constituent des fragilités à surveiller dans un contexte de tensions géopolitiques et de concurrence accrue.