Évolution du marché : Groupes électrogènes (CN 850239) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 850239 désigne les groupes électrogènes autres qu'à énergie éolienne et à moteurs à piston — une catégorie résiduelle qui englobe notamment les turbogénératrices (85023920) et les groupes électrogènes restants (85023980). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est un exportateur net majeur de ces équipements, avec un excédent commercial qui se maintient entre 371 M€ et 1 144 M€ selon les années. Toutefois, la décennie révèle des transformations profondes : un effondrement des volumes échangés, une montée spectaculaire des prix unitaires, une reconfiguration géographique des flux et une forte volatilité. Le présent rapport propose une lecture structurée de ces dynamiques.

I. La contraction des volumes masque une montée en gamme de l'échange européen

Les exportations de l'UE ont chuté de 67 % en volume mais leur valeur n'a reculé que de 22 %

Entre 2015 et 2025, le volume des exportations de l'UE de groupes électrogènes (CN 850239) est passé de 64 813 t à 21 573 t, soit un recul de 66,7 %. En valeur, le déclin est bien moindre : de 1 206 M€ à 938 M€ (−22,2 %). Ce décalage s'explique par une hausse du prix moyen à l'exportation de 18 609 €/t à 43 476 €/t (+133,6 %), ce qui traduit un glissement vers des équipements de plus grande valeur unitaire.

Les importations suivent une trajectoire analogue, avec un renchérissement encore plus marqué

Les importations de l'UE ont vu leur volume fondre de 12 989 t à 2 303 t (−82,3 %), tandis que leur valeur est passée de 98,4 M€ à 121,7 M€ (+23,6 %). Le prix moyen à l'importation a bondi de 7 578 €/t à 52 824 €/t (+597,1 %). Ce renchérissement extrême reflète à la fois la raréfaction des importations de faible valeur unitaire et une concentration sur des équipements de haute gamme.

L'excédent commercial demeure considérable mais se réduit progressivement

L'excédent commercial de l'UE dans ce segment est passé de 1 108 M€ en 2015 à 816 M€ en 2025 (−26,3 %). Le ratio de dépendance aux importations nettes est fortement négatif (−1 450 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Toutefois, la propension à l'exportation a reculé de 311 % à 193 %, et l'intensité commerciale de 202 % à 164 %, indiquant un moindre engagement international de l'UE sur ce produit.

L'industrie européenne a privilégié la valeur ajoutée au détriment des volumes de production

La production de l'UE illustre cette montée en gamme : la quantité produite est passée de 10 302 à 5 064 pièces (−50,8 %), mais la valeur de production est passée de 208 M€ à 395 M€ (+90,1 %). La valeur moyenne par pièce produite est ainsi passée d'environ 20 200 € à près de 78 000 €.

II. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

Les États-Unis restent le partenaire dominant, mais les flux connaissent de fortes fluctuations

Les États-Unis demeurent le premier partenaire tant à l'importation qu'à l'exportation. À l'export, ils représentent 299 M€ en 2015 et 231 M€ en 2025, avec un pic à 463 M€. À l'import, leur part est passée de 63,5 M€ à 63,3 M€ (−0,3 %), mais avec un maximum à 131 M€, confirmant l'extrême volatilité de ce flux.

La Chine émerge comme un partenaire à double titre

Les exportations de l'UE vers la Chine ont connu une hausse de 254,8 %, passant de 19,3 M€ à 68,4 M€. Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont bondi de 0,99 M€ à 4,2 M€ (+320,8 %), avec un pic à 43,3 M€. Ce doublement du rôle de la Chine, à la fois comme débouché et comme fournisseur, traduit l'intégration croissante de ce pays dans la chaîne de valeur mondiale des équipements de génération d'énergie.

Certains partenaires historiques s'effondrent tandis que de nouveaux acteurs émergent

Plusieurs marchés d'exportation traditionnels ont subi des reculs spectaculaires :

À l'inverse, de nouveaux pôles de croissance se dessinent :

Ces mouvements reflètent à la fois l'impact des sanctions contre la Russie, la dynamique des grands projets d'infrastructure dans les pays du Golfe et l'essor du Royaume-Uni comme fournisseur post-Brexit.

La concentration des flux varie sensiblement entre importations et exportations

L'indice de concentration HHI des exportations est relativement faible (1 076 en 2015 → 1 134 en 2025), indiquant une diversification des débouchés. En revanche, celui des importations, bien qu'en baisse (4 652 → 3 431), reste élevé, signifiant que l'UE dépend d'un nombre restreint de fournisseurs tiers. Parmi les États membres les plus spécialisés, la Grèce (RSCA : 0,89) et la Suède (RSCA : 0,79) affichent des avantages comparatifs révélés très marqués.

III. Une volatilité structurelle amplifiée par des chocs de prix ponctuels

L'écart entre les quantités pondérales et les unités complémentaires trahit un changement structurel du produit échangé

Un élément distinctif du code 850239 tient à la divergence entre les volumes en tonnes et les unités complémentaires. Côté importations, le nombre de pièces a progressé de 28 592 à 89 864 (+214 %) alors que la masse a chuté de 12 989 t à 2 303 t (−82 %). Cela signifie que l'UE importe désormais un bien plus grand nombre d'unités beaucoup plus légères et plus chères par pièce. Le prix par pièce à l'importation a baissé de 3 443 € à 1 354 € (−60,7 %), suggérant l'afflux de petits équipements bon marché, probablement d'Asie.

Les turbogénératrices (85023920) concentrent les pics de volatilité

L'analyse des sous-segments révèle un comportement extrêmement erratique des turbogénératrices (85023920). Leurs importations en volume ont connu des pics spectaculaires (309 972 t en 2020, 343 583 t en 2021) avant de retomber à 437 t en 2025, tandis que leur prix unitaire a bondi de 117 €/t (2021) à 129 698 €/t (2025). Ces mouvements résultent vraisemblablement de la commande ponctuelle d'un très gros équipement (turbine industrielle ou centrale) dont la masse disproportionnée fausse les moyennes.

L'année 2022 marque un choc de prix majeur, particulièrement sur les importations en provenance des États-Unis

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement met en évidence un événement exceptionnel en 2022 : un choc de prix sur les importations en provenance des États-Unis avec une anormalité de 13 730 et un décalage de +98 400 %, représentant 100 % de la valeur du choc détecté. Deux autres chocs de prix notables sont identifiés la même année, sur les exportations vers les Émirats arabes unis (anormalité 305, +700 %) et la Turquie (anormalité 90, +294 %). L'année 2022, marquée par la reprise post-Covid et le déclenchement du conflit en Ukraine, apparaît ainsi comme un point de rupture majeur pour ce marché.

La volatilité des partenaires d'exportation est en moyenne plus élevée que celle des partenaires d'importation

Le coefficient de variation des flux d'exportation est particulièrement élevé pour certains marchés :

Cette volatilité reflète la nature par nature « grappe » de ces équipements : de gros contrats ponctuels peuvent faire basculer les statistiques d'une année sur l'autre.

Conclusion

Le marché européen du code CN 850239 a connu, sur la décennie 2015–2025, une transformation profonde plutôt qu'un simple déclin. Si les volumes échangés se sont effondrés — en partie en raison de la nature ponctuelle des gros équipements comptabilisés sous ce code résiduel —, la valeur des échanges s'est maintenue à un niveau élevé, portée par une montée en gamme généralisée et par la hausse structurelle des prix unitaires. L'UE demeure un acteur dominant de ce segment, avec un excédent commercial de 816 M€ en 2025 et une base de production qui, bien que plus restreinte en volume, génère près du double de valeur par rapport à 2015. Les risques identifiés sont une concentration des importations sur un nombre limité de fournisseurs, une volatilité intrinsèque élevée liée à la taille des équipements, et un choc de prix de grande ampleur en 2022 dont les effets se poursuivent. La poursuite du développement énergétique, la transition vers des sources de secours plus propres et la demande croissante des pays émergents pourvus de gros projets d'infrastructure devraient continuer de façonner ce marché dans les années à venir.