Marktentwicklung: Gewebe aus Kunstfasern (CN 5516) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 5516 umfasst Gewebe aus künstlichen Spinnfasern — eine breite Produktgruppe, die unter anderem Viskose-, Modal-, Lyocell- und Acetatgewebe in verschiedenen Zusammensetzungen (≥85 % bzw. < 85 % Kunstfaseranteil) und Verarbeitungsstufen (roh, gefärbt, buntgewebt, bedruckt) einschließt. Die Rubrik bündelt 20 Unternummern und wird sowohl über die Handelsmenge in Tonnen als auch über eine Ergänzungseinheit in Quadratmetern (m²) erfasst.

Im Zeitraum 2015–2025 weist der EU-Außenhandel mit diesem Produkt ein widersprüchliches Bild auf: Die Handelsvolumina sind sowohl bei Exporten als auch bei Importen spürbar gesunken, doch die Exportwerte blieben nahezu stabil, während die Handelsbilanz sogar einen deutlichen Überschuss verbuchte. Gleichzeitig haben geopolitische Ereignisse — allen voran der Brexit — die Handelsströme nachhaltig umgeleitet, und das Produktportfolio verschiebt sich strukturell von reinen Hochfaser-Geweben hin zu gemischten und gefärbten Spezialgeweben. Im Folgenden werden diese drei zentralen Dynamiken analysiert.

1. Preisvorteile und ein wachsender Handelsbilanzüberschuss trotz rückläufiger Handelsmengen

1.1 Die EU hat ihre Position als Nettoexporteur im gesamten Zeitraum gefestigt

Die EU exportierte 2015 Gewebe im Wert von 298,0 Mio. EUR und importierte im Wert von 253,0 Mio. EUR, was einem Handelsbilanzüberschuss von 45,0 Mio. EUR entsprach. Bis 2025 stieg dieser Überschuss auf 62,8 Mio. EUR (+39,6 %), obwohl der Exportwert mit 295,8 Mio. EUR nahezu unverändert blieb (−0,7 %) und der Importwert auf 233,0 Mio. EUR sank (−7,9 %). Der Netto-Importabhängigkeitsindikator blieb throughout negativ (2015: −219,9 %; 2025: −43,1 %), was die dauerhafte Nettoexporteur-Position der EU bestätigt.

1.2 Steigende Exportpreise kompensieren den Mengenrückgang

Die Exportmenge sank von 17.429 t (2015) auf 16.111 t (2025), ein Rückgang von 7,6 %. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Exportpreis von 17.097 EUR/t auf 18.361 EUR/t (+7,4 %). Die Importmenge fiel stärker (von 31.353 t auf 29.687 t; −5,3 %), während der Importpreis sogar leicht sank (von 8.070 EUR/t auf 7.849 EUR/t; −2,7 %). Der Preisabstand zwischen Exporten und Importen hat sich damit weiter geöffnet:

Auf Basis der Ergänzungseinheit (m²) bestätigt sich das Muster: Der Exportpreis pro m² stieg von 2,86 EUR/m² auf 3,31 EUR/m² (+15,5 %), während der Importpreis pro m² mit 1,08 EUR/m² bzw. 1,07 EUR/m² nahezu stabil blieb (−1,2 %). Die EU exportiert somit Gewebe, die pro Fläche mehr als dreimal so viel wert sind wie importierte Ware.

1.3 Die inländische Produktion verliert massiv an Wertschöpfung, nicht an Menge

Ein besonders markanter Befund betrifft die inländische Produktion: Die Produktionsmenge stieg von 50,5 Mio. m² auf 55,9 Mio. m² (+10,6 %), fiel jedoch im gleichen Zeitraum bei der Produktionswert dramatisch von 382,2 Mio. EUR auf 158,0 Mio. EUR (−58,7 %). Der Produktionswert je m² sank damit von rund 7,57 EUR/m² auf 2,83 EUR/m². Dies deutet auf eine Verschiebung der inländischen Fertigung hin zu geringerwertigen Produkten, möglicherweise verstärkt durch Überkapazitäten und Automatisierungseffekte. Die EU-Ausfuhren (295,8 Mio. EUR) überstiegen 2025 den Produktionswert deutlich, was auf eine zunehmende Rolle der EU als Veredelungs- und Re-Exportstandort hindeutet. Die Exportquote lag 2025 bei 182,7 % — ein deutlicher Anstieg gegenüber 111,1 % im Jahr 2015 (+64,4 %).

1.4 Spanien und Italien dominieren den EU-internen Handel, Deutschland verliert an Boden

Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Polarisierung: Spanien stieg zum größten Exporteur auf (von 99,0 Mio. EUR auf 141,3 Mio. EUR; +42,7 %) und ist zugleich der zweitgrößte Importeur (von 40,4 Mio. EUR auf 79,3 Mio. EUR; +96,2 %). Italien blieb relativ stabil bei Exporten (78,8 Mio. EUR → 73,8 Mio. EUR; −6,3 %) und steigerte die Importe leicht (61,1 Mio. EUR → 70,2 Mio. EUR; +15,0 %). Portugal und Italien weisen die höchste Spezialisierung auf (RSCA von 0,675 bzw. 0,656). Demgegenüber verloren Deutschland (Exporte: −16,6 %; Importe: −52,4 %) und Frankreich (Exporte: −33,9 %) erheblich an Bedeutung, während Rumäniens Importe sogar um 83,4 % einbrachen — ein Hinweis auf die Verlagerung der textilen Verarbeitung in niedrigkostige Drittländer.

2. Geopolitische Umbrüche verändern die Handelsgeografie nachhaltig

2.1 Der Brexit hat den Handel mit dem Vereinigten Königreich drastisch reduziert

Die Auswirkungen des Brexits auf den Handel mit Geweben aus Kunstfasern sind unübersehbar: Die EU-Importe aus dem Vereinigten Königreich sanken von 26,8 Mio. EUR (2015) auf 5,5 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 79,6 %. Noch dramatischer war der Einbruch bei den Exporten in das Vereinigte Königreich — von 49,9 Mio. EUR auf 18,4 Mio. EUR (−63,2 %). Das Vereinigte Königreich fiel damit vom zweitwichtigsten Exportmarkt der EU (2015) auf den dritten Platz (2025) hinter Marokko und Tunesien zurück. Auch bei den Importen rutschte es vom dritten auf den sechsten Rang.

2.2 Marokko und Tunesien entwickeln sich zu zentralen Exportzielen der EU

Während der Brexit-Handel schrumpfte, gewann der südliche Mittelmeerraum erheblich an Bedeutung: Die EU-Exporte nach Marokko stiegen von 91,2 Mio. EUR auf 129,6 Mio. EUR (+42,2 %), womit Marokko mit großem Abstand zum wichtigsten Exportmarkt aufstieg. Der Export nach Tunesien wuchs von 25,8 Mio. EUR auf 39,0 Mio. EUR (+51,6 %). Beide Länder profitieren von der geografischen Nähe zur EU, Freihandelsabkommen und etablierten Textilverarbeitungskapazitäten. Die EU exportiert offenbar zunehmend Halbfertigprodukte (Gewebe) in diese Länder, wo sie zu Fertigprodukten verarbeitet und teilweise wieder in die EU re-importiert werden. Dieses Nahverlagerungsmodell (Nearshoring) erklärt die gleichzeitig steigenden Importe und Exporte Spaniens.

2.3 China bleibt der dominierende Importpartner, zeigt aber hohe Preisvolatilität

China war 2015 mit 141,0 Mio. EUR und 2025 mit 137,4 Mio. EUR der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU und hielt einen Anteil von rund 59 % am gesamten Drittlandsimportwert. Der leichte Rückgang von 2,5 % verbirgt jedoch eine erhebliche Schwankungsbreite: Der chinesische Importwert schwankte zwischen einem Minimum von 112,3 Mio. EUR und einem Maximum von 178,7 Mio. EUR. Ein preisbezogener Schock wurde 2021 identifiziert: Die Importpreise aus China stiegen in jenem Jahr um 18,8 % über den Normalwert (Abnormalität: 5,1). Angesichts des hohen Anteils von 68,3 % am Importwert dürfte dieser Schock — vermutlich ausgelöst durch COVID-19-bedingte Lieferkettenstörungen und Containerengpässe — die gesamte EU-Importpreisentwicklung erheblich beeinflusst haben. Der Variationskoeffizient der chinesischen Importe lag bei 0,19 und damit noch im moderaten Bereich.

2.4 Pakistan gewinnt als Importpartner drastisch an Bedeutung

Neben der etablierten Dominanz Chinas und der Türkei (Importe: 60,4 Mio. EUR → 70,6 Mio. EUR; +16,9 %) fällt der meteoritische Aufstieg Pakistans als Importquelle auf: Die EU-Importe aus Pakistan stiegen von 0,9 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR — ein Plus von 706,4 %. Pakistan war damit 2025 der viertwichtigste Importpartner. Gleichzeitig schieden Indonesien (von 3,5 Mio. EUR auf 0,4 Mio. EUR; −89,4 %) und Taiwan (von 3,5 Mio. EUR auf 1,1 Mio. EUR; −69,9 %) als relevante Lieferanten fast vollständig aus. Diese Verschiebung spiegelt die globale Neuausrichtung der Textillieferketten wider: Pakistan bietet günstige Produktionskosten und expandiert seine textilen Kapazitäten, während ostasiatische Lieferanten an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Schwankungsintensität der pakistanischen Importe ist allerdings hoch (CV: 0,98), was auf ein noch instabiles Handelsmuster hindeutet.

3. Struktureller Wandel im Produktportfolio: Von reinen zu gemischten Geweben

3.1 Bedruckte Gewebe mit hohem Kunstfaseranteil haben ihre Exportdominanz verloren

Die dynamischste Veränderung vollzog sich im Produktmix der EU-Exporte. Im Jahr 2015 waren bedruckte Gewebe mit ≥85 % Kunstfaseranteil (CN 551614) mit Abstand das wichtigste Exportprodukt mit einem Wert von 102,0 Mio. EUR. Bis 2025 sank dieser Wert auf 34,2 Mio. EUR — ein Rückgang von 66,5 %. Gleichzeitig stiegen gefärbte Mischgewebe mit anderen Fasern (CN 551692) von 13,5 Mio. EUR auf 40,8 Mio. EUR (+202 %) und gefärbte Gewebe mit synthetischem Filament (CN 551622) von 16,4 Mio. EUR auf 37,8 Mio. EUR (+130 %):

Die EU-Exporte verschieben sich damit weg von standardisierten, hochwertigen Druckgeweben aus reinem Kunstfaser hin zu differenzierten, gefärbten Mischgeweben mit niedrigerem Kunstfaseranteil. Dies deutet auf eine stärkere Nischenorientierung und Wertschöpfungskette im Bereich der Veredelung (Färben, Spezialmischungen) hin.

3.2 Im Import verlieren rohe und gebleichte Gewebe zugunsten gefärbter Produkte an Boden

Ein analoger Strukturwandel zeigt sich bei den EU-Importen: Roh- und Bleichgewebe mit ≥85 % Kunstfaseranteil (CN 551611) sanken von 76,6 Mio. EUR auf 38,2 Mio. EUR (−50,1 %), und Baumwollmischgewebe im Rohzustand (CN 551641) fielen von 25,4 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR (−65,8 %). Demgegenüber gewannen gefärbte Varianten deutlich:

Der Import von CN 551692 (gefärbte Mischgewebe mit anderen Faserzusammensetzungen) wuchs mit +321,9 % am stärksten. Diese Parallelentwicklung bei Im- und Exporten deutet darauf hin, dass die EU verstärkt vorgefertigte gefärbte Mischgewebe importiert und nach Veredelung oder Konfektionierung wieder exportiert — ein Muster, das mit der Nahverlagerung nach Nordafrika korrespondiert.

3.3 Die Exportkonzentration hat sowohl bei Partnern als auch bei EU-Staaten erheblich zugenommen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte nach Handelspartnern stieg von 1.424 auf 2.216 (+55,6 %) — ein Übergang von einem wettbewerblichen zu einem mäßig konzentrierten Markt. Im Volumen stieg der HHI sogar von 1.480 auf 2.900 (+95,9 %). Dies spiegelt die Konzentration der Exporte auf Marokko und Tunesien wider, die zusammen mittlerweile über die Hälfte des EU-Exportwertes abdecken. Der Import-HHI lag bereits 2015 mit 3.797 auf hohem Niveau und stieg bis 2025 auf 4.422 (+16,5 %), was die anhaltende Dominanz Chinas unterstreicht.

Auch innerhalb der EU hat sich die Exportstruktur konzentriert: Spanien allein erwirtschaftete 2025 rund 48 % der gesamten EU-Exporte (141,3 Mio. von 295,8 Mio. EUR), gefolgt von Italien mit 25 % (73,8 Mio. EUR). Die zunehmende Konzentration birgt Risiken — insbesondere die Abhängigkeit von wenigen nordafrikanischen Märkten und die Dominanz einzelner EU-Staaten —, ermöglicht aber auch Skaleneffekte und Spezialisierungsgewinne.

Schlussfolgerung

Der EU-Außenhandel mit Geweben aus künstlichen Spinnfasern (CN 5516) hat sich zwischen 2015 und 2025 trotz rückläufiger Handelsmengen als widerstandsfähig erwiesen. Die EU konnte ihren Handelsbilanzüberschuss von 45,0 Mio. EUR auf 62,8 Mio. EUR steigern, weil steigende Exportpreise (+7,4 % pro Tonne; +15,5 % pro m²) den Mengenrückgang überkompensierten. Die inländische Produktion verlor zwar erheblich an Wertschöpfung (−58,7 %), wuchs aber mengenmäßig (+10,6 %), was auf eine Transformation der europäischen Textilindustrie hin zu geringerwertigen, aber volumenstarken Erzeugnissen schließen lässt.

Geopolitisch hat der Brexit den bilateralen Handel mit dem Vereinigten Königreich um 63–80 % einbrechen lassen, während Marokko und Tunesien als zentrale Nahverlagerungsstandorte an die Stelle getreten sind. China behält zwar seine dominierende Stellung als Importquelle, ist aber preisvolatil, und neue Akteure wie Pakistan gewinnen rapide Marktanteile. Auf Produktebene vollzieht sich ein deutlicher Strukturwandel: Hochwertige bedruckte Gewebe aus reinem Kunstfaser verlieren an Bedeutung, während gemischte und gefärbte Spezialgewebe sowohl im Im- als auch im Export stark wachsen. Die zunehmende Konzentration der Handelsströme — gemessen am HHI — unterstreicht sowohl die Effizienzgewinne als auch die wachsenden Konzentrationsrisiken der EU-Textilwirtschaft.