Marktentwicklung: Geschweißte Stahlrohre (CN 730630) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif CN 730630 erfasst geschweißte Rohre und Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl mit einem Außendurchmesser von maximal 406,4 mm — ausgenommen sind Rohre für Öl- und Gasfernleitungen sowie Futter- und Steigrohre für die Förderung von Öl und Gas. Die Produktgruppe umfasst mehrere Unterpositionen, darunter Präzisionsstahlrohre (kaltgezogen und sonstige), Gewinderohre sowie Standardrohre verschiedener Durchmesser, und findet breite Anwendung im Bauwesen, in der Wasser- und Abwasserversorgung, im Anlagenbau und in der mechanischen Industrie.

Im Handel der EU mit Drittländern weist dieser Markt über den Zeitraum 2015 bis 2025 eine bemerkenswerte Transformation auf. Die Einfuhren stiegen im Wert um 33,6 % von 427,7 Mio. € auf 571,5 Mio. €, bei einem Mengenzuwachs von 26,1 % von 498.816 t auf 629.242 t. Die Ausfuhren hingegen entwickelten sich gegensätzlich: Der Exportwert nahm um 31,7 % zu (von 384,2 Mio. € auf 505,9 Mio. €), während die Exportmengen um 20,2 % schrumpften (von 303.185 t auf 242.021 t). Diese Divergenz erklärt sich vor allem aus einem kräftigen Anstieg der Exportpreise um 62,1 % von 1.267 €/t auf 2.054 €/t, während die Importpreise lediglich um 5,9 % auf 908 €/t stiegen.

Drei zentrale Dynamiken prägen die Entwicklung dieses Marktes: erstens ein außergewöhnlicher Preiszyklus mit einem historischen Höhepunkt im Jahr 2022, zweitens eine fundamentale Umstrukturierung der Handelspartner mit dem Aufstieg der Türkei zum dominanten Lieferanten, und drittens eine strategische Neupositionierung der EU als Exporteur hochwertiger Präzisionsrohre mit wachsender Exportorientierung.

1. Preisboom und Mengenkorrektur: Der außergewöhnliche Zyklus von 2021/2022 und seine Nachwirkungen

1.1 Die globale Rohstoffpreisexplosion trieb die EU-Handelspreise auf historische Höchststände

Der Zeitraum 2015 bis 2025 war von einem ausgeprägten Preiszyklus geprägt, der seinen Kulminationspunkt 2022 erreichte. Die Importpreise stiegen von einem Tiefststand von 790 €/t (2016) auf einen Höchststand von 1.381 €/t im Jahr 2022 — ein Anstieg von 75 %. Noch dramatischer war die Preisentwicklung bei den Exporten: Hier kletterten die Preise von 1.169 €/t (2016) auf 2.238 €/t (2022), was einem Anstieg von 91 % entspricht. Als treibende Faktoren wirkten die globale Stahlpreisexplosion nach der Corona-Krise, Lieferkettenengpässe sowie die Energiekrise infolge des Ukraine-Konflikts. Besonders preisvolatile Handelsbeziehungen bestätigten die Breitenwirkung dieser Schocks: So verzeichneten Importe aus den VAE einen Variationskoeffizienten von 0,69, solche aus der Ukraine von 0,52 und aus Russland von 0,59. Der markanteste Preisschock trat 2022 bei EU-Exporten nach China auf, wo die Preise um 93,1 % nach oben sprangen (Abnormalität: 31,6).

1.2 Steigende Exportwerte bei sinkenden Mengen führten zu einer beispiellosen Wert-Volumen-Divergenz

Die bemerkenswerteste Entwicklung der Dekade ist die zunehmende Entkopplung von Wert und Volumen auf der Exportseite. Während die Exportmengen von 303.185 t auf 242.021 t sanken (−20,2 %), stiegen die Exportwerte von 384,2 Mio. € auf 505,9 Mio. € (+31,7 %). Die Ursache liegt in der strukturellen Preispremie der EU-Exporte: Mit 2.054 €/t lagen die Exportpreise 2025 um den Faktor 2,3 über den Importpreisen von 908 €/t. Dieses Verhältnis hat sich über den Betrachtungszeitraum deutlich ausgeweitet — 2015 betrug die Exportprämie lediglich 48 % (1.267 €/t gegenüber 857 €/t). Dies deutet darauf hin, dass sich die EU zunehmend auf höherwertige Produktsegmente konzentriert, während sie Standardprodukte in großem Umfang importiert.

1.3 Die Abschwungphase 2023–2025 brachte eine Normalisierung, jedoch auf deutlich höherem Preisniveau

Nach dem Höchststand der Handelswerte im Jahr 2022 — als die Importe 872,9 Mio. € und die Exporte 692,7 Mio. € erreichten — folgte eine Korrekturphase. Die Preise gaben 2023 bis 2025 deutlich nach, blieben aber über dem Vor-Corona-Niveau: Die Importpreise fielen von 1.381 €/t auf 908 €/t, die Exportpreise von 2.238 €/t auf 2.054 €/t. Die Handelsbilanz, die 2022 ein Spitzendefizit von −244,7 Mio. € erreicht hatte, normalisierte sich bis 2025 auf −65,6 Mio. €. Dennoch blieb das Defizit über dem Ausgangswert von −43,5 Mio. € (2015), was auf die gleichzeitig gestiegenen Importvolumina zurückzuführen ist.

2. Türkische Dominanz und neues Handelsgefüge: Umbruch bei den Handelspartnern der EU

2.1 Die Türkei stieg zum mit Abstand wichtigsten Importlieferanten auf und dominiert mit einem Anteil von 49 % am Importwert

Die türkischen Lieferungen geschweißter Stahlrohre in die EU haben sich im Betrachtungszeitraum fast verdoppelt: von 146,2 Mio. € (2015) auf 277,4 Mio. € (2025), ein Anstieg um 89,7 %. Der Anteil der Türkei am gesamten EU-Importwert kletterte damit von 34,2 % auf 48,5 %. Parallel dazu stieg auch Indien als Lieferant stark an: von 39,0 Mio. € auf 96,7 Mio. € (+148,2 %), was einem Anteil von 16,9 % entspricht. Die Importkonzentration (HHI) nahm infolgedessen von 2.354 auf 2.802 zu (+19,1 %) — ein Niveau, das als hochkonzentriert gilt. Allein die Türkei trägt rund 2.352 Punkte zum HHI bei, was die starke Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten verdeutlicht.

2.2 Der Zusammenbruch der Schweizer Importe markiert einen Strukturbruch im europäischen Handelsgefüge

Während neue Lieferanten an Bedeutung gewannen, vollzog sich ein dramatischer Rückgang der Importe aus der Schweiz: von 135,7 Mio. € (2015) auf lediglich 11,0 Mio. € (2025), ein Rückgang um 91,9 %. Die Schweiz war 2015 noch der zweitgrößte Importpartner der EU mit einem Anteil von 31,7 %; 2025 betrug der Anteil nur noch 1,9 %. Der hohe Variationskoeffizient von 0,55 bei den Schweizer Importen bestätigt die Volatilität dieser Entwicklung. Als Ursachen kommen Verlagerungen der Produktionsstandorte, Reklassifizierungen von Handelsströmen sowie die Verlagerung von Lieferketten in Drittländer in Betracht. Auf der Exportseite blieb die Schweiz dagegen ein stabiler und wichtiger Abnehmer mit einem Wachstum von 46,6 Mio. € auf 67,3 Mio. € (+44,3 %) und dem niedrigsten Variationskoeffizienten aller Exportpartner (0,04).

2.3 Innerhalb der EU verschob sich die Importnachfrage nach Osteuropa, während Italien seine Exportführerschaft ausbaute

Auch innerhalb der EU-Mitgliedstaaten vollzogen sich erhebliche Verschiebungen. Deutschland, 2015 mit 151,5 Mio. € der größte EU-Importeur, verlor nahezu die Hälfte seines Importvolumens (−46,8 % auf 80,5 Mio. €). Demgegenüber verzeichneten osteuropäische Mitgliedstaaten ein überproportionales Wachstum: Rumänien (+191,7 % auf 73,2 Mio. €), Polen (+158,2 % auf 49,9 Mio. €) und Spanien (+138,8 % auf 25,6 Mio. €). Auf der Exportseite baute Italien seine Vormachtstellung aus: mit einem Zuwachs von 135,1 Mio. € auf 215,9 Mio. € (+59,8 %) dominiert Italien den EU-Export. Deutschland verlor hingegen auch hier an Boden (von 103,7 Mio. € auf 78,4 Mio. €, −24,4 %).

3. Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit: Europas strategische Neupositionierung im hochwertigen Segment

3.1 Italien vereinigt über ein Drittel der EU-Produktion und spezialisiert sich als Exporteur hochwertiger Rohre

Italien nimmt im europäischen Markt eine herausragende Stellung ein. Mit einem RSCA-Wert von 0,64 und einem Revealed Comparative Advantage (RCA) von 4,56 weist Italien den mit Abstand höchsten Spezialisierungsgrad aller EU-Mitgliedstaaten auf. Das Land produziert 36,5 % der gesamten EU-Produktionsmenge und ist zugleich der größte Exporteur mit 215,9 Mio. €. Weitere spezialisierte Mitgliedstaaten sind Bulgarien (RCA 3,57), Litauen (RCA 3,25) und Portugal (RCA 2,60). Demgegenüber stehen Länder wie Zypern (RCA 0,00), Irland (RCA 0,05) und Dänemark (RCA 0,09), die praktisch keine Spezialisierung in diesem Segment aufweisen. Die EU-Produktion insgesamt entwickelte sich moderat: Die Mengen stiegen um 5,2 % von 3,49 Mrd. kg auf 3,68 Mrd. kg, der Produktionswert wuchs um 14,2 % von 3,82 Mrd. € auf 4,36 Mrd. €.

3.2 Der Produktmix der EU-Exporte ist auf Präzisionsrohre und Spezialdurchmesser ausgerichtet — ein entscheidender Wettbewerbsvorteil

Die Segmentanalyse des Jahres 2025 zeigt eine klare Differenzierung zwischen Import- und Exportstruktur. Auf der Exportseite dominieren hochwertige Segmente: Präzisionsstahlrohre, kaltgezogen (73063012) machen 28,3 % des Exportwerts aus (143,2 Mio. €), Rohre mit Durchmesser 168,3–406,4 mm (73063080) sogar 26,8 % (135,6 Mio. €) — bei einem durchschnittlichen Exportpreis von 3.430 €/t, dem höchsten aller Segmente. Auf der Importseite hingegen dominieren Standardrohre ≤168,3 mm (73063077) mit 30,2 % des Importwerts und einem Preis von lediglich 758 €/t.

Hinweis: Die Unterpositionen 73063012 und 73063018 (Präzisionsstahlrohre) sind erst ab 2022 eigenständig ausgewiesen, was auf eine Neugliederung der Kombinierten Nomenklatur zurückzuführen ist. Ein Vergleich mit Vorjahren innerhalb dieser Segmente ist daher eingeschränkt möglich.

Die durchschnittliche Exportprämie (Verhältnis Exportpreis zu Importpreis) beträgt im Segment 73063080 den Faktor 4,3 — ein Beleg dafür, dass die EU in diesem Bereich besonders spezialisierte und hochwertige Produkte ausführt.

3.3 Die Exportneigung der EU stieg um 61 % — ein Zeichen strategischer Neuausrichtung hin zur Wertschöpfung

Die Exportneigung (export propensity) der EU stieg im Betrachtungszeitraum von 10,6 % auf 17,1 % — ein Anstieg um 60,9 % und die mit Abstand salienteste Veränderung aller Vulnerabilitätsindikatoren (Salienz-Score: 93,8 von 100). Parallel dazu sank die Netto-Importabhängigkeit von 7,9 % auf −1,1 %, was auf eine nahezu ausgeglichene Handelsposition in volumenbezogener Hinsicht hindeutet. Die Handelsintensität stieg ebenfalls von 25,0 % auf 28,5 % (+14,0 %). Diese Kennzahlen deuten zusammen auf eine strategische Neuausrichtung hin: Die EU nutzt ihre Produktionskapazitäten (3,68 Mrd. kg, 4,36 Mrd. €) zunehmend für den Export hochwertiger Produkte, während der Bedarf an Standardrohren durch Importe — vor allem aus der Türkei und Indien — gedeckt wird. Auf der Exportseite bleibt der Markt dabei deutlich diversifizierter (HHI: 1.052) als auf der Importseite (HHI: 2.802).

Fazit

Der EU-Markt für geschweißte Stahlrohre (CN 730630) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend transformiert. Der Preishöhepunkt 2022 markierte einen Wendepunkt, der die gesamte Wertschöpfungskette erschütterte und die Handelsbilanz auf ein Spitzendefizit von −244,7 Mio. € trieb. Obwohl sich die Preise seitdem normalisiert haben, liegen sie deutlich über dem Niveau von 2015 — bei den Exportpreisen um 62 %, bei den Importpreisen um 6 %.

Die Umstrukturierung der Handelspartner stellt eine der tiefgreifendsten Veränderungen dar: Die Türkei dominiert die Importseite mit einem Anteil von 49 % und hat die Schweiz als zweitgrößten Partner vollständig verdrängt. Diese Konzentration birgt ein erhebliches Lieferrisiko, wie der gestiegene HHI-Wert von 2.802 belegt.

Gleichzeitig hat die EU — allen voran Italien — ihre Position als Exporteur hochwertiger Präzisionsrohre gestärkt. Die Exportprämie (Faktor 2,3) und die gestiegene Exportneigung auf 17,1 % zeigen, dass sich die europäische Stahlrohrindustrie erfolgreich vom Mengen- zum Wertwettbewerb orientiert. Die Herausforderung für die kommenden Jahre wird darin bestehen, die Exportpremie zu halten und zugleich die Importabhängigkeit von einzelnen Lieferanten — insbesondere der Türkei — zu managen.