Evolução do mercado: Fios de pelos grosseiros (CN 5110) — 2015–2025

Introdução

O código NC 5110 abrange os fios de pelos grosseiros ou de crina (incluindo os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho. Trata-se de um produto de nicho, inserido no capítulo 51 da Nomenclatura Combinada (Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina), com aplicações em têxteis de elevada qualidade, artesanato e setores especializados. O período analisado (2015–2025) revela um mercado marcado por uma contração estrutural dos volumes transacionados, tanto nas importações como nas exportações da UE, acompanhada por um acentuado aumento dos preços unitários — sinal de uma progressiva especialização e concentração num segmento de valor acrescentado. A presente nota analisa as principais dinâmicas observadas, organizadas em três eixos: a evolução dos fluxos e preços; as reconfigurações geográficas das parcerias comerciais; e a reestruturação interna da União Europeia enquanto produtora e exportadora.

Para mais detalhe, consultar o painel geral do produto 5110.

1. Contração dos volumes e escalada dos preços unitários

1.1. As importações recuam em volume e valor, mas os preços unitários sobem

Entre 2015 e 2025, as importações da UE de fios de pelos grosseiros diminuíram significativamente em todos os indicadores de volume e valor, com uma subida acentuada do preço médio por tonelada:

A queda das quantidades importadas (−65,2 %) foi mais acentuada que a do valor (−41,0 %), o que reflete o aumento do preço médio em quase 70 %: o mercado importador da UE passou a adquirir menos toneladas, mas a preços substancialmente mais elevados. O valor mínimo das importações foi atingido em 2025 (€773 531), sendo simultaneamente o mínimo histórico do período em quantidade (29,7 t), o que confirma a tendência de contração contínua até ao final do período observado.

1.2. As exportações da UE perdem volume de forma dramática, mas valorizam-se em preço

O padrão exportador é ainda mais expressivo na componente de preço:

A queda de 78,9 % nas quantidades exportadas, atenuada por uma valorização de 270,4 % no preço unitário, evidencia uma profunda transformação qualitativa das exportações da UE. O preço máximo atingido em 2025 (€87 400/t) sugere que os fios exportados pela UE se tornaram predominantemente produtos de elevado valor acrescentado, enquanto os volumes mais comuns foram abandonados ou deslocalizados.

1.3. O défice comercial mantém-se, mas reduz-se significativamente

O saldo comercial da UE neste produto permaneceu sempre negativo ao longo de todo o período, atingindo contudo uma melhoria expressiva:

O mínimo histórico do défice foi registado em 2025 (−€501 930), e o máximo (em valor absoluto) em algum ponto intermédio (−€2 326 532). A melhoria do saldo resulta do facto de as importações terem caído mais rapidamente do que as exportações em termos de valor nominal, embora ambas tenham perdido volume substancial. Este padrão é consistente com um mercado em que a produção interna da UE, embora reduzida, se concentra em segmentos premium.

2. Reconfiguração geográfica: novos parceiros e retração de fornecedores tradicionais

2.1. A Suíça permanece como principal fornecedor, mas com peso reduzido

A Suíça manteve-se ao longo de todo o período como principal parceiro importador da UE, refletindo a tradição têxtil helvética e as cadeias de valor de lã de alta qualidade:

A Suíça, apesar da queda de 45,4 %, representava ainda a principal fonte de importações em 2025 (€489 153), muito acima de qualquer outro parceiro. A queda reflete provavelmente a contração geral do mercado e a valorização do preço unitário.

2.2. Colapso do Peru e ascensão das Ilhas Feroé e da Turquia

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é o colapso quase total das importações provenientes do Peru — de €213 034 em 2015 para apenas €1 217 em 2025 (−99,4 %). O Peru, historicamente um fornecedor de pelos de camélidos sul-americanos (alpaca, lhamas), parece ter perdido quase todo o seu acesso ao mercado da UE neste código específico. Paralelamente, as Ilhas Feroé (+304,9 %) e a Turquia (de €41 para €47 258) tornaram-se fornecedores relevantes, sugerindo uma diversificação das cadeias de abastecimento. O Reino Unido, após o Brexit, também emergiu como fornecedor relevante (€21 753), possivelmente refletindo reclassificações de comércio e a especialização do sector têxtil britânico em produtos de crina.

2.3. O Reino Unido continua como principal destino das exportações da UE

No lado das exportações, o Reino Unido manteve-se como principal destino:

O Reino Unido absorveu €102 677 em exportações em 2025, mas com uma queda de 40,7 % face a 2015. Os Estados Unidos (+39,0 %) e o Japão (+24,9 %) cresceram, sugerindo uma reorientação das exportações da UE para mercados extra-europeus com procura de produtos premium. Hong Kong, por outro lado, sofreu um colapso de 90,8 %, passando de €37 617 para €3 462, possivelmente refletindo mudanças nas rotas comerciais asiáticas e na procura chinesa.

2.4. A volatilidade dos parceiros periféricos é extremamente elevada

Os coeficientes de variação (CV) revelam uma instabilidade acentuada nos parceiros comerciais menos consolidados. Consultar os indicadores de volatilidade:

A Turquia apresenta o CV mais elevado em ambos os fluxos, refletindo o facto de ter surgido como parceiro comercial de forma muito recente e descontínua. Peru e Islândia, com CVs de 2,06 e 1,88 respetivamente nas importações, evidenciam padrões de fornecimento altamente irregulares. Em contraste, a Suíça (CV de 0,35 nas importações) e os Estados Unidos (CV de 0,48 nas exportações) são os parceiros mais estáveis.

3. A UE reestrutura-se: Itália lidera a especialização exportadora, a Alemanha recua

3.1. A Itália consolida-se como o principal exportador especializado da UE

A análise da especialização dos Estados-Membros revela que a Itália é, de longe, o Estado-Membro mais especializado neste produto:

Com um RCA de 11,20 e um RSCA de 0,836, a Itália detém uma vantagem comparativa revelada muito significativa, concentrando praticamente 90 % do valor das exportações intra-UE deste produto. Isto reflete a forte tradição italiana na transformação têxtil de materiais nobres (lã, pelos de cabra cashmere, pelos grosseiros).

3.2. A Alemanha e a Suécia registam retrações acentuadas

No interior da UE, as transformações mais notáveis ocorrem nos fluxos dos principais Estados-Membros importadores e exportadores. Nos Estados-Membros importadores:

A queda mais impressionante é a da Alemanha (−89,6 %), que passou de €359 432 para apenas €37 259 em importações, evidenciando uma retração dramática do seu consumo industrial de fios de pelos grosseiros. A Dinamarca (−62,5 %) e a Eslováquia (−66,6 %) apresentam quedas semelhantes. A Suécia, apesar de uma redução moderada (−18,0 %), manteve-se como o principal importador da UE em 2025 (€435 741). A Itália (+139,5 %) é a única a crescer, o que é coerente com a sua consolidação como centro de transformação têxtil de topo de gama.

Do lado dos Estados-Membros exportadores:

A Alemanha praticamente desapareceu como exportadora (de €172 785 para €1 986, −98,9 %), ao passo que a Itália consolidou a sua posição como principal exportadora da UE (+42,3 %), atingindo €237 292 em 2025. A Suécia emergiu como exportadora relevante (€17 885), numa evolução que sugere a entrada de novos atores nórdicos no mercado de exportação.

3.3. A concentração do mercado diminui, sinalizando diversificação

Os índices de concentração HHI apresentam uma tendência de redução ao longo do período:

A diminuição consistente do HHI em todos os fluxos e dimensões indica uma diversificação gradual das parcerias comerciais. Nas exportações, a queda de 34,5 % no HHI (valor) é particularmente significativa, sugerindo que as exportações da UE deixaram de estar concentradas num único destino (anteriormente o Reino Unido) para se distribuírem por mais mercados, ainda que em volumes menores. O HHI mínimo das exportações por valor (1 320) foi atingido num ponto intermédio do período, refletindo o momento de maior dispersão geográfica.

Conclusão

O mercado da UE para fios de pelos grosseiros ou de crina (CN 5110) passou por uma profunda transformação entre 2015 e 2025. Os volumes transacionados — tanto nas importações como nas exportações — sofreram reduções acentuadas (−65 % e −79 % em quantidade, respetivamente), enquanto os preços unitários dispararam, particularmente nas exportações (+270 %). Este padrão é consistente com um mercado em contração volumétrica, mas em valorização qualitativa, onde a produção e o comércio da UE se concentram progressivamente em segmentos de elevado valor acrescentado.

Do ponto de vista geográfico, observou-se uma reconfiguração significativa das cadeias de abastecimento: o Peru praticamente desapareceu como fornecedor, a Suíça reduziu o seu peso relativo, mas permaneceu dominante, e novos parceiros emergiram (Ilhas Feroé, Turquia, Reino Unido pós-Brexit). No interior da UE, a Itália consolidou-se inequivocamente como o centro europeu deste mercado, com um RCA de 11,20 e uma quota de 89,8 % das exportações, enquanto a Alemanha sofreu um colapso quase total das suas posições tanto como importadora como exportadora. A diminuição consistente dos índices de concentração HHI confirma uma tendência de diversificação geográfica, embora num contexto de volumes globalmente mais reduzidos.

Em síntese, trata-se de um mercado de nicho em reestruturação, onde a União Europeia — e em particular a Itália — se reposiciona como fornecedora de qualidade superior, num contexto de volumes globais em declínio e de crescente instabilidade das cadeias de abastecimento.