Évolution du marché : Feuillage d ornement (CN 0604) — 2015–2025

Introduction

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour les feuillages d'ornement (code NC 0604) a connu une transformation structurelle marquée par une amélioration significative du solde commercial, une montée en gamme et une réorientation géographique des échanges. Alors que les importations ont reculé en volume mais ont augmenté en valeur unitaire, les exportations ont progressé, tirées par de nouveaux marchés et une spécialisation accrue de certains États membres. Ce rapport analyse ces dynamiques, en s'appuyant sur les données chiffrées de la période complète disponibles ici.

1. Une dynamique commerciale atypique : recul des importations, croissance des exportations et hausse des prix

L'évolution générale du commerce pour le CN 0604 révèle des tendances divergentes entre importations et exportations, marquées par des ajustements de prix significatifs.

La contraction des importations malgré une valeur stable

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont fortement diminué en volume, passant de 66 649 tonnes en 2015 à 41 043 tonnes en 2025, soit une baisse de 38,4%. En valeur, le recul est plus modéré (-9,3%), ce qui traduit une forte hausse des prix à l'importation (+47,2%). Cette hausse des prix, qui passe de 3 260 €/t à 4 800 €/t, indique probablement un changement dans la nature des produits importés ou des pressions inflationnistes sur la chaîne logistique mondiale.

Des exportations en croissance, tirées par la valeur

À l'inverse, les exportations hors UE ont progressé de 28,1% en valeur (de 133,7 M€ à 171,4 M€) et de 17,8% en volume (de 41 694 t à 49 109 t). La hausse des prix à l'exportation (+8,8%) est plus modérée qu'à l'importation. Cette évolution a permis une amélioration spectaculaire du solde commercial, qui s'est réduit de -83,6 M€ à -25,7 M€ sur la période, soit une amélioration de 69,3%.

2. Une réorientation géographique des flux et une concentration variable

Les partenaires commerciaux clés de l'UE ont connu des fortunes très diverses, entraînant une recomposition des flux et des niveaux de concentration du marché distincts pour les importations et les exportations.

Déclin des fournisseurs traditionnels et émergence de nouveaux acteurs

Parmi les principaux partenaires à l'importation, les États-Unis et le Costa Rica, historiquement majeurs, ont vu leur part fortement reculer (respectivement -38,9% et -48,5% en valeur). À l'inverse, la Chine (+81,1%) et la Turquie (+61,6%) ont considérablement renforcé leurs positions. La part de la Chine a même connu une volatilité importante, avec un coefficient de variation (CV) de 0,75, le plus élevé parmi les principaux fournisseurs.

L'effondrement des exportations vers la Russie et la percée du Kirghizstan

Du côté des exportations, la chute la plus spectaculaire concerne la Fédération de Russie, dont les achats à l'UE se sont effondrés de 17,2 M€ à seulement 21 k€ (-99,9%). Cet effondrement, probablement lié au contexte géopolitique post-2022, a été partiellement compensé par une croissance fulgurante des ventes vers le Kirghizstan (de 8 735 € à 6,6 M€) et les États-Unis (+207,2%). Le Royaume-Uni reste de loin le premier client de l'UE, avec une part qui a encore augmenté (+49,6%).

Une concentration des importations qui diminue, une concentration des exportations qui augmente

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) montre une évolution opposée pour les deux flux. La concentration des importations a baissé de 1 389 à 931 points (-32,9%), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. À l'inverse, la concentration des exportations a augmenté de 2 481 à 3 097 points (+24,8%), signe d'une plus grande dépendance envers un nombre restreint de marchés, notamment le Royaume-Uni. La structure du marché intérieur est dominée par les Pays-Bas, qui concentrent à la fois près de 79% des importations et 52% des exportations de l'UE.

3. Volatilité accrue, chocs structurels et évolution segmentaire

Le marché du feuillage d'ornement a été marqué par une volatilité prononcée sur certains flux et par l'émergence de segments de produits aux dynamiques distinctes.

Une volatilité élevée sur les flux avec l'Asie et l'ex-CEI

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) des flux commerciaux avec les partenaires extra-UE révèle des risques importants. Pour les importations, la Chine (CV=0,75) et le Kenya (CV=1,06) se distinguent par une grande instabilité. Pour les exportations, les marchés du Kirghizstan (CV=1,68), de la Russie (CV=0,85) et de la Biélorussie (CV=0,89) ont été extrêmement volatils, reflétant des risques politiques ou logistiques élevés. Les chocs les plus notables ont été un choc de prix à l'exportation vers la Russie en 2022 (hausse anormale de 190,8%) et un choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2021 (baisse de 11,3%).

Une montée en gamme : déclin du feuillage frais, croissance des produits préparés

La ventilation par sous-code NC confirme la tendance à la montée en valeur. Le segment des feuillages frais (NC 060420), qui domine en volume (31 640 t en 2025), a vu son volume importé chuter de 42,4% sur la période, alors que son prix moyen augmentait de 44,6% à 4 755 €/t. Le segment des produits préparés (NC 060490), bien que plus petit en volume (9 402 t en 2025), a connu une hausse de sa valeur importée de 27,3% malgré une baisse de volume, et un prix moyen qui a bondi de 58,2% pour atteindre 4 949 €/t. Cette évolution suggère un déplacement de la demande vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce de l'UE en feuillages d'ornement a subi une mutation profonde. Le recul marqué des importations en volume, combiné à leur renchérissement, a conduit à une forte compression du déficit commercial. Parallèlement, les exportations ont pu se reconfigurer et croître malgré la perte sèche du marché russe. Cette période se caractérise par une montée en gamme généralisée, une diversification des sources d'approvisionnement mais aussi une concentration accrue des débouchés à l'exportation autour du Royaume-Uni. La hausse de la volatilité sur certains corridors, notamment avec la Chine et les pays d'Europe de l'Est, souligne les nouveaux risques auxquels est confronté ce secteur. L'avenir de ce marché dépendra de la capacité des opérateurs européens à consolider leur position sur des marchés stables et à poursuivre leur montée en valeur.