Marktentwicklung: Edelschmuck und Teile (CN 7113) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Bereich Edelschmuckwaren (KN-Code 7113) im Zeitraum 2015 bis 2025. Die Warenposition umfasst Schmuckwaren und Teile davon aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen und gliedert sich in drei Unterpositionen: Schmuck aus Silber (711311), Schmuck aus anderen Edelmetallen als Silber, insbesondere Gold und Platin (711319), sowie Schmuck aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen (711320). Die EU ist in diesem Segment seit Jahren ein bedeutender Nettoexporteur, wobei die Exporte den Importen deutlich überlegen sind. Im analysierten Zeitraum haben sich sowohl die Handelsvolumina als auch die Warenwerte erheblich verändert – getrieben durch Preisentwicklungen bei Edelmetallen, geopolitische Verschiebungen (u. a. Brexit, Pandemie) und strukturelle Verlagerungen in der globalen Schmuckproduktion. Die nachfolgende Analyse konzentriert sich auf drei zentrale Dynamiken: das überproportionale Exportwachstum, die Neuausrichtung der Handelspartner und EU-internen Spezialisierungsmuster.

1. Überproportionales Exportwachstum: Wertsteigerung weit über Mengenwachstum hinaus

Die EU-Exporte verdoppelten sich nominal, während die Mengen nur moderat stiegen

Der auffälligste Trend im Zeitraum 2015–2025 ist das nahezu verdoppelte Exportvolumen in Euro bei gleichzeitig deutlich geringerem Mengenwachstum. Die EU-Exporte stiegen von 9.258 Mio. € (2015) auf 18.376 Mio. € (2025), was einem Plus von 98,5 % entspricht (Handelsübersicht). Die exportierte Menge in Tonnen stieg im selben Zeitraum lediglich von 1.212 t auf 1.465 t (+20,8 %). Daraus ergibt sich ein erheblicher Preiseffekt: Der durchschnittliche Exportpreis pro Tonne erhöhte sich von 7,60 Mio. €/t auf 12,49 Mio. €/t (+64,2 %). Dies spiegelt zum einen die gestiegenen Edelmetallpreise – insbesondere Gold erreichte in den 2020er-Jahren historische Höchststände – zum anderen eine Verschiebung der Exportmischung hin zu hochwertigerem Goldschmuck wider.

Quelle: Handelsübersicht

Der Handelsüberschuss weitete sich von 3,8 auf 10,8 Milliarden Euro aus

Die EU verzeichnete durchgehend einen positiven Handelsbilanzsaldo bei Edelschmuck. Dieser Überschuss wuchs von 3,79 Mrd. € (2015) auf 10,83 Mrd. € (2025), was einer Steigerung von 185,9 % entspricht. Der Höchstwert wurde 2023 mit 13,70 Mrd. € erreicht, bevor er 2024–2025 etwas nachgab. Der Grund für die enorme Ausweitung des Überschusses liegt in der asymmetrischen Preisentwicklung: Während die Exportpreise pro Tonne um 64,2 % stiegen, erhöhten sich die Importpreise lediglich um 16,8 % (von 4,76 Mio. €/t auf 5,56 Mio. €/t). Dies deutet darauf hin, dass die EU tendenziell hochwertigeren Schmuck exportiert und preisgünstigeren importiert.

Die Zusatzmenge (Bruttoraumzahl) sank leicht, was auf leichtere Produkte hindeutet

Interessanterweise sank die exportierte Bruttoraumzahl (GT) von 812 Mio. GT auf 752 Mio. GT (−7,4 %), obwohl die Masse stieg. Dies kann darauf hindeuten, dass die exportierten Stücke leichter wurden – etwa durch dünnere Ketten, filigranere Designs oder eine Verschiebung hin zu kleineren Einzelteilen –, bei gleichzeitig steigendem Edelmetallgehalt pro Stück. Der Preisanstieg pro GT war mit +115,1 % besonders stark.

Gold- und Platinschmuck (711319) dominiert Exporte mit 94 % des Werts

Die Segmentanalyse zeigt eine extreme Konzentration der EU-Ausfuhren auf Schmuck aus Edelmetallen außer Silber (711319). Im Jahr 2025 machte dieses Segment 17.245 Mio. € (93,9 %) des gesamten Exportwertes aus (Produktvergleich). Silberschmuck (711311) trug 1.061 Mio. € (5,8 %) bei, während plattierter Schmuck (711320) mit lediglich 69 Mio. € (0,4 %) unbedeutend blieb.

Quelle: Produktvergleich

2. Verschiebungen bei Handelspartnern: Brexit-Effekte, Aufstieg der Türkei und neue Exportmärkte

Die Schweiz als mit Abstand wichtigster Exportpartner der EU

Die Schweiz war über den gesamten Zeitraum das wichtigste Exportziel für EU-Edelschmuck und steigerte ihre Importe aus der EU von 3.232 Mio. € (2015) auf 5.466 Mio. € (2025), ein Plus von 69,1 % (Partneranalyse). Die Bedeutung der Schweiz erklärt sich durch die Rolle von Genf und Zürich als globale Handels- und Logistikplattformen für Edelmetallschmuck, insbesondere im Luxussegment. Mit 29,7 % des EU-Exportwertes im Jahr 2025 nimmt die Schweiz eine dominante Stellung ein.

Der UK-Handel brach nach dem Brexit dramatisch ein

Der Brexit führte zu einer signifikanten Verschiebung im Schmuckhandel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Die EU-Exporte nach UK sanken von 1.425 Mio. € (2015) auf 620 Mio. € (2025), ein Rückgang von 56,5 %. Noch extremer verlief die Volatilität: Der Variationskoeffizient (CV) der UK-Exporte betrug 0,55, bei den UK-Importen sogar 2,95 – der höchste Wert aller Partner (Volatilitätsanalyse). Parallel dazu reduzierten sich die EU-Importe aus UK von 445 Mio. € auf 286 Mio. € (−35,8 %). Diese beidseitige Schrumpfung ist konsistent mit den durch den Brexit verursachten Handelsbarrieren (Zölle, Ursprungsregeln, bürokratischer Aufwand).

Quelle: Partneranalyse

Die USA wurden zum zweitgrößten Exportmarkt mit einem Plus von 164 %

Besonders dynamisch entwickelten sich die EU-Exporte in die USA: von 775 Mio. € (2015) auf 2.050 Mio. € (2025), ein Zuwachs von 164,4 %. Die USA sind damit vom viertgrößten zum zweitgrößten Exportmarkt aufgestiegen. Ein bemerkenswerter Preisschock wurde 2022 festgestellt, als der Exportpreis in die USA um 45,2 % nach oben sprang – vermutlich verbunden mit dem Goldpreisanstieg und der starken US-Nachfrage nach Luxusgütern nach der Pandemie (Schockanalyse). Mit einem Wertanteil von 13,0 % an den Gesamtexporten und einer Abnormalität von 19,8 war dies das bedeutendste Preisschock-Ereignis im gesamten Zeitraum.

Die Türkei und China gewannen als Importquellen erheblich hinzu

Auf der Importseite verschoben sich die Gewichte deutlich. Die Importe aus der Türkei stiegen um 242,3 % von 261 Mio. € auf 894 Mio. €, womit die Türkei zum größten Importpartner der EU aufstieg. Indien (+154,8 % auf 572 Mio. €) und China (+107,9 % auf 602 Mio. €) verzeichneten ebenfalls starkes Wachstum. Thailand blieb mit 791 Mio. € relativ stabil (+4,6 %). Diese Entwicklung spiegelt die globale Arbeitsteilung wider: Die Türkei (Istanbul), Indien (Jaipur, Mumbai) und China (Shenzhen) sind Zentren der Schmuckproduktion, die zunehmend für den europäischen Markt fertigen.

Quelle: Partneranalyse

3. Italiens und Frankreichs Dominanz, sinkende Konzentration und wachsende Exportorientierung

Italien und Frankreich dominieren den EU-Edelschmuckexport

Innerhalb der EU ist die Schmuckproduktion und -ausfuhr stark konzentriert. Italien steigerte seine Exporte von 4.641 Mio. € (2015) auf 9.100 Mio. € (2025), was einem Plus von 96,1 % entspricht und einem Anteil von rund 49,5 % an den gesamten EU-Exporten im Jahr 2025 (Länderanalyse – Reporter). Italien verfügt mit einem RCA-Wert von 4,04 und einem RSCA von 0,60 über die stärkste Spezialisierung in der EU (Spezialisierungsanalyse). Der italienische Produktionswert (PRODCOM) belief sich 2025 auf 5.139 Mio. € (+77,1 % gegenüber dem Zeitraumbeginn), was die starke inländische Wertschöpfungskette unterstreicht.

Frankreich stieg von 3.401 Mio. € auf 5.631 Mio. € (+65,6 %) und ist der zweitgrößte Exporteur. Die Spezialisierung Frankreichs (RSCA 0,43, RCA 2,52) ist ebenfalls hoch. Deutschland hingegen blieb mit einem Plus von 4,6 % (von 673 auf 704 Mio. €) weitgehend stagnierend und ist mit einem RSCA von −0,06 und RCA von 0,89 nur leicht unterdurchschnittlich spezialisiert.

Irland und die Niederlande als neue Handelsdrehkreuze

Besonders auffällig ist der explosive Anstieg der Exporte aus Irland (von 37 Mio. € auf 941 Mio. €, +2.471 %) und den Niederlanden (von 20 Mio. € auf 478 Mio. €, +2.255 %). Diese Entwicklung ist weniger auf eine einheimische Schmuckproduktion als vielmehr auf die Rolle beider Länder als Logistik- und Handelsplattformen zurückzuführen. Multinationale Konzerne nutzen Irland und die Niederlande häufig als Distributionszentren innerhalb der EU, was sich in den Handelsstatistiken als re-Export manifestiert.

Die Handelskonzentration nahm ab – sowohl bei Importen als auch Exporten

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe fiel von 3.036 auf 1.785 (−41,2 %), was eine deutliche Diversifizierung der Importquellen anzeigt (Konzentrationsanalyse). Auch bei den Exporten sank der HHI von 1.816 auf 1.368 (−24,6 %). Diese Entkopplung von einzelnen Handelspartnern erhöht die Resilienz des EU-Schmuckhandels gegenüber externen Schocks.

Die Exportorientierung der EU nahm erheblich zu

Der Exportpropensity (Exporte in % der inländischen Produktion) stieg von 147,6 % auf 394,3 % (+167,2 %), was bedeutet, dass die EU-Edelschmuckexporte inzwigen fast das Vierfache des geschätzten inländischen Produktionswerts ausmachen (Exportpropensity). Dies unterstreicht die zunehmende Integration der EU in globale Schmuckwertschöpfungsketten – sowohl als Produzent als auch als Umschlagplatz. Die Handelsintensität erhöhte sich von 131 % auf 229 % (+74,6 %), und die Netto-Importabhängigkeit blieb stark negativ (−586 % im Jahr 2025), was die Position der EU als gesamter Nettoexporteur bestätigt (Netto-Importabhängigkeit).

Quelle: Handelsintensität, Konzentrationsanalyse

Fazit

Der EU-Handel mit Edelschmuck (KN 7113) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend dynamisiert. Die drei zentralen Erkenntnisse lauten:

1. Preiseffekte überwiegen: Das nahezu verdoppelte Exportvolumen resultiert überwiegend aus gestiegenen Edelmetallpreisen und einer Verschiebung hin zu hochwertigerem Goldschmuck (711319), nicht primär aus einer Ausweitung der physischen Mengen.

2. Strukturelle Neuordnung der Handelsbeziehungen: Der Brexit hat den bilateralen Schmuckhandel mit dem Vereinigten Königreich nachhaltig geschwächt, während die Türkei, Indien und China als Importquellen stark an Bedeutung gewonnen haben. Gleichzeitig sind die USA und die Schweiz zu den wichtigsten Exportzielen aufgestiegen.

3. Wachsende Exportorientierung und sinkende Konzentration: Die EU hat sich von einem stark spezialisierten Produzenten zu einem globalen Handelsknoten entwickelt, wobei Italien und Frankreich die Produktion dominieren, während Irland und die Niederlande als Handelsplattformen an Bedeutung gewinnen. Die abnehmende Handelskonzentration deutet auf eine verbesserte Resilienz des Sektors hin.