Evolução do mercado: Doces (CN 1704) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de produtos de confeitaria sem cacau (incluindo chocolate branco), classificados pela posição aduaneira CN 1704, ao longo do período 2015–2025. A posição 1704 abrange uma vasta gama de produtos — desde pastilhas elásticas (170410) até gomas, rebuçados, caramelos, chocolate branco e extratos de alcaçuz (170490), mapeados a múltiplos códigos PRODCOM do sector alimentar.

O período em análise foi marcado por uma forte expansão das exportações, uma diversificação geográfica significativa das fontes de importação e uma crescente integração da indústria europeia nos mercados globais. A balança comercial apresentou um superavit crescente, reflectindo a consolidação da UE como polo exportador líquido de confeitaria.

A análise baseia-se exclusivamente nos dados fornecidos, excluindo períodos incompletos, e estrutura-se em três eixos: dinâmicas de crescimento, reorientação geográfica e transformação estrutural do sector.

1. Crescimento robusto e sustentado: valor, volume e preços em ascensão

1.1. As exportações europeias quase duplicaram em valor

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de produtos da posição 1704 cresceram de €1 417 milhões para €2 775 milhões, um aumento de 95,8% (ver dados). Este crescimento foi sustentado tanto pelo aumento de volume como pela valorização dos preços:

O crescimento do valor das exportações (+95,8%) resultou de uma combinação de maior volume exportado (+29,5%) e de uma subida acentuada dos preços (+51,2%). Os preços de exportação atingiram o mínimo em 2019 (€2 804/t) antes de iniciar uma trajetória ascendente que se prolongou até 2025 (€5 005/t), sugerindo que a inflação nos custos de produção (matérias-primas, energia, mão-de-obra) e a valorização de produtos com maior valor acrescentado explicam uma parte substancial do crescimento nominal.

1.2. As importações cresceram a um ritmo inferior, ampliando o superavit comercial

As importações cresceram de €448 milhões para €815 milhões (+81,9%), com o volume a subir de 121 932 t para 187 505 t (+53,8%) e o preço médio a aumentar apenas 18,3% (de €3 673/t para €4 344/t).

O diferencial de crescimento entre exportações e importações traduziu-se num alargamento do superavit comercial de €969 milhões para €1 961 milhões (+102,3%), consolidando a posição da UE como exportador líquido.

1.3. A dependência líquida de importações acentuou-se negativamente

O indicador de dependência líquida de importações passou de -5,9% para -24,1%, com um mínimo de -26,5% registado em 2023. Valores negativos indicam que a UE é exportador líquido, e o aprofundamento deste valor ao longo da década reflecte a crescente capacidade exportadora do sector face à procura externa, tornando-o numa indústria com elevado contributo para a balança comercial externa do bloco.

2. Reorientação geográfica: diversificação das importações e consolidação dos mercados de destino

2.1. As importações diversificaram-se significativamente, reduzindo a concentração

O índice de concentração HHI das importações (em valor) desceu de 2 456 para 1 408 (-42,7%), sinalizando uma diversificação acentuada das origens de abastecimento. Em 2015, as importações estavam fortemente concentradas no Reino Unido; em 2025, os fluxos estão mais distribuídos por múltiplos parceiros.

2.2. A Turquia, a Ucrânia e a China tornaram-se fornecedores-chave

A análise dos principais parceiros de importação revela uma transformação profunda na geografia das importações:

O Reino Unido manteve-se como principal fornecedor, mas com valor praticamente estável (€198 M → €192 M), perdendo quota relativa. As subidas mais expressivas registaram-se na Ucrânia (+649,6%), China (+280,9%) e Turquia (+123,5%). A entrada da Ucrânia como fornecedor relevante pode estar ligada à liberalização comercial associada ao Acordo de Associação UE-Ucrânia, enquanto a China reflecte a sua crescente competitividade no sector alimentar transformado. A Rússia viu as suas exportações para a UE descerem 72,7% (de €10 M para €3 M), em contexto de sanções e deterioração das relações comerciais.

2.3. O Reino Unido e os EUA consolidaram-se como mercados de destino prioritários

Do lado das exportações, os principais mercados de destino reforçaram a sua posição:

O Reino Unido absorveu €793 M em exportações em 2025, representando o maior mercado individual. Os EUA registaram o crescimento mais expressivo em termos absolutos (+€337 M), reflectindo a forte procura norte-americana por confeitaria europeia premium. O Canadá (+139,5%) e a Coreia do Sul (+54,2%) sublinham a crescente peneteração em mercados extra-europeus, possivelmente impulsionada por acordos comerciais recentes (CETA com o Canadá).

2.4. A concentração das exportações permaneceu estável

Ao contrário das importações, o HHI das exportações manteve-se relativamente constante (de 1 302 para 1 344; +3,3%), indicando que a distribuição das exportações pelos mercados de destino não se alterou de forma estrutural, embora os volumes e valores tenham crescido substancialmente em praticamente todos os destinos.

3. Transformação estrutural: especialização produtiva e integração comercial crescente

3.1. A produção europeia cresceu em valor mais do que em volume

Segundo os dados de produção disponível, a produção da UE passou de 2 081 milhões de kg para 2 532 milhões de kg (+21,6%), enquanto o valor de produção subiu de €7 460 milhões para €10 024 milhões (+34,4%). Este diferencial confirma uma tendência de valorização da produção — os produtores europeus estão a mover-se para gama mais elevada, com maiores margens unitárias.

3.2. A especialização geográfica dentro da UE é desigual

Os dados de vantagem comparativa revelada (RCA) para 2025 evidenciam uma clara divisão interna:

Países mais especializados (RSCA > 0):

Países menos especializados (RSCA < 0):

A Bélgica destaca-se pela combinação de elevada especialização (RCA 1,93) com uma quota significativa na produção total da UE (16,4%), sendo um hub produtivo e exportador de confeitaria. A Polónia e a Espanha apresentam igualmente vantagens competitivas relevantes. Portugal, apesar de ter uma quota de 1,8% nas importações totais da UE, apresenta uma RCA muito baixa (0,113), indicando que o seu mercado interno é predominantemente abastecido por produção nacional insuficiente, recorrendo significativamente às importações intracomunitárias e extra-comunitárias.

3.3. A propensão exportadora triplicou

O indicador de propensão exportadora — a razão entre exportações e produção — subiu de 8,8% para 27,0% (+207,8%), e a intensidade comercial (exportações + importações em % da produção) passou de 11,6% para 32,2% (+177,5%). Estes valores indicam que a indústria europeia de confeitaria tornou-se substancialmente mais internacionalizada, destinando uma proporção crescente da sua produção aos mercados externos.

3.4. A composição por subproduto revela padrões distintos

A decomposição por subsegmentos permite identificar dinâmicas diferenciadas:

Subcategoria 170490 (confeitaria sem cacau, excl. pastilhas elásticas):

Subcategoria 170410 (pastilhas elásticas / gomas de mascar):

A subcategoria 170490 domina claramente, representando mais de 95% do valor total em ambos os fluxos. As pastilhas elásticas (170410) apresentam volumes significativamente menores, mas com uma evolução de preços muito mais volatil — os preços de exportação oscilaram entre €437/t (2018) e €9 891/t (2024), sugerindo que os dados podem reflectir variações na composição de produto reportado, reclassificações ou movimentos atípicos de volume (como o pico de 84 128 t exportado em 2018).

3.5. A volatilidade das importações revela riscos específicos

Os coeficientes de volatilidade das importações variam significativamente entre parceiros:

A Índia apresenta a maior volatilidade (CV 0,806), seguida da Rússia e da China (ambas ~0,50). Os parceiros mais estáveis são a Tailândia (0,085) e a Suíça (0,093), sugerindo relações comerciais mais consolidadas e previsíveis. O elevado risco associado à Rússia confirma-se quer na volatilidade quer na quebra acentuada das importações (-72,7%).

Conclusão

O segmento de confeitaria sem cacau (CN 1704) consolidou-se, entre 2015 e 2025, como um subsector competitivo e exportador da indústria alimentar europeia. O superavit comercial mais do que duplicou, atingindo quase €2 mil milhões em 2025, impulsionado por uma combinação de crescimento de volume (+30% em exportações) e valorização de preços (+51%).

Três tendências estruturais definem o período:

1. A internacionalização acelerada — a propensão exportadora triplicou, reflectindo a crescente capacidade da indústria europeia de competir em mercados globais, com destaque para o crescimento das exportações para os EUA (+169%), Canadá (+140%) e Coreia do Sul (+54%).

2. A diversificação das fontes de abastecimento — o HHI das importações caiu 43%, com a Turquia, a Ucrânia e a China a emergirem como parceiros-chave, ao mesmo tempo que as importações russas colapsavam em contexto geopolítico adverso.

3. A valorização produtiva — a produção europeia cresceu mais em valor (+34%) do que em volume (+22%), sugerindo uma transição para produtos de maior valor acrescentado, sustentada por especialização em países como a Bélgica, a Dinamarca, a Polónia e a Espanha.

Os principais riscos residem na elevada concentração das exportações no Reino Unido (€793 M, quase 29% do total), na volatilidade de alguns fornecedores emergentes e na sensibilidade a choques de preços de matérias-primas. Contudo, o quadro geral é de um sector resiliente, crescentemente competitivo e com margem para prosseguir a sua expansão nos mercados internacionais.