Évolution du marché : Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu <= 2 kg (à l'excl. de la poudre de cacao et des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons) (CN 180690) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour le code douanier 180690. Cette catégorie résiduelle au sein du chapitre 1806 (Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao) comprend un large éventail de produits à base de cacao en emballages immédiats de 2 kg maximum, tels que les pralines, articles chocolatés fourrés ou non, pâtes à tartiner, sucreries et préparations pour boissons. L'analyse couvre la période de 2015 à 2025 et s'appuie sur les données de commerce, de production et de structure du marché disponibles. Elle vise à identifier les principales dynamiques en termes de croissance, de partenaires, de structure du marché et de vulnérabilités.

Un périmètre de produit vaste et résiduel

Le code 180690 est un code « résiduel » au sein du sous-chapitre 1806, regroupant tous les produits à base de cacao qui ne sont pas des poudres additionnées de sucre (180610) ni des tablettes, barres ou bâtons (180631, 180632). Cela inclut notamment les bonbons au chocolat (pralines), les articles en chocolat fourrés ou non, les pâtes à tartiner et les préparations pour boissons (Voir la définition du produit).

1. Une décennie de forte croissance tirée par les exportations

Sur la période 2015-2025, le commerce extérieur de l'UE pour le produit 180690 a connu une expansion significative, marquée par une forte croissance des valeurs à l'exportation et une dynamique des prix soutenue.

Une balance commerciale structurellement excédentaire et en expansion

L'UE est un exportateur net majeur de ces produits à base de cacao. L'excédent commercial a progressé de 2,37 milliards € en 2015 à 3,82 milliards € en 2025, soit une hausse de +60,8%. Cette dynamique est principalement tirée par la croissance des exportations, dont la valeur a augmenté de 57% sur la période, atteignant 4,71 milliards € en 2025 (Évolution des flux commerciaux).

Une hausse des valeurs portée par la dynamique des prix

Si les volumes exportés ont progressé de manière plus modérée (+3,5%), les valeurs ont fortement augmenté (+57%). Cela s'explique par une hausse substantielle des prix unitaires à l'exportation, qui ont crû de 51,7% entre 2015 et 2025, passant de 5 921 €/tonne à 8 983 €/tonne. Une tendance similaire est observée pour les importations, avec une hausse des prix de 51,5%. Cette inflation des prix est en partie liée à la crise des matières premières (cacao, sucre) et à des effets de composition, avec un éventuel déplacement vers des produits à plus haute valeur ajoutée (Détail des prix et volumes).

L'importance du Royaume-Uni et la montée des marchés lointains

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire commercial de l'UE pour ce produit, représentant à lui seul près d'un tiers des exportations (1,46 milliard € en 2025) et plus de la moitié des importations (415 millions € en 2025). Toutefois, la dynamique la plus forte se situe sur les marchés hors Europe : les exportations vers les États-Unis ont été multipliées par 2,5 sur la décennie, tandis que celles vers l'Australie et le Canada ont presque doublé. Les importations en provenance d'Ukraine et de Turquie ont connu une croissance explosive (+489% et +232% respectivement), bien que partant de niveaux faibles (Principaux partenaires).

2. Une structure de marché européenne spécialisée mais diversifiée

Le marché de la production et des échanges de chocolat au sens large (CN 180690) révèle une spécialisation géographique marquée au sein de l'UE, avec un degré de concentration des échanges qui tend à diminuer.

Les spécialistes de l'export : Pologne, Italie et Belgique

En 2025, la Pologne affiche le plus fort indice d'avantage comparatif révélé normalisé (RSCA = 0,41), suivi de la Bulgarie, de l'Italie et de la Belgique. Ces pays possèdent une part de production supérieure à leur part dans les exportations totales de l'UE, signe d'une forte spécialisation. À l'inverse, l'Irlande, le Luxembourg et Malte présentent des indices RSCA très négatifs, indiquant une forte désécialisation (Carte de la spécialisation).

Une concentration des importations en baisse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a nettement diminué, passant de 3 617 en 2015 à 2 738 en 2025. Cela signifie que les sources d'approvisionnement de l'UE se sont diversifiées. La part du Royaume-Uni et de la Suisse dans les importations a reculé, tandis que celle de l'Ukraine, de la Turquie et des États-Unis a fortement augmenté. L'HHI des exportations, initialement plus faible (1 284 en 2015), est resté relativement stable (1 212 en 2025), indiquant une répartition géographique des débouchés plus constante (Indice de concentration HHI).

Une production européenne en hausse qui soutient les exportations

La production communautaire de chocolat et préparations similaires (code Prodcom 10.82.22) a progressé de 31,1% en volume et de 47,8% en valeur entre 2015 et 2025. Cette croissance de l'offre interne est un facteur clé de la forte dynamique exportatrice observée. Les principaux producteurs sont l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France et la Pologne, qui concentrent la majorité de la production et des exportations de l'UE (Volumes de production).

3. Chocs de prix et vulnérabilités géopolitiques

La période récente (2020-2025) a été marquée par une forte volatilité des prix et des événements de chocs géopolitiques qui ont affecté les schémas commerciaux pour ce produit sensible.

Des prix volatils et des chocs détectés sur de nombreux partenaires

L'analyse des chocs détecte de nombreuses anomalies de prix sur la période. Des événements marquants incluent la guerre en Ukraine (réduction des volumes et hausse des prix avec la Russie en 2022), les sanctions économiques (impact sur le Belarus), ou encore des crises politiques (Liban). Sur certains marchés de niche comme El Salvador, le Kazakhstan ou la Géorgie, des pics de prix extrêmes ont été observés, souvent sur de faibles volumes. Les coefficients de variation (CV) des importations montrent que les flux en provenance d'Argentine et du Mexique ont été les plus volatils (Volatilité et événements de choc).

Le choc des prix des matières premières de 2022-2023

Une vague de hausses de prix généralisée est observée sur la quasi-totalité des partenaires à l'exportation de l'UE autour de 2022-2023, coïncidant avec la flambée des cours du cacao, du sucre et de l'énergie. Cette inflation des prix unitaires à l'exportation a contribué à la hausse de la valeur des échanges, masquant parfois des stagnations ou des baisses de volumes sur certains marchés. Elle a également pu contribuer à la forte augmentation des prix à l'importation observée dans les données (Analyse des chocs de prix).

Une autonomie accrue de l'UE sur ce segment

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) s'est profondément modifié. En 2015, l'UE était excédentaire pour ce produit, mais cet excédent était limité (environ -8,8%). En 2025, l'excédent s'est considérablement creusé, atteignant -43,7%. Parallèlement, le taux de propension à l'exportation (exportations/production) a bondi de 10,8% à 37,1%, et l'intensité commerciale ((exportations+importations)/production) de 13,2% à 41,1%. Ces chiffres indiquent une intégration croissante du segment 180690 dans les échanges mondiaux et une position de plus en plus dominante de l'UE comme fournisseur net (Indicateurs d'autonomie).

Conclusion

Le marché de l'UE pour le code 180690 a connu une décennie dynamique (2015-2025), caractérisée par une forte croissance de la valeur des échanges, principalement portée par les exportations et une hausse marquée des prix. La structure du marché révèle une spécialisation géographique au sein de l'UE (Pologne, Italie, Belgique) et une diversification croissante des partenaires d'importation. La période récente a été marquée par une volatilité accrue des prix et des chocs géopolitiques, mais l'UE a renforcé sa position de fournisseur net majeur, comme en témoigne l'aggravation de son excédent commercial et l'accélération de son taux de propension à l'exportation. La croissance de la production communautaire est un pilier essentiel de cette dynamique, permettant à l'UE de saisir les opportunités sur des marchés lointains en croissance (États-Unis, Canada, Australie).