Évolution du marché : Chocolat en tablettes (CN 180632) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 180632, qui couvre le chocolat et les préparations alimentaires à base de cacao présentés en tablettes, barres ou bâtons d'un poids ≤ 2 kg, non fourrés. La période d'observation s'étend de 2015 à 2025 (données annuelles, périodes incomplètes exclues). Sur cette décennie, l'UE a consolidé sa position de net exportateur net sur ce segment, avec un excédent commercial passé de 483 M€ à 1 261 M€. Cependant, cette dynamique est avant tout tirée par une explosion des prix unitaires plutôt que par une progression en volume. Le présent rapport identifie trois grandes tendances : l'inflation des prix comme moteur principal de la croissance nominale, la diversification géographique des partenaires, et le renforcement de la spécialisation exportatrice de l'UE.

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1. Une croissance commerciale dominée par l'envolée des prix unitaires

1.1. Les exportations ont plus que doublé en valeur, mais progressé modestement en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de chocolat en tablettes de l'UE vers le reste du monde sont passées de 826 M€ à 1 919 M€, soit une hausse de +132,2 % en valeur. Sur la même période, les volumes exportés n'ont augmenté que de +31,1 % (de 150 772 t à 197 675 t). L'écart considérable entre ces deux trajectoires s'explique par la progression du prix moyen à l'exportation, passé de 5 481 €/t à 9 708 €/t (+77,1 %). Le pic de volume est atteint en 2022 (233 263 t) avant un recul sensible en 2024-2025, tandis que la valeur et le prix unitaire continuent de croître.

Évolution des échanges sur le dashboard

1.2. Les importations suivent une trajectoire similaire, avec un quasi-stagnation des volumes

Du côté des importations, la valeur est passée de 343 M€ à 658 M€ (+91,9 %), alors que les volumes importés sont restés quasiment stables : 58 904 t en 2015 contre 60 843 t en 2025 (+3,3 %). Le prix moyen à l'importation a ainsi bondi de 5 822 €/t à 10 819 €/t (+85,8 %), dépassant même le prix moyen des exportations. Cela suggère que l'UE importe du chocolat à plus forte valeur ajoutée (notamment de Suisse) tout en exportant des volumes importants à prix plus modéré.

1.3. La hausse des prix reflète l'inflation des matières premières cacao et la dynamique post-2021

La trajectoire des prix unitaires révèle deux phases distinctes :

• 2015–2020 : relative stabilité, voire légère baisse des prix (le prix d'exportation passe de 5 481 à 5 072 €/t ; le prix d'importation reste autour de 5 200–5 800 €/t).
• 2021–2025 : accélération brutale, avec un quasi-doublement des prix en quatre ans. Le prix d'importation passe de 5 906 €/t (2021) à 10 819 €/t (2025), et le prix d'exportation de 5 435 à 9 708 €/t.

Cette dynamique est cohérente avec la crise mondiale des prix du cacao survenue à partir de 2022-2023 (conditions climatiques défavorables en Afrique de l'Ouest, spéculation), combinée à l'inflation générale des coûts de production (énergie, emballages, logistique). La hausse des prix à l'importation légèrement supérieure à celle des exportations peut aussi refléter l'appréciation du franc suisse face à l'euro.

2. Une diversification géographique des partenaires et des sources d'approvisionnement

2.1. Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, mais la croissance s'élargit

Le Royaume-Uni reste de loin le premier client de l'UE pour le chocolat en tablettes, avec des exportations passées de 339 M€ à 711 M€ (+109,7 %). Il représente à lui seul environ 37 % de la valeur totale des exportations extra-UE en 2025. Les États-Unis confirment leur deuxième rang (86 M€ → 237 M€, +175 %), suivis de la Russie (39 M€ → 127 M€, +225 %, bien qu'en repli par rapport à un pic de 207 M€), de l'Australie (+117 %) et du Canada (+123 %).

La Serbie émerge comme un partenaire en forte croissance (+214 %), passant de 13 M€ à 41 M€, illustrant l'approfondissement des liens commerciaux avec les pays des Balkans occidentaux.

Partenaires d'exportation sur le dashboard

2.2. La Suisse domine les importations, mais la Turquie et l'Ukraine émergent fortement

Côté importations, la Suisse demeure la principale source (249 M€ → 397 M€, +59 %), ce qui s'explique par la présence de multinationales comme Nestlé et Lindt sur le territoire helvétique. Le Royaume-Uni occupe le deuxième rang (78 M€ → 125 M€, +60 %).

Toutefois, les progressions les plus spectaculaires concernent :

• La Turquie : de 1,8 M€ à 44,7 M€ (+2 390 %), reflétant la montée en puissance de l'industrie chocolatière turque.
• L'Ukraine : de 1,0 M€ à 25,6 M€ (+2 371 %), malgré le conflit armé depuis 2022.
• La Serbie : de 1,4 M€ à 6,8 M€ (+401 %).

Partenaires d'importation sur le dashboard

2.3. La concentration des échanges diminue, signe d'une diversification structurelle

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme une diversification des échanges sur la période :

• Exportations : HHI passe de 1 937 à 1 667 (−13,9 %), indiquant un élargissement modéré de la base de clients.
• Importations : HHI passe de 5 802 à 4 083 (−29,6 %), une baisse nettement plus marquée qui traduit une réduction significative de la dépendance vis-à-vis de la Suisse et l'émergence de nouveaux fournisseurs (Turquie, Ukraine, Serbie).

Indice de concentration HHI sur le dashboard

2.4. L'Allemagne reste le premier acteur européen, la Belgique connaît une ascension remarquable

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'export (277 M€ → 598 M€, +116 %) qu'à l'import (177 M€ → 271 M€, +54 %). La Belgique affiche la progression la plus spectaculaire à l'export (+277 %, de 69 M€ à 262 M€), portée par le dynamisme du port d'Anvers et de l'industrie chocolatière belge. À l'import, la Belgique enregistre une hausse de +1 660 % (de 4 M€ à 76 M€), ce qui pourrait refléter des flux de réexportation ou une reconfiguration des chaînes logistiques.

Principaux pays rapporteurs sur le dashboard

3. Une Union européenne de plus en plus intégrée au commerce mondial du chocolat

3.1. L'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont fortement progressé

Deux indicateurs clés témoignent de l'ouverture croissante de l'UE sur les marchés tiers pour ce produit :

• L'intensité commerciale (commerce extra-UE rapporté à la production) passe de 12,5 % à 33,0 % (+163,7 %).
• La propension à l'exporter (exportations rapportées à la production) passe de 9,1 % à 27,0 % (+195,3 %).

Cela signifie que l'industrie chocolatière européenne s'est considérablement tournée vers l'export au cours de la décennie. La production intra-UE (831 M€ en 2015, 960 M€ en 2025 en volume, soit +15,5 %) n'a progressé que modérément, tandis que les exportations hors UE ont bondi bien plus vite.

Indicateurs de vulnérabilité sur le dashboard

3.2. L'excédent commercial se renforce nettement, confirmant le leadership de l'UE

La dépendance nette aux importations est restée négative tout au long de la période (c'est-à-dire que l'UE est exportateur net), passant de −5,6 % à −21,9 %. L'excédent commercial est ainsi passé de 483 M€ à 1 261 M€ (+160,8 %). Ce renforcement est dû à la fois à la croissance des exportations en valeur (+132 %) plus rapide que celle des importations (+92 %), et au volume d'exportation nettement supérieur au volume d'importation (197 675 t exportées contre 60 843 t importées en 2025).

Excédent commercial sur le dashboard

3.3. La spécialisation varie fortement au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation (RSCA) en 2025 révèle des contrastes marqués entre États membres :

• Bulgarie (RSCA = 0,64) et Autriche (0,41) sont les pays les plus spécialisés dans ce segment, avec des avantages comparatifs révélés élevés.
• L'Allemagne (RSCA = 0,32), qui représente pourtant 41,5 % de la production et 21,2 % des exportations totales de l'UE, affiche une spécialisation modérée du fait de la diversité de son appareil productif.
• À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,99) et les Pays-Bas (RSCA = −0,70) sont structurellement importateurs nets malgré des volumes d'échanges élevés.

Spécialisation des États membres sur le dashboard

3.4. Le segment « non fourré, non additionné » domine les exportations, tandis que les importations se rééquilibrent

La ventilation par sous-code révèle des dynamiques segmentaires distinctes :

• Le code 18063290 (chocolat non fourré, sans céréales ni fruits) représente la majorité des exportations (130 383 t pour 1 298 M€ en 2025), avec un prix moyen de 9 958 €/t.
• Le code 18063210 (chocolat additionné de céréales, noix ou fruits) représente un volume plus modeste (67 292 t pour 621 M€), mais à un prix inférieur (9 224 €/t).

Côté importations, les deux segments sont désormais quasi-équilibrés en valeur (318 M€ pour le 18063210, 340 M€ pour le 18063290), alors qu'en 2015 le 18063210 dominait nettement. Le prix à l'importation du segment 18063290 a connu une hausse particulièrement forte (5 372 → 10 753 €/t, soit +100 %).

Comparaison des segments sur le dashboard

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extra-UE de chocolat en tablettes (CN 180632) a connu une transformation profonde. L'UE a renforcé sa position de net exportateur, avec un excédent passé de 483 M€ à 1,26 Md€, porté principalement par une hausse des prix unitaires (+77 % à l'export, +86 % à l'import) liée à la flambée des cours mondiaux du cacao et à l'inflation des coûts. Les volumes, en revanche, ont progressé plus modérément à l'export (+31 %) et stagné à l'import (+3 %).

La période a également été marquée par une diversification des partenaires, tant à l'export (élargissement au-delà du Royaume-Uni vers les États-Unis, l'Australie, la Serbie) qu'à l'import (émergence de la Turquie et de l'Ukraine comme fournisseurs significatifs, réduisant la concentration sur la Suisse). L'Allemagne reste le pivot de l'industrie, mais la Belgique et les Pays-Bas ont considérablement accru leur présence. Enfin, l'intégration croissante de l'UE au commerce mondial — avec une propension à l'exporter passant de 9 % à 27 % de la production — témoigne d'un secteur qui s'est significativement repositionné vers les marchés internationaux, tout en restant confronté à la volatilité des prix des matières premières.