Évolution du marché : Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques (sauf couvrant la cheville ou à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons ainsi que des chaussures étanches du n° 6401, des chaussures d'orthopédie et de sport et des chaussures ayant le caractère de jouets) (CN 640299) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 640299 regroupe une large gamme de chaussures à semelles et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques, excluant notamment les chaussures étanches, de sport, orthopédiques et les jouets. Ce nomenclateur résiduel couvre aussi bien les sandales et pantoufles que des chaussures de ville en plastique, ce qui en fait un indicateur synthétique du marché de la chaussure « polymère » dans son ensemble.

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE sur ce segment a connu une trajectoire marquée par une croissance continue des importations — tirée par l'Asie du Sud-Est — et une montée en puissance des exportations européennes vers de nouveaux marchés, le tout sur fond de chocs conjoncturels majeurs (Brexit, COVID-19, ajustements tarifaires). La vue d'ensemble du commerce permet de visualiser cette dynamique dans son intégralité.

I. Une croissance asymétrique entre imports et exports

Les importations doublent en valeur tandis que le déficit se creuse

Les importations extra-UE de chaussures en NC 640299 sont passées de 2 712,5 M€ en 2015 à 4 121,5 M€ en 2025, soit une hausse de +51,9 % en valeur. Sur la même période, les exportations ont progressé plus fortement en rythme (+113,7 %), passant de 627,5 M€ à 1 341,1 M€, mais partant d'une base beaucoup plus faible. Le déficit commercial s'est élargi de −2 085 M€ à −2 780 M€ (+33,4 % en valeur absolue), creusant la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers.

Le volume importé croît nettement plus vite que le volume exporté

En termes de quantité (paires), les importations ont bondi de 248 265 kpi à 356 504 kpi (+43,6 %), tandis que les exportations n'ont progressé que de 30 149 kpi à 35 453 kpi (+17,6 %). L'écart se creuse donc davantage en volume qu'en valeur, ce qui traduit la montée progressive du prix à l'exportation de l'UE.

Sources : données de la vue d'ensemble du commerce.

L'UE exporte des chaussures à plus forte valeur ajoutée

Le prix unitaire à l'exportation a bondi de 20 810 €/kpi à 37 820 €/kpi entre 2015 et 2025 (+81,7 %), alors que le prix d'importation n'a augmenté que de 5,8 % (passant de 10 926 à 11 560 €/kpi). Cet écart de structure des prix suggère que l'UE se spécialise progressivement dans des segments de chaussures plastique plus hauts de gamme à l'export, tout en important massivement des volumes à faible coût. Le ratio prix export / prix import passe ainsi de 1,9 à 3,3 sur la période, illustrant un avantage comparatif croissant en termes de valeur ajoutée.

II. La réorientation géographique des fournisseurs et la fin de la dépendance exclusive au Royaume-Uni

L'Asie du Sud-Est supplante progressivement la Chine monoculturellement

La cartographie des partenaires révèle des mutations profondes dans la géographie des importations. La Chine demeure le premier fournisseur (2 118 M€ en 2025), mais sa part relative s'érode au profit d'une décentralisation vers l'Asie du Sud-Est :

Le Vietnam est devenu le deuxième fournisseur de l'UE, ayant doublé ses livraisons en valeur (+153,6 %). Le Myanmar, pratiquement absent en 2015, émerge comme un acteur de poids avec 109 M€ en 2025. La concentration HHI des importations est passée de 4 398 à 3 376 (−23,2 %), confirmant cette diversification géographique.

L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni post-Brexit

Avant le Brexit, le Royaume-Uni figurait parmi les principaux fournisseurs de l'UE (153 M€ en 2015, jusqu'à 193 M€ en 2016). Dès 2021, les importations se sont effondrées à 22 M€ pour se stabiliser autour de 24 M€ en 2025, soit une chute de −84,4 %. Ce basculement spectaculaire illustre les effets des nouvelles barrières douanières et réglementaires post-Brexit sur les chaînes d'approvisionnement intra-européennes. Coefficient de variation du Royaume-Uni : 1,66 — le plus élevé de tous les partenaires, témoignant d'une instabilité extrême.

Les exportations se redéploient vers les États-Unis, la Turquie et la Suisse

Côté exportations, la répartition par partenaire connaît une transformation remarquable. Le Royaume-Uni reste le premier client (252,5 M€ en 2025), mais stagne en volume (−22 % par rapport au pic de 2019). En parallèle, plusieurs marchés ont connu une croissance explosive :

Les États-Unis ont dépassé le Royaume-Uni comme premier marché d'exportation de l'UE en 2025. La Turquie et la Norvège apparaissent comme des relais de croissance remarquables (respectivement +235 % et +327 %). Ce redéploiement géographique traduit une stratégie de diversification proactive des exportateurs européens, réduisant la concentration HHI des exportations de 1 717 à 1 121 (−34,7 %).

La spécialisation laisse apparaître un clivage Ouest-Est au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) pour 2025 montre un contraste notable entre États membres. La Belgique (RSCA = 0,40), la Pologne (0,20), le Luxembourg (0,20) et la Slovaquie (0,14) disposent d'avantages comparatifs nets, tandis que l'Irlande (−0,97), la Finlande (−0,94), Malte (−0,98) et l'Estonie (−0,81) sont structurellement importateurs nets. La Pologne, l'Espagne et la Slovaquie tirent profit de coûts de production compétitifs au sein de l'UE pour asseoir leur position exportatrice.

III. Chocs conjoncturels et signaux de vulnérabilité

Le choc COVID-19 : un effondrement temporaire suivi d'une reprise vigoureuse

L'année 2020 marque un point d'inflexion dans les deux flux. Les importations ont chuté de 3 053 M€ à 2 610 M€ (−14,5 %), les exportations de 1 125 M€ à 1 065 M€ (−5,4 %), tandis que les volumes importés reculaient de 294 006 kpi à 234 146 kpi (−20,4 %). La reprise post-COVID s'avère toutefois plus vigoureuse encore : les importations explosent littéralement en 2022 avec un pic à 4 361 M€ (+63 % par rapport à 2021), traînées par des prix plus élevés et une reconstitution de stocks. Les prix d'importation atteignent leur niveau le plus élevé en 2022 (14 441 €/kpi), avant de refluer partiellement en 2025 (11 560 €/kpi).

Un choc de prix asymétrique sur le commerce avec le Vietnam

L'analyse des chocs de prix détectés met en évidence un événement marquant : les importations depuis le Vietnam ont subi un choc de prix en 2022, avec une hausse du prix unitaire de +26,6 % par rapport à la moyenne 2020-2021 (passant de 14 628 à 18 517 €/kpi), (= 17,4 par rapport aux standards historiques). Ce choc s'est accompagné d'une augmentation simultanée des volumes (+37 %), suggérant un transfert partiel de la production depuis la Chine, avec des coûts de revient supérieurs. Les prix et volumes vietnamiens n'ont pas régressé depuis, confirmant un « nouveau palier » structurel.

Chocs à l'exportation : l'Algérie, la Serbie, et le Royaume-Uni post-Brexit

Trois événements de prix marquent les flux sortants :

• Algérie (2017) : prix unitaire multiplié par 2,4 (anormalité = 28,8) alors que les volumes reculaient de 39 %, probablement lié à un changement de composition des envois vers des produits plus haut de gamme ou un ajustement administratif.

• Serbie (2017) : prix en hausse de +37 % (anormalité = 5,7) avec un effondrement des volumes de 50 %, suggérant un remplacement de la gamme importée.

• Royaume-Uni (2022) : prix export en hausse de +26,5 % (part = 30,6 % de la valeur), confirmant le renchérissement des échanges post-Brexit. Les prix unitaires sont restés durablement au-dessus du niveau pré-Brexit (38 019 €/kpi en 2022 contre 31 160 €/kpi en 2020).

La dépendance nette aux importations s'accroît

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 68,2 % (2015) à 79,0 % (2025), avec un pic à 89,0 % en 2010 (hors période étudiée mais illustrant la tendance longue). En parallèle, la propension à l'exportation a bondi de 65,9 % (2003) à 175,6 % (2025), signe que les exportations européennes croissent plus vite que la production intérieure. Cela traduit à la fois l'internationalisation des groupes européens (qui réexportent des chaussures produites hors UE) et la pression concurrentielle intense sur la production locale.

La production intérieure se contracte en volume mais progresse en valeur

La production intra-UE a baissé de 67,5 Mpi (2003) à 52,0 Mpi (2025) en quantité (−23 %), mais sa valeur a doublé sur la même période (497 M€ à 955 M€, +92 %). Le prix unitaire de production a bondi de 7,4 €/pi à 18,4 €/pi (+149 %), confirmant la montée en gamme de la production européenne. L'Allemagne concentre à elle seule 22,8 % de la valeur de production intra-UE, suivie par les Pays-Bas (15,1 %), l'Italie (8,3 %) et la Pologne (9,9 %).

Conclusion

Le marché européen des chaussures en NC 640299 se caractérise, sur la décennie 2015–2025, par trois dynamiques convergentes : (1) une dépendance accrue aux importations en provenance d'Asie, avec un basculement notable de la Chine vers le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est émergents — consécutif à l'effet combiné de l'augmentation des coûts chinois et des tensions géopolitiques ; (2) un redéploiement spectaculaire des exportations européennes vers les États-Unis, la Turquie et la Suisse, désormais aux premiers rangs des marchés d'écoulement ; et (3) une montée en gamme de la production et des exportations intra-UE, dont les prix unitaires progressent de manière continue — signe que l'industrie européenne se repositionne sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

Les chocs observés (COVID-19, Brexit, ajustements tarifaires vietnamiens) ont accéléré ces tendances mais ne les ont pas créées. La principale vulnérabilité réside dans l'extrême concentration des importations sur l'Asie (> 85 % de la valeur) et dans la persistance d'un déficit commercial structurel de près de 2,8 milliards d'euros, difficile à résorber à court terme.