Évolution du marché : Bottines en caoutchouc ou plastique (CN 640291) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou matières plastiques couvrant la cheville (code nomenclature combinée 640291) sur la période 2015–2025. Cette catégorie exclut les chaussures étanches, orthopédiques, sportives et les jouets, et couvre notamment les bottines de sécurité à coquille métallique (sous-code 64029110) ainsi que les chaussures ordinaires à tige haute en matière plastique ou caoutchouc (64029190). L'Union européenne demeure structurellement déficitaire sur ce segment, avec un solde négatif de 834 millions d'euros en 2025, mais les dynamiques observées au cours de la décennie révèlent des transformations profondes tant dans les flux d'échanges, la géographie des approvisionnements que la structure productive européenne.

1. La divergence croissante entre volumes en repli et valeurs en hausse

L'un des traits marquants de la période est l'écart de plus en plus prononcé entre l'évolution des volumes échangés (en repli) et celle des valeurs commerciales (en progression ou résilientes), tant côté importations qu'exportations.

1.1. Côté exportations : une hausse de 7,6 % de la valeur masquant un effondrement volumétrique de 37 %

Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont vu leur valeur passer de 179,9 millions d'euros en 2015 à 193,6 millions d'euros en 2025, soit une progression de 7,6 %. Cependant, en poids net, les exportations ont chuté de 8 810 tonnes à 5 555 tonnes (–36,9 %), et en nombre de paires, de 9,8 millions à 5,8 millions (–41,1 %). Cette contraction volumétrique a été entièrement compensée — et au-delà — par une forte hausse des prix unitaires : le prix moyen à la tonne est passé de 20 422 €/t à 34 843 €/t (+70,6 %), et le prix moyen à la paire de 18,3 € à 33,5 € (+82,7 %).

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Côté importations : des volumes en repli et des prix par paire en hausse modérée

Les importations ont suivi une trajectoire différente mais révélatrice. La valeur est passée de 1,165 milliard d'euros à 1,028 milliard (–11,8 %), tandis que les volumes ont diminué de 97 520 tonnes à 89 167 tonnes (–8,6 %) et de 130,1 millions de paires à 101,6 millions (–21,9 %). Le prix moyen à la tonne est resté relativement stable (11 946 € → 11 525 €, –3,5 %), mais le prix moyen à la paire a augmenté de 9,0 € à 10,1 € (+12,3 %), signe d'un allègement moyen des chaussures importées ou d'une montée en gamme relative.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.3. Une inflation des prix à l'exportation nettement supérieure à celle des prix à l'importation

L'asymétrie entre la hausse des prix à l'exportation (+70,6 % à la tonne) et la quasi-stabilité des prix à l'importation (–3,5 % à la tonne) suggère une différenciation de gamme croissante : l'UE exporterait des produits à plus forte valeur ajoutée vers des marchés exigeants (Suisse, Norvège), tout en important massivement des chaussures à bas prix depuis l'Asie du Sud-Est. Le prix export par paire (33,5 € en 2025) est plus de trois fois supérieur au prix import par paire (10,1 €), confirmant cet écart structurel.

2. La reconfiguration géographique des approvisionnements : déclin chinois et montée de l'Asie du Sud

La période 2015–2025 est marquée par un profond rééquilibrage des sources d'approvisionnement de l'UE, avec une perte de vitesse de la Chine au profit de fournisseurs d'Asie du Sud-Est et du Sud, ainsi qu'une recomposition induite par le Brexit.

2.1. La Chine demeure le premier fournisseur mais perd un quart de ses parts

La Chine est passée de 900 millions d'euros d'exportations vers l'UE à 677 millions (–24,7 %), conservant néanmoins une position dominante. Sa part dans les importations totales reste considérable, mais l'indice de concentration HHI des importations est passé de 6 134 à 4 602 (–25,0 %), témoignant d'une diversification nette des fournisseurs.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.2. L'essor spectaculaire de Myanmar, Bangladesh et Cambodge

Les fournisseurs d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est ont connu des taux de croissance à trois et quatre chiffres. Myanmar est passé de 1,5 million à 51 millions d'euros (+3 360 %), Bangladesh de 13 à 34 millions (+173,5 %) et Cambodge de 9 à 19 millions (+113,1 %). Ces trajectoires s'inscrivent dans le mouvement de relocalisation de la production chaussière depuis la Chine vers des pays à moindre coût de main-d'œuvre, accéléré par les tensions commerciales et la recherche de diversification des chaînes d'approvisionnement par les donneurs d'ordre européens.

Toutefois, certains de ces flux restent volatils : le coefficient de variation des importations depuis Myanmar atteint 0,91 et celui du Bangladesh 0,49, indiquant une stabilité encore incertaine de ces approvisionnements.

2.3. L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni après le Brexit

Les importations depuis le Royaume-Uni ont chuté de 31 millions d'euros à 4,8 millions (–84,6 %), avec un coefficient de variation de 0,89 traduisant une forte instabilité. Cette évolution est directement liée à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (fin de la période de transition en janvier 2021), qui a introduit des formalités douanières et potentiellement des droits de douane sur des flux qui étaient auparavant intra-européens et désormais comptabilisés comme commerce avec des pays tiers.

Source : Volatilité des flux

2.4. La recomposition des débouchés à l'exportation : Suisse, Norvège et Ukraine en forte progression

Du côté des exportations, le Royaume-Uni — ancien premier débouché — a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 68 à 21 millions d'euros (–69,2 %). En revanche, la Suisse (de 18 à 65 millions, +252,6 %), la Norvège (de 4 à 21 millions, +402,7 %) et l'Ukraine (de 1,6 à 6,6 millions, +323,4 %) ont émergé comme des marchés dynamiques. La forte progression vers la Suisse et la Norvège — pays non-membres de l'UE mais proches géographiquement — pourrait refléter un réacheminement des flux autrefois transitant par le Royaume-Uni ou un positionnement sur des marchés à pouvoir d'achat élevé.

Source : Principaux partenaires par valeur

3. La montée en gamme de la production européenne et la polarisation intra-UE

La structure productive de l'UE sur ce segment a connu une transformation remarquable : la production en volume recule mais la production en valeur explose, témoignant d'une montée en gamme et d'une concentration de l'activité dans certains États membres.

3.1. Une production en paires en baisse mais en valeur multipliée par trois

La production européenne de chaussures relevant du code 640291 a diminué de 32,7 millions de paires en 2015 à 28,4 millions en 2025 (–13,3 %), avec un creux à 20,1 millions de paires en 2020 (effet Covid-19). En revanche, la valeur de production est passée de 248 millions d'euros à 735 millions d'euros (+196,9 %), soit un triplement. Le prix moyen de production par paire a ainsi été multiplié par près de 3,5, passant d'environ 7,6 € à 25,9 €.

Source : Volumes de production

3.2. La Pologne et l'Allemagne au cœur du renouveau exportateur européen

Au sein de l'UE, les dynamiques nationales divergent fortement. La Pologne est devenue le quatrième exportateur de l'UE avec 31 millions d'euros (+135,5 % par rapport à 2015), tandis que l'Allemagne a consolidé sa deuxième place avec 58 millions d'euros (+49,1 %). À l'inverse, la France (de 12,7 à 7,0 millions, –44,5 %), la Belgique (de 12,6 à 5,0 millions, –60,5 %) et les Pays-Bas (de 5,9 à 3,8 millions, –36,3 %) ont vu leurs exportations se contracter fortement.

Source : Principaux reporters par valeur (exportations)

3.3. L'indice de spécialisation confirme la polarisation productive

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre que la Pologne (RSCA = 0,45, RCA = 2,62) et la Slovaquie (RSCA = 0,41, RCA = 2,41) se distinguent par une forte spécialisation dans ce segment. Le Portugal, l'Espagne et l'Italie présentent des indices de spécialisation modérés mais positifs. À l'opposé, Malte (RSCA = –0,99), l'Irlande (–0,97) et Chypre (–0,89) sont structurellement non spécialisés. Cette polarisation suggère une concentration géographique croissante de la production de chaussures en caoutchouc/plastique au sein de l'UE, au profit de l'Europe centrale et méridionale.

Source : Spécialisation des reporters

3.4. Un taux de dépendance aux importations stable mais une propension à l'exporter en forte hausse

Le taux de dépendance net aux importations est resté élevé sur toute la période, passant de 77,7 % à 80,6 % (+3,7 points), avec un pic à 89,3 % en 2020 (année de la pandémie). L'UE reste donc fortement tributaire de l'extérieur pour satisfaire sa demande de ce type de chaussures. Cependant, la propension à exporter a connu une hausse spectaculaire : de 97,8 % à 149,2 % (+52,7 %), signifiant que la production européenne tend de plus en plus vers les marchés extérieurs, ce qui est cohérent avec la montée en gamme observée.

Source : Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

Conclusion

Le marché européen des bottines en caoutchouc ou plastique (CN 640291) a connu, sur la période 2015–2025, une triple transformation. Premièrement, une divergence marquée entre des volumes en repli et des valeurs en hausse, particulièrement prononcée côté exportations où les prix ont bondi de plus de 70 % à la tonne, témoignant d'une montée en gamme des produits européens. Deuxièmement, une reconfiguration géographique majeure des approvisionnements, avec l'essor de fournisseurs d'Asie du Sud (Myanmar, Bangladesh, Cambodge) au détriment de la Chine, ainsi que le rétrécissement drastique des flux avec le Royaume-Uni post-Brexit. Troisièmement, une polarisation productive intra-européenne, la Pologne et l'Allemagne consolidant leur rôle d'exportateurs tandis que la France et la Belgique reculent.

Malgré ces évolutions, la dépendance structurelle de l'UE aux importations reste élevée (près de 81 % en 2025), et la production européenne, si elle triple en valeur, continue de perdre des volumes. L'avenir de ce segment dépendra de la capacité de l'industrie européenne à poursuivre sa montée en gamme et à diversifier ses débouchés, tout en gérant la volatilité de ses approvisionnements asiatiques encore récents.