Évolution du marché : Bottines (CN 64029190) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 64029190, qui couvre les chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques couvrant la cheville (hors coquilles métalliques, chaussures étanches, orthopédiques, de sport et jouets). Sur la période 2015–2025, le marché européen de ces « bottines » connaît une transformation profonde : les volumes échangés se contractent significativement tandis que les valeurs unitaires progressent fortement, les flux se reconfigurent géographiquement avec le recul de la Chine et l'essor de l'Asie du Sud-Est, et la dépendance de l'UE aux importations s'accroît malgré une production intérieure qui se repositionne vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

I. Un marché en contraction volumique mais en hausse de valeur unitaire

La valeur des importations recule modérément malgré l'effondrement des volumes

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en valeur passent de 1 161 M€ à 1 008 M€, soit un recul de 13,2 %. Cette baisse paraît contenue au regard de l'évolution des volumes : en tonnes, les importations passent de 97 132 t à 87 793 t (−9,6 %), mais surtout en nombre de paires, elles chutent de 129,9 millions à 100,9 millions de paires (−22,3 %). L'écart entre la baisse en paires et la baisse en valeur s'explique par une hausse du prix unitaire supplémentaire, qui passe de 8,94 €/paire à 9,98 €/paire (+11,6 %).

Sources : Vue d'ensemble

Les exportations se maintiennent en valeur grâce à une montée en gamme spectaculaire

Du côté des exportations, la dynamique est inversée : la valeur progresse légèrement de 173 M€ à 179 M€ (+3,8 %), alors que les volumes s'effondrent. En tonnes, les exportations passent de 8 465 t à 5 128 t (−39,4 %) ; en paires, de 9,6 millions à 5,5 millions (−43,0 %). Le prix unitaire à l'exportation bondit de 18,04 € à 32,83 € par paire (+82,1 %), ce qui traduit un repositionnement massif vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Sources : Vue d'ensemble

La production intérieure suit le même schéma : moins de paires, plus de valeur

La production de l'UE confirme cette tendance structurelle. Le volume produit passe de 28,9 millions de paires à 14,8 millions de paires (−48,9 %), tandis que la valeur de production passe de 202 M€ à 375 M€ (+85,8 %). Le secteur européen se recentre donc sur des segments premium ou spécialisés, abandonnant le volume bas de gamme aux producteurs asiatiques.

Sources : Volumes de production

II. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

Le recul de la Chine, moteur central de la baisse des importations

La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE, mais connaît un déclin significatif. Ses exportations vers l'UE passent de 897 M€ à 671 M€ (−25,2 %), avec un minimum intermédiaire à 621 M€. La part de la Chine dans les importations totales de l'UE se réduit donc, reflétant la stratégie de diversification des importateurs européens et la hausse des coûts de production chinois.

Sources : Partenaires commerciaux

L'Asie du Sud-Est et le Bangladesh comblent partiellement le vide laissé par la Chine

Si le Vietnam reste le deuxième fournisseur avec une baisse modérée de 138 M€ à 115 M€ (−16,6 %), c'est surtout le Myanmar qui émerge comme acteur majeur : ses exportations vers l'UE passent de 1,5 M€ à 51,1 M€, soit une multiplication par 34. Le Bangladesh connaît une progression de 172,8 % (de 13 M€ à 34 M€) et le Cambodge double ses exportations (de 8,8 M€ à 17,7 M€). Cette dynamique s'explique par les avantages tarifaires du régime « Tout sauf les armes » (TSA) dont bénéficient les pays les moins avancés, ainsi que par la stratégie de relocalisation des chaînes de valeur du textile-habillement hors de Chine.

Le Brexit transforme radicalement les flux avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni illustre de façon spectaculaire les effets du Brexit sur les échanges :

• À l'importation (UK vers UE) : les flux passent de 31 M€ à 4,5 M€ (−85,5 %). Le Royaume-Uni passe de 5ᵉ à 7ᵉ fournisseur.
• À l'exportation (UE vers UK) : les flux chutent de 67 M€ à 19,6 M€ (−70,8 %). Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE mais avec un volume considérablement réduit.

La volatilité des flux avec le Royaume-Uni est parmi les plus élevées (coefficient de variation de 0,93 à l'import et 0,51 à l'export), ce qui confirme la nature disruptive du choc Brexit.

Sources : Partenaires commerciaux, Volatilité

Les exportations européennes se concentrent sur la Suisse et la Norvège

Du côté des débouchés à l'export, la Suisse et la Norvège deviennent des marchés de premier plan. Les exportations vers la Suisse passent de 17,7 M€ à 63,9 M€ (+260,7 %) et celles vers la Norvège de 4,0 M€ à 19,6 M€ (+384,6 %). Ces deux pays, membres de l'AELE mais non de l'UE, bénéficient d'une proximité géographique et d'accords commerciaux bilatéraux qui facilitent les échanges. À l'inverse, les exportations vers les États-Unis chutent de 11,2 M€ à 5,0 M€ (−56,0 %), et celles vers la Russie reculent de 19,8 M€ à 12,5 M€ (−37,2 %), probablement sous l'effet des sanctions économiques.

Sources : Partenaires commerciaux

L'Allemagne domine le commerce intra-UE, la Pologne émerge à l'export

Au sein de l'UE, l'Allemagne reste le premier importateur (335 M€ en 2025, en recul de 19,1 % par rapport à 2015) et le premier exportateur (57,6 M€, en hausse de 48,5 %). La Pologne affiche la plus forte dynamique à l'export : ses exportations hors UE passent de 13,2 M€ à 31,0 M€ (+134,7 %), confirmant le rôle croissant de l'Europe de l'Est dans la chaîne de valeur de la chaussure. La France, en revanche, accuse un net recul tant à l'importation (−44,4 %) qu'à l'exportation (−45,3 %).

Sources : Rapporteurs

III. Une dépendance structurelle croissante accompagnée d'une diversification des fournisseurs

Le déficit commercial se réduit en valeur mais la dépendance aux importations s'aggrave

Le solde commercial de l'UE reste structurellement déficitaire, passant de −988 M€ à −828 M€ (+16,2 % d'amélioration). Toutefois, le taux de dépendance nette aux importations progresse de 81,4 % à 89,0 % (+9,4 points). L'UE produit de moins en moins de paires (−48,9 % en volume), et même si la production augmente en valeur, elle ne compense pas la contraction de l'offre intérieure face à une demande qui reste soutenue. Le ratio de dépendance a culminé à 92,5 % avant de se stabiliser légèrement, mais le niveau actuel reste historiquement élevé.

Sources : Dépendance nette, Intensité commerciale, Propension à l'exporter

La concentration des importations diminue, signe d'une diversification réussie

L'indice de concentration HHI des importations en valeur passe de 6 133 à 4 658 (−24,0 %), indiquant une réelle diversification des sources d'approvisionnement. Si la Chine demeure largement en tête, la montée en puissance du Myanmar, du Bangladesh et du Cambodge réduit la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur dominant. L'HHI des exportations reste plus faible (1 711 en 2025) et recule modératement (−9,3 %), signe que les débouchés européens sont naturellement plus diversifiés.

La Pologne et la Slovaquie concentrent la spécialisation européenne

L'analyse des avantages comparatifs révélés (spécialisation) montre que la Pologne (RSCA de 0,46, RCA de 2,67) et la Slovaquie (RSCA de 0,41, RCA de 2,37) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment. L'Espagne (RCA 1,46), le Portugal (RCA 1,31) et l'Italie (RCA 1,27) suivent. À l'inverse, Malte, l'Irlande et Chypre ne présentent aucune spécialisation dans cette catégorie de produits. Cette géographie de la spécialisation reflète les traditions manufacturières de la chaussure en Europe du Sud et la compétitivité-coût de l'Europe de l'Est.

Sources : Spécialisation

La propension à l'exporter s'envole, révélatrice d'un changement structurel

L'indicateur de propension à l'exporter passe de 109,3 % à 273,4 % (+150,2 %), ce qui constitue le signal le plus saillant de la période. Cela signifie que la production européenne de bottines s'oriente de plus en plus vers l'exportation, probablement parce que les produits fabriqués dans l'UE se situent dans des segments à haute valeur ajoutée (chaussures techniques, design, marques premium) qui trouvent davantage leur marché à l'étranger. Ce mouvement accompagne la contraction de la production en volume et la montée en gamme observée tant à l'import qu'à l'export.

Des chocs ponctuels confirment la fragilité de certains corridors commerciaux

L'analyse des chocs d'approvisionnement détecte deux événements notables en 2022 :

• Un choc de prix à l'exportation vers le Canada (anomalie de 13,8, hausse de prix de 54,5 %), suggérant un effet ponctuel lié à des perturbations logistiques ou à des changements tarifaires.
• Un choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni (anomalie de 3,8, hausse de 22,3 %), qui représente 26,8 % de la valeur exportée et peut refléter les ajustements post-Brexit.

Les sources d'approvisionnement les plus volatiles restent le Royaume-Uni (CV de 0,93), le Myanmar (CV de 0,91) et l'Inde (CV de 0,73), tandis que les débouchés les plus instables sont le Royaume-Uni (CV de 0,51) et la Norvège (CV de 0,46).

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des bottines en caoutchouc/matières plastiques (CN 64029190) se caractérise par trois dynamiques convergentes :

1. Une contraction des volumes — tant à l'import qu'à l'export et en production intérieure — partiellement compensée par une forte hausse des prix unitaires, qui traduit une montée en gamme généralisée.

2. Une reconfiguration géographique majeure — avec le déclin relatif de la Chine, l'émergence de nouveaux fournisseurs asiatiques (Myanmar, Bangladesh, Cambodge), les effets dévastateurs du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni, et le redéploiement des exportations européennes vers la Suisse et la Norvège.

3. Un accroissement de la dépendance aux importations — le taux de dépendance nette atteignant 89 % — atténué par une diversification réussie des sources d'approvisionnement (baisse de l'HHI de 24 %) et par une spécialisation croissante de la production européenne vers des segments exportateurs à haute valeur ajoutée.

L'UE reste structurellement déficitaire sur ce segment, mais la transformation qualitative de ses échanges — moins de volume, plus de valeur, plus de diversification — constitue un signal d'adaptation aux nouvelles réalités du commerce mondial de la chaussure.