Évolution du marché : Sandales à lanières (CN 64029939) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 64029939 recouvre les chaussures à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, dont la claque est constituée de lanières ou comporte des découpures, avec une hauteur de talon maximale de 3 cm — catégorie qui correspond essentiellement aux sandales, tongs et chaussures légères d'été. Ce segment représente l'une des sous-catégories les plus dynamiques de la chaussure en plastique (position 6402) au sein du commerce extérieur de l'Union européenne.

Entre 2015 et 2025, le commerce de ce produit a connu des transformations profondes : une croissance spectaculaire des exportations, une montée de la dépendance aux importations, des chocs de prix sur les principaux fournisseurs asiatiques, et un rééquilibrage géographique des flux commerciaux. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, fondée sur les données de l'aperçu général du commerce de l'UE avec les pays tiers.

1. Une croissance asymétrique entre importations et exportations

1.1 Les importations progressent en volume mais stagnent en valeur

Sur la période 2015–2025, les importations intra-UE de sandales à lanières ont augmenté de 34,3 % en valeur, passant de 468 M€ à 629 M€. En volume, la hausse est plus marquée : +41,6 % en tonnes (de 45 819 t à 64 880 t) et +36,7 % en nombre de paires (de 124,5 millions à 170,1 millions). Cette croissance du volume supérieure à celle de la valeur traduit une légère érosion du prix unitaire moyen des importations, qui est passé de 3,76 € à 3,70 € par paire (-1,7 %) sur la décennie.

Source : Aperçu général – Commerce

1.2 Les exportations connaissent une expansion spectaculaire

En contraste frappant, les exportations hors UE ont été multipliées par près de 5 en valeur : de 105 M€ en 2015 à 498 M€ en 2025 (+373,7 %). Le nombre de paires exportées a doublé (+126,4 %, de 11,2 M à 25,4 M paires), tandis que le prix moyen à l'exportation a bondi de 9,38 € à 19,63 € par paire (+109,2 %). L'Union européenne s'est ainsi positionnée sur des segments de valeur plus élevée à l'export, probablement au profit de gammes premium ou de marques européennes reconnues.

Source : Aperçu général – Commerce

1.3 Un déficit commercial en net recul

Le solde commercial de l'UE sur ce produit reste structurellement négatif, mais l'écart se réduit considérablement. Le déficit est passé de −363 M€ en 2015 à −131 M€ en 2025, soit une amélioration de 63,9 %. Au cours de la période, un excédent a même été ponctuellement atteint (+34 M€ à son meilleur). Cette convergence s'explique quasi exclusivement par l'envolée des exportations, les importations ayant poursuivi leur trajectoire ascendante.

Source : Aperçu général – Commerce

2. L'Asie du Sud-Est en forte montée, la Chine toujours dominante

2.1 La Chine demeure le premier fournisseur mais perd des parts

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en sandales plastique, avec des importations passant de 308 M€ à 404 M€ entre 2015 et 2025 (+31,4 %). Cependant, sa part dans le total des importations enregistre une relative stagnation face à la montée de concurrents asiatiques. L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur, passé de 4 589 à 4 459 (-2,8 %), confirme un léger désengorgement de la concentration des fournisseurs, signe d'une diversification progressive.

Source : Partenaires par valeur

2.2 L'Asie du Sud-Est émergente : Viêt Nam, Myanmar et Cambodge

Trois pays d'Asie du Sud-Est se distinguent par une croissance exponentielle :

• Le Viêt Nam a augmenté ses exportations vers l'UE de 60 %, passant de 67 M€ à 106 M€, consolidant sa position de deuxième fournisseur. Sa volatilité reste modérée (CV = 0,12), ce qui en fait un fournisseur relativement stable.
• Le Myanmar connaît la progression la plus vertigineuse : de 0,6 M€ à 21 M€ (+3 603 %), reflétant l'intégration accélérée de ce pays dans les chaînes de valeur de la chaussure avant les perturbations politiques et les sanctions liées au coup d'État de 2021. Sa volatilité est toutefois élevée (CV = 0,95).
• Le Cambodge a vu ses exportations vers l'UE tripler (+220 %), de 3,4 M€ à 11 M€, dans le prolongement de la dynamique de réindustrialisation observée en Asie du Sud-Est.

Ces dynamiques illustrent une stratégie de diversification des approvisionnements par les importateurs européens, en partie motivée par la recherche de coûts de production plus compétitifs et par la volonté de réduire la dépendance excessive à la Chine.

2.3 Le recul spectaculaire du Royaume-Uni et l'effet Brexit

Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 74,7 %, passant de 21 M€ à 5 M€. Ce déclin dramatique, qui s'est accéléré après 2020, constitue l'un des marqueurs les plus visibles de l'impact du Brexit sur les échanges commerciaux. La volatilité des flux avec le Royaume-Uni est la plus élevée de tous les partenaires (CV = 1,34), témoignant d'une instabilité structurelle des échanges post-Brexit. Le passage du Royaume-Uni d'un régime intégré au marché unique à celui de pays tiers a introduit des barrières tarifaires, des contrôles douaniers et des formalités administratifs qui ont mécaniquement réduit la compétitivité des chaussures britanniques sur le marché continental.

Source : Volatilité

2.4 Chocs de prix sur les fournisseurs asiatiques en 2022

L'année 2022 marque un épisode de chocs de prix simultanés sur les deux principaux fournisseurs d'Asie. Les données détectent :

• Un choc de prix sur les importations en provenance de Chine : une hausse de 41,3 % avec un indice d'anomalie de 5,1, concentré autour de 2022.
• Un choc de prix encore plus prononcé sur les importations du Viêt Nam : +35,4 % avec un indice d'anomalie de 10,4.
• Un choc de prix sur les exportations de l'UE vers l'Inde en 2023 : +71,7 % (anomalie de 11,8).

Ces chocs de prix coïncident avec la période post-pandémique marquée par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts du transport maritime, l'augmentation des prix des matières premières (pétrole, polymères) et les perturbations liées aux confinements prolongés en Chine. L'impact a été particulièrement ressenti car ces deux pays représentaient conjointement plus de 80 % de la valeur des importations de ce produit.

Source : Chocs d'approvisionnement

3. Un rééquilibrage structurel de l'industrie européenne vers l'exportation

3.1 L'Allemagne, moteur principal de la croissance des exportations

La transformation la plus remarquable de cette période concerne les exportations européennes, portées principalement par l'Allemagne. Les exportations allemandes de ce produit ont bondi de 27 M€ à 361 M€ entre 2015 et 2025, soit une multiplication par 13,5 (+1 254 %). Ce phénomène exceptionnel transforme l'Allemagne, traditionnellement perçue comme un importateur net de chaussures de consommation, en une plateforme logistique et commerciale majeure pour la réexportation et la distribution de marques vers les marchés tiers.

Source : Rapporteurs par valeur

3.2 La spécialisation de l'UE en devenir : Espagne, Pologne et Slovaquie en tête

L'analyse des avantages comparatifs révèle (RSCA) révèle que les États membres les plus spécialisés dans ce segment en 2025 sont :

L'Espagne et la Pologne affichent les scores de spécialisation les plus élevés (RSCA > 0,26), suggérant une concentration industrielle relative dans ce segment. L'Allemagne, malgré un poids dominant dans la production (30,5 %), a un indice de spécialisation plus modéré (0,18), ce qui s'explique par la diversification de son appareil productif. À l'inverse, les petits États membres (Malte, Irlande, Luxembourg, Finlande) présentent des indices de spécialisation très négatifs (RSCA < −0,86), confirmant leur quasi-absence de ce segment industriel.

Source : Spécialisation

3.3 Une production intérieure en déclin malgré l'essor des exportations

Paradoxalement, la production européenne de sandales à lanières a reculé sur la période :

• La production en nombre de paires a chuté de 27,6 %, passant de 24,3 M à 17,6 M paires.
• La valeur de production a diminué de 22,9 %, de 208 M€ à 160 M€.

Ce déclin de la production nationale, combiné à une explosion des exportations, indique que l'UE s'est repositionnée comme une plateforme de distribution et de réexportation, important des produits finis ou semi-finis à faible valeur ajoutée (notamment d'Asie) pour les reconditionner, les distribuer sous marque ou les réexpédier vers d'autres marchés (États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Afrique du Sud, Canada).

3.4 L'envolée de la propension à l'exportation : un indicateur-clé de restructuration

La propension à l'exportation (ratio exportations/production) a connu une évolution extraordinaire : elle est passée de 36,7 % à 351,2 % (+857 %). Ce ratio supérieur à 100 % signifie que les exportations dépassent désormais la production nationale, ce qui n'est possible que si l'UE réexporte une part significative de ses importations. En parallèle :

• L'intensité commerciale (commerce total / production) a progressé de 71,5 % à 133,5 % (+86,6 %).
• La dépendance nette aux importations a augmenté de 46,1 % à 75,0 % (+62,5 %).

Ces trois indicateurs convergent pour dessiner le portrait d'une économie européenne de plus en plus intégrée dans les chaînes de valeur mondiales pour ce produit, jouant un rôle de hub commercial plutôt que de manufacturier.

Source : Autonomie et vulnérabilité

3.5 Les destinations clés des exportations européennes

Les exportations de l'UE se concentrent sur un nombre limité de marchés, avec des dynamiques très différentes :

Source : Partenaires par valeur

Les États-Unis émergent comme la destination dominante, avec une croissance vertigineuse de +3 423 %, passant de 5 M€ à 191 M€. Ce bond reflète à la fois la force du marché américain pour les marques de chaussures européennes et l'effet de la hausse des prix à l'exportation (19,63 €/paire en moyenne en 2025). La Suisse (+406 %), le Canada (+879 %) et l'Afrique du Sud (+394 %) confirment la capacité de l'UE à capter des marchés premium à l'international. En revanche, les exportations vers la Fédération de Russie ont légèrement reculé (-14 %), reflétant probablement l'impact des sanctions économiques.

Conclusion

Le marché européen des sandales à lanières (CN 64029939) a connu une décennie de mutations profondes entre 2015 et 2025. Trois grandes tendances structurelles se dégagent :

Premièrement, l'UE a renforcé sa dépendance aux importations asiatiques, avec la Chine comme fournisseur dominant mais de plus en plus concurrencé par le Viêt Nam, le Myanmar et le Cambodge. Les chocs de prix de 2022 sur les principaux fournisseurs ont mis en lumière la vulnérabilité de cette dépendance, sans toutefois freiner la croissance des volumes importés.

Deuxièmement, les exportations européennes ont connu une expansion sans précédent, portée principalement par l'Allemagne et alimentée par la réexportation de produits importés vers les marchés nord-américains et suisse. La propension à l'exportation supérieure à 100 % en 2025 confirme la transformation de l'UE en plateforme de redistribution mondiale pour ce segment.

Troisièmement, le Brexit a provoqué l'effondrement des flux avec le Royaume-Uni (-74,7 %), tandis que l'Asie du Sud-Est émergente (Myanmar, Cambodge) s'est imposée comme la nouvelle frontière de la diversification des approvisionnements.

À l'horizon, la hausse de la dépendance nette aux importations (75 %) et la concentration géographique des fournisseurs constituent des facteurs de vulnérabilité pour l'industrie européenne. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité à l'exportation dépendra de sa capacité à conserver la valeur ajoutée dans la chaîne (marques, distribution, innovation) tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement face aux incertitudes géopolitiques croissantes.