Évolution du marché : Chaussures plastique hommes (CN 64029996) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code douanier 64029996, correspondant aux chaussures masculines à dessus en matière plastique et semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique (pointure ≥ 24 cm), hors chaussures couvrant la cheville, chaussures de sport, chaussures orthopédiques et autres exclusions spécifiques. La période couverte s'étend de 2015 à 2025, permettant d'observer des dynamiques structurelles, des chocs commerciaux majeurs (notamment le Brexit et la pandémie de Covid-19) ainsi que des reconfigurations géographiques profondes.

L'UE est structurellement déficitaire sur ce segment : en 2025, les importations atteignent 771 millions d'euros tandis que les exportations s'établissent à 173 millions d'euros, soit un déficit commercial de près de 598 millions d'euros, en aggravation de 67,5 % par rapport à 2015. Ce constat général invite à examiner trois axes majeurs : la géographie des approvisionnements, la compétitivité à l'exportation et les vulnérabilités structurelles du marché européen.

1. Réorientation géographique des approvisionnements : l'Asie du Sud-Est au détriment du Royaume-Uni

1.1. La Chine demeure le fournisseur dominant mais sa part relative se stabilise

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE pour ce produit. Les importations en provenance de Chine passent de 280 millions d'euros en 2015 à 351 millions d'euros en 2025, soit une hausse de 25,3 %. Toutefois, cette progression reste nettement inférieure à la croissance globale des importations (+62,6 %), ce qui traduit une érosion relative de la part chinoise dans le total des importations. La Chine est passée d'environ 59 % du total des importations extra-UE en 2015 à environ 45 % en 2025.

1.2. Une montée en puissance spectaculaire du Vietnam, du Bangladesh et du Cambodge

Les trois pays qui enregistrent les progressions les plus remarquables sur la période sont :

Le Vietnam est ainsi passé du rang de second fournisseur à celui de partenaire incontournable, avec un volume d'importations multiplié par plus de trois. Le Bangladesh et le Cambodge, marginaux en 2015, représentent désormais respectivement 17,7 et 21,4 millions d'euros d'importations. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie de diversification des chaînes d'approvisionnement des entreprises européennes, qui cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine en s'approvisionnant auprès de pays offrant des coûts de main-d'œuvre compétitifs et bénéficiant de préférences commerciales (schémas SPG, accords de libre-échange).

1.3. L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni : le marqueur du Brexit

Le cas du Royaume-Uni est le plus frappant. Les importations en provenance du Royaume-Uni passent de 55,0 millions d'euros en 2015 à seulement 3,3 millions d'euros en 2025, soit un effondrement de 94,0 %. La chute s'est particulièrement accentuée à partir de 2022, année de la mise en place complète des contrôles douaniers post-Brexit. Le coefficient de volatilité (CV) pour ce partenaire est de 2,43, le plus élevé de l'ensemble des partenaires d'importation, confirmant la nature disruptive du choc Brexit sur ce flux commercial. L'événement de choc détecté en 2022, avec une abnormalité de 3,0 et un recul de 95,4 %, illustre parfaitement ce phénomène.

1.4. Une concentration des importations en légère déclin

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur passe de 3 956 en 2015 à 3 293 en 2025, soit une diminution de 16,8 %. En volume, la baisse est encore plus marquée (-48,3 %). Ce mouvement témoigne d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement, réduisant la concentration sur les principaux fournisseurs. Toutefois, avec un HHI encore supérieur à 3 000, le marché reste modérément concentré.

2. Déclin productif européen et reconversion vers une exportation de niche à forte valeur ajoutée

2.1. Un effondrement de la production européenne en volume

La production de l'UE pour ce type de chaussures connaît un déclin dramatique en termes de volume :

La production en nombre de paires a été divisée par deux en une décennie, tandis que la valeur de la production a presque doublé. Cela signifie que la valeur moyenne par paire produite a été multipliée par environ 3,2, passant d'environ 7,0 €/paire à 25,4 €/paire. L'industrie européenne se spécialise donc dans des segments à plus forte valeur ajoutée, abandonnant les volumes de production de masse au profit de l'Asie.

2.2. Des exportations en stagnation en volume mais en forte hausse en valeur

Les exportations extra-UE affichent une évolution contrastée :

Le volume physique des exportations stagne voire recule, mais leur valeur augmente sensiblement grâce à une hausse du prix unitaire à l'exportation (+48,6 % en €/tonne, +72,2 % en €/paire). Cela confirme un positionnement vers des produits de gamme supérieure.

2.3. Une forte propension à l'exportation qui témoigne d'une ouverture commerciale croissante

L'indicateur de propension à l'exportation passe de 109,3 % en 2015 à 273,4 % en 2025, soit une progression de 150,2 %. Cet indicateur, qui rapporte les exportations à la production, indique que les exportations représentent désormais près de 2,7 fois la production domestique. Cela s'explique par la combinaison du déclin de la production et du maintien des exportations : l'UE réexporte vraisemblablement une part croissante de ses importations après transformation ou réexportation sous forme de commerce de réexportation.

2.4. Redistribution des flux d'exportation : déclin du Royaume-Uni, montée de la Turquie et de la Suisse

Les partenaires d'exportation connaissent des évolutions divergentes :

Le Royaume-Uni, qui représentait plus de la moitié des exportations en 2015, n'en constitue plus qu'environ 15 % en 2025. À l'inverse, la Turquie, la Suisse et la Norvège ont considérablement accru leur part. La concentration des exportations en valeur (HHI) passe de 3 145 à 1 260 (-60 %), témoignant d'une diversification spectaculaire des débouchés.

3. Dépendance structurelle et vulnérabilités du marché européen

3.1. Une dépendance aux importations qui s'aggrave

Le taux de dépendance nette aux importations progresse de 81,4 % en 2015 à 89,0 % en 2025, avec un pic à 92,5 % atteint au cours de la période. Ce niveau très élevé signifie que la quasi-totalité de la consommation européenne de ce type de chaussures est couverte par des importations. Le déficit commercial passe de 357 à 598 millions d'euros (+67,5 %).

3.2. Une intensité commerciale en hausse

L'intensité commerciale (rapport entre le commerce total et la production intérieure brute) passe de 101,4 % à 114,6 %. Ce dépassement des 100 % signifie que le commerce international excède désormais la production domestique, signe d'une intégration commerciale très poussée et d'une dépendance accrue aux flux internationaux.

3.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle plusieurs événements notables :

Le choc sur les Émirats arabes unis en 2021 (prix à l'exportation multiplié par plus de 3) et celui sur l'Ukraine en 2017 peuvent refléter des phénomènes de réexportation ou des ruptures de chaîne d'approvisionnement. Le choc d'approvisionnement sur le Royaume-Uni en 2022 est directement lié au Brexit.

3.4. Disparités de spécialisation au sein de l'UE

Les données de spécialisation révèlent une hétérogénéité importante au sein de l'UE :

La Belgique, avec un RSCA de 0,654 et une part de 40,4 % dans les exportations UE de ce produit, apparaît comme le hub logistique et d'exportation principal, vraisemblablement en raison du port d'Anvers. Les pays les moins spécialisés (Malte, Irlande, Finlande) ont un RSCA fortement négatif, confirmant leur marginalité sur ce segment.

Les principaux importateurs intra-UE sont la Belgique (218 M€), l'Allemagne (118 M€), l'Italie (92 M€) et l'Espagne (86 M€) en 2025, tandis que les exportateurs vers l'extérieur sont principalement l'Italie (33 M€), la Belgique (38 M€), la France (34 M€) et la Pologne (19 M€).

Conclusion

Le marché européen des chaussures masculines en plastique (CN 64029996) a connu entre 2015 et 2025 une triple transformation. Premièrement, les sources d'approvisionnement se sont profondément réorientées : le Vietnam, le Bangladesh et le Cambodge ont émergé comme des fournisseurs majeurs, tandis que le Brexit a pratiquement éliminé le Royaume-Uni du commerce bilatéral. Deuxièmement, l'industrie européenne a opéré un virage vers la valeur ajoutée, avec une production en volume divisée par deux mais une valeur doublée, et des prix à l'exportation en forte hausse. Troisièmement, la dépendance de l'UE aux importations s'est aggravée, atteignant un taux net de 89 %, ce qui rend le marché vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les perspectives pour la période 2025-2030 devront prendre en compte plusieurs facteurs : les tensions commerciales potentielles avec la Chine, la capacité du Vietnam et d'Asie du Sud-Est à absorber la demande croissante, l'évolution des coûts de transport et les éventuelles mesures de relocalisation industrielle dans l'UE. La diversification des partenaires commerciaux observée ces dernières années constitue un facteur de résilience, mais la concentration toujours élevée sur l'Asie et la faiblesse de la production domestique demeurent des fragilités structurelles.