Évolution du marché : Carton multicouche (CN 48109290) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 48109290, qui couvre les papiers et cartons multicouches non blanchis, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques. Sur la période 2015-2025, l'UE se positionne comme un exportateur net majeur, mais le marché connaît des dynamiques contrastées : une baisse des volumes échangés accompagnée d'une hausse des prix, une reconfiguration des partenaires commerciaux et une vulnérabilité accrue face aux chocs. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies pour mettre en lumière ces tendances structurelles et conjoncturelles.

1. La reconfiguration des flux commerciaux et la montée en gamme

L'Union européenne a maintenu sa position d'exportateur net sur toute la période, mais les volumes exportés ont significativement diminué tandis que les prix moyens ont fortement augmenté. Cette évolution suggère une stratégie de montée en gamme ou une réponse à des pressions inflationnistes. Parallèlement, la carte des partenaires commerciaux a été profondément remodelée, notamment par des événements géopolitiques.

1.1. Une baisse des volumes échangés compensée par une hausse marquée des prix unitaires

Le commerce de ce produit montre une tendance à la contraction physique des échanges. Les exportations de l'UE en volume ont chuté de 14,7 % sur la période, passant de 975 179 tonnes à 831 469 tonnes. Dans le même temps, les importations en volume ont augmenté de 15,5 %. Toutefois, cette évolution quantitative est contrebalancée par une dynamique des prix :

L'écart de prix entre les importations et les exportations s'est ainsi réduit. Les exportations de l'UE conservent une valeur totale élevée (623 millions d'EUR en 2025), ce qui, conjugué à la baisse des volumes, indique une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou l'impact d'une inflation généralisée des coûts de production.

1.2. Une réorientation géographique marquée par des chocs exogènes

Les principaux partenaires commerciaux de l'UE ont connu des destins divergents. Le conflit en Ukraine a entraîné un effondrement quasi-total des exportations vers la Russie, qui ont chuté de 99,9 %, passant de 97 millions d'EUR à 51 140 EUR. Cette perte a été partiellement compensée par une augmentation des ventes vers l'Algérie (+55,3 %), les États-Unis (+48,0 %) et le Royaume-Uni (+20,3 %).

Du côté des importations, le Brexit a transformé le Royaume-Uni, principal fournisseur en 2015 (63 millions d'EUR), en un partenaire marginal en 2025 (1,5 million d'EUR, -97,7 %). Le Chili a enregistré une hausse spectaculaire (+1 134 %), devenant une source majeure d'approvisionnement. La Chine (+149 %) et la Turquie (+91,7 %) ont également consolidé leur position.

2. Une production européenne en repli et une spécialisation géographique prononcée

La production de l'Union européenne dans ce segment affiche un déclin en volume mais une relative résilience en valeur, suggérant des ajustements structurels. La spécialisation des États membres est très inégale, avec une forte concentration de la production dans les pays nordiques, qui dominent également les exportations intra-UE.

2.1. Un déclin de la production en volume avec maintien des revenus

Les données de production (PRODCOM) pour l'UE révèlent une contraction significative des volumes fabriqués, alors que la valeur de la production augmente :

Cette divergence confirme la dynamique observée dans les échanges : l'industrie européenne produit moins de volume mais plus de valeur, reflétant peut-être une rationalisation de la production vers des créneaux de qualité supérieure.

2.2. Une spécialisation des pays nordiques et une concentration des exportations intra-UE

L'analyse de la spécialisation révèle une géographie industrielle très marquée. Les pays les plus spécialisés dans l'exportation de ce produit sont :

1. La Suède (Indice d'Avantage Comparatif Révélé – RSCA : 0,81) et la Finlande (RSCA : 0,75) dominent nettement. À eux seuls, la Suède et la Finlande représentaient respectivement 23,4 % et 7,0 % de la production totale de l'UE en 2025.
2. La Slovénie (RSCA : 0,80) et l'Autriche (RSCA : 0,64) forment un second groupe très performant.

Cette spécialisation nordique se retrouve dans les exportations intra-UE. La Suède a vu ses exportations augmenter de 58,3 % pour atteindre 168 millions d'EUR en 2025, dépassant la Finlande, en repli (-29,4 %). Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE pour ce produit.

3. Chocs de prix, intensification des échanges et vulnérabilité accrue

La période 2015-2025 a été marquée par une forte volatilité des prix avec des chocs significatifs, notamment en 2022. Parallèlement, l'économie de l'UE est devenue plus dépendante du commerce extérieur pour ce produit, augmentant ainsi son exposition aux perturbations internationales.

3.1. Une année 2022 synonyme de chocs de prix importants

L'analyse de la volatilité et des chocs identifie 2022 comme une année de rupture pour les prix. Trois événements majeurs ont été détectés :

• Un choc sur les prix des importations en provenance du Brésil en 2022, avec une hausse anormale de 39,3 %.
• Un choc sur les prix des exportations à destination des Émirats Arabes Unis la même année (+58,6 %).
• Un choc sur les prix des exportations vers le Brésil (+48,5 %).

Ces pics de prix, coïncidant avec la crise énergétique et les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid, ont affecté la compétitivité et la rentabilité des opérateurs.

3.2. Une économie européenne de plus en plus intégrée au commerce mondial pour ce produit

Les indicateurs d'ouverture et de vulnérabilité se sont tous détériorés. La dépendance nette aux importations (bien que négative, confirmant le statut d'exportateur net) s'est creusée, passant de -40,0 % à -61,9 %. Plus révélateur encore, l'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur au PIB) a bondi de 33,5 % à 51,6 %, et la propension à exporter de 31,5 % à 47,2 %.

Cette intensification signifie que l'industrie de l'UE est plus que jamais dépendante des marchés mondiaux pour la vente et l'approvisionnement de ce carton multicouche, l'exposant davantage aux risques logistiques, géopolitiques et aux futures fluctuations de prix.

Conclusion

Le marché européen du carton multicouche (CN 48109290) entre 2015 et 2025 se caractérise par un paradoxe : il s'est consolidé en tant que pôle exportateur net à forte valeur ajoutée, mais au prix d'une plus grande fragilité. La production et les volumes échangés ont reculé, tandis que les valeurs et les prix ont augmenté, indiquant une montée en gamme. La carte des échanges a été redessinée par le Brexit et le conflit ukrainien, redirigeant les flux vers de nouveaux partenaires comme le Chili, les États-Unis ou l'Algérie. Cependant, la concentration de la production dans les pays nordiques et l'explosion de l'intensité commerciale depuis 2020 ont accru l'exposition de l'Union européenne aux chocs externes, comme l'ont prouvé les pics de prix de 2022. À l'avenir, la résilience de ce secteur dépendra de sa capacité à maintenir sa compétitivité tout en diversifiant ses approvisionnements et en sécurisant ses débouchés.