Évolution du marché : Carton couché (CN 481092) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 481092 désigne les papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des papiers kraft et des produits destinés à l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques). Ce produit, qui relève de la famille plus large des papiers et cartons couchés (NC 4810), trouve principalement des débouchés dans l'emballage, la cartonnerie alimentaire et la signalétique.
Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'affirme comme un acteur majeur de ce marché, tant par sa production que par ses échanges commerciaux. Le présent rapport examine l'évolution des flux d'importation et d'exportation de l'UE avec les pays tiers, en s'appuyant sur les données douanières annuelles. Trois dynamiques structurantes se dégagent : un renforcement de la position d'exportateur net de l'UE, une profonde reconfiguration géographique des partenaires commerciaux, et l'impact transformateur du choc inflationniste de 2022.
Vue d'ensemble du produit sur le Trade Dashboard
I. Une position d'exportateur net consolidée, portée par la hausse des prix plutôt que des volumes
La valeur des exportations progresse de 41 % tandis que les volumes stagnent
Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de produits NC 481092 passe de 2 069,8 M€ à 2 909,9 M€, soit une progression de +40,6 %. Pourtant, sur la même période, les volumes exportés reculent légèrement de 2 823 538 t à 2 710 500 t (−4,0 %). Cette divergence s'explique par une hausse significative du prix moyen à l'exportation, qui passe de 733 €/t à 1 073,5 €/t (+46,5 %). L'UE exporte donc en 2025 moins de carton qu'en 2015, mais à un prix unitaire bien plus élevé.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 2 069,8 | 2 909,9 | +40,6 |
| Volume exportations (kt) | 2 823,5 | 2 710,5 | −4,0 |
| Prix moyen export (€/t) | 733,0 | 1 073,5 | +46,5 |
| Valeur importations (M€) | 245,5 | 458,7 | +86,8 |
| Volume importations (kt) | 319,5 | 590,3 | +84,8 |
| Prix moyen import (€/t) | 768,5 | 777,1 | +1,1 |
Les importations progressent en volume et en valeur, mais restent modérées
Le côté importations connaît une trajectoire nettement plus dynamique en termes relatifs : les volumes importés passent de 319 496 t à 590 276 t (+84,8 %), et la valeur de 245,5 M€ à 458,7 M€ (+86,8 %). Toutefois, les importations demeurent très inférieures aux exportations. Le prix moyen à l'importation reste relativement stable (768 à 777 €/t, soit +1,1 %), ce qui contraste avec la forte appréciation observée à l'export.
Le solde commercial reste structurellement excédentaire
Le solde commercial de l'UE pour le NC 481092 reste positif tout au long de la période, passant de 1 824,2 M€ en 2015 à 2 451,2 M€ en 2025 (+34,4 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations, qui est négatif car l'UE est exportateur net, se renforce de −44,5 % à −60,1 %, confirmant un ancrage exportateur plus marqué.
Dépendance nette aux importations
La production européenne croît en volume (+36 %) et surtout en valeur (+89 %)
Les données PRODCOM révèlent que la production de l'UE de cartons multicouches couchés passe de 4 455 732 t en 2015 à 6 050 376 t en 2025 (+35,8 %). La valeur de cette production s'envole de 3 014 M€ à 5 693 M€ (+88,9 %), ce qui illustre l'impact massif de la hausse des prix sur la valeur ajoutée du secteur. Le taux d'ouverture à l'exportation (export propensity) passe de 33,9 % à 45,6 %, tandis que l'intensité commerciale passe de 35,9 % à 49,6 %.
II. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux
La Suède s'impose comme le premier exportateur européen avec une croissance de 114 %
Parmi les États membres, la Suède connaît la progression la plus spectaculaire, passant de 775,5 M€ d'exportations en 2015 à 1 660,4 M€ en 2025 (+114,1 %). Elle s'affirme comme le premier exportateur de l'UE, loin devant la Finlande (718 M€ → 662 M€, −7,9 %) qui reste cependant un acteur majeur. La Belgique (114 M€ → 144 M€, +26,9 %) et l'Italie (54 M€ → 54 M€, −1,2 %) complètent le peloton de tête. En revanche, l'Allemagne (132 M€ → 113 M€, −14,3 %), la Pologne (62 M€ → 29 M€, −52,5 %) et la Slovénie (77 M€ → 55 M€, −28,6 %) perdent des parts.
| Pays exportateur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Suède | 775,5 | 1 660,4 | +114,1 |
| Finlande | 718,2 | 661,6 | −7,9 |
| Belgique | 113,7 | 144,2 | +26,9 |
| Allemagne | 131,5 | 112,7 | −14,3 |
| Slovénie | 76,5 | 54,6 | −28,6 |
| Pologne | 62,0 | 29,5 | −52,5 |
| Italie | 54,3 | 53,6 | −1,2 |
Principaux pays exportateurs de l'UE
La spécialisation confirme cette polarisation nordique : en 2025, la Finlande affiche un indice RSCA de 0,92 et un RCA de 24,9, tandis que la Suède atteint un RSCA de 0,87 et un RCA de 14,9. Ces deux pays concentrent respectivement 25 % et 36 % de la production européenne, pour seulement 1 % et 2,4 % du commerce mondial total.
L'effondrement des exportations vers la Russie redessine le paysage des partenaires
La dynamique la plus marquante côté partenaires est l'effondrement des exportations vers la Russie, qui passent de 233,9 M€ en 2015 à seulement 0,1 M€ en 2025 (−100 %). Ce quasi-effacement, lié aux sanctions adoptées après 2022, a libéré une part significative du flux exportateur européen, redistribuée vers d'autres marchés. Les États-Unis deviennent le premier client extra-UE avec 457,0 M€ (+76,3 %), suivis du Royaume-Uni (361,4 M€, +16,1 %), de la Chine (306,7 M€, +40,8 %) et de la Turquie (229,3 M€, +30,8 %).
| Partenaire (export.) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 259,3 | 457,0 | +76,3 |
| Royaume-Uni | 311,3 | 361,4 | +16,1 |
| Chine | 217,8 | 306,7 | +40,8 |
| Turquie | 175,4 | 229,3 | +30,8 |
| Féd. de Russie | 233,9 | 0,1 | −100,0 |
| Mexique | 64,5 | 98,2 | +52,3 |
| Égypte | 55,0 | 42,0 | −23,6 |
Principaux partenaires à l'exportation
Les importations se diversifient, portées par la Chine et la Serbie
Du côté des importations, la Chine demeure le premier fournisseur extra-UE avec 111,2 M€ en 2025 (+67,3 %), suivie du Royaume-Uni (127,1 M€, +75,7 %). La progression la plus remarquable est celle de la Serbie, dont les exportations vers l'UE passent de 22,5 M€ à 83,6 M€ (+272,1 %). L'Inde connaît également une croissance spectaculaire (1,1 M€ → 12,9 M€, +1 047,5 %). En revanche, le Brésil perd de son importance (19,6 M€ → 9,1 M€, −53,7 %).
| Partenaire (import.) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 72,3 | 127,1 | +75,7 |
| Chine | 66,5 | 111,2 | +67,3 |
| Serbie | 22,5 | 83,6 | +272,1 |
| Chili | 36,4 | 49,1 | +34,8 |
| Turquie | 13,6 | 25,9 | +89,6 |
| Inde | 1,1 | 12,9 | +1 047,5 |
| Brésil | 19,6 | 9,1 | −53,7 |
Principaux partenaires à l'importation
Les Pays-Bas, l'Italie et la Grèce émergent comme pivots de la redistribution intra-UE
Sur le plan de la redistribution interne, les Pays-Bas voient leurs importations extra-UE bondir de 26,3 M€ à 80,4 M€ (+205,5 %), l'Italie passe de 38,5 M€ à 72,0 M€ (+87,0 %), et la Grèce connaît la plus forte progression relative (7,1 M€ → 30,2 M€, +325,3 %). À l'inverse, l'Allemagne réduit ses importations extra-UE de 23,4 M€ à 10,8 M€ (−53,8 %).
La concentration des importations (HHI en valeur) reste modérée et décroît légèrement de 2 010 à 1 872 (−6,9 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. À l'export, l'HHI augmente de 769 à 1 088 (+41,6 %), signalant une concentration croissante sur quelques marchés de destination, principalement les États-Unis et le Royaume-Uni.
III. Le choc inflationniste de 2022 et la restructuration des segments de produits
L'année 2022 constitue un tournant prix, avec des chocs identifiés sur plusieurs marchés
L'analyse de volatilité révèle que l'année 2022 marque un point d'inflexion structurel sur les prix à l'exportation. Trois chocs significatifs sont détectés simultanément :
- Mexique : prix à l'export anormalement élevé (anomalie de 117), hausse de +30,2 %, avec une part de 4,0 % de la valeur exportée.
- États-Unis : prix à l'export anormalement élevé (anomalie de 80), hausse de +40,5 %, avec une part de 19,5 % de la valeur.
- Ukraine : prix à l'export anormalement élevé (anomalie de 9), hausse de +32,5 %, avec une part de 2,8 % de la valeur.
Ces chocs s'inscrivent dans le contexte plus large de la crise énergétique européenne post-Covid et du conflit russo-ukrainien, qui ont fortement accru les coûts de production (pâte à papier, énergie, transport). Les prix à l'exportation connaissent un pic entre 2022 et 2023, avec un prix moyen qui atteint 1 073,5 €/t en 2025 — un niveau durablement supérieur aux 733 €/t de 2015.
Le segment des couches extérieures blanchies (48109230) domine les exportations et connaît la plus forte appréciation
L'examen des sous-produits confirme une structuration clé du marché. À l'exportation, le segment 48109230 (cartons multicouches dont une seule couche extérieure est blanchie) représente le volume dominant avec 1 214 253 t en 2025, et surtout une valeur de 1 594,7 M€ — tirée par un prix unitaire passé de 745 €/t à 1 313 €/t (+76,3 %). Ce segment concentre désormais 54,8 % de la valeur exportée.
| Segment export | Volume 2015 (t) | Volume 2025 (t) | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Prix 2015 (€/t) | Prix 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48109230 (couche ext. blanchie) | 1 167 794 | 1 214 253 | 869,6 | 1 594,7 | 744,6 | 1 313,3 |
| 48109290 (autres) | 975 179 | 831 469 | 656,5 | 623,4 | 673,2 | 749,8 |
| 48109210 (chaque couche blanchie) | 680 565 | 664 778 | 543,7 | 691,7 | 798,9 | 1 040,5 |
Comparaison par segment de produit
Les importations se concentrent sur les produits entièrement blanchis (48109210)
À l'importation, le segment 48109210 (chaque couche blanchie) affiche la plus forte progression : les volumes passent de 109 518 t à 244 596 t (+123,3 %), et la valeur de 87,8 M€ à 213,1 M€ (+142,6 %). Le segment 48109230 connaît également une hausse marquée (60 653 t → 173 261 t, +185,7 %). Le segment 48109290 progresse plus modestement (149 325 t → 172 418 t, +15,5 %). Cette dynamique suggère que les importateurs européens se tournent de plus en plus vers des sources extra-UE pour les produits à couchage blanchi, possiblement pour des raisons de compétitivité-coût.
| Segment import | Volume 2015 (t) | Volume 2025 (t) | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 48109210 (chaque couche blanchie) | 109 518 | 244 596 | 87,8 | 213,1 |
| 48109230 (couche ext. blanchie) | 60 653 | 173 261 | 34,7 | 115,5 |
| 48109290 (autres) | 149 325 | 172 418 | 123,0 | 130,1 |
La volatilité des flux commerciaux varie considérablement selon les partenaires. Les importations en provenance d'Inde (CV = 1,00), d'Indonésie (CV = 1,51) et de Malaisie (CV = 1,68) affichent les coefficients de variation les plus élevés, reflétant des flux irréguliers. À l'exportation, le Royaume-Uni (CV = 0,08) et la Chine (CV = 0,09) se distinguent par leur stabilité, tandis que la Fédération de Russie (CV = 0,61) — avant sa disparition quasi-totale — et l'Égypte (CV = 0,40) présentaient des trajectoires plus volatiles.
Conclusion
Sur la décennie 2015–2025, le marché du carton multicouché couché (NC 481092) dans l'Union européenne a connu trois mutations majeures.
Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un solde commercial porté à 2 451 M€ en 2025. Cette performance repose moins sur une expansion volumique des exportations (−4 %) que sur une appréciation durable des prix à l'export (+46,5 %), reflétant la montée en gamme du secteur et l'impact de l'inflation des coûts de production.
Deuxièmement, la géographie des échanges a été profondément remodelée : l'effacement de la Russie comme destination d'exportation, l'ascension de la Suède comme premier exportateur européen, et l'émergence de nouveaux partenaires (Serbie, Inde) du côté des importations témoignent d'une adaptation structurelle aux nouvelles réalités géopolitiques.
Troisièmement, le choc inflationniste de 2022 a agi comme un catalyseur de transformation, faisant passer durablement les prix à des niveaux supérieurs et accélérant la polarisation entre un segment à forte valeur ajoutée (couches extérieures blanchies, 48109230) et des segments aux trajectoires plus contrastées.
La principale fragilité réside dans la concentration croissante des exportations sur quelques marchés clés (HHI export en hausse de 42 %), couplée à une dépendance accrue à certains partenaires volatils. La principale force du secteur réside dans sa base de production diversifiée entre la Scandinavie et le continent, et dans sa capacité à absorber les chocs de prix tout en maintenant un excédent commercial significatif.