Market evolution: 玻璃及玻璃制品 (CN 70) — 2015–2025
引言
本报告基于2015年至2025年的年度贸易数据，分析欧盟（EU）在海关编码第70章“玻璃及玻璃制品”项下与非欧盟国家的贸易演变。该时期内，欧盟玻璃行业经历了显著的结构调整，贸易动态主要表现为进口的急剧增长、贸易顺差的消失以及产品结构的转变。总体概览数据。报告将从总体贸易平衡、市场结构调整以及产品细分层面三个维度展开分析。
一、 从净出口到贸易平衡：进口的快速增长与价格压力
本部分核心发现：欧盟玻璃制品贸易在2015-2025年间经历了根本性转变，从显著的贸易顺差转变为基本平衡。这一转变主要由进口的快速增长驱动，而出口增长相对温和，且价格上涨成为贸易额增长的主要支撑。
1.1 贸易顺差急剧收窄，净出口国地位消失
2015年，欧盟玻璃制品贸易顺差高达27.1亿欧元；至2025年，顺差已骤降至约0.87亿欧元，降幅达96.8%。同期，出口额增长8.2%，而进口额飙升63.3%，导致欧盟从一个重要的净出口方转变为进出口基本平衡的经济体。贸易平衡趋势。
1.2 进口增长主要由数量扩张推动，出口增长则依赖价格提升
- 进口方面：进口量从348万吨增至528万吨，增长51.5%；进口均价从1,485欧元/吨上涨至1,600欧元/吨，增长7.8%。数量增长是进口额扩张的主要动力。
- 出口方面：出口量从380万吨下降至355万吨，减少6.6%；但出口均价从2,075欧元/吨上涨至2,406欧元/吨，增长15.9%。出口额的正增长完全依赖于价格提升。
| 指标 | 2015年 | 2025年 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 出口额（亿欧元） | 78.8 | 85.3 | +8.2% |
| 出口量（万吨） | 380.0 | 354.7 | -6.6% |
| 出口均价（欧元/吨） | 2,075 | 2,406 | +15.9% |
| 进口额（亿欧元） | 51.7 | 84.4 | +63.3% |
| 进口量（万吨） | 348.2 | 527.7 | +51.5% |
| 进口均价（欧元/吨） | 1,485 | 1,600 | +7.8% |
| 贸易顺差（亿欧元） | 27.1 | 0.87 | -96.8% |
1.3 进口来源集中度上升，对华与对土耳其依赖加深
进口来源的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI，基于价值）从1,671上升至2,200，增长31.7%，表明进口集中度提高。中国是最大进口来源国，进口额从16.9亿欧元增至36.3亿欧元，增长115.3%。土耳其作为第二大来源地，进口额增长107.4%。进口来源集中度。
| 主要进口来源 | 2015年（亿欧元） | 2025年（亿欧元） | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 16.9 | 36.3 | +115.3% |
| 土耳其 | 3.5 | 7.3 | +107.4% |
| 英国 | 7.0 | 7.1 | +1.2% |
| 乌克兰 | 0.6 | 1.5 | +151.5% |
| 埃及 | 0.6 | 1.9 | +218.4% |
| 俄罗斯联邦 | 0.8 | 0.18 | -77.3% |
1.4 出口目的地相对分散稳定，但面临地缘风险
出口目的地HHI（基于价值）从888微降至855，变化不大。英国、美国、瑞士是主要出口市场。然而，对俄罗斯联邦的出口额因冲突而暴跌77.3%，对乌克兰的出口虽增长233.7%（部分或因转口贸易），但面临显著波动。出口目的地分析。
二、 市场结构调整：生产升级、地缘冲击与内部再平衡
本部分核心发现：欧盟玻璃市场在产量价值显著提升的同时，面临着供应链集中化和地缘政治带来的波动。欧盟内部生产布局和专业化程度也出现分化。
2.1 生产价值增长远超产量增长，显示附加值提升
欧盟玻璃制品的生产量（公斤）从2015年的979亿增至2025年的1042亿，增长6.4%。但生产价值从274亿欧元大幅增至424亿欧元，增长54.7%。这表明欧盟玻璃行业正朝着更高附加值的产品（如特种玻璃、高性能玻璃纤维）转型。生产量值对比。
2.2 成员国专业化程度分化明显
基于2025年数据，欧盟内部玻璃产业的专业化程度差异显著。克罗地亚、保加利亚等国在玻璃出口上具有较高的显示性比较优势（RSCA），而爱尔兰、塞浦路斯、希腊等国的专业化程度较低。成员国专业化指数。
2.3 地缘政治事件导致显著的贸易冲击与波动
- 高波动性来源：对俄罗斯联邦的进口贸易变异系数（CV）高达0.71，对乌克兰的出口贸易CV为0.51，表明这些贸易流极不稳定。贸易伙伴波动性。
- 2022年价格冲击：数据检测到2022年存在多个异常价格冲击。例如，对塞尔维亚的出口价格异常上涨29.9%，从埃及进口的价格异常上涨34.7%。这很可能与2022年全球能源危机及供应链中断有关。主要价格冲击事件。
2.4 贸易强度与出口倾向双双提升
欧盟玻璃行业的贸易强度（贸易额/生产额）从24.7%增至33.1%，增长34.0%。出口倾向（出口额/生产额）从18.2%增至20.0%，增长10.1%。这表明欧盟玻璃产业与全球市场的整合度加深，对外部市场的依赖有所增加。贸易强度与出口倾向。
三、 产品结构演变：进口激增与出口价值攀升
本部分核心发现：在产品细分层面，玻璃容器和玻璃纤维是推动进口增长的主要品类。出口则呈现数量下降但价值（尤其是餐桌玻璃器皿）显著提升的特点，反映出产品结构的升级。
3.1 进口增长由玻璃容器（7010）和玻璃纤维（7019）主导
- 玻璃容器（7010）：进口量从67.4万吨增至120.2万吨，增长78.5%；进口额从4.8亿欧元增至11.4亿欧元，是进口额增长最大的单一品类。
- 玻璃纤维（7019）：进口量从62.6万吨增至82.4万吨，增长31.6%；进口额从12.2亿欧元增至15.6亿欧元。
- 安全玻璃（7007）和玻璃镜（7009）的进口额也实现了显著增长。进口产品细分。
3.2 出口呈现“量减价升”特征，餐桌玻璃器皿（7013）价值增长突出
- 餐桌玻璃器皿（7013）：出口量从37.2万吨大幅下降至21.3万吨，减少42.7%。但出口均价从3,775欧元/吨飙升至6,196欧元/吨，增长64.1%。结果，出口额仍从14.0亿欧元小幅下降至13.2亿欧元，但附加值大幅提升。
- 玻璃容器（7010）和玻璃纤维（7019）出口量相对稳定，出口额主要靠价格提升推动。
- 玻璃碎料（7001）出口量增长显著，从24.1万吨增至41.9万吨，表明循环利用或初级产品贸易活跃。出口产品细分。
3.3 关键产品价格走势：进口承压，出口高端化
- 进口价格：多数主要进口产品均价呈上涨趋势，例如安全玻璃（7007）进口均价从1,948欧元/吨涨至1,933欧元/吨（基本持平），餐桌玻璃器皿（7013）从1,962欧元/吨涨至2,276欧元/吨，增长16.0%。
- 出口价格：餐桌玻璃器皿（7013）出口均价涨幅巨大（+64.1%），安全玻璃（7007）出口均价从3,499欧元/吨涨至4,279欧元/吨，增长22.3%。这强化了欧盟出口向高价值产品集中的趋势。
结论
2015年至2025年，欧盟玻璃及玻璃制品贸易格局发生了深刻变革。总体而言，欧盟从该领域的净出口国转变为贸易基本平衡的经济体，主要驱动力是来自中国和土耳其等国的进口量迅猛增长。结构调整上，欧盟玻璃生产正朝着更高附加值的方向发展，但同时面临进口来源集中化和地缘政治事件（如对俄制裁、能源危机）带来的供应链风险与价格波动。在产品层面，进口增长集中在玻璃容器和玻璃纤维，而出口则通过提高产品单价（尤其是餐桌玻璃器皿）来维持价值，体现了产业升级的迹象。
未来，欧盟玻璃行业需在提升本土竞争力、管理供应链风险以及继续向高价值细分市场转型之间寻求平衡。