Market evolution: 石材或水泥制品 (CN 68) — 2015–2025

引言

总体概览

欧盟海关编码第68章涵盖了石材、石膏、水泥、石棉、云母及类似矿物材料制品，是一个涵盖从建筑石材到隔热矿棉、从水泥制品到碳纤维制品在内的广泛产品大类。本报告基于2015年至2025年的年度贸易数据，系统审视欧盟与非欧盟国家之间该品类的贸易演变趋势。

在观察期内，欧盟始终维持对该品类的净出口地位，贸易顺差从2015年的31.1亿欧元小幅增至2025年的33.3亿欧元（+7.1%）。然而，这一表面稳定的顺差背后，隐藏着出口量与出口价值的显著背离——出口额增长21.1%的同时，出口量却下降17.0%，单价则飙升46.0%。进口端同样呈现类似的价值-数量分化格局。这些现象共同指向一个核心主题：CN 68品类的贸易正在经历从数量驱动向价值驱动的深刻转型。

一、"以价补量"：贸易规模与价格结构的深刻转型

出口端：量缩价升的典型格局

欧盟对非欧盟国家的出口在2015至2025年间呈现出典型的"以价补量"特征：

出口量在2015年达到峰值（约838.6万吨），随后在2020年降至谷底（约650.5万吨），此后虽有回升但始终未能恢复至疫情前水平。而出口均价则从2015年的886 €/t持续攀升至2025年的1,293 €/t，详细贸易数据显示最高点出现在2023年前后（约1,333 €/t）。

这一结构性变化反映了多重因素的叠加：能源与原材料成本上升推动产品单价上涨；欧盟内部对高附加值制品（如碳纤维制品，CN 6815）的出口占比提升；以及低附加值初级石材制品出口量的系统性收缩。

进口端：价值增速超越数量增速

进口量在观察期内基本持平（+0.9%），但进口额增长了32.3%，说明进口价格的上涨几乎完全支撑了进口价值的增长。进口量的峰值出现在2019–2021年前后（约615.3万吨），随后回落，2025年约为482.2万吨，贸易走势表明进口量已进入下行通道。

生产端印证：国内产能以更高附加值运行

欧盟内部的生产数据进一步佐证了这一转型趋势。根据生产量数据，EU生产量从2015年的3,160亿公斤降至2025年的2,590亿公斤（−18.0%），而生产值却从385亿欧元增至555亿欧元（+44.1%）。这意味着欧盟的石材及水泥制品产业正以更少的实物产出创造更多的经济价值，产业价值链位置整体上移。

二、地缘重构：供应来源与出口目的地的剧烈重组

进口来源：俄罗斯与白俄罗斯的退出与土耳其的崛起

按国家的贸易伙伴数据揭示了欧盟进口来源的深刻重构：

最引人注目的变化有两个：

第一，土耳其的爆发式增长。 土耳其对欧盟的石材制品出口从2015年的1.52亿欧元飙升至2025年的4.68亿欧元，增幅高达207.5%。土耳其凭借其丰富的天然石材资源（尤其是大理石）和地理上毗邻欧洲的优势，成功填补了部分供应缺口。波动性分析显示土耳其进口的变异系数为0.42，表明增长过程中存在一定波动性，但总体趋势强劲上行。

第二，俄罗斯和白俄罗斯的近乎完全退出。 2022年后，受地缘政治冲突和制裁影响，俄罗斯对欧盟的石材出口从2015年的7,740万欧元骤降至2025年的148万欧元（−98.1%），白俄罗斯从1,331万欧元降至100万欧元（−92.5%）。供应冲击检测明确标识了2024年来自俄罗斯的供应冲击事件（异常值3.2，变动−99.4%），以及2023年来自白俄罗斯的价格冲击事件（异常值6.8，价格跳涨220%）。这些冲击虽在总进口中的份额有限（俄罗斯约占3.5%，白俄罗斯约占1.2%），但对区域市场和特定品类的影响不可忽视。

出口目的地：美英市场稳健增长，新兴市场快速崛起

美国始终是欧盟最大的石材制品出口市场，出口额从13.2亿欧元增至18.1亿欧元。英国虽因脱欧经历了贸易规则调整，但仍保持第二大出口目的地地位，按国家出口数据显示其出口额稳定增长26.7%。

值得关注的是塞尔维亚市场的爆发式增长（+150.9%），从2015年的4,642万欧元增至2025年的1.16亿欧元，反映了巴尔干地区基建需求的上升以及塞尔维亚入欧进程中与欧盟经济融合的加深。

欧盟内部出口格局：德国与意大利主导，荷兰异军突起

按成员国的出口数据显示：

荷兰的出口翻倍增长尤为突出（+102.2%），从2.36亿欧元增至4.77亿欧元，这可能与鹿特丹港作为欧洲主要贸易枢纽的角色以及转口贸易的增长有关。波兰出口的快速增长（+71.0%）则反映了中东欧国家在欧盟石材产业链中地位的上升。

在进口端，波兰的进口增幅同样惊人（+120.9%），西班牙进口增长134.2%，表明这些经济体的基建和建筑业需求旺盛。按成员国进口数据显示德国虽仍为最大进口国（约11.9亿€），但基本持平（−0.8%）。

三、品类分化的差异化演变与供应链韧性

高附加值品类主导贸易价值

产品细分数据揭示了各子品类的显著分化：

进口端主要子品类价值变化（百万€）：

CN 6815（碳纤维及其他矿物制品）始终是进口和出口价值最大的子品类，2025年进口值约14.0亿€，出口值约15.6亿€。该品类的单价极高（进口约6,839 €/t，出口约6,717 €/t），远超其他子品类，反映了碳纤维等高技术含量产品的价值密度。

传统建材品类的量价分化

CN 6802（天然建筑石材）是第二大子品类，但呈现出明显的量缩价升态势。进口量从2015年的200.5万吨微增至2025年的201.0万吨，但进口均价从424 €/t涨至502 €/t。出口量则持续萎缩，从225.7万吨降至135.3万吨（−40.0%），但出口均价从863 €/t飙升至1,331 €/t（+54.2%）。这说明欧盟正在退出低附加值的石材初级加工出口，转向更高品质的石材产品。

CN 6810（水泥及混凝土制品）进口量经历了先增后降的过程：从2015年的44.4万吨增至2020年的110.7万吨峰值，随后回落至2025年的94.4万吨。出口量同样从280.9万吨的高点回落至238.8万吨。值得注意的是，该品类进口均价在2022年一度跃升至550 €/t（2015年为528 €/t），体现了能源成本上升对水泥行业的冲击。

沥青制品（CN 6807）的异常萎缩

最引人注目的品类变动出现在CN 6807（沥青及相关制品）。该品类进口量从2015年的23.9万吨和2019年的33.3万吨峰值，暴跌至2025年的仅6.6万吨（−72.2%），进口额也从9,040万欧元降至5,535万欧元（−38.9%）。然而进口均价却从379 €/t飙升至834 €/t（+120.2%），呈现典型的"需求萎缩推高单位成本"特征。这可能与欧盟绿色新政下沥青铺路材料需求的结构性下降有关。

石膏制品（CN 6809）的稳健增长

CN 6809（石膏及石膏基制品）是少数进口量和进口额同步增长的品类。进口量从2015年的20.4万吨增至2025年的35.0万吨（+72.0%），进口额从6,542万欧元增至1.17亿欧元（+78.5%）。出口量则在高位波动，维持在97–115万吨区间。这表明欧盟在石膏制品领域仍然是净出口方，但进口需求在持续扩大。

市场集中度与贸易结构演变

赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）的变化显示：

• 进口来源的价值集中度从1,443降至1,302（−9.8%），说明进口来源更加多元化
• 出口目的地的价值集中度从834升至980（+17.5%），出口向主要市场进一步集中
• 进口来源的体量集中度大幅下降（从2,753降至1,455，−47.1%），表明供应来源显著分散化

欧盟的自主性与脆弱性评估

净进口依赖度始终为负值（从−4.4%到−5.8%），证实欧盟在CN 68品类上是净出口方。贸易强度从12.4%升至21.1%（+70.2%），出口倾向从8.6%升至14.2%（+65.5%）。这表明该品类的国际贸易参与度显著加深，欧盟经济对该品类的对外贸易依赖程度在上升。

比较优势分析显示，克罗地亚（RSCA: 0.467）、拉脱维亚（0.444）和爱沙尼亚（0.319）在该品类具有最强的比较优势，而塞浦路斯（−0.992）和马耳他（−0.986）则高度缺乏比较优势。这一分化反映了波罗的海和地中海东部国家在天然石材资源和加工传统上的差异。

结论

2015至2025年间，欧盟CN 68品类的对外贸易呈现出三大核心特征：

第一，价值转型优于数量扩张。 无论进口还是出口，贸易额的增长均远远超过贸易量的增长，单位价格的大幅提升（出口+46%、进口+31%）是推动贸易价值增长的主要动力。欧盟的国内生产同样呈现"减量增值"特征（产量−18%，产值+44%），表明产业正在向更高附加值方向升级。

第二，地缘政治深刻重塑了贸易格局。 俄罗斯和白俄罗斯的退出（−98%和−93%）虽然是制裁背景下的政策性结果，但其留下的供应缺口已被土耳其（+208%）、印度（+32%）等国成功填补。出口端，塞尔维亚（+151%）、摩洛哥（+47%）和美国（+38%）成为增长最快的市场。进口来源的集中度下降表明供应链韧性有所增强。

第三，品类间发展路径出现显著分化。 碳纤维等高技术品类（6815）持续占据贸易价值主导地位，水泥制品（6810）进口经历了"先扩后缩"的周期性波动，而沥青制品（6807）则面临结构性萎缩。石膏制品（6809）保持稳健增长，体现了建筑装修市场的韧性。

展望未来，欧盟在CN 68品类上总体保持净出口地位和较强的供应链自主性，但贸易强度的快速上升意味着该行业对国际市场的依赖正在加深。在能源转型和绿色建筑政策的推动下，低碳水泥制品、高性能隔热材料（矿棉等，6806）和碳纤维复合材料等细分品类有望继续引领价值增长，而传统沥青和低附加值天然石材的贸易量或将进一步收缩。