Market evolution: 其他纺织制成品 (CN 63) — 2015–2025

引言

本报告旨在分析欧盟（EU）在2015年至2025年间，针对协调制度（HS）第63章产品——即其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物——的贸易演变。该章产品范围广泛，涵盖床品、毛巾、窗帘、帐篷、包装用纺织袋以及旧衣物和碎布等。过去十年，欧盟在该领域的贸易格局呈现出显著的结构性变化，主要表现为进口依赖度急剧上升、贸易伙伴集中化以及供应链对特定外部冲击的敏感性增强。本报告将基于数据，分三个部分深入剖析这些核心动态。

一、 进口依赖度深化：贸易逆差与外部需求的强劲增长

在此期间，欧盟在第63章产品的贸易平衡状况发生了根本性转变，从温和的逆差扩大为巨大的结构性赤字，标志着对外部供应的依赖性显著加深。

1.1 进口增速远超出口，贸易逆差大幅扩大

2015年至2025年，欧盟在该领域的进口额从81.55亿欧元增长至121.60亿欧元，增幅达49.1%。相比之下，出口额仅从33.78亿欧元微增至37.71亿欧元，增幅为11.6%。进出口增长的不对称导致贸易逆差从2015年的-47.77亿欧元扩大至2025年的-83.89亿欧元。这一趋势反映了欧盟内部需求（特别是高价值产品）对非欧盟供应商的持续吸纳能力远强于其对外的出口竞争力。

1.2 进口量价齐升，价格波动显著

进口增长由数量和价格双重因素驱动。进口数量从166.33万吨增长至245.82万吨（增长47.8%），而平均进口价格在波动中略有上升（增长0.9%）。值得注意的是，2020年出现了一个异常的价格峰值，进口平均价格一度飙升至每吨13,458.68欧元（历史最高），主要受新冠疫情期间口罩等防护用品（如HS 6307项下产品）需求激增和全球供应链中断的推动，这直接导致了当年贸易逆差达到峰值（-257.68亿欧元）。

二、 贸易伙伴格局重塑：亚洲主导与欧盟内部生产转移

欧盟的进口来源高度集中于少数亚洲国家，且这一集中趋势在观察期内有所加强。同时，欧盟内部不同成员国的生产与贸易角色也出现了分化。

2.1 主要进口来源国集中于亚洲，巴基斯坦增速领跑

中国是欧盟在该领域最大的进口来源国，其份额在2020年疫情期间达到顶峰（占欧盟总进口额的59.4%），尽管后期有所回落，但2025年仍占41.8%。紧随其后的巴基斯坦和印度也占据了重要份额。从增长动力看，巴基斯坦和越南的表现尤为突出，进口额增幅分别达到117.9%和105.0%，显示了供应链向成本更具竞争力的南亚和东南亚国家转移的趋势。相比之下，从土耳其和英国（脱欧后）的进口增长乏力或出现下降。

2.2 欧盟内部生产与贸易角色分化

在欧盟内部，德国始终是最大的进口国和出口国。波兰、荷兰、西班牙等成员国的进口增长显著，反映了其作为欧洲分销中心或最终消费市场的角色。在出口方面，波兰的出口额增长了47.4%，表明其在区域供应链中的重要性在提升。专业化指标（RSCA）显示，葡萄牙、罗马尼亚和波兰在该产品上具有较强的出口比较优势，而爱尔兰、塞浦路斯等国的优势极弱，这揭示了生产活动在欧盟内部并非均匀分布，而是向中东欧国家部分集中。

三、 生产格局、波动性与供应链韧性

欧盟本土生产有所增长，但贸易强度的大幅提高放大了对外部波动的暴露风险。对单一来源国的高度依赖是供应链面临的主要挑战。

3.1 本土生产增长但贸易强度同步飙升

欧盟在该领域的生产价值从2015年的78.64亿欧元增长至2025年的96.81亿欧元（增长23.1%）。然而，贸易强度（即贸易额占生产的比例）却从18.85%飙升至67.23%，表明欧盟经济对该产品国际贸易的开放度和依赖度已达到极高水准。这意味着任何影响跨境流动的冲击（如贸易政策、物流中断）都可能对欧盟市场产生显著影响。

3.2 进口集中度高，对华依赖构成系统性风险

进口贸易的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）（基于价值）从2025年的2025.7上升至2329.1，处于中度集中水平，且呈上升趋势。这主要源于对中国的持续高度依赖。2020年的数据显示，来自中国的进口价格出现了高达375%的异常上涨，凸显了当这一主要供应来源出现波动时，对欧盟整体进口价格和贸易值的巨大影响力。尽管近年来部分采购有分散至越南、孟加拉国等国的迹象，但中国的主导地位依然稳固，这构成了欧盟供应链韧性的关键风险点。

3.3 欧盟内部生产集中，部分国家具备出口韧性

欧盟内部的生产同样呈现集中化特点。出口的HHI指数（基于数量）从358.5增长至535.8，表明出口生产也集中在少数成员国。具备出口比较优势的国家（如葡萄牙、波兰）在一定程度上缓冲了外部冲击。然而，出口到非欧盟地区（如英国）的价格波动性也相当高（变异系数达0.18），表明欧盟的出口商同样面临外部市场的不确定性。

结论

2015年至2025年，欧盟在CN 63章产品的贸易中经历了深刻的结构转型。最突出的特征是进口依赖度的急剧深化，贸易逆差扩大近一倍，净进口依赖度从不足8%跃升至超过45%。这一进程由以中国为主导的亚洲供应链强力驱动，尽管巴基斯坦、越南等新兴供应国增长迅速，但进口来源集中度仍在提高，构成了系统性风险。2020年的疫情冲击曾引发剧烈的价格和贸易量波动，充分暴露了这一供应链的脆弱性。

与此同时，欧盟本土生产虽有增长，但贸易强度同步飙升，表明其经济与全球纺织品贸易链的捆绑日益紧密。未来，欧盟可能面临在维持消费者福利（依赖具有成本优势的进口）与增强供应链韧性（推动生产多元化或回流）之间取得平衡的政策挑战。监测主要供应国的贸易政策、物流稳定性以及欧盟内部生产格局的演变，将是评估该市场未来走向的关键。