Évolution du marché : Blooms (CN 72071116) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union Européenne pour le code douanier 72071116, correspondant à des blooms en aciers non alliés de section carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur supérieure à 130 mm. La période d'étude s'étend de 2015 à 2025. Les données révèlent une tendance marquée à l'aggravation du déficit commercial européen, tirée par une forte croissance des importations et une instabilité structurelle des échanges. L'interprétation met en lumière les dynamiques de réalignement géopolitique, la volatilité des prix et les chocs d'approvisionnement qui définissent ce segment de marché.

1. L'Aggravation persistante du déficit commercial et la dépendance aux importations

L'analyse des flux commerciaux révèle un déséquilibre structurel entre les importations et les exportations de l'UE, conduisant à une détérioration significative de la balance commerciale sur la période étudiée. Le tableau de bord général souligne l'ampleur de cette dynamique.

1.1 Une croissance déséquilibrée des flux commerciaux

Entre la première et la dernière année de la période, les importations totales de l'UE ont connu une expansion nettement plus forte que les exportations. En valeur, les importations ont augmenté de 161,7 % (passant de 305,1 M€ à 798,4 M€), tandis que les exportations ont crû de 228,6 % (de 30,7 M€ à 101,0 M€). Malgré cette forte progression relative des exportations, leur valeur absolue reste environ huit fois inférieure à celle des importations en 2025. En volume, l'écart est similaire : +93,3 % pour les importations (de 933 242 t à 1 803 585 t) contre +170,7 % pour les exportations (de 79 460 t à 215 090 t). Ce décalage a mécaniquement entraîné le creusement du déficit commercial, qui a augmenté de 154,2 % pour atteindre près de 697,4 M€ en fin de période. Ce déficit structurel traduit une dépendance croissante de l'industrie européenne sur l'approvisionnement extérieur pour cette matière première.

1.2 Une pression sur les prix et une concentration des fournisseurs

L'évolution moyenne des prix à l'importation et à l'exportation montre une convergence, mais les prix d'importation restent historiquement plus bas. Les prix moyens des importations ont augmenté de +35,4 % (de 326,9 à 442,7 €/t), tandis que les prix des exports ont progressé de +21,4 % (de 386,8 à 469,5 €/t). Cette pression concurrentielle explique en partie la capacité des importateurs à gagner des parts de marché. Par ailleurs, l'analyse de l'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) par valeur révèle que le marché des importations est modérément concentré (HHI de 2 893 en 2025), avec une légère hausse (+5,8 %). Cela indique que la dépendance de l'UE ne se fait pas sur de nombreux fournisseurs diversifiés, mais sur un nombre restreint de partenaires clés, accroissant la vulnérabilité à des chocs spécifiques.

2. La réorientation géographique des échanges suite aux bouleversements géopolitiques

La période 2015-2025 a été marquée par des événements géopolitiques majeurs qui ont redessiné les cartes des partenaires commerciaux de l'UE pour ce produit. L'étude des principaux partenaires par valeur révèle des changements spectaculaires.

2.1 Le basculement des importations vers l'Ukraine et la montée en puissance de l'Asie

L'Ukraine est devenue de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 136,9 M€ à 335,3 M€ (+144,9 %). Parallèlement, les importations en provenance de Chine ont connu une croissance phénoménale (+383,9 % pour atteindre 244,1 M€), la propulsant au troisième rang. L'Inde fait également une entrée remarquée, passant de 3,5 M€ à 101,8 M€ (+2 825 %). Cette dynamique suggère une réduction de la dépendance vis-à-vis de la Fédération de Russie (dont les importations ont diminué de -10,9 % à 49,1 M€ en 2025) et une stratégie d'approvisionnement diversifiée vers des pays d'Europe de l'Est et d'Asie.

2.2 L'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni et la redirection vers le Magreb

Le tableau des principaux exportateurs montre une chute drastique des flux vers le Royaume-Uni, passant de 15,8 M€ à moins de 1 M€ (-95,9 %), illustrant l'impact tangible du Brexit sur les échanges d'industrie lourde. En contrepartie, le Maroc a émergé comme un débouché important, avec une augmentation de 463,3 % (de 7,0 M€ à 39,6 M€). La Macédoine du Nord reste un partenaire stable et majeur pour les exportations (38,6 M€). Au sein de l'UE, la Belgique a vu ses exportations croître de façon extraordinaire (+53 019 %), captant une part importante de la redistribution, tandis que la Grèce consolide sa position de premier exportateur vers le reste du monde.

3. Une instabilité structurelle et des chocs d'approvisionnement significatifs

Le marché se caractérise par une forte volatilité des flux, tant en volume qu'en prix, avec des épisodes de chocs détectés par l'algorithme d'analyse. L'onglet volatilité et chocs d'approvisionnement fournit des données cruciales sur ces risques.

3.1 Une volatilité élevée et des partenaires clés imprévisibles

Les coefficients de variation (CV) des flux avec les principaux partenaires montrent une grande instabilité. À l'importation, les échanges avec la Chine (CV = 1,85) et l'Inde (CV = 1,45) sont extrêmement volatils. À l'exportation, la volatilité vers le Canada (CV = 1,27) et la Norvège (CV = 1,58) est remarquablement élevée. Cette instabilité complique la planification des industries aval et expose l'UE à des ruptures de capacité d'approvisionnement ou à des variations brutales de coûts.

3.2 Des épisodes de chocs de prix et d'approvisionnement avérés

L'analyse automatique a détecté des événements de chocs majeurs. Le plus marquant est le choc de prix survenu en 2018 avec la Chine, avec une augmentation de +547,2 % et un niveau d'anomalie de 67,2, coïncidant probablement avec la période de tensions commerciales mondiales et de réduction des capacités chinoises. Un autre choc de prix important est survenu en 2021 avec la Macédoine du Nord (+44,6 %). Enfin, un choc d'approvisionnement touchant les importations en provenance de Chine a été identifié en 2017, avec une chute de -99,3 % des volumes. Ces épisodes confirment que la dépendance envers certains partenaires expose l'UE à des risques systémiques, justifiant la stratégie de diversification observée.

Conclusion

L'évolution du marché des blooms (CN 72071116) pour l'UE sur 2015-2025 se résume à trois grandes dynamiques. Premièrement, un déficit commercial structurel en expansion dû à une croissance des importations plus rapide que celle des exportations. Deuxièmement, une réorientation stratégique des partenaires, avec un rééquilibrage vers l'Ukraine et des pays asiatiques (Chine, Inde) au détriment de la Russie, et une forte chute des exportations post-Brexit vers le Royaume-Uni. Troisièmement, une instabilité fondamentale soulignée par une volatilité extrême des flux avec certains partenaires et la survenue de chocs de prix et d'approvisionnement majeurs. Ces tendances suggèrent que, bien que l'UE ait réussi à diversifier ses sources d'approvisionnement vers l'Ukraine et l'Asie, elle reste exposée à des risques de volatilité et de concentration, nécessitant une vigilance continue sur la sécurisation de cette chaîne d'approvisionnement critique pour l'industrie sidérurgique européenne.