Évolution du marché : Autres imprimés (CN 491199) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les produits classés sous le code 491199 de la nomenclature combinée, intitulé « Imprimés, n.d.a. » (ne dénommés ailleurs). La période étudiée s'étend de 2015 à 2025. Les données révèlent une trajectoire globale de croissance, marquée par une forte valorisation des exportations, une réorientation géographique des flux et une concentration accrue des approvisionnements. L'analyse s'appuie sur les données de valeur (en euros) et de quantité (en tonnes) pour dégager les principales dynamiques structurelles et conjoncturelles du secteur.
Une croissance vigoureuse des exportations dopée par la hausse des prix
L'analyse des agrégats commerciaux de l'UE sur la période 2015-2025 met en lumière une divergence marquée entre la trajectoire des exportations et celle des importations, les premières connaissant une expansion nettement plus dynamique.
Des exportations dont la valeur a plus que doublé
La valeur totale des exportations de l'UE (hors échanges intracommunautaires) a connu une progression spectaculaire. Elle est passée de 501,6 millions d'euros en 2015 à 1,112 milliard d'euros en 2025, soit une hausse de 121,7% Vue d'ensemble du commerce. Cette croissance a été tirée principalement par une augmentation substantielle des prix unitaires moyens à l'exportation, qui ont crû de 114,0%. En revanche, les volumes exportés n'ont augmenté que de 3,6%, passant de 36 484 à 37 795 tonnes. Cette tendance suggère un effets sur les prix ou un glissement de la gamme de produits exportés vers des imprimés à plus forte valeur ajoutée.
Des importations en hausse plus modérée
Du côté des importations, la croissance a été plus contenue. La valeur est passée de 386,0 millions d'euros à 627,7 millions d'euros, soit une progression de 62,6% Vue d'ensemble du commerce. Les volumes importés ont augmenté de 30,0% (de 39 786 à 51 726 tonnes), tandis que les prix moyens à l'importation n'ont progressé que de 25,1%. L'écart de rythme entre exportations et importations a conduit à une amélioration significative du solde commercial de l'UE, qui est passé d'un excédent de 115,6 millions d'euros en 2015 à 484,3 millions d'euros en 2025 (+319,0%).
Tableau : Évolution des principaux indicateurs commerciaux de l'UE (2015 vs 2025)
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des exportations (M€) | 501,6 | 1 112,0 | +121,7 |
| Volume des exportations (kT) | 36,5 | 37,8 | +3,6 |
| Prix moyen export (€/T) | 13 736 | 29 397 | +114,0 |
| Valeur des importations (M€) | 386,0 | 627,7 | +62,6 |
| Volume des importations (kT) | 39,8 | 51,7 | +30,0 |
| Prix moyen import (€/T) | 9 698 | 12 131 | +25,1 |
| Solde commercial (M€) | 115,6 | 484,3 | +319,0 |
Une réorientation géographique des échanges et une concentration accrue des importations
La période étudiée s'accompagne de mutations importantes dans la structure des partenaires commerciaux de l'UE, tant pour les exportations que pour les importations, avec un impact notable sur la concentration des flux.
Une géographie des exportations en recomposition
Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE restent le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis. Cependant, leur importance relative a évolué. Les exportations vers les États-Unis ont connu la plus forte progression (+261,7%), dépassant désormais en valeur celles vers la Suisse Partenaires principaux. Le cas de la Russie est particulièrement marquant : les exportations vers ce pays s'effondrent de 23,5 millions d'euros à 3,7 millions d'euros (-84,1%), probablement sous l'effet des sanctions économiques. À l'inverse, des destinations comme la Serbie (+89,8%) ou l'Afrique du Sud (+39,5%) gagnent en importance.
Une dépendance accrue vis-à-vis du Royaume-Uni et de la Chine pour les importations
Du côté des approvisionnements, le Royaume-Uni demeure le principal fournisseur de l'UE, avec des livraisons ayant presque doublé en valeur (passant de 94,6 à 182,7 millions d'euros). La dynamique la plus frappante est la montée en puissance de la Chine, dont les exportations vers l'UE ont été multipliées par plus de trois (+222,9%), atteignant 105,8 millions d'euros en 2025 Partenaires principaux. Cette hausse rapide a contribué à augmenter la concentration des importations. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur a progressé de 1 899 à 2 033 points (+7,1%), indiquant une légère consolidation des sources d'approvisionnement Concentration HHI. À l'inverse, l'HHI des exportations a diminué (-7,5%), suggérant une diversification relative des débouchés.
Une volatilité marquée et l'émergence de chocs ponctuels sur certains marchés
Au-delà des tendances de fond, l'analyse révèle une certaine instabilité des flux commerciaux avec certains partenaires, culminant en des événements de choc identifiés sur la période récente.
Une volatilité des échanges variable selon les partenaires
La stabilité des relations commerciales varie fortement d'un partenaire à l'autre, comme l'indique le coefficient de variation (CV) des flux. Pour les exportations de l'UE, les plus fortes volatilités concernent des marchés émergents ou instables : la Russie (CV = 0,70), le Mexique (0,59) ou la Chine (0,43) Volatilité. Du côté des importations, la Norvège (CV = 0,65) et, à un niveau extrême, Hong Kong (CV = 1,05) ou la Tunisie (CV = 1,29) présentent une très grande instabilité, reflétant sans doute des flux de faible volume susceptibles de fortes fluctuations.
Des chocs de prix significatifs sur les exportations vers l'Afrique du Nord
Le modèle d'analyse des chocs a détecté plusieurs événements marquants sur la période 2021-2023. Le plus significatif est un choc de prix à l'exportation vers l'Égypte en 2023, avec une anormalité statistique de 33,8 et une augmentation des prix de +131,7% par rapport à la tendance Événements de choc. Un phénomène similaire, quoique moins intense, est observé vers le Maroc en 2023 (+130,9% de prix). Ces pics, conjugués à une volatilité élevée de ces marchés, pourraient indiquer des difficultés ponctuelles d'approvisionnement, des changes défavorables ou l'impact de politiques commerciales spécifiques.
Conclusion
Le marché des « autres imprimés » (CN 491199) pour l'Union européenne a connu une décennie (2015-2025) de forte croissance en valeur, principalement portée par une appréciation des prix à l'exportation. Cette dynamique a permis d'améliorer sensiblement le solde commercial de l'UE dans ce secteur. Les structures d'échange se sont recomposées : les exportations se sont diversifiées (déclin russe, montée des États-Unis), tandis que les importations se sont davantage concentrées sur le Royaume-Uni et surtout la Chine. Enfin, les flux commerciaux restent sujets à une volatilité notable avec certains partenaires et à des chocs de prix ponctuels, notamment sur les marchés d'Afrique du Nord, rappelant la sensibilité du secteur aux conjonctures géopolitiques et économiques spécifiques.