Marktentwicklung: Armbanduhren "auch mit Stoppeinrichtung", elektrisch betrieben, nur mit mechanischer Anzeige (ausg. aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen) (CN 910211) — 2015–2025

Einführung

Der Markt für elektrisch betriebene Armbanduhren mit mechanischer Anzeige (ohne Edelmetallgehäuse) unterliegt seit 2015 tiefgreifenden strukturellen Veränderungen. Der vorliegende Bericht analysiert die EU-Handelsströme dieses Produkts (Zolltarifnummer 910211) über den Zeitraum 2015 bis 2025 und beleuchtet die zentralen Dynamiken auf Import- und Exportseite. Die Daten zeigen ein Bild des schrumpfenden Handelsvolumens bei gleichzeitig steigenden Stückpreisen, gravierende Verschiebungen bei den Handelspartnern — insbesondere durch den Brexit und die Pandemie — sowie eine hohe und zunehmende Abhängigkeit der EU von Importen bei gleichzeitiger Diversifizierung der Exportziele.

Weitere Informationen zur Produktdefinition und zum Datenabdeckungsgrad finden sich im Scope & Definitions-Dashboard.

I. Volumenrückgang und Premiumisierung: Weniger Uhren zu höheren Preisen

Der EU-weite Handel schrumpft sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite

Der Gesamthandel der EU mit der Zolltarifnummer 910211 ist über den Betrachtungszeitraum deutlich zurückgegangen. Die Importe sanken im Wert von 1.867 Mrd. € (2015) auf 1.208 Mrd. € (2025), was einem Rückgang von 35,3 % entspricht. Noch drastischer fiel der Rückgang bei der Menge aus: Von 8.059 Tausend Stück auf 3.733 Tausend Stück (−53,7 %). Der Tiefpunkt wurde 2023 mit 3.068 Tausend Stück erreicht.

Auf der Exportseite war die Dynamik ähnlich: Der Wert sank von 614 Mio. € auf 467 Mio. € (−23,9 %), die Menge sogar von 1.601 Tausend Stück auf 639 Tausend Stück (−60,1 %). Der Exportmengentiefpunkt wurde 2021 mit 525 Tausend Stück erreicht.

Quelle: Allgemeine Übersicht

Die EU-Produktion spiegelt den Strukturwandel wider: weniger Stücke, höherer Wert

Parallel zum Handelsrückgang zeigt die EU-Inlandsproduktion eine bemerkenswerte Entwicklung. Die Produktionsmenge fiel von 2.048 Tausend Stück (2003) auf 450 Tausend Stück (2025) — ein Rückgang von 78,0 %. Gleichzeitig stieg der Produktionswert von 125 Mio. € auf 180 Mio. € (+44,0 %). Der durchschnittliche Produktionspreis pro Stück verfünffachte sich nahezu von 61 € auf 400 €, was auf eine klare Verschiebung hin zu hochwertigeren Produkten hindeutet.

Quelle: Produktionsvolumen

Steigende Stückpreise im Handel belegen eine Verschiebung zum gehobenen Segment

Die durchschnittlichen Import-Stückpreise stiegen von 231.468 €/Tsd. Stück (2015) auf 323.027 €/Tsd. Stück (2025) (+39,6 %). Auf der Exportseite war der Anstieg noch steiler: von 381.956 €/Tsd. Stück auf 721.234 €/Tsd. Stück (+88,8 %). Diese Divergenz — Exportpreise stiegen fast doppelt so stark wie Importpreise — deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochwertigere Uhren exportiert und günstigere Modelle importiert. Die „Premiumisierung" der Produktion und des Exports geht mit einer Verschiebung des Volumengeschäfts ins Ausland einher.

II. Geopolitische Brüche und neue Handelsmuster: Brexit, Pandemie und die Verschiebung der Partner

Der Brexit hat die Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich fundamental verändert

Kein einzelnes Ereignis hat die EU-Handelsströme für CN 910211 stärker verändert als der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Das Vereinigte Königreich war 2015 mit Abstand das wichtigste Exportziel der EU: 195 Mio. € (31,8 % der EU-Exporte) und 420 Tausend Stück gingen dorthin. Bis 2025 sanken die Exporte auf 59 Mio. € (−69,9 %) und 156 Tausend Stück (−62,7 %). Der dramatische Einbruch vollzog sich 2021 — dem Jahr des endgültigen Brexit-Vollzugs —, als die Exporte von 141 Mio. € (2020) auf 53 Mio. € einbrachen.

Auch die Importe aus dem Vereinigten Königreich sanken drastisch: von 49 Mio. € auf 4 Mio. € (−91,0 %). Die Volatilität der Importe aus dem Vereinigten Königreich ist mit einem Variationskoeffizienten von 0,98 die höchste aller untersuchten Handelspartner.

Quelle: Top-Partner nach Wert

China und Hong Kong verlieren als Importquellen deutlich an Bedeutung

China blieb zwar der größte einzelne Importpartner, verlor aber erheblich an Gewicht: Die Importe sanken von 837 Mio. € (2015) auf 415 Mio. € (2025) (−50,4 %), die Menge von 6.028 Tausend Stück auf 2.864 Tausend Stück. Der Tiefpunkt wurde 2023 mit 361 Mio. € erreicht, seitdem erholten sich die Importe leicht.

Noch dramatischer war der Rückgang bei Hong Kong: von 141 Mio. € auf 26 Mio. € (−81,5 %). Hong Kong verlor damit seine Funktion als bedeutender Handelsdrehscheibe im Uhrenhandel zwischen Asien und Europa weitgehend.

Die Schweiz bleibt der stabile Kernpartner — auf beiden Seiten

Die Schweiz zeigt als Handelspartner die größte Stabilität. Die Importe aus der Schweiz sanken nur moderat von 785 Mio. € auf 693 Mio. € (−11,7 %), was die Schweizer Position als zweitgrößter Importpartner festigte. Gleichzeitig stiegen die EU-Exporte in die Schweiz von 85 Mio. € auf 93 Mio. € (+9,0 %). Die Volatilität der Schweizer Importe ist mit einem CV von 0,41 vergleichsweise niedrig — ein Zeichen für stabile Lieferbeziehungen. Die Schweiz profitiert offenbar von der allgemeinen Verschiebung hin zu hochwertigeren Uhren.

Quelle: Volatilität

Neue Wachstumsmärkte: die Türkei und die VAE als Exportziele

Während traditionelle Märkte schrumpften, gewannen neue Zielmärkte an Bedeutung. Die Exporte in die Türkei stiegen von 18 Mio. € auf 32 Mio. € (+70,8 %) — und damit zum wichtigsten Wachstumsmarkt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (von 31 Mio. € auf 29 Mio. €, −5,6 %) und Japan als Importquelle (von 19 Mio. € auf 27 Mio. €, +43,0 %) zeigten bemerkenswerte Trends.

Innerhalb der EU: Irland als neuer Hotspot — Deutschland und Frankreich verlieren

Innerhalb der EU verschoben sich die Gewichte erheblich. Deutschland, 2015 der größte Importeur (655 Mio. €) und Exporteur (295 Mio. €), verlor massiv: Importe sanken um 55,5 %, Exporte um 78,7 %. Spanien (Importe −58,9 %), Italien (−53,3 %) und Österreich (−75,5 %) folgten dem Trend.

Demgegenüber steht der atemberaubende Aufstieg Irlands: Importe stiegen von 8 Mio. € auf 128 Mio. € (+1.481 %), Exporte von unter 1 Mio. € auf 109 Mio. € (+13.985 %). Diese Entwicklung ist wahrscheinlich auf die Ansiedlung großer Technologie- und Logistikunternehmen in Irland zurückzuführen, die den Uhrenhandel als Teil globaler Lieferketten umstrukturierten. Auch die Niederlande verzeichneten ein deutliches Wachstum (Importe +52,4 %, Exporte +517,7 %), was auf ihre Rolle als Handels- und Logistikdrehscheibe hindeutet.

Quelle: Top-Reporter nach Wert

III. Wachsende Konzentration, hohe Importabhängigkeit und strukturelle Verwundbarkeit

Die Importkonzentration nimmt zu — die Exportkonzentration ab

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist die gegenläufige Konzentrationsentwicklung auf Import- und Exportseite. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 3.844 (2015) auf 4.505 (2025) (+17,2 %), was einer zunehmenden Konzentration auf wenige Lieferländer entspricht. Die Schweiz und China dominieren die Importe mit zusammen über 90 % der Top-7-Partner. Die Importmengen-Konzentration (HHI) lag 2025 bei 6.528 und bestätigt die hohe Abhängigkeit.

Auf der Exportseite hingegen sank der HHI von 1.449 auf 938 (−35,3 %) — die EU exportierte 2025 deutlich diversifizierter als 2015. Dies ist teilweise auf den Rückgang des UK-Anteils und das Wachstum neuer Märkte wie der Türkei und der VAE zurückzuführen.

Quelle: Konzentration HHI

Die EU bleibt hochgradig importabhängig — mit leicht steigender Tendenz

Die Netto-Importabhängigkeit der EU lag über den gesamten Zeitraum bei über 92 % und stieg von 93,2 % (2015) auf 95,3 % (2025) leicht an. Der Höchstwert wurde 2022 mit 95,4 % erreicht. Die EU produziert also nur einen Bruchteil ihres Konsumbedarfs selbst. Die Exportpräferenz (Exportwert als Anteil der EU-Produktion) stieg von 379 % auf 722 %, was bedeutet, dass die EU weit mehr Uhren exportiert als sie produziert — ein Indiz für die Funktion der EU als Handelsplattform und Re-Exporteur, nicht primär als Endverbrauchermarkt.

Quelle: Netto-Importabhängigkeit

Spezialisierungsmuster: Frankreich und Deutschland tragen die europäische Kompetenz

Die Analyse der Spezialisierung (RSCA-Index, 2025) zeigt, dass innerhalb der EU nur wenige Länder eine komparative Spezialisierung im Uhrenbereich aufweisen. Frankreich (RSCA = 0,408, RCA = 2,38) ist am stärksten spezialisiert, gefolgt von Deutschland (RSCA = 0,271, RCA = 1,74) und Österreich (RSCA = 0,135, RCA = 1,31). Diese drei Länder repräsentieren die klassische europäische Uhrmachertadition. Überraschend zeigt auch Malta eine hohe Spezialisierung (RSCA = 0,291), was auf Nischenproduktion in kleinem Maßstab hindeutet.

Am anderen Ende des Spektrums stehen Ungarn (RSCA = −0,954), Finnland (−0,934) und Rumänien (−0,894) mit praktisch keiner Spezialisierung auf dieses Produkt.

Quelle: Spezialisierung

Preisschocks bei Exporten in Drittmärkte zeigen Verwundbarkeit einzelner Handelsströme

Die Volatilitätsanalyse identifizierte mehrere signifikante Preisschocks bei EU-Exporten. Der auffälligste Fall betraf Saudi-Arabien im Jahr 2023: Die Exportmenge sank auf 2,1 Tausend Stück (32,8 % des Basiswerts), während der Preis auf 2,59 Mio. €/Tsd. Stück explodierte — ein Anstieg von 239,6 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Dies deutet auf eine extreme Selektion hin: Nur noch wenige, sehr hochwertige Uhren wurden exportiert. Ähnliche, wenn auch weniger extreme Preisschocks wurden bei Exporten in die Vereinigten Arabischen Emirate (2021: +211,4 %), die USA (2017: +109,1 %) und Serbien (2020: +50,3 %) festgestellt.

Quelle: Schocksereignisse

Fazit

Der EU-Markt für elektrisch betriebene Armbanduhren mit mechanischer Anzeige (CN 910211) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental gewandelt. Die zentralen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Strukturelles Schrumpfen mit Premiumisierung: Sowohl Handels- als auch Produktionsvolumina sind dramatisch zurückgegangen. Gleichzeitig sind die Stückpreise — insbesondere auf der Exportseite (+88,8 %) — stark gestiegen. Die EU produziert und handelt weniger, aber wertvollere Uhren. Dies entspricht dem globalen Trend der Verlagerung der Massenproduktion nach Asien, während Europa sich auf das Premium- und Luxussegment konzentriert.

2. Geopolitische Umwälzungen prägen die Partnerlandschaft: Der Brexit hat die Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich nachhaltig beschädigt. Gleichzeitig haben die Türkei, Japan und die Philippinen an Bedeutung gewonnen. Innerhalb der EU haben Irland und die Niederlande als Handels- und Logistikzentren stark an Gewicht gewonnen, während traditionelle Märkte wie Deutschland, Spanien und Italien an Boden verloren.

3. Hohe und zunehmende Abhängigkeit bei wachsender Exportdiversifizierung: Die Netto-Importabhängigkeit der EU liegt bei über 95 %. Die Importkonzentration hat zugenommen — die Abhängigkeit von der Schweiz und China als Hauptlieferanten bleibt hoch. Gleichzeitig haben sich die EU-Exportziele diversifiziert, was die Widerstandsfähigkeit der Exportseite verbessert. Die Exportpräferenz von über 700 % unterstreicht die Rolle der EU als Handelsplattform, die weit mehr handelt als sie selbst konsumiert.

Insgesamt zeigt der Markt für CN 910211 eine Branche im Übergang: Von der industriellen Massenproduktion hin zu einem handelsgetriebenen Premiummarkt, der zunehmend von geopolitischen Umbrüchen und logistischen Umstrukturierungen geprägt wird.