Evolución del mercado: Armas y municiones (CN 93) — 2015–2025

Introducción

El partida arancelaria 93 de la Nomenclatura Combinada agrupa las armas, municiones, y sus partes y accesorios, un sector estratégico con profundas implicaciones para la seguridad y la política exterior de la Unión Europea. El periodo analizado (2015–2025) abarca una década de transformaciones significativas: desde un entorno relativamente estable hasta una aceleración sin precedentes del comercio a partir de 2022, vinculada al conflicto en Ucrania y al rearme europeo. Este informe examina las principales dinámicas del comercio intra y extra-UE, identifica los socios clave, evalúa la estructura productiva y analiza los riesgos de dependencia y vulnerabilidad del bloque.

1. Un crecimiento explosivo del comercio, desequilibrado entre importaciones y exportaciones

1.1. Las exportaciones de la UE se han más que duplicado en valor

Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE al resto del mundo pasaron de 3.070 millones de euros a 7.542 millones, lo que supone un aumento del 145,7 %. Este crecimiento fue impulsado tanto por un aumento del volumen exportado (de 98.731 a 128.365 toneladas, +30,0 %) como, sobre todo, por una fuerte subida de los precios medios (de 31.034 €/t a 58.751 €/t, +89,3 %). El pico de valor exportado se alcanzó en 2024, con 7.952 millones de euros.

1.2. Las importaciones crecieron aún más rápido: del complemento al desafío

El dato más destacado del periodo es el crecimiento de las importaciones: de 850 millones de euros en 2015 a 6.042 millones en 2025, un aumento del 610,7 %. Este crecimiento es tres veces superior al de las exportaciones en términos relativos. El volumen importado casi se duplicó (de 54.178 a 104.943 toneladas, +93,7 %), y el precio medio se multiplicó por 3,7 (de 15.668 €/t a 57.571 €/t, +267,4 %). El pico de importaciones se alcanzó en 2025, cerrando el periodo en su punto más alto.

1.3. La balanza comercial se mantiene en superávit, pero se estrecha

Pese al crecimiento más rápido de las importaciones, la UE mantuvo un superávit comercial durante todo el periodo. Sin embargo, este pasó de 2.220 millones de euros en 2015 a 1.500 millones en 2025 (-32,4 %), con un máximo de 3.658 millones en 2017. El estrechamiento del superávit refleja la creciente necesidad de importar equipos militares y munición, especialmente tras 2022.

2. Ucrania, la gran reconfiguración de los flujos comerciales

2.1. Ucrania se convierte en el principal destino de exportación de la UE

La transformación más espectacular del periodo es el papel de Ucrania como destino de exportación. Las exportaciones de armas y municiones de la UE a Ucrania pasaron de apenas 5 millones de euros en 2015 a 2.341 millones en 2025, un incremento del 46.038 %. En 2024, las exportaciones alcanzaron su punto máximo histórico con 3.253 millones de euros, lo que convirtió a Ucrania en el mayor receptor individual de armamento europeo, superando a Estados Unidos. Esta dinámica es directamente atribuible a la invasión rusa de 2022 y a los sucesivos paquetes de ayuda militar europeos.

2.2. Estados Unidos: socio estable pero cediendo protagonismo relativo

Estados Unidos fue históricamente el principal destino de exportaciones de la UE en este sector, con 928 millones de euros en 2015. En 2025, las exportaciones a EE. UU. alcanzaron 1.210 millones (+30,4 %), pero su peso relativo se redujo drásticamente. En 2015, EE. UU. absorbía el 30,2 % del valor total de las exportaciones de la UE; en 2025, solo el 16,0 %. Paradójicamente, las importaciones de la UE desde EE. UU. también crecieron fuertemente (de 190 a 974 millones, +413,4 %), lo que sugiere una mayor integración transatlántica en el sector de defensa.

2.3. Otros socios clave: divergencias notables

Arabia Saudita es el único destino importante que muestra una contracción significativa (-70,4 %), posiblemente vinculada a restricciones de exportación impuestas por varios Estados miembros. En el lado de las importaciones, Corea del Sur emerge como un actor completamente nuevo: sus exportaciones a la UE pasaron de 14 millones a 1.821 millones de euros (+12.822 %), convirtiéndola en el mayor proveedor extra-UE en 2025. India (+3.567 %) y Turquía (+1.171 %) también experimentaron crecimientos extraordinarios como proveedores.

3. El rearme de Europa del Este y la concentración geográfica

3.1. Polonia y los países del flanco oriental lideran la transformación

El análisis de los principales exportadores intra-UE revela un desplazamiento del centro de gravedad hacia Europa del Este. Polonia experimentó un crecimiento del 1.637,6 % en sus exportaciones (de 74 a 1.285 millones de euros), convirtiéndose en el segundo mayor exportador de la UE por detrás de Italia. Rumanía (+399,5 %), Bulgaria (+146,3 %) y Suecia (+261,6 %) también mostraron crecimientos notables. Italia mantuvo su posición como primer exportador (1.518 millones en 2025), pero su crecimiento fue más moderado (+89,1 %).

En importaciones, Polonia también lidera con un crecimiento del 2.712 % (de 83 a 2.343 millones de euros), seguida de República Checa (+3.152 %) y Rumanía (+4.235 %). Estas cifras reflejan la reactivación de las industrias de defensa en los países del flanco oriental de la UE, en parte como respuesta directa a la amenaza percibida desde Rusia.

3.2. Especialización productiva: Eslovaquia y República Checa a la cabeza

El análisis de especialización revela que, en 2025, Eslovaquia presenta el mayor índice de especialización corregida (RSCA de 0,90), seguida de República Checa (0,57) y Finlandia (0,43). En el extremo opuesto, Irlanda, Malta y Hungría muestran una especialización prácticamente nula. Esta distribución subraya la concentración de la industria de defensa en los países de Europa Central y del Este con tradición en este sector.

3.3. La munición (9306) domina el comercio, pero el crecimiento se diversifica

El segmento de municiones y proyectiles (9306) es el que más peso tiene tanto en importaciones como en exportaciones. Las importaciones de 9306 pasaron de 262 millones a 2.403 millones de euros, y las exportaciones de 491 millones a 2.757 millones. Sin embargo, el crecimiento más espectacular en términos porcentuales se registró en las armas de guerra (9301): las importaciones de este subpartida se multiplicaron por 75, pasando de 15 millones a 1.150 millones de euros, reflejando la adquisición masiva de equipamiento militar pesado.

Las armas de aire comprimido y muelle (9304) también experimentaron un crecimiento notable en importaciones (de 80 a 904 millones, +1.025 %), lo que podría estar vinculado a compras de equipamiento de entrenamiento y uso civil.

3.4. La concentración geográfica aumenta en importaciones

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor pasó de 1.345 a 2.070 (+53,9 %), lo que indica una creciente concentración de los proveedores. Este aumento refleja el peso creciente de unos pocos socios —Corea del Sur, Turquía y los "países no especificados"— en el suministro de armamento. En exportaciones, la concentración también aumentó, pero de forma más moderada (de 2.444 a 2.852, +16,7 %). A nivel interno, la producción de la UE creció un 13,5 % en valor (de 3.897 a 4.422 millones de euros), pero el volumen de unidades se disparó, sugiriendo un fuerte aumento de la producción de munición de menor coste unitario.

Conclusión

El periodo 2015–2025 marca una inflexión histórica en el comercio europeo de armas y municiones. Tres grandes conclusiones se extraen del análisis:

En primer lugar, la guerra en Ucrania ha sido el catalizador de una transformación radical del sector. Las exportaciones a Ucrania pasaron de ser marginales a representar el mayor flujo individual, y el conjunto del comercio de armas se ha multiplicado por más de dos en valor. El rearme europeo no es retórico: los datos muestran un aumento real y sustancial tanto de la producción como de los flujos comerciales.

En segundo lugar, la UE ha experimentado un cambio estructural en su dependencia exterior. Mientras que en 2015 era un exportador neto con un índice de dependencia de importaciones del -11,6 %, en 2025 este índice se sitúa en el -28,0 %, lo que indica que la UE sigue siendo exportadora neta, pero con una dependencia creciente de proveedores externos, particularmente Corea del Sur, Turquía e India. La concentración de proveedores ha aumentado, lo que plantea riesgos de vulnerabilidad en caso de disrupciones del suministro.

En tercer lugar, el centro de gravedad del sector se ha desplazado hacia Europa del Este. Polonia, Rumanía, Bulgaria y República Checa han emergido como actores clave tanto en producción como en comercio, reflejando decisiones estratégicas de reindustrialización de la defensa en el flanco oriental de la UE. Italia mantiene su liderazgo tradicional, pero su posición relativa se ha erosionado.

La propensión a exportar de la UE en este sector ha pasado del 17,5 % al 45,7 % (+161,4 %), lo que confirma que la industria europea de defensa se ha volcado hacia los mercados exteriores. Este dato, junto con la creciente intensidad comercial (del 23,0 % al 56,2 %), sugiere que el sector se encuentra en plena expansión internacional. Los retos pendientes incluyen la sostenibilidad de estos niveles de comercio una vez se estabilice el conflicto en Ucrania, la gestión de las cadenas de suministro y la coherencia entre los objetivos de autonomía estratégica europea y la creciente dependencia de proveedores terceros.