Evolución del mercado: Armas de guerra (CN 9301) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (UE) en el ámbito de las armas de guerra, comprendidas bajo la partida arancelaria 9301, durante el período comprendido entre 2015 y 2025. Esta categoría abarca desde piezas de artillería hasta lanzacohetes y otras armas de guerra, excluyendo armas ligeras como pistolas y revólveres. El análisis se basa en los datos proporcionados y se centra en identificar las dinámicas comerciales más significativas, su magnitud y los posibles factores subyacentes que han moldeado un mercado marcado por transformaciones radicales. La visión general del producto muestra un período de relativa estabilidad inicial seguido de una explosión de actividad comercial sin precedentes.

1. Una transformación radical: del equilibrio comercial al déficit masivo

El período analizado revela una metamorfosis fundamental en la posición comercial de la UE en materia de armamento de guerra, pasando de ser un exportador neto con un saldo positivo a acumular un déficit comercial de enorme magnitud.

1.1. Crecimiento exponencial del valor y las cantidades

Tanto las importaciones como las exportaciones han experimentado un crecimiento exponencial, pero con una intensidad y cronología diferente que explica el cambio en el saldo comercial.

• Las importaciones han registrado un aumento estratosférico: su valor se multiplicó por más de 75 entre 2015 y 2025, alcanzando los 1.150 millones de euros en 2025. El crecimiento en volumen (toneladas) fue igualmente notable, con un aumento del 1.929,7%.
• Las exportaciones, aunque también crecieron de forma sustancial (un 488,6% en valor), no pudieron compensar el ritmo de las importaciones. Su valor alcanzó su punto máximo en 2024 con 728 millones de euros, antes de descender ligeramente en 2025.

1.2. El desplome del saldo comercial

La evolución divergente de importaciones y exportaciones condujo a un vuelco total en el saldo comercial de la UE. En 2015, la UE mantenía un superávit de 51,1 millones de euros. Para 2025, este saldo se transformó en un déficit masivo de -759,1 millones de euros. Este cambio no fue gradual, sino que se acentuó drásticamente a partir de 2022, coincidiendo con un aumento sin precedentes de las importaciones.

1.3. Volatilidad y picos de precios asociados a shocks

El mercado ha experimentado shocks de precios significativos, particularmente en las exportaciones, que revelan la naturaleza política y estratégica de estos intercambios.

• Un shock de precios en las exportaciones a Israel se detectó en 2019, con una anormalidad de 645,4 y un salto porcentual del 4.305,2%.
• Un shock aún más significativo, con una anormalidad de 283,9, ocurrió en las exportaciones hacia Ucrania en 2021, con un salto de precios del 472,1%. Este dato es un precursor del gran flujo comercial que se desataría a partir de 2022. (Fuente: Eventos de shock en la oferta)

2. Reconfiguración de las alianzas comerciales: nuevos socios y destinos

El mapa comercial de la UE en armamento se ha redibujado por completo, con la emergencia de nuevos socios dominantes tanto en importaciones como en exportaciones, lo que refleja cambios geopolíticos y estratégicos.

2.1. Corea del Sur y Estados Unidos como pilares de la importación

La estructura de las importaciones se ha concentrado en muy pocos proveedores, elevando drásticamente el índice de concentración (HHI) de 1.922 en 2015 a 6.978 en 2025.

• Corea del Sur se consolidó como el principal proveedor, pasando de aportar 155 millones de euros en el primer período registrado a 948 millones en 2025, un crecimiento del 510,8%. Su cuota de mercado domina las importaciones.
• Estados Unidos experimentó el crecimiento porcentual más espectacular (+3.412,2%), alcanzando los 126 millones de euros en 2025.
• Otros proveedores tradicionales como Norway han perdido peso relativo, mientras que el Reino Unido ha ganado importancia significativa tras su salida de la UE. (Fuente: Principales socios por valor)

2.2. Ucrania como destino hegemónico de las exportaciones

El destino de las exportaciones de la UE se transformó de manera radical, con un pivote hacia el este.

• Ucrania pasó de ser un destino marginal (608.338 € en 2015) a convertirse en el principal cliente de la UE para este tipo de armamento, recibiendo 295 millones de euros en 2025. Este crecimiento del 48.396,4% es el dato más emblemático del período y refleja inequívocamente el impacto del conflicto armado iniciado en 2022.
• Destinos tradicionales de Oriente Medio como Arabia Saudita o Iraq perdieron relevancia, mientras que Noruega se disparó como destino.

2.3. El papel central de Polonia y los Estados del flanco oriental

Dentro de la UE, los Estados miembros del flanco oriental han protagonizado el mayor dinamismo, actuando tanto como grandes importadores como reexportadores, lo que sugiere un papel como hub logístico o de reforzamiento de capacidad propia.

• Polonia es la estrella indiscutible: se disparó hasta ser el primer importador (999 millones de euros en 2025) y el primer exportador (127 millones de euros). Este patrón, junto con el aumento de las importaciones en Estonia, Letonia y España, apunta a un rearme y una posible reexportación en el contexto de la guerra en Ucrania.
• Países como Rumanía o Bulgaria, que fueron grandes exportadores en el pasado, vieron caer su actividad drásticamente. (Fuente: Principales declarantes por valor)

3. Cambios estructurales: especialización y composición del producto

Más allá de los flujos comerciales bruto, los datos revelan cambios en la especialización de los Estados miembros y en la composición de los productos intercambiados dentro de la partida 9301.

3.1. Disparidad en la especialización entre Estados miembros

El índice de especialización (RSCA) para 2025 muestra una clara división entre los Estados miembros en su relación comercial con este sector.

• Finlandia (RSCA: 0,94) y Eslovaquia (RSCA: 0,68) aparecen como los más especializados en exportaciones, lo que indica una ventaja comparativa significativa.
• En el extremo opuesto, Bélgica (RSCA: -1,0) y Países Bajos (RSCA: -0,50) presentan una desventaja comparativa, siendo importadores netos consolidados. Rumanía, a pesar de su pasado exportador, ahora tiene un RSCA negativo (-0,10), confirmando su cambio de estatus. (Fuente: Especialización de los declarantes)

3.2. Explosión de las importaciones de piezas de artillería y lanzacohetes

El desglose por subpartidas (930110, 930120, 930190) revela dónde se ha concentrado el crecimiento, arrojando luz sobre las capacidades adquiridas.

• Las importaciones de piezas de artillería (930110) y lanzacohetes, lanzallamas, etc. (930120) fueron las que experimentaron el crecimiento más abrumador. El valor importado de 930110 pasó de 3 millones de euros en 2015 a 574,9 millones en 2025. De manera similar, 930120 pasó de 9,1 millones a 538,5 millones.
• Esto sugiere que la UE no solo ha importado sistemas de armas completos, sino que ha adquirido un volumen masivo de componentes avanzados (artillería, lanzadores de cohetes), probablemente para reforzar sus propios arsenales y los de sus aliados. (Fuente: Desglose por segmentos de producto)

3.3. Aumento generalizado de la concentración del mercado

El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que mide la concentración, aumentó significativamente tanto en importaciones como en exportaciones.

• El HHI de las importaciones por valor subió un 263%, de 1.922 a 6.978, lo que indica un mercado de proveedores mucho más concentrado (oligopólico).
• El HHI de las exportaciones por valor también creció un 144,7%, de 2.392 a 5.853. Esto revela que las exportaciones se han dirigido de forma más concentrada a un número menor de destinos (principalmente Ucrania). (Fuente: Concentración del mercado)

Conclusión

La década analizada, y en particular el período post-2022, ha supuesto una revolución en el comercio de la UE con la partida 9301. El mercado ha transitado de un estado de equilibrio a una situación de déficit comercial masivo, impulsado por una demanda interna de rearme sin precedentes. Este cambio se ha manifestado en una profunda reconfiguración de las alianzas comerciales: se ha producido un giro hacia proveedores estratégicos como Corea del Sur y Estados Unidos en importaciones, y un redireccionamiento abrumador de las exportaciones hacia Ucrania. Dentro de la propia UE, los Estados del flanco oriental, en especial Polonia, han emergido como los nodos logísticos y comerciales centrales. Finalmente, la naturaleza de los bienes intercambiados, con un fuerte énfasis en componentes de artillería y sistemas de lanzamiento, subraya que este no ha sido un fenómeno comercial ordinario, sino una respuesta directa a una nueva era de seguridad en el continente. El índice de concentración del mercado y los shocks de precios detectados corroboran un mercado bajo estrés, con decisiones comerciales guiadas por la necesidad estratégica más que por el precio.