Évolution du marché : Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique (CN 901813) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant les appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique (code NC 901813) sur la période 2015-2025. L'analyse s'appuie sur des données de commerce extracommunautaire et vise à identifier les dynamiques majeures en termes de volume, de valeur, de partenaires et de structure du marché. Globalement, l'UE renforce sa position d'exportateur net, mais fait face à des reconfigurations géographiques et à une volatilité accrue de certaines sources d'approvisionnement.

1. Une dynamique de croissance inégale entre exportations et importations

La période 2015-2025 se caractérise par une croissance globale des échanges, masquant des trajectoires différentes pour les exportations et les importations de l'UE. L'UE demeure un exportateur net, mais cet avantage tend à se réduire.

1.1. Une croissance soutenue des volumes et des valeurs commerciales

La valeur des exportations de l'UE a augmenté de 14,1 %, passant d'environ 1,74 milliard d'€ en 2015 à 1,98 milliard d'€ en 2025. Cette progression est plus marquée en termes de volume (+27,6 %). Les importations ont connu une hausse encore plus dynamique, avec une augmentation de leur valeur de 36,5 % (de 868 millions d'€ à 1,19 milliard d'€) et de leur volume de 39,8 % (Visualisation de l'évolution des échanges).

1.2. Une baisse tendancielle des prix et une pression sur le solde commercial

La croissance des volumes s'accompagne d'une baisse des prix moyens à l'exportation (-10,6 %) et à l'importation (-2,4 %) sur la période. Cette tendance, combinée à la forte croissance des importations, a exercé une pression à la baisse sur l'excédent commercial de l'UE. Celui-ci a reculé de 8,3 %, passant de 868 millions d'€ à 796 millions d'€, bien que restant structurellement positif (Indicateurs généraux).

2. Reconfiguration géographique des partenaires commerciaux

La structure des partenaires de l'UE a connu des mutations significatives, tant pour les fournisseurs que pour les clients, modifiant les équilibres et la concentration du marché.

2.1. Montée en puissance de la Chine et du Royaume-Uni comme fournisseurs, déclin relatif des États-Unis

Les importations en provenance de Chine ont connu une croissance spectaculaire (+164,7 %), passant de 102 millions d'€ à 269 millions d'€. Le Royaume-Uni est devenu le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur multipliée par 1,6 pour atteindre 397 millions d'€. À l'inverse, la part des États-Unis, resté le deuxième fournisseur, a baissé de 23,3 % en valeur (Principaux partenaires aux importations).

2.2. Diversification des débouchés à l'exportation vers l'Asie et les marchés émergents

Si les États-Unis restent le premier client de l'UE (704 millions d'€ en 2025), les exportations vers la Chine ont nettement reculé (-35,8 %). En revanche, des marchés comme l'Inde (+123,8 %) et la Turquie (+13,1 %) ont enregistré des hausses importantes. Les exportations vers la Fédération de Russie ont doublé sur la période, illustrant une réorientation des flux avant la période récente de tensions géopolitiques (Principaux partenaires aux exportations).

2.3. Réduction de la concentration des approvisionnements, maintien d'une production européenne spécialisée

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a fortement diminué (-29,6 %), passant sous le seuil de 2500, ce qui indique une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE. À l'exportation, la concentration a légèrement augmenté (+18,3 %). L'UE conserve une forte spécialisation productive, portée principalement par l'Allemagne (RCA de 2,25) et les Pays-Bas (RCA de 2,12) (Concentration et spécialisation).

3. Volatilité des prix, chocs d'approvisionnement et enjeux d'autonomie

L'analyse révèle des épisodes de volatilité importante, notamment sur les prix, et une évolution des indicateurs d'autonomie stratégique de l'UE dans ce secteur.

3.1. Épisodes de volatilité marquée, notamment avec la Chine

L'analyse détecte plusieurs chocs de prix significatifs. Un choc à l'importation sur les prix chinois est observé en 2017, avec une hausse anormale de 21,3 %. À l'exportation, un choc inversé est détecté en 2022 avec la Chine, marqué par une baisse de prix anormale et un effondrement des volumes par la suite. D'autres partenaires comme la Suisse ou l'Algérie montrent également une forte volatilité des prix (Analyse des chocs).

3.2. L'UE comme exportateur net : un avantage en voie de réduction mais une forte propension à l'exportation

L'UE est structurellement un exportateur net de cet équipement. L'indicateur de dépendance nette aux importations, bien que négatif (signe d'une position exportatrice nette), s'est amélioré de 55 % entre 2015 et 2024, passant de -37,9 % à -17,1 %. Parallèlement, la propension à exporter (ratio exportations/production) a nettement augmenté (+53,7 %), indiquant que la production européenne de l'UE s'oriente davantage vers les marchés extérieurs (Indicateurs d'autonomie).

3.3. Fragilités et réorientations des chaînes d'approvisionnement

La forte croissance des importations en provenance de Chine et du Royaume-Uni, combinée à la baisse de concentration des approvisionnements, suggère une reconfiguration des chaînes de valeur. La production déclarée de l'UE (PRODCOM) affiche des variations extrêmes, avec un effondrement des volumes en 2021-2022, ce qui pourrait indiquer des difficultés de reporting ou des ruptures dans les données. L'augmentation de la propension à exporter alors que la production semble volatile pourrait révéler une tension entre intégration mondiale et sécurisation des approvisionnements (Évolution de la production).

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen des IRM a connu une croissance vigoureuse des échanges, sous l'impulsion d'une demande mondiale soutenue. L'UE a renforcé son rôle d'exportateur, mais sa dépendance relative aux importations s'est accrue, notamment vis-à-vis de la Chine et du Royaume-Uni. Cette période est également marquée par une volatilité des prix et des reconfigurations géographiques rapides, soulignant l'importance d'une diversification stratégique des partenaires commerciaux et d'une veille sur les chocs potentiels pour sécuriser l'accès à cette technologie médicale de pointe.