Évolution du marché : Appareils d'électrodiagnostic, y.c. les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques (sauf électrocardiographes, appareils de diagnostic par balayage ultrasonique [scanners], appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique et appareils de scintigraphie) (CN 901819) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 901819 couvre un ensemble résiduel d'appareils d'électrodiagnostic et de surveillance de paramètres physiologiques, à l'exclusion des électrocardiographes, des scanners ultrasoniques, des IRM et des appareils de scintigraphie (qui relèvent des sous-positions 901811 à 901814). Cette catégorie inclut notamment les moniteurs multi-paramètres, les équipements d'EEG, d'EMG, les oxymètres de pouls et autres dispositifs d'exploration fonctionnelle. Elle se décompose en deux sous-positions : 90181910 (appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques) et 90181990 (résidu couvrant les autres appareils d'électrodiagnostic).

Au cours de la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE sur ce segment a connu une transformation profonde. Tant les importations que les exportations ont connu une croissance soutenue, mais l'expansion des importations a été nettement plus rapide, conduisant à un basculement du solde commercial. Ce rapport examine les grandes dynamiques de ce marché en trois sections : l'accélération de la croissance et le retournement du solde commercial, la concentration géographique croissante des approvisionnements face à une diversification des débouchés à l'export, et enfin la vulnérabilité structurelle de l'UE face aux chocs et aux perturbations.

Le tableau ci-dessous résume l'essentiel de l'évolution agrégée sur la période :

Vue d'ensemble du commerce

1. Une décennie de croissance exceptionnelle, amplifiée par la crise sanitaire

1.1. Le rythme des échanges a nettement accéléré à partir de 2020

Entre 2015 et 2019, les exportations de l'UE ont progressé de manière régulière, passant de 1,47 Md€ à 1,99 Md€ (+35 % sur cinq ans), tandis que les importations restaient relativement stables autour de 920 M€. Le véritable point d'inflexion survient en 2020, année de la pandémie de Covid-19 : les importations doublent pratiquement pour atteindre 1,94 Md€, puis continuent leur ascension pour culminer à 4,06 Md€ en 2025. Les exportations suivent une trajectoire similaire mais moins abrupte,atteignant 3,64 Md€ en 2025.

1.2. La crise Covid-19 comme catalyseur de la demande d'importations

L'explosion des importations à partir de 2020 s'explique largement par la demande urgente d'équipements de surveillance physiologique (moniteurs multi-paramètres, oxymètres, etc.) dans le contexte de la pandémie. Les quantités importées passent de 6 336 unités en 2019 à 10 484 en 2020 (+65 %), puis atteignent 14 924 unités en 2025. Les prix unitaires moyens à l'import connaissent également une hausse marquée, passant de 134 062 €/unité (minimum, en 2017) à 272 043 €/unité en 2025 (+80,5 %), ce qui suggère un glissement vers des équipements de plus grande valeur technologique.

Les exportations ont suivi un mouvement similaire, avec un pic de quantités en 2021 (14 900 unités) avant de revenir à 11 844 unités en 2025. Le prix unitaire moyen à l'export a progressé de 239 677 €/unité en 2015 à 307 231 €/unité en 2025 (+28,2 %), confirmant une tendance à la montée en gamme.

1.3. Un retournement du solde commercial qui marque un tournant structurel

Le solde commercial de l'UE, qui affichait un excédent de +548 M€ en 2015, s'est progressivement érodé avant de devenir déficitaire à −421 M€ en 2025. Le point de basculement se situe en 2023, année où les importations (3,14 Md€) dépassent pour la première fois nettement les exportations (2,96 Md€). Ce retournement traduit un déséquilibre entre une demande domestique européenne en forte croissance — tirée notamment par le renouvellement des infrastructures hospitalières post-Covid — et une capacité de production locale qui, bien qu'en hausse, ne suit pas le rythme des importations.

2. Une polarisation géographique des approvisionnements face à une géographie d'exportation qui se diversifie

2.1. Les États-Unis, partenaire dominant et de plus en plus incontournable à l'import

L'évolution la plus marquante côté importations est la concentration croissante sur les États-Unis. En 2015, les importations en provenance des USA représentaient 505 M€ (54,9 % du total) ; en 2025, elles atteignent 3 003 M€ (74,0 % du total), soit une multiplication par 5,9. Cet accroissement spectaculaire, particulièrement brutal entre 2019 (439 M€) et 2020 (1 018 M€), place les États-Unis comme fournisseur quasi-hégémonique de l'UE sur ce segment.

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) reflète cette dynamique : il passe de 3 227 en 2015 à 5 550 en 2025 (+72 %), confirmant un marché d'approvisionnement de plus en plus oligopolistique.

Concentration des importations

2.2. La montée en puissance de la Malaisie comme fournisseur émergent

Au-delà des États-Unis, une dynamique notable est la progression fulgurante des importations en provenance de Malaisie : de 21 M€ en 2015 à 194 M€ en 2025 (+812 %). Cette trajectoire reste cependant très volatile (coefficient de variation de 1,48 sur la série de quantités), ce qui indique des flux instables liés possiblement à la relocalisation de chaînes de production d'électronique médicale dans le sud-est asiatique. Singapour, autre hub régional, reste à un niveau modeste (34 M€ en 2025) et stable sur la période.

2.3. Les exportations se diversifient vers de nouveaux marchés

À l'exportation, la dynamique est inverse : l'indice HHI passe de 1 840 en 2015 à 1 227 en 2025 (−33 %), indiquant une diversification géographique des débouchés. Plusieurs marchés connaissent une progression remarquable :

Partenaires par valeur

La progression du Royaume-Uni comme premier débouché européen (+405 %) s'explique en partie par les effets du Brexit : la création de formalités douanières a pu inciter les entreprises à mutualiser les flux via des hubs logistiques, tout en laissant un besoin d'approvisionnement spécifique au marché britannique. L'Arabie saoudite, avec une multiplication par 6,9 des exportations, reflète les investissements massifs du royaume dans les infrastructures de santé dans le cadre de son programme Vision 2030.

2.4. Les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irelande, moteurs de l'exportation européenne

Au niveau des États membres, trois pays dominent les exportations extra-UE :

L'Irlande affiche le coefficient RSCA le plus élevé (0,525) et la progression la plus spectaculaire (+705 %), ce qui s'explique vraisemblablement par la présence de multinationales du secteur médical (Medtronic et d'autres) sur le territoire irlandais, combinée à un régime fiscal favorable. Les Pays-Bas profitent sans doute de leur position de hub logistique européen, avec Rotterdam et Schiphol.

Spécialisation des États membres

3. Vulnérabilité structurelle, chocs identifiés et évolution de la production intra-UE

3.1. La dépendance nette aux importations se stabilise à un niveau élevé

L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) évolue de −37,9 % en 2015 à −17,1 % en 2025. Ces valeurs négatives indiquent que l'UE reste structurellement exportatrice nette sur ce segment, mais la trajectoire à la baisse (du point de vue absolu) montre que l'avantage se réduit. Le point le plus favorable pour l'UE se situe en 2024 (−3,5 %), quasi-équilibre, avant un rebond des importations en 2025.

L'intensité commerciale (trade intensity) passe de 102,6 % à 124,7 % (+21,5 %), ce qui confirme que le commerce international prend une place croissante dans ce secteur. La propension à l'exporter (export propensity) augmente de 104,6 % à 160,8 % (+53,7 %), traduisant une capacité exportatrice de l'UE supérieure à la moyenne pour ce type de produits.

Indicateur de dépendance nette

3.2. Chocs de prix et épisodes de volatilité identifiés

L'analyse de volatilité a mis en évidence plusieurs chocs significatifs au cours de la période :

Le choc le plus spectaculaire concerne les importations depuis la République dominicaine : en 2022, la quantité importée chute de 624 unités (moyenne 2020–2021) à 86 unités (−86 %), tandis que le prix unitaire explose de 67 166 € à 157 009 € (+134 %. Un tel mouvement — volume en chute libre, prix en forte hausse — est chronologiquement cohérent avec un effet de perturbation des chaînes d'approvisionnement post-Covid, combiné avec un possible changement de composition des produits versemés à la position tarifaire 901819.

Côté exportations, le choc de prix vers le Canada en 2020 (anomalie de 16,9) correspond à un halvement du volume (-35 % par rapport à la baseline) avec une hausse du prix unitaire de 83 %, suggérant un glissement vers des équipements de grande valeur. Le choc vers la Russie en 2022 (anomalie de 9,7) est notable dans le contexte géopolitique post-invasion de l'Ukraine, avec un prix à l'export en hausse de 31 % par rapport à la baseline.

(Pour les flux importations, l'Inde affiche le coefficient de variation le plus élevé (1,48 sur les quantités), confirmant une source d'approvisionnement très instable — Volatilité des échanges.)

3.3. La production intra-UE a fortement progressé, mais son fiabilité statistique est limitée

Les données de production PRODCOM pour l'UE montrent une trajectoire ascendante de la valeur de production, passant de 2,02 Md€ en 2003 à 4,00 Md€ estimés en 2025 (+97,5 %). La production en volume affiche des signaux plus contrastés : après un pic à 993 millions d'unités en 2019, les chiffres de 2020–2024 (30 à 39 millions) suggèrent unpossible changement méthodologique dans la collecte des données, ou un changement de périmètre de l'échantillon.

La fiabilité des données de production doit être considérée avec prudence : de nombreuses observations sont marquées comme « estimate » (estimations) ou « rounded » (données arrondies par bandes pouvant atteindre 500 M€ ou 800 M€), ce qui réduit significativement la granularité. Néanmoins, la valeur de production estimée à environ 4 Md€ en 2025, face à des exportations de 3,64 Md€ et des importations de 4,06 Md€, suggère que le marché européen de ces appareils est d'environ 4,4 Md€ en 2025 (production + importations – exportations = 4,0 + 4,06 – 3,64).

Données de production

3.4. Une structure de sous-produits dominée par 90181990

La répartition entre les deux sous-positions NC révèle que le code 90181990 (appareils d'électrodiagnostic hors surveillance multi-paramètres) représente l'essentiel du commerce :

À l'exportation, la répartition est plus équilibrée, avec 90181910 (surveillance multi-paramètres) représentant 2 967 M€ en 2025 (sur 3 640 M€ total), soit 81,5 %, bien que cette part ait fluctué significativement au fil de la période.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des appareils d'électrodiagnostic (NC 901819) a connu une transformation spectaculaire, marquée par trois dynamiques principales.

Premièrement, la crise sanitaire de 2020 a joué le rôle d'accélérateur structurel : l'explosion de la demande de moniteurs de paramètres physiologiques et d'équipements de diagnostic a fait passer le volume des échanges à un palier supérieur, qui s'est maintenu en phase de reprise.

Deuxièmement, l'UE est devenue de plus en plus dépendante d'un nombre restreint de fournisseurs — et singulièrement des États-Unis, qui représentent désormais près des trois quarts des importations. Cette concentration, mesurée par un HHI en hausse de 72 %, constitue un risque significatif en cas de perturbation des flux transatlantiques (tensions commerciales, contraintes logistiques, ou politiques protectionnistes). En parallèle, les exportations européennes se sont diversifiées, avec l'émergence de débouchés au Moyen-Orient et en Asie, et une spécialisation croissante de l'Irlande et des Pays-Bas.

Troisièmement, le retournement du solde commercial — d'un excédent de 548 M€ à un déficit de 421 M€ — structurel un déséquilibre entre la demande européenne en équipements haut de gamme et la capacité de production locale à y répondre. La production intra-UE, bien qu'en valeur estimée autour de 4 Md€, accuse un retard sur le rythme des importations. Ce gap de 421 M€ en 2025 pose des questions d'autonomie stratégique dans un secteur médical de plus en plus critique.