Market evolution: 钟表及零件 (CN 91) — 2015–2025

引言

本报告聚焦欧盟（EU）在海关编码第91章——"钟表及零件"（概览页面）——项下对非欧盟国家的进出口贸易演变。该产品类别涵盖贵金属腕表（9101）、非贵金属腕表（9102）、各类时钟（9103–9105）、时间记录装置（9106）、定时开关（9107）、表带（9113）、钟表零件（9114）等多个细分品类。2015年至2025年间，欧盟钟表贸易呈现出三大显著特征：进口"量缩价涨"的高端化趋势、贸易伙伴格局的结构性重塑，以及国内生产价值的飙升与市场集中度的上升。以下三节将逐一展开分析。

一、量缩价涨：欧盟钟表贸易的高端化转型

1.1 进口总额增长掩盖了实物量的大幅萎缩

2015年至2025年，欧盟从非欧盟国家的钟表进口金额从76.79亿欧元增长至84.73亿欧元，增幅为10.3%。然而，同一时期进口重量（净重）却从52,368吨骤降至34,554吨，下降了34.0%。这意味着欧盟进口的钟表产品在数量上大幅减少，但单位价格（按重量计）从146,587欧元/吨上升至245,116欧元/吨，涨幅达67.2%。

1.2 出口端同样呈现"量减价升"格局，但降幅更为剧烈

欧盟对非欧盟国家的钟表出口经历了更为严峻的下滑。出口金额从43.91亿欧元降至38.84亿欧元（-11.5%），而出口重量从9,523吨暴跌至4,614吨（-51.5%），几乎腰斩。出口单价则从459,823欧元/吨飙升至836,863欧元/吨（+82.0%）。

由此，欧盟钟表贸易逆差从2015年的32.88亿欧元扩大至2025年的45.89亿欧元，恶化幅度达39.6%。

1.3 细分品类揭示高端腕表驱动价格飙升

价格上行的核心驱动力来自贵金属腕表（CN 9101）。该品类的进口单价（按重量计）从2015年的270万欧元/吨暴涨至2025年的2,490万欧元/吨，涨幅超过8倍，反映了全球奢侈腕表市场的强劲需求。与此同时，9101的进口数量（按件计）却从162万件波动至160万件，基本持平，但重量从825吨锐减至95吨，说明进口产品愈发轻量化、精细化——即单位重量内蕴含的表款数量和价值大幅提升。

相比之下，表带及配件（9113）的进口单价反而下降了31%，但进口金额从1.80亿欧元增长至3.35亿欧元（+86%），系由进口重量大幅增长（从618吨增至1,656吨）所驱动，反映了EU对亚洲产表带的依赖加深。

二、贸易伙伴格局重塑：瑞士主导深化与英国脱欧冲击

2.1 瑞士作为最大进口来源的垄断地位持续巩固

贸易伙伴分析显示，瑞士始终是欧盟钟表进口的绝对主导来源。2015年，欧盟自瑞士进口钟表54.72亿欧元，占总进口的71.3%；至2025年，这一数字升至67.17亿欧元（占比约79.3%），增幅22.8%。进口集中度（HHI指数）从5,476上升至6,550（+19.6%），进一步印证了供应商向瑞士集中的趋势。

2.2 英国脱欧导致双边贸易断崖式下跌

英国脱欧是该时期欧盟钟表贸易中最显著的结构性冲击之一。欧盟对英国的出口从2015年的6.42亿欧元骤降至2025年的1.97亿欧元（-69.3%），而自英国的进口更从2.27亿欧元暴跌至仅3,600万欧元（-84.1%）。英国在欧盟出口目的地中的排名从第一位（2015年）大幅下滑，其进口来源地位亦几近消失。波动性分析（波动性与冲击）显示，自英国进口的变异系数（CV）高达1.33，远超其他来源国，表明英国作为供应来源的极不稳定性。

2.3 中国进口收缩，新兴来源国崛起

中国作为第二大进口来源，金额从14.85亿欧元降至12.45亿欧元（-16.1%），但其相对份额仍维持在约15%左右。中国的进口波动性较低（CV = 0.11），是最稳定的供应来源之一。与此同时，墨西哥（+217.2%）和台湾（+26.5%）等新兴来源国增长显著，虽绝对金额仍较小，但暗示供应链的初步多元化趋势。

2.4 出口端：瑞士稳固、土耳其和挪威增长亮眼

欧盟对瑞士的出口在2015年为14.58亿欧元，至2025年增至15.55亿欧元（+6.7%），波动性极低（CV = 0.04），是欧盟钟表出口最稳定的贸易伙伴。值得注意的增长目的地包括土耳其（+73.8%至6,867万欧元）和挪威（+101.8%至6,464万欧元）。而香港作为出口目的地则从9.84亿欧元降至7.38亿欧元（-25.0%），反映了其作为转口港地位的弱化。

三、生产价值飙升与市场集中度攀升

3.1 欧盟国内生产呈现"量降值升"的极端分化

生产数据分析显示，欧盟钟表生产数量从2015年的2,202万件下降至2025年的1,849万件（-16.0%），但同期生产金额却从4.93亿欧元飙升至23.85亿欧元（+383.4%）。这意味着单位产品价值增长了近5倍，深刻反映了欧盟钟表产业向高端化、高附加值方向的结构性转型。尽管2025年数据可能部分反映了统计口径或价格因素的调整，但趋势方向清晰明确。

3.2 法国在EU内部贸易中占据主导地位

从EU内部成员国来看，法国以28.07亿欧元的非欧盟进口额位居第一（+17.8%），也是最大的出口国（9.79亿欧元），这与法国在全球奢侈品及钟表领域的核心地位一致。德国以18.96亿欧元进口和8.60亿欧元出口位列第二，但两者均呈小幅下降趋势。

荷兰（+70.9%）和比利时（+69.4%）的进口增长尤为突出，部分可能反映了鹿特丹和安特卫普作为EU物流枢纽的转运功能增强。爱尔兰的出口则从854万欧元暴涨至2.16亿欧元（+2,428%），可能与近年大型科技及消费品企业在爱尔兰的布局有关。

3.3 专业化格局清晰：法国领先，罗马尼亚和芬兰缺乏竞争力

专业化分析显示，法国的RSCA指数为0.635，显示其在钟表出口方面具有显著的比较优势，产品占欧盟钟表出口的35.0%。德国（RSCA = 0.066）接近比较优势的临界值，而罗马尼亚（RSCA = -0.764）和芬兰（RSCA = -0.714）则表现出强烈的比较劣势。

3.4 出口集中度较低但进口集中度持续上升

出口端HHI指数从1,950上升至2,166（+11.1%），增幅温和，表明出口目的地仍相对分散。而进口端HHI指数从5,476攀升至6,550（+19.6%），说明进口来源愈发集中于少数国家（主要是瑞士），这构成了潜在的供应风险。尽管如此，欧盟的净进口依赖度实际上从80.2%下降至65.3%（-18.5%），出口倾向率（export propensity）从212%升至226%，表明EU在全球钟表市场中的出口竞争力有所增强。

结论

2015至2025年间，欧盟钟表及零件贸易经历了深刻转型。进口端呈现"量缩价涨"的高端化趋势，瑞士的主导地位进一步巩固，英国脱欧造成双边贸易的断崖式下跌，中国进口有所收缩但稳定性突出。出口端同样以高单价弥补了实物量的大幅下降，但贸易逆差持续扩大。生产端产量下降但产值飙升，表明EU钟表产业正加速向高附加值环节集中。法国和德国仍是欧盟钟表贸易的核心引擎，而荷兰和比利时等物流枢纽国的贸易份额快速增长。进口集中度的上升（HHI从5,476至6,550）值得关注，意味着供应链多元化的空间仍然存在。展望未来，欧盟钟表行业面临的核心挑战将是如何在维持高端定位、巩固出口竞争力的同时，降低对单一来源（尤其是瑞士）的进口依赖。