Market evolution: 车辆及零部件 (CN 87) — 2015–2025

引言

本报告分析了欧盟在2015年至2025年期间，针对海关编码87（车辆及其他非轨道牵引车辆及其零件附件）的对外贸易演变。数据表明，在此十年间，欧盟的车辆贸易格局发生了深刻变化。总体而言，欧盟在该领域维持了强大的出口基础，但进口增长更为迅猛，导致贸易顺差显著收窄。主要贸易伙伴的格局、产品结构以及面对的外部冲击共同塑造了这一演变过程。下文将基于详细数据，阐述主要动态与趋势。

一、总体贸易格局：出口优势收窄，进口依赖度提升

2015年至2025年间，欧盟车辆贸易的总体趋势是出口增长乏力，而进口大幅扩张，削弱了其传统的贸易顺差地位。

出口增长停滞，价值增长依赖价格提升

欧盟对非欧盟国家的车辆出口总值从2015年的约2368亿欧元增长至2025年的约2532亿欧元，名义增长仅为6.9%。然而，同期出口数量（以吨计）下降了13.5%，表明价值增长几乎完全由价格上涨（23.6%）驱动，而非实物量的扩张。这反映了出口产品可能向更高附加值型号转移，或受到成本上升的影响。

进口量值双增，成为贸易平衡的主要压力点

相比之下，进口表现极为强劲。进口总值从2015年的约816亿欧元飙升至2025年的约1407亿欧元，增幅高达72.4%。进口数量也同步增长了38.1%。进口价格亦上涨了24.8%。这种量价齐升的态势表明欧盟内部市场需求旺盛，且进口来源的价格和数量都在增长。

贸易顺差大幅缩水

进出口增速的差异导致欧盟车辆贸易顺差从2015年的约1552亿欧元萎缩至2025年的约1126亿欧元，降幅达27.5%。这标志着欧盟在该行业对全球市场的依赖程度正在发生变化。

二、贸易伙伴格局：区域化与多元化并存

欧盟的主要贸易伙伴在十年间经历了显著洗牌，体现了地缘政治、产业链调整和市场需求的共同作用。

进口来源：亚洲与近岸伙伴崛起

在进口方面，来自中国的车辆及零部件价值增长惊人，从2015年的约53亿欧元激增至2025年的约300亿欧元，增幅达464.6%，使其成为欧盟最大的进口来源国之一。土耳其和韩国也分别实现了125.6%和129.3%的增长。与此同时，来自英国的进口值下降了28.4%，这很可能反映了“脱欧”后贸易壁垒的影响。摩洛哥的进口增幅也高达280.7%，显示了欧盟近岸外包策略的成效。

出口市场：传统市场收缩，新兴市场与冲突地区波动

出口方面，英国和美国作为传统最大市场，其吸收的欧盟出口价值在十年间分别下降了8.1%和5.7%。对华出口也下降了28.2%。与此同时，对土耳其的出口翻了一倍多（+105.2%），成为关键增长极。对瑞士的出口稳步增长了31.7%。最剧烈的变化来自地缘政治冲击：由于制裁，对俄罗斯的出口从2015年的约65亿欧元暴跌至2025年的仅1.5亿欧元（-97.6%）；而对乌克兰的出口则增长了365.8%。

贸易集中度下降

无论从进口还是出口看，贸易集中度（HHI指数）均呈下降趋势。进口HHI从1323降至1217，出口HHI从1228降至1012。这表明欧盟的车辆贸易正在分散化，对单一市场的依赖有所降低，贸易网络更加多元化。

三、产品结构、生产与外部冲击

深入产品细分层面，并结合欧盟内部的生产数据，可以观察到产业升级和外部冲击的具体影响。

乘用车 (8703) 与零部件 (8708) 构成贸易核心

在细分产品中，乘用车（8703）和汽车零部件（8708）始终占据进出口的绝对主导地位。值得注意的是，欧盟出口的乘用车单价（按数量计）显著高于进口单价（2025年出口单价约2.83万欧元/辆 vs 进口单价约1.66万欧元/辆），这支撑了其出口价值，但也反映出进口车在性价比市场的竞争。

生产韧性：价值增长超越数量增长

尽管面临贸易挑战，欧盟内部的车辆生产展现出韧性。以产品数量计，产量从2015年的约70亿件增长至2025年的约95亿件（+35.6%）。更关键的是，生产价值从约4012亿欧元跃升至约6710亿欧元（+67.2%），这意味着欧盟的生产正在向价值更高的车型或零部件集中，与出口价格上涨的趋势一致。

疫情与供应链危机留下深刻烙印

2020年的新冠疫情对贸易造成了显而易见的冲击，进出口数量均出现明显下滑。然而，随后的复苏伴随着剧烈的价格波动。数据中检测到的价格冲击事件，如2023年对埃及出口价格的异常上涨（异常值4.0），可能反映了特定市场的供需失衡或汇率影响。主要贸易伙伴中，中国和摩洛哥的进出口波动性（变异系数）最高，表明这些快速增长的渠道也伴随着较高的不确定性。

结论

2015至2025年间，欧盟在CN 87类商品上的对外贸易经历了一场结构性转变。其核心特征是从一个拥有巨大贸易顺差的净出口方，向进出口更加平衡的角色演变。这一转变由多重因素驱动：亚洲（尤其是中国）和近岸伙伴（土耳其、摩洛哥）的进口崛起，传统出口市场（英美）增长放缓，以及地缘政治冲突（如对俄贸易崩溃）带来的剧烈重组。

尽管外部贸易环境复杂多变，欧盟内部的车辆生产通过向高价值环节升级，维持了竞争力，使得出口在数量下降的情况下仍能实现价值微增。贸易集中度的下降则表明欧盟供应链和市场的多元化策略取得了一定成效。

展望未来，欧盟车辆贸易的平衡将取决于其能否继续引领技术创新（如电动化、智能化），以维持出口的高附加值优势，同时有效管理日益复杂的全球供应链和地缘政治风险。进口依赖度的持续上升，尤其是对中国供应链的依赖，也将成为产业政策关注的重点。