Market evolution: 杂项制成品 (CN 96) — 2015–2025
引言
CN 96（杂项制成品）是一个涵盖范围广泛的商品类别，包含扫帚与刷子（9603）、卫生用品（9619）、书写工具（9608）、铅笔与蜡笔（9609）、真空保温瓶（9617）、打火机（9613）、书写板（9610）以及香水喷雾（9616）等多种消费品。该类目在欧盟对外贸易中占据重要地位，2025年出口额达57.3亿欧元，进口额达54.3亿欧元。2015至2025年间，欧盟在该领域的贸易格局发生了深刻变化：进口增速远超出口，贸易顺差大幅收窄，中国成为绝对主导供应来源，而EU内部生产则呈现"量减价增"的转型态势。本报告基于整体贸易概览与产品细分数据，从贸易平衡、地缘供应结构及产品结构三个维度展开分析。
一、进口高速增长侵蚀贸易顺差：欧盟从净出口优势走向平衡边缘
1.1 出口温和增长，进口急剧攀升
2015年至2025年间，欧盟对非欧盟国家的杂项制成品贸易呈现出显著的进出口增速分化：
| 指标 | 2015 | 2025 | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 出口额（十亿欧元） | 5.23 | 5.73 | +9.5% |
| 进口额（十亿欧元） | 3.76 | 5.43 | +44.5% |
| 出口量（千吨） | 738 | 678 | −8.2% |
| 进口量（千吨） | 462 | 624 | +35.1% |
| 出口单价（欧元/吨） | 7,088 | 8,453 | +19.3% |
| 进口单价（欧元/吨） | 8,128 | 8,694 | +7.0% |
数据来源：整体贸易概览
欧盟出口额的温和增长（+9.5%）主要依赖单价提升（+19.3%）来抵消出口量的萎缩（−8.2%）。相比之下，进口额增长44.5%则由量（+35.1%）与价（+7.0%）共同驱动，且量的增长贡献更大，表明欧盟市场对境外杂项制成品的实际需求在持续扩张。
1.2 贸易顺差缩减近八成
进出口增速的巨大差异直接导致欧盟贸易顺差急剧收窄：
| 年份 | 贸易差额（十亿欧元） |
|---|---|
| 2015 | +1.48 |
| 2020 | — |
| 2025 | +0.30 |
顺差从2015年的14.8亿欧元下降至2025年的3.0亿欧元，降幅达79.5%。净进口依赖度从−8.1%收窄至−4.4%（负值表示净出口），意味着欧盟在该品类上的净出口优势正在快速消解。与此同时，贸易强度从38.3%跃升至58.2%（+52.0%），出口倾向从26.5%上升至42.3%（+59.3%），说明该行业的全球化参与程度在过去十年间显著加深。
1.3 生产量萎缩但产值上升：结构性升级的信号
欧盟内部的生产数据揭示了一个关键的结构性趋势：
| 生产指标 | 2015 | 2025 | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 产量（十亿公斤） | 15.6 | 12.4 | −20.9% |
| 产值（十亿欧元） | 11.0 | 14.8 | +34.7% |
产量下降逾五分之一而产值增长超三分之一，意味着欧盟杂项制成品的生产正经历从低附加值向高附加值的结构性转型。这也解释了为何出口量下降但出口单价上升——欧盟正在将低附加值生产环节外迁，同时保留并强化高附加值生产能力。
二、中国主导地位强化与供应集中度急剧上升
2.1 中国进口份额从近半增至超三分之二
在欧盟杂项制成品的进口来源中，中国无疑是最具主导地位的供应国：
| 进口来源 | 2015（百万欧元） | 2025（百万欧元） | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 1,861 | 3,643 | +95.8% |
| 英国 | 471 | 201 | −57.4% |
| 瑞士 | 274 | 332 | +20.9% |
| 日本 | 267 | 254 | −4.6% |
| 美国 | 183 | 182 | −0.6% |
| 土耳其 | 77 | 119 | +55.0% |
| 越南 | 61 | 80 | +32.2% |
数据来源：按国家分析——贸易伙伴
中国进口额在十年间几乎翻番（+95.8%），从18.6亿欧元增至36.4亿欧元。值得注意的是，中国在2015年已占欧盟杂项制成品总进口的约49.5%，而到2025年这一比重已升至约67.1%——超过三分之二。这一增长几乎完全由量驱动：中国供应商在价格上保持着高度竞争力。
2.2 英国脱欧导致进口骤降
英国作为2015年欧盟第二大进口来源（4.71亿欧元），到2025年已跌至2.01亿欧元（−57.4%）。英国进口额的低谷出现在2022–2023年（约1.97亿欧元），时间上与脱欧过渡期结束后的贸易壁垒效应吻合。这也直接反映在欧盟成员国内部贸易结构的变化中——英国从欧盟贸易伙伴转变为非欧盟国家后，其出口至欧盟的杂项制成品明显受到关税和海关程序的影响。
2.3 进口集中度指标急剧攀升
赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）的变化直观反映了供应集中风险的加剧：
| HHI指标 | 2015 | 2025 | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 进口（按价值） | 2,799 | 4,687 | +67.5% |
| 进口（按数量） | 3,581 | 6,101 | +70.4% |
| 出口（按价值） | 781 | 856 | +9.7% |
| 出口（按数量） | 1,198 | 1,508 | +25.9% |
进口HHI从2,799飙升至4,687，表明欧盟杂项制成品的进口来源正从相对多元化走向高度集中。由于HHI超过2,500即被认为高度集中市场，而当前已逼近5,000，欧盟在该品类上的供应安全风险正在显著上升。相比之下，出口HHI仅从781微升至856，出口目的地仍保持高度多元化。
2.4 出口市场：对俄贸易萎缩，对英美瑞稳步增长
欧盟出口端的变化主要受地缘政治因素驱动：
| 出口目的地 | 2015（百万欧元） | 2025（百万欧元） | 变化幅度 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1,112 | 1,338 | +20.4% |
| 美国 | 476 | 598 | +25.7% |
| 瑞士 | 345 | 444 | +28.7% |
| 俄罗斯 | 499 | 269 | −46.2% |
| 乌克兰 | 115 | 147 | +27.3% |
| 澳大利亚 | 134 | 185 | +37.4% |
| 挪威 | 193 | 208 | +7.7% |
数据来源：按国家分析——贸易伙伴
对俄出口从4.99亿欧元骤降至2.69亿欧元（−46.2%），无疑与2022年以来的制裁措施直接相关。俄罗斯出口的波动系数高达0.459，是欧盟主要出口市场中波动性最大的。英国虽已脱欧，但仍是欧盟最大的出口市场，且出口额增长20.4%至13.4亿欧元，说明地理邻近性和消费习惯仍使英国市场对欧盟出口商至关重要。
三、产品细分领域的差异化演变：保温瓶激增，文具与打火机走弱
3.1 进口端：真空保温瓶增长最为迅猛
根据产品细分数据，七大主要进口子目呈现显著的差异化走势：
| 子目 | 说明 | 2015进口量（吨） | 2025进口量（吨） | 量变 | 2015进口额（百万€） | 2025进口额（百万€） | 额变 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9603 | 扫帚、刷子 | 138,401 | 207,590 | +50.0% | 1,058 | 1,631 | +54.1% |
| 9619 | 卫生用品 | 102,608 | 93,084 | −9.3% | 382 | 402 | +5.4% |
| 9608 | 书写工具 | 45,263 | 79,744 | +76.2% | 662 | 835 | +26.1% |
| 9609 | 铅笔、蜡笔 | 27,260 | 33,631 | +23.4% | 156 | 178 | +13.9% |
| 9617 | 真空保温瓶 | 16,123 | 54,162 | +235.9% | 125 | 525 | +319.5% |
| 9613 | 打火机 | 25,332 | 26,107 | +3.1% | 191 | 181 | −4.7% |
| 9610 | 书写板 | 19,802 | 21,186 | +7.0% | 64 | 70 | +9.3% |
真空保温瓶（9617）是增长最为显著的子目：进口量从16,123吨飙升至54,162吨（+235.9%），进口额从1.25亿欧元跃升至5.25亿欧元（+319.5%）。这一爆发式增长与全球"保温杯文化"的兴起、户外运动产品的普及以及中国保温杯产能的快速扩张密切相关。与此同时，该子目的进口单价从€7,762/吨上升至€9,695/吨，表明欧盟市场在消费量增长的同时也在吸纳更高品质的产品。
扫帚和刷子（9603） 作为最大的进口子目，量与额均增长约50%，反映了欧盟工业与家用清洁工具市场对外部供应的持续依赖。
书写工具（9608）进口量增长76.2%，但进口单价从€14,635/吨下降至€10,470/吨（−28.4%），暗示价格竞争加剧，可能与中国和东南亚低成本制造商的市场份额扩大有关。
3.2 出口端：卫生用品主导地位稳固，书写工具和打火机持续萎缩
| 子目 | 说明 | 2015出口量（吨） | 2025出口量（吨） | 量变 | 2015出口额（百万€） | 2025出口额（百万€） | 额变 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619 | 卫生用品 | 567,389 | 531,742 | −6.3% | 2,190 | 2,447 | +11.7% |
| 9603 | 扫帚、刷子 | 54,287 | 51,275 | −5.5% | 754 | 1,040 | +37.9% |
| 9608 | 书写工具 | 23,668 | 18,551 | −21.6% | 690 | 583 | −15.5% |
| 9613 | 打火机 | 19,804 | 16,636 | −16.0% | 287 | 271 | −5.6% |
| 9609 | 铅笔、蜡笔 | 12,521 | 12,902 | +3.0% | 125 | 108 | −13.8% |
| 9616 | 香水喷雾 | 11,765 | 6,658 | −43.4% | 262 | 180 | −31.4% |
| 9610 | 书写板 | 9,435 | 6,215 | −34.1% | 44 | 35 | −19.6% |
卫生用品（9619）仍是欧盟杂项制成品出口的绝对支柱，2025年出口额24.5亿欧元，占该类目总出口的42.7%。尽管出口量微降6.3%，但出口单价从€3,861/吨上升至€4,601/吨（+19.2%），表明欧盟在高端卫生用品（如有机棉制品、医用级产品等）领域保持着较强的竞争力。
书写工具（9608）和香水喷雾（9616）的出口萎缩最为明显，分别下降21.6%和43.4%（按量计）。书写工具出口单价反而上升（从€29,150/吨升至€31,405/吨），说明欧盟出口正聚焦于高端产品线。香水喷雾出口量的大幅下降可能反映了消费习惯变化和全球供应链重组的综合影响。
3.3 欧盟成员国间的差异化分工
2025年的专业化指数揭示了EU内部在杂项制成品领域的显著分工差异：
| 成员国 | RSCA指数 | RCA指数 | 产品出口占比 |
|---|---|---|---|
| 捷克 | 0.379 | 2.223 | 10.7% |
| 希腊 | 0.274 | 1.754 | 1.2% |
| 波兰 | 0.221 | 1.569 | 10.4% |
| 斯洛伐克 | 0.146 | 1.341 | 2.8% |
| 瑞典 | 0.089 | 1.195 | 2.9% |
| 马耳他 | −0.952 | 0.024 | 0.0% |
| 卢森堡 | −0.850 | 0.081 | 0.0% |
捷克（RSCA 0.379）和波兰（RSCA 0.221）是欧盟在该品类上最具出口专业化优势的成员国，两者合计占EU对非欧盟国家杂项制成品出口的21.1%。这与中东欧国家在劳动密集型制造业中的成本优势和产业基础有关。相比之下，德国虽是EU最大的杂项制成品出口国（2025年出口14.1亿欧元），但其RCA指数未进入前五，说明该品类在德国整体出口结构中的相对重要性并不突出。
从EU主要出口成员国看，捷克表现最为亮眼：出口额从1.71亿欧元飙升至4.51亿欧元（+164.1%），是增长最快的成员国。荷兰的进口增幅最大（+102.8%），可能与其作为欧洲主要转运港的角色有关。
结论
2015至2025年间，欧盟CN 96杂项制成品贸易经历了三个关键结构性转变：
第一，贸易顺差快速收窄。 出口增长（+9.5%）远不及进口增长（+44.5%），贸易顺差从14.8亿欧元缩减至3.0亿欧元。出口端的增长主要依靠单价提升（"以质取胜"），而进口端则由数量扩张驱动，反映出欧盟市场对低价杂项制成品的结构性需求增长。
第二，供应集中度急剧上升，对华依赖加深。 中国已占据欧盟该品类进口的约三分之二，进口HHI从2,799飙升至4,687。与此同时，英国脱欧和对俄制裁重塑了贸易伙伴格局，而土耳其和越南等新兴来源虽有增长但规模仍有限，难以实质性分散供应风险。
第三，产品结构发生深刻分化。 真空保温瓶（9617）进口量暴增236%，成为最具活力的细分市场；卫生用品（9619）继续主导出口但增长乏力；书写工具和打火机等传统品类出口持续萎缩。EU内部生产则呈现"量减价增"的升级态势，表明低端产能外迁与高端产品保留同步进行。
展望未来，欧盟杂项制成品贸易面临的核心挑战在于如何在维持开放市场的同时降低对单一供应来源的过度依赖，并在全球消费趋势变化中保持其高附加值产品的出口竞争力。