Market evolution: 製粉製品 (CN 11) — 2015–2025

Introduction

本報告は、EUの関税コード11（製粉製品、麦芽、でんぷん類、イヌリン、小麦グルテン）に関する域外貿易の2015年から2025年までの動向を分析する。対象期間を通じ、EUは域外市場に対して顕著な輸出超過状態を維持し続けた。輸出額は44.2%増の約40億ユーロに達し、輸入額は56.3%増の約5.3億ユーロとなった。この拡大は、2022年以降の世界的な食料価格の高騰と、EU産業の構造的な競争力強化の両面に起因するものである。全般的な概要

第1部：構造的な転換：輸入超過から輸出大国へ

EU域外貿易の構造は、対象期間内に大きな転換を見せた。純輸入依存度（ネット・インポート・リアランス）はマイナス値を示し、EUが一貫して域外に対して純輸出国であることを意味している。この依存度は期間中にさらに拡大し、EUの域外市場に対する輸出競争力が強化されたことを示している。

1.1 輸出の飛躍的な拡大と価値のシフト

輸出額は期間初頭の約28億ユーロから2022年にピークの約45億ユーロを記録し、2025年には約40億ユーロに落ち着いた。一方、輸出数量は約545万トンから約535万トンへと僅かに減少した。この「額増・量減」の傾向は、単価の上昇（517ユーロ/tから747ユーロ/tへ、44.6%増）に起因する。これは、高付加価値製品（例：小麦グルテン、加工済み穀物）へのシフトや、世界的なコモディティ価格高騰を反映している。貿易データ

1.2 輸入市場の変容と依存先の多角化

輸入額は約3.4億ユーロから約5.3億ユーロへと増加したが、その規模は輸出額と比較すると依然として小さい。輸入量は約51万トンから約69万トンへと増加した。重要なのは、輸入先のHHI指数（集中度指数）が大幅に低下し（-42.3%）、供給源が多角化した点である。主要輸入相手国はイギリスが最大だが、セルビア、ウクライナ、タイなど新興供給国が急速に存在感を高めた。貿易相手国

第2部：市場構造と専門化の進展

EUの輸出は特定の大国に集中しつつも、域内の産業分業が深化し、全体として効率性が高まった。これは、貿易強度（貿易額/GDP比）と域内生産の拡大に表れている。

2.1 主要輸出先と域内拡散

主要輸出先は、イギリス（最大）、米国、ブラジル、日本などである。ブラジル向け輸出は116.7%増と特に顕著な伸びを見せた。一方で、アンゴラ、ベトナムなどへの輸出は減少した。域内では、ドイツ、ベルギー、フランスが引き続き主要な輸出拠点だが、オランダ、デンマーク、イタリア、ポランドの輸出が大幅に増加し、製造拠点の多様化が見られる。主要輸出国

2.2 専門化と比較優位の変化

2025年のデータに基づく顕示比較優位指数（RSCA）では、ラトビア、ルクセンブルク、リトアニアなどのバルト三国および東欧諸国が比較優位を示した。これらは、小麦グルテンやでんぷんなどの特定製品に特化した輸出国と言える。一方、アイルランド、スウェーデン、スロベニアなどは比較優位が低く、これらの国は域内の他国から供給を受ける傾向が強いと推察される。専門化

第3部：ボラティリティと外部ショックへの耐性

2022年から2023年にかけて、グローバルな食料危機やエネルギー価格の高騰を背景に、この市場は価格の急騰とサプライチェーンの混乱に直面した。EUは、供給源の多角化と生産基盤の拡大により、ある程度の耐性を示した。

3.1 顕著な価格ショックとその要因

2022年、複数の貿易相手国との間で価格に関する統計的に顕著なショックが検出された。特にブラジルへの輸出価格は、異常度13.9、前年比+36.0%という急騰を見せた。これは、ウクライナ危機に伴う穀物供給不安と世界的な輸送コスト上昇が重なった結果と考えられる。輸出価格の単価は2022年に全般的にピークを迎えた。供給ショック

3.2 生産と貿易強度の拡大が示すレジリエンス

EUの域内生産額は、2015年の約132億ユーロから2025年には約253億ユーロへと92%も増加した。これは、世界的な需要の高まりに対するEU産業の対応力を示す。貿易強度は13.0%から17.4%へ上昇し、域内GDPに占めるこの産業の国際市場への関与が深まったことを意味する。生産量の増加率（13.7%）が価値の増加率（92%）を大幅に下回ったことは、製品ミックスの高付加価値化やインフレの影響を反映している。生産量

Conclusion

2015年から2025年の期間、EUの製粉製品（CN 11）市場は、輸出主導の強靭な成長を遂げた。純輸出国としての地位を強化し、輸出先を多角化させつつ、高付加価値製品へと舵を切った。2022年の世界的な危機は価格に大きなインパクトを与えたが、EUは供給源の多角化と域内生産の拡大により、輸出量の安定を維持した。今後の課題は、地政学的リスクや環境規制への適応、さらなる製品革新による競争力の持続にある。この市場は、EUの食品産業全体における重要な役割を果たし続けると予測される。