Marktentwicklung: Werbedrucke (CN 491110) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Werbedrucken, Verkaufskatalogen und ähnlichen Druckerzeugnissen (CN 491110) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Untersuchung basiert auf den verfügbaren jährlichen Handelsdaten und beleuchtet die wesentlichen Trends in Volumen, Wert, Partnerländern und Marktstruktur. Die Daten zeigen einen deutlichen Rückgang des Handelsvolumens, gepaart mit steigenden Preisen und signifikanten Verschiebungen in den Handelsbeziehungen.

1. Langfristiger Rückgang des Handelsvolumens bei steigenden Einheitspreisen

Der EU-Exportmarkt verliert stetig an Volumen

Die EU verzeichnete im betrachteten Zeitraum einen dramatischen Rückgang der Exportmengen von Werbedrucken. Die exportierte Menge sank von 405.206 Tonnen im Jahr 2015 auf 122.947 Tonnen im Jahr 2025, was einem Rückgang von 70% entspricht. Der Exportwert fiel in der gleichen Zeit von rund 1 Mrd. EUR auf 484 Mio. EUR (Rückgang 51,7%). Dieser Rückgang beschleunigte sich particularly stark in den Jahren nach 2019.

Importe folgen einem ähnlichen, wenn auch weniger steilen Trend

Auch die Einfuhren in die EU sind gesunken: Die Menge verringerte sich um 52% (von 29.681 auf 14.283 Tonnen) und der Wert um 19% (von 167 Mio. auf 136 Mio. EUR). Dies weist auf eine strukturelle Nachfrageverschiebung innerhalb des Binnenmarktes und in Drittländern hin.

Preisentwicklung zeigt qualitative Verschiebung an

Gegenläufig zum Mengentrend sind die durchschnittlichen Export- und Importpreise pro Tonne stark gestiegen. Der Exportpreis erhöhte sich um 59,1% auf 3.936 EUR/t, der Importpreis sogar um 69,0% auf 9.516 EUR/t. Dies deutet auf eine Verlagerung hin zu höherwertigen, spezialisierteren Produkten oder höherwertigen Druckverfahren hin.

Quelle: Allgemeine Übersicht

2. Umwälzung der Handelsbeziehungen und regionaler Strukturwandel

Traditionelle Nachbarpartner verlieren, neue Akteure gewinnen an Bedeutung

Die EU-Exporte zu ihren drei wichtigsten Drittlandpartnern (Schweiz, UK, Norwegen) sind massiv eingebrochen, mit Rückgängen von 48% bis 69%. Auch die Exporte nach Russland brachen um 90,5% ein, was teilweise durch geopolitische Ereignisse erklärbar ist. Gleichzeitig sind die Importe aus Nachbar- und Beitrittsländern wie der Türkei (+321%) und Serbien (+318%) sprunghaft gestiegen. China hat seinen Anteil an den EU-Importen mit einem Zuwachs von 71% ausgebaut.

Die Exportkonzentration auf wenige Länder nimmt zu

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Exporte stieg von 1.803 auf 1.964 (Wertbasis), was auf eine zunehmende Konzentration der Ausfuhren auf weniger bedeutende Partnerländer hindeutet. Im Gegensatz dazu ist die Importkonzentration leicht gesunken (HHI von 1.732 auf 1.586), was auf eine Diversifizierung der EU-Importquellen schließen lässt.

Deutschland und Italien bleiben die EU-Exportführer, verlieren aber stark

Innerhalb der EU ist Deutschland der mit Abstand größte Exporteur von Werbedrucken, gefolgt von Italien und den Niederlanden. Alle drei Länder verzeichneten jedoch Wertverluste von über 50%. Auf der Importseite blieben Frankreich und Deutschland die größten Abnehmer, wobei die Importe Deutschlands fast halbiert wurden.

Quellen: Handelspartner nach Wert, Berichtende Länder nach Wert, Konzentration & Spezialisierung

3. Volatile Handelsströme und Segmentunterschiede beim Preisniveau

Preis- und Mengenschocks prägen einzelne Handelsbeziehungen

Die Analyse der Volatilität zeigt hohe Schwankungen insbesondere bei Handelsströmen mit kleineren oder weniger stetigen Partnern. Ein besonders ausgeprägter Preisschock wurde 2022 bei EU-Exporten in die Schweiz festgestellt, die 59,4% des Exportwertes ausmachen. Dieser Schock könnte auf pandemiebedingte Unterbrechungen, gestiegene Frachtkosten oder eine plötzliche Nachfrage nach hochwertigen Druckerzeugnissen zurückzuführen sein.

Es bestehen zwei unterschiedliche Produktsegmente mit klarer Preis-Mengen-Dynamik

Das Segment „Werbedrucke und Werbeschriften (ausg. Verkaufskataloge)“ (CN 49111090) dominiert mengenmäßig sowohl bei Importen als auch Exporten. Es weist jedoch einen deutlich niedrigeren Exportpreis auf (4.913 EUR/t in 2025 im Vergleich zu 2.675 EUR/t für Kataloge). Das Segment „Verkaufskataloge“ (CN 49111010) wird in geringeren Tonnenmengen gehandelt, erzielt aber höhere Exportpreise. Die Mengenrückgänge sind in beiden Segmenten ähnlich, was auf einen weit verbreiteten strukturellen Wandel im gesamten Wirtschaftszweig hindeutet.

Vergleich der Preisentwicklung zwischen den Segmenten

Im Importbereich liegen die Preise für „Werbedrucke“ deutlich über jenen für „Kataloge“ (10.625 EUR/t vs. 6.448 EUR/t in 2025). Dies unterstreicht die unterschiedliche Wertschöpfungstiefe und die Möglichkeit, dass Importe von Werbedrucken zunehmend aus regionen mit höheren Produktionskosten oder für spezialisierte Nischenprodukte erfolgen.

Quellen: Produktsegmentvergleich, Preisschocks, Volatilität

Fazit

Zwischen 2015 und 2025 durchlief der EU-Handelsmarkt für Werbedrucke (CN 491110) einen tiefgreifenden Strukturwandel. Einem anhaltend starken Rückgang der Handelsvolumina steht eine deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Einheitspreise gegenüber, was auf eine qualitative Aufwertung der gehandelten Güter schließen lässt. Geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen führten zu einer Neuausrichtung der Handelsströme: Traditionell starke Partnerschaften mit westeuropäischen Nachbarländern verloren an Gewicht, während Handelsbeziehungen mit Beitrittskandidaten und asiatischen Produzenten an Bedeutung gewannen. Die steigende Exportkonzentration und die hohe Volatilität bei einzelnen Partnern machen den Sektor anfällig für externe Schocks. Die unterschiedliche Preisentwicklung der Untermärkte (Werbedrucke vs. Kataloge) weist auf eine vertiefte Segmentierung hin. Insgesamt deutet die Entwicklung auf die anhaltende Auswirkung der Digitalisierung und eine Verschiebung hin zu berspezialisierten, wertvolleren Printprodukten in einer insgesamt schrumpfenden Segmentmärkt hin.