Marktentwicklung: Verkaufskataloge (CN 49111010) — 2015–2025

Einführung

Verkaufskataloge (Combined Nomenklatur 49111010) fallen unter die breitere Kategorie der Werbedrucke und Werbeschriften (491110). Der untersuchte Zeitraum von 2015 bis 2025 umfasst einschneidende Umbrüche: die fortschreitende Digitalisierung des Handels, die COVID-19-Pandemie, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sowie geopolitische Spannungen nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. All diese Faktoren haben den EU-Handel mit gedruckten Verkaufskatalogen nachhaltig geprägt. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsdaten der EU mit Drittländern in diesem Zeitraum und beleuchtet die wesentlichen strukturellen Veränderungen.

1. Ein nachhaltiger Strukturwandel: Volumenverlust bei steigenden Einheitswerten

1.1 Die Exporte verloren fast zwei Drittel ihres Werts

Der EU-Außenhandel mit Verkaufskatalogen ist im Zeitraum 2015–2025 dramatisch eingebrochen. Die EU-Exporte sanken von 457,7 Mio. EUR (2015) auf 143,6 Mio. EUR (2025), was einem Rückgang von −68,6 % entspricht. In Tonnen gemessen war der Einbruch noch gravierender: Die exportierte Menge fiel von 235.525 t auf 53.687 t (−77,2 %).

1.2 Die Handelsbilanz blieb trotz Einbruch deutlich positiv

Obwohl die Handelsbilanz von rund 418 Mio. EUR auf 119 Mio. EUR schrumpfte (−71,5 %), blieb die EU throughout netto-Exporteur von Verkaufskatalogen. Die Importe sind mit −38,3 % moderater gefallen als die Exporte, sodass sich das Verhältnis zwar angenähert hat, die EU aber weiterhin einen erheblichen Überschuss erzielt.

1.3 Steigende Preise deuten auf eine qualitative Verschiebung hin

Ein bemerkenswerter Befund ist der Anstieg der Einheitswerte in beide Handelsrichtungen. Die Exportpreise stiegen um 37,7 % (von 1.943 EUR/t auf 2.675 EUR/t), die Importpreise um 27,9 % (von 5.042 EUR/t auf 6.448 EUR/t). Dieses Muster lässt sich als Hinweis auf einen Strukturwandel interpretieren: Während die Masse der einfachen, kostengünstigen Kataloge durch digitale Alternativen verdrängt wird, verbleiben im physischen Segment tendenziell hochwertigere, aufwändiger produzierte Publikationen — beispielsweise Premium-Kataloge oder Spezialdruckerzeugnisse für Nischenmärkte.

2. Geopolitische Umbrüche und Handelspartner-Verschiebungen

2.1 Die Exportpartner mit dem stärksten Rückgang: Norwegen und Russland

Bei den Exportpartner-Ländern fallen zwei Entwicklungen besonders auf:

Der nahezu vollständige Wegfall der Exporte nach Russland (−97,5 %) und Norwegen (−94,7 %) ist besonders signifikant. Im Fall Russlands dürften die seit 2022 verhängten Sanktionen und Handelsbeschränkungen eine zentrale Rolle spielen. Norwegen, 2015 noch der drittgrößte Exportpartner der EU, ist auf ein marginales Niveau abgesunken. Die Volatilitätsanalyse bestätigt die Instabilität dieser Handelsströme: Norwegen zeigt einen Variationskoeffizienten (CV) von 0,94 bei Exporten, Russland von 0,83.

2.2 Brexit und die Sonderrolle des Vereinigten Königreichs

Das Vereinigte Königreich ist sowohl bei Importen als auch Exporten stark betroffen. Die EU-Exporte nach Großbritannien sanken von 102,3 Mio. EUR auf 31,7 Mio. EUR (−69,0 %), die Importe von dort von 11,6 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR (−64,6 %). Das größte identifizierte Preisschockereignis trat 2017 bei Importen aus dem Vereinigten Königreich auf — einem Abnormalitätswert von 33,6 und einem Preisanstieg von 60,3 %. Dies fällt in die Phase nach dem Brexit-Referendum und spiegelt möglicherweise Wechselkurseffekte (Abwertung des Pfunds) sowie erste Handelsunsicherheiten wider.

2.3 China als einziger bedeutender Importpartner mit Wachstum

Während fast alle Importpartner an Bedeutung verloren, stiegen die Importe aus China von 6,2 Mio. EUR auf 9,0 Mio. EUR (+44,6 %). China ist damit von einem mittleren Importlieferanten zum zweitwichtigsten Importpartner aufgestiegen. Dies unterstreicht die anhaltende Kostenvorteile der chinesischen Druckindustrie. Auch Serbien verzeichnete ein Importwachstum von 60,0 % (von 0,5 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR), was auf die zunehmende Integration der westbalkanischen Druckereien in europäische Lieferketten hindeuten könnte.

2.4 Erhöhte Konzentration der Exporte auf wenige Märkte

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) zeigen eine deutliche Konzentrationserhöhung bei den Exporten:

Die Exportkonzentration hat sich drastisch verschärft — ein HHI von über 2.500 bei den Exportwerten deutet auf einen hochkonzentrierten Markt hin. Die Schweiz als größter Exportmarkt hatte 2025 einen Anteil von 47,5 % an den EU-Exporten. Dies bedeutet, dass die EU-Außenhandelsströme für Verkaufskataloge zunehmend von wenigen Schlüsselmärkten abhängen, was deren Anfälligkeit für länderspezifische Schocks erhöht.

3. Verschiebungen innerhalb der EU: Wer produziert und exportiert die Kataloge?

3.1 Deutschland behauptet die Führungsrolle, verliert aber massiv an Volumen

Deutschland ist größter Exporteur innerhalb der EU, doch der Rückgang war beträchtlich:

Dänemark zeigt den mit Abstand stärksten Rückgang (−96,2 %) und fiel von einem der führenden Exporteure auf ein marginales Niveau. Italien verlor ebenfalls über 70 % seines Exportwerts.

3.2 Polen und Tschechien: Spezialisierte Produzenten mit relativen Vorteilen

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt, dass Polen und Tschechien die stärksten komparativen Vorteile bei Verkaufskatalogen innerhalb der EU aufweisen:

Polen hat sich mit einem RCA-Wert von 4,81 und einem Anteil von 32 % an den gesamten EU-Exporten als dominanter Spezialist etabliert. Dies ist wahrscheinlich auf die vergleichsweise günstigen Produktionskosten in Polen und die Ansiedlung von Druckereien im Zuge der europäischen Standortverlagerung zurückzuführen. Tschechien (RCA 2,68) ähnelt diesem Muster. Im Gegensatz dazu weisen Länder wie Irland (RCA 0,001) und Finnland (RCA 0,036) praktisch keine Exportkompetenz in diesem Segment auf.

3.3 Die Rolle Belgiens als importstarkes Handelszentrum

Während die meisten EU-Importeure rückläufige Werte verzeichnen, stachen die Importe Belgiens mit einem Plus von 28,9 % (von 3,1 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR) als einziger nennenswerter Wachstumsmarkt hervor. Belgien — und insbesondere der Hafen von Antwerpen — fungiert als wichtiger Logistik- und Verteilungsknoten für Druckerzeugnisse in Europa. Zudem ist es denkbar, dass belgische Unternehmen verstärkt Kataloge aus Niedriglohnländern importieren, um sie in der gesamten Benelux-Region und darüber hinaus zu vertreiben.

Fazit

Der EU-Handel mit Verkaufskatalogen (CN 49111010) hat zwischen 2015 und 2025 eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Der Gesamtrückgang der Exporte um nahezu 70 % und der Importe um rund 38 % spiegelt den globalen Strukturwandel im Druckgewerbe wider, der maßgeblich durch die Digitalisierung des Handelsvertriebs und die Verlagerung von Katalogen ins Internet getrieben wird. Die steigenden Einheitspreise deuten darauf hin, dass der verbleibende physische Katalogmarkt zunehmend auf höhere Qualitäts- und Nischensegmente konzentriert ist.

Geopolitische Ereignisse haben den Handel zusätzlich geprägt: Der Brexit führte zu massiven Einbußen im Handel mit dem Vereinigten Königreich, die Sanktionen gegen Russland ließen die Exporte in das Land nahezu vollständig versiegen. Innerhalb der EU haben sich die Produktions- und Exportstrukturen verschoben — Deutschland und Italien bleiben zwar die größten Exporteure, doch Polen und Tschechien haben sich als spezialisierte Produktionsstandorte mit relativen Kostenvorteilen etabliert. Die stark gestiegene Exportkonzentration (HHI +63 %) birgt das Risiko einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Einbrüchen in wenigen Schlüsselmärkten, insbesondere in der Schweiz, die fast die Hälfte der EU-Exporte absorbiert.

Insgesamt ist der Markt für gedruckte Verkaufskataloge ein Paradebeispiel für einen traditionellen Drucksektor, der unter dem digitalen Strukturwandel leidet — aber nicht verschwindet, sondern sich in Richtung Spezialisierung, Premiumqualität und neue Absatzregionen weiterentwickelt.