Évolution du marché : Volailles vivantes (CN 0105) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant le code douanier 0105, qui couvre les volailles vivantes (coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades d'espèces domestiques) sur la période 2015-2025. En s'appuyant sur les données officielles, il décrit et interprète les dynamiques majeures du marché, tant en termes de volumes, de valeurs que de structures géographiques et produits. L'analyse révèle une décennie marquée par une forte inflation des prix, une réorientation des flux commerciaux et une spécialisation accrue des exportateurs de l'UE.

1. Une inflation des prix conduisant à une divergence valeur-volume sans précédent

L'analyse des flux totaux de l'UE avec les pays tiers met en lumière une dynamique centrale sur la période : une hausse marquée des valeurs commerciales qui contraste avec une baisse des volumes physiques échangés, traduisant une forte pression inflationniste sur les prix.

1.1. Exportations : une valeur en hausse malgré un recul des volumes

Les exportations de volailles vivantes de l'UE ont connu une trajectoire divergente entre valeur et volume.

• La valeur totale des exportations a progressé de 38,2 %, passant de 339,8 millions d'euros en 2015 à 469,7 millions d'euros en 2025 (Aperçu général).
• En revanche, le volume physique (en tonnes) a diminué de 30,7 %, passant de 18 190 tonnes à 12 609 tonnes.
• Cette divergence s'explique par une augmentation de 99,4 % du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 18 680 €/t à 37 253 €/t.

Sources des données dans le tableau : Vue d'ensemble

1.2. Importations : une dynamique similaire, amplifiée sur la valeur

La tendance inflationniste est encore plus prononcée du côté des importations.

• La valeur des importations a plus que doublé (+116,8 %), passant de 77,4 M€ à 167,8 M€.
• Le volume importé est resté globalement stable (+3,4 %), évoluant de 3 692 à 3 819 tonnes.
• Le prix moyen à l'importation a ainsi bondi de 109,6 %, passant de 20 964 €/t à 43 932 €/t.

Sources des données dans le tableau : Vue d'ensemble

1.3. Un excédent commercial maintenu mais volatil

L'UE a conservé un excédent commercial sur le segment des volailles vivantes tout au long de la période, mais celui-ci a fluctué.

• L'excédent a varié entre 115,2 M€ (en 2021) et 301,9 M€ (en 2025), soit une progression finale de 15,1 % par rapport à 2015.
• La volatilité de cet excédent reflète les chocs touchant tant les exportations (par exemple, les pertes de marché vers l'Égypte) que les importations.

2. Une réorientation géographique des flux marquée par des chocs exogènes

La carte des partenaires commerciaux de l'UE en volailles vivantes a subi des modifications significatives, influencées par des événements géopolitiques et des crises sanitaires.

2.1. Exportations : consolidation sur l'Est européen et recul vers le Royaume-Uni

Les principaux partenaires à l'export ont évolué, avec un recentrage sur les marchés d'Europe de l'Est.

• L'Ukraine est devenue le premier partenaire à l'exportation, avec une valeur passée de 45,7 M€ à 86,4 M€ (+89,2 %), bien que la volatilité y reste modérée (CV de 0,13) (Partenaires par valeur).
• À l'inverse, les exportations vers le Royaume-Uni ont fortement chuté (-70,5 %), passant de 31,7 M€ à 9,3 M€, probablement en lien avec les frictions post-Brexit.
• Des partenaires comme l'Albanie (+146,5 %) et le Ghana (+243,3 %) ont gagné en importance.
• Des chocs de prix importants ont été détectés en 2021 et 2023 sur les exportations vers la Biélorussie (hausse de +260,9 %) et vers la Serbie (hausse de +162,0 %), suggérant des ruptures d'approvisionnement ou des tensions de marché localisées (Chocs d'approvisionnement).

2.2. Importations : domination absolue du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s'est imposé comme la source quasi-exclusive des importations de l'UE en volailles vivantes.

• Sa part dans les importations a explosé : la valeur a augmenté de 111,2 %, passant de 76,0 M€ à 160,6 M€, représentant l'écrasante majorité des importations totales (Partenaires par valeur).
• D'autres fournisseurs comme les États-Unis ou le Brésil ont vu leurs parts fluctuer, mais restent marginaux par rapport au Royaume-Uni.
• La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI sur la valeur) est restée très élevée autour de 9 100-9 800, confirmant la dépendance structurelle envers le Royaume-Uni (Concentration HHI).

2.3. Structure de production : une spécialisation inégale des États membres

Les données sur la spécialisation à l'exportation révèlent des profils nationaux très différents au sein de l'UE (Spécialisation).

• Les pays les plus spécialisés (RSCA élevé) dans l'exportation de volailles vivantes sont le Danemark (RSCA 0,57), la Lituanie (0,49) et la Hongrie (0,31).
• La France, bien que dotée d'un avantage comparatif (RSCA 0,25), est aussi le premier exportateur de l'UE en valeur (140,0 M€ en 2025), consolidant sa position de leader.
• À l'inverse, des pays comme l'Italie ou la Grèce affichent un RSCA fortement négatif, indiquant une faiblesse structurelle sur ce segment.

3. Des segments produits différenciés et des tendances sectorielles contrastées

L'agrégat CN 0105 masque des réalités très différentes selon l'espèce et le poids des animaux vivants.

3.1. Une domination des jeunes volailles (<=185g) dans les échanges

Le segment des volailles d'un poids inférieur ou égal à 185g (principalement des poussins et dindonneaux) constitue l'essentiel des flux.

• Pour les exportations, les sous-codes 010511 (coqs et poules <= 185g) et 010512 (dindes et dindons <= 185g) représentaient respectivement 94,3 % et 3,4 % de la valeur totale en 2025.
• Pour les importations, le 010511 représentait 82,5 % de la valeur en 2025, suivi du 010512 (dindonneaux) à 15,5 %.
• Ce segment est caractérisé par des prix unitaires (€/pièce) beaucoup plus élevés pour les importations (ex: 10,03 €/p/st pour le 010511 en 2025) que pour les exportations (2,21 €/p/st), reflétant des différences de qualité, de génétique ou de réglementation sanitaire.

Sources des données dans le tableau : Découpage produit

3.2. Une tendance haussière marquée pour les canards à l'importation

L'un des segments les plus dynamiques à l'importation est celui des canards domestiques vivants (010513).

• Le volume importé (en tonnes) a été multiplié par plus de 100 entre 2015 (1,7 t) et 2025 (174,7 t).
• La valeur a connu une évolution erratique mais globalement en hausse, culminant à 0,9 M€ en 2024 avant de retomber à 0,7 M€ en 2025.
• Cette dynamique pourrait refléter une diversification des sources d'approvisionnement ou le développement d'une production spécifique au sein de l'UE nécessitant des géniteurs importés.

3.3. Une volatilité des prix différentielle selon les partenaires

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) des échanges par partenaire révèle des risques de marché très hétérogènes (Volatilité).

• À l'importation, les volumes en provenance du Canada (CV=1,36) et du Brésil (CV=0,86) sont très volatils, indiquant des flux sporadiques.
• À l'exportation, les plus fortes volatilités de volume concernent la Russie (CV=0,83), le Royaume-Uni (CV=0,74) et l'Égypte (CV=0,75), confirmant l'instabilité de ces marchés.
• À l'inverse, les échanges avec l'Ukraine (CV=0,13) à l'export et le Royaume-Uni (CV=0,27) à l'import montrent une relative stabilité des volumes.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen du commerce extérieur des volailles vivantes a connu une transformation profonde, caractérisée par trois phénomènes majeurs. Premièrement, une inflation sévère des prix a entraîné une décroissance des volumes physiques échangés tout en soutenant la valeur des échanges, menant à un quasi-doublement des prix moyans. Deuxièmement, le réseau des partenaires s'est réorienté géographiquement, avec un affaiblissement des liens avec le Royaume-Uni à l'export (post-Brexit) au profit de l'Europe de l'Est (Ukraine, Balkans), tandis que les importations se sont presque entièrement concentrées sur le Royaume-Uni. Troisièmement, le marché reste dominé par les jeunes volailles (poussins, dindonneaux), segment où l'UE affirme un avantage concurrentiel, malgré une dépendance aux importations de génétique de haute valeur. L'avenir de ce marché sera probablement conditionné par la persistance des tensions inflationnistes, l'évolution des relations commerciales post-Brexit et la stabilité sanitaire des troupeaux.