Évolution du marché : Voitures hybrides (CN 87034010) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 87034010 désigne les voitures de tourisme équipées simultanément d'un moteur à allumage par étincelles et d'un moteur électrique non rechargeable, c'est-à-dire les véhicules hybrides classiques (HEV) — distincts des hybrides rechargeables (PHEV). Cette catégorie, historiquement marginale dans l'échange automobile, a connu une transformation radicale au cours de la période 2017–2025. L'Union européenne, initialement dépendante de ses partenaires extérieurs, s'est progressivement imposée comme un acteur majeur de ce segment, tant en volume qu'en valeur. Le présent rapport décrit et interprète les principales dynamiques observées dans les flux commerciaux extra-UE de ce produit, en mettant en lumière trois mouvements structurants : l'expansion fulgurante des échanges, le basculement du solde commercial, et la recomposition géographique des flux assortie de risques persistants.

1. Une croissance exponentielle des échanges commerciaux

Les données révèlent une expansion d'une ampleur remarquable tant du côté des exportations que des importations de véhicules hybrides non rechargeables hors UE.

Les exportations démultipliées en neuf ans

Entre 2017 et 2025, la valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a bondi de 360 millions d'euros à 17,66 milliards d'euros, soit une progression de 4 805 %. En volume, les exportations sont passées de 28 067 tonnes à 974 859 tonnes. Le nombre d'unités exportées a suivi une trajectoire comparable, passant de 22 485 pièces à 588 533 pièces.

La hausse du prix moyen unitaire à l'exportation — de 16 013 € à 30 010 € par véhicule — indique une montée en gamme des modèles exportés ou l'intégration croissante de technologies hybrides dans des segments de véhicules à valeur ajoutée plus élevée.

Un marché intérieur européen aussi fortement affecté

Du côté des importations, la trajectoire est également ascendante, bien que dans des proportions moindres. La valeur des importations a progressé de 4,27 milliards d'euros à 15,35 milliards d'euros (+260 %), et le volume de 342 866 tonnes à 1 115 491 tonnes (+225 %). Le prix moyen à l'importation est resté relativement stable, passant de 18 585 € à 19 686 € par véhicule (+6 %), ce qui suggère que la structure des modèles importés a été plus homogène que celle des exportations.

Une production intérieure en forte expansion

D'après les données de production, la production de véhicules hybrides non rechargeables au sein de l'UE est passée de 160 000 unités (2,2 milliards d'euros) à 1 500 000 unités (32 milliards d'euros), avec un pic à 40 milliards d'euros. Cette multiplication par près de 9 de la production a été le moteur principal du basculement du solde commercial.

2. Du déficit structurel à l'excédent : un basculement du solde commercial

L'une des dynamiques les plus significatives réside dans l'inversion du solde commercial de l'UE sur ce segment, traduisant une transformation profonde de la position de l'Europe dans les chaînes de valeur de l'hybride.

L'UE, d'importateur net à exportateur net

En 2017, le solde commercial de l'UE était déficitaire de 3,91 milliards d'euros. L'indicateur de dépendance nette aux importations s'établissait alors à 64,8 %, ce qui signifie qu'une large part de la demande intérieure était satisfaite par des importations. En 2025, le solde est devenu excédentaire à hauteur de 2,31 milliards d'euros, et la dépendance nette aux importations a chuté à 0,6 %, l'UE ayant même enregistré un excédent record de 13,51 milliards d'euros en cours de période.

Un taux de dépendance négatif (minimum observé à −104,8 %) indique que l'UE est devenue exportateur net de véhicules hybrides, produisant significativement plus qu'elle n'en consomme.

La propension à exporter comme moteur de transformation

L'indicateur de propension à exporter confirme cette tendance : il a bondi de 17,8 % à 56,6 % (+219 %), devenant l'indicateur le plus saillant de vulnérabilité. Cela signifie qu'en 2025, plus de la moitié de la production européenne de ce segment est destinée à l'exportation. En parallèle, l'intensité commerciale est restée stable autour de 72 %, témoignant d'une intégration continue du segment dans le commerce mondial autant que de la dépendance aux flux intracommunautaires.

La montée en gamme à l'exportation

L'écart croissant entre le prix unitaire d'exportation (30 010 €/pièce) et le prix unitaire d'importation (19 686 €/pièce) en 2025 — soit un différentiel de plus de 50 % — indique que les véhicules hybrides exportés par l'UE sont en moyenne plus sophistiqués ou inscrits dans des segments supérieurs à ceux qui sont importés. Ce différentiel de prix a doublé par rapport à 2017 (où il n'était que de 1 400 €), ce qui suggère une spécialisation progressive de l'UE sur les modèles hybrides à forte valeur ajoutée.

3. Diversification géographique et risques résiduels de volatilité

La croissance du commerce s'est accompagnée d'une recomposition des partenaires et d'une réduction de la concentration, tout en laissant subsister des poches de volatilité.

Des partenaires de plus en plus diversifiés

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) a nettement diminué pour les deux flux :

Une baisse de 33 % pour les importations et de 52 % pour les exportations traduit une diversification significative des partenaires commerciaux.

Les principaux partenaires à l'importation : une géographie stable mais élargie

Les quatre premiers fournisseurs de l'UE en valeur restent le Japon, la Turquie, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, mais l'émergence de la Chine et du Mexique est notable :

La Chine, dont les importations en provenance de l'UE étaient quasi inexistantes en 2017 (303 000 €), a gravi les classements pour atteindre 1,81 milliard d'euros en 2025. Cela s'explique vraisemblablement par la relocalisation de certaines capacités de production de constructeurs chinois et par la dynamique de mondialisation de la filière hybride.

Les principaux partenaires à l'exportation : le Royaume-Uni et les États-Unis en tête

À l'exportation, le Royaume-Uni et les États-Unis dominent :

L'explosion des exportations vers les États-Unis — de 124 000 € à 3,36 milliards d'euros — illustre la forte demande américaine pour les hybrides européens de premium (notamment japonais-assemblés en Europe et les modèles BMW, Mercedes, etc.). Les États-Unis ont néanmoins connu le plus fort coefficient de variation (0,73) parmi les grands partenaires, signe d'une certaine instabilité dans ce flux.

Une volatilité concentrée sur les marchés secondaires

Les indices de volatilité par partenaires (coefficient de variation) révèlent que les principaux partenaires d'importation (Japon, Turquie, Corée, Royaume-Uni) présentent une volatilité modérée (CV de 0,33 à 0,42). En revanche, la Chine (CV = 1,99) et l'Afrique du Sud (CV = 2,19) affichent les niveaux de volatilité les plus élevés, ce qui s'explique par la nature émergente et encore instable de ces flux.

Quelques événements de choc ont été détectés, notamment des chocs de prix sur des marchés secondaires (Moldova, Bénin, Pakistan en 2021–2023), mais ces anomalies concernent des pays dont la part dans la valeur totale des échanges reste marginale et ne remettent pas en cause la stabilité globale du commerce.

Une spécialisation productive qui consolide l'Europe centrale et méridionale

L'analyse de spécialisation révèle que la Slovaquie (RSCA = 0,63), l'Espagne (0,54), l'Estonie (0,52), la Roumanie (0,51) et la Slovénie (0,50) sont les États membres les plus spécialisés dans la production de ce segment. Ces pays abritent d'importants sites d'assemblage de constructeurs internationaux (notamment pour l'hybridation de véhicules existants), ce qui confirme le rôle de l'Europe centrale et orientale dans la chaîne de valeur. À l'inverse, la Grèce, la Bulgarie et l'Italie affichent les indices de spécialisation les plus faibles (RSCA respectifs de −0,99, −0,97 et −0,95).

Conclusion

La période 2017–2025 a vu le segment des véhicules hybrides non rechargeables (CN 87034010) passer d'un déficit commercial structurel de l'UE de près de 4 milliards d'euros à un excédent de 2,3 milliards d'euros, porté par une production multipliée par neuf et des exportations croissantes vers le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. La montée en gamme des exportations, matérialisée par un prix unitaire moyen supérieur de 53 % à celui des importations, suggère que l'UE s'est positionnée sur les segments à haute valeur ajoutée de l'hybridation. La diversification des partenaires commerciaux (réduction de 33 % à 52 % de l'indice HHI) a renforcé la résilience du modèle, même si des poches de volatilité persistent sur les marchés secondaires. Ce basculement s'inscrit dans le contexte plus large de la transition énergétique européenne, où les hybrides non rechargeables constituent une porte d'entrée vers l'électrification, avant une éventuelle migration vers les voitures entièrement électriques ou les hybrides rechargeables — une dynamique qui pourrait à terme redessiner à nouveau les équilibres commerciaux de ce segment.