Évolution du marché : Voitures diesel neuves (CN 87033319) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code douanier 87033319 – voitures neuves à moteur diesel d'une cylindrée supérieure à 2 500 cm³ – sur la période 2015-2025. L'analyse révèle une contraction profonde du marché, caractérisée par un effondrement des flux commerciaux, une réorientation géographique des partenaires et une vulnérabilité accrue de l'UE face aux importations. Les dynamiques observées reflètent des changements structurels majeurs dans l'industrie automobile, notamment la transition vers l'électrification.

1. Une contraction massive et généralisée des échanges commerciaux

La période 2015-2025 est marquée par un déclin significatif tant des exportations que des importations de véhicules concernés, entraînant une détérioration spectaculaire de la balance commerciale de l'UE.

1.1. Effondrement des exportations de l'Union européenne

Les exportations de l'UE vers les pays tiers pour le produit CN 87033319 ont connu une chute drastique, indiquant une perte massive de compétitivité ou de demande sur ce segment spécifique.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La baisse de près de 86 % du nombre d'unités exportées est particulièrement révélatrice. La hausse du prix moyen (de 43 625 à 55 025 EUR par véhicule) suggère une contraction portée avant tout sur les modèles plus accessibles, laissant subsister des exports sur des véhicules plus premium ou des segments de niche.

1.2. Déclin marqué des importations vers l'UE

Le fléchissement des importations, bien que moins prononcé que celui des exportations, confirme une réduction générale du marché pour ces véhicules au sein de l'UE.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Le recul des importations est un indicateur direct de la baisse de la demande intérieure de l'UE pour les véhicules diesel de grande cylindrée, tendance probablement accélérée par les politiques environnementales et la montée en puissance des motorisations alternatives.

1.3. Inversion du solde commercial : du surplus au déficit

La combinaison d'un effondrement des exportations et d'un repli moindre des importations a radicalement transformé la position commerciale de l'UE sur ce produit.

• 2015 : Solde commercial positif de 2,99 milliards EUR (excédent).
• 2025 : Solde commercial négatif de -1,41 milliard EUR (déficit).

Source : Vue d'ensemble du commerce

L'UE est ainsi passée d'une position de net exportateur à celle de net importateur pour les voitures diesel neuves de plus de 2,5 litres. Cette inversion, mesurée par un changement de -147,1% du solde, marque un tournant structurel.

2. Restructuration profonde des partenaires commerciaux

Parallèlement à la contraction des volumes, la géographie des échanges a subi de profondes mutations, avec des perdants et des gagnants nets.

2.1. Recul des partenaires historiques

Les partenaires commerciaux traditionnels ont subi des baisses vertigineuses, souvent liées à des chocs politiques ou à des réalignements stratégiques.

Source : Partenaires par valeur

La quasi-disparition des exportations vers le Royaume-Uni (premier partenaire en 2015) et la Russie (sanctions) expliquent en grande partie l'effondrement global des exports.

2.2. Émergence de nouveaux partenaires clés

Certains pays ont renforcé leur position, que ce soit comme fournisseurs ou comme débouchés pour l'UE.

• Comme fournisseur pour l'UE (importations) :
• Japon : +132,4% (de 362 M à 841 M EUR).
• Afrique du Sud : +105,1% (de 162 M à 332 M EUR).

• Mexique : +1 427% (de 2 M à 26 M EUR).

• Comme débouché pour l'UE (exportations) :

• Japon : +217,3% (de 113 M à 360 M EUR).

Source : Partenaires par valeur

L'Japon apparaît donc comme un acteur plus équilibré, à la fois fournisseur croissant et client en expansion pour l'UE. La montée des importations en provenance d'Afrique du Sud et du Mexique peut refléter des stratégies de sourcing des constructeurs automobiles opérant dans ces pays.

2.3. Concentration et volatilité accrues des échanges

La réduction des volumes s'accompagne d'une plus grande volatilité et d'événements de prix exceptionnels.

• Volatilité des importations : Les échanges avec le Royaume-Uni (CV = 1,09) et le Mexique (CV = 1,08) sont les plus instables.
• Chocs de prix détectés :
• Un choc de prix à l'importation du Royaume-Uni en 2022 (anomalie de 23,3, hausse de 21,3%).
• Un choc de prix à l'exportation vers la Corée du Sud en 2021 (hausse de 26,5%).

Source : Volatilité et chocs

Ces chocs, souvent liés à des ruptures logistiques, des changements réglementaires ou des ajustements de prix post-Brexit, illustrent la fragilité des circuits d'approvisionnement sur un marché en déclin.

3. Transformation structurelle et vulnérabilité accrue de l'industrie européenne

Au-delà des échanges, les données révèlent une transformation profonde de la base productive européenne et une dépendance croissante vis-à-vis de l'extérieur.

3.1. Effondrement de la production intra-européenne

La production de véhicules correspondant au code CN 87033319 au sein de l'UE a chuté de manière encore plus prononcée que les échanges.

Source : Volumes de production

La production a été divisée par près de 2,5 en volume et par près de 4 en valeur sur la période. Cette chute est cohérente avec les décisions des constructeurs européens de réallouer les investissements vers les véhicules électriques et de réduire, voire d'arrêter, le développement de nouveaux moteurs diesel.

3.2. Spécialisation contrastée des États membres

En 2025, la spécialisation à l'exportation au sein de l'UE varie fortement, reflétant des stratégies industrielles divergentes.

Source : Spécialisation

L'Allemagne, malgré une forte baisse, reste le principal exportateur et producteur (46% de la production UE en 2025). Les pays les moins spécialisés, comme l'Italie, ont quasiment abandonné ce segment.

3.3. Dépendance renforcée aux importations

Le déclin de la production a mécaniquement conduit à une augmentation de la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations pour répondre à la demande résiduelle.

• Dépendance nette aux importations : Passe de 20,0% en 2015 à 41,7% en 2025.
• Intensité commerciale : Passe de 54,9% à 91,3%, indiquant que le marché restant est presque entièrement approvisionné par le commerce international.
• Propension à exporter : Passe de 30,1% à 78,3%, montrant que la production européenne restante est très tournée vers l'export.

Source : Vulnérabilité

Ce paradoxe – une propension à exporter élevée alors que la production s'effondre – suggère que les sites de production encore actifs en UE se concentrent sur des modèles spécifiques destinés à l'export, tandis que la demande intérieure résiduelle est satisfaite par des importations.

Conclusion

La période 2015-2025 représente une phase de décroissance structurelle et accélérée pour le marché des voitures diesel neuves de grande cylindrée (CN 87033319) dans l'UE. Le marché s'est contracté de manière dramatique, avec des pertes dépassant les 80% sur les volumes échangés et la production. Cette contraction a provoqué une inversion complète de la balance commerciale de l'UE, faisant passer le bloc d'une position de net exportateur à net importateur.

Les dynamiques observées sont le reflet direct de la transition énergétique dans le secteur automobile. Le déclin du diesel, combiné à l'accélération des politiques de décarbonation et au développement de l'électromobilité, a conduit à un désinvestissement massif de l'industrie européenne dans ce segment. Le marché résiduel est désormais caractérisé par une forte volatilité, une concentration géographique renouvelée autour de quelques partenaires (notamment le Japon), et une dépendance accrue de l'UE aux importations. L'avenir de ce segment de marché semble définitivement orienté vers un déclin continu au sein de l'Union européenne.