Evolução do mercado: Veludos e pelúcias (CN 6001) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento dos veludos e pelúcias, incluindo os tecidos denominados de felpa longa ou pelo comprido e tecidos de anéis de malha (posição aduaneira CN 6001), ao longo do período 2015–2025. Trata-se de um setor têxtil com aplicação diversificada — desde vestuário e calçado até mobiliário e componentes automóveis — que tem vindo a assistir a transformações estruturais significativas na última década.

A análise baseia-se exclusivamente nos dados disponíveis e organiza-se em três grandes eixos: primeiro, a degradação acentuada da balança comercial europeia, impulsionada por um crescimento exponencial das importações; segundo, o colapso da produção interna da UE e a consequente escalada da dependência externa; e, por último, os riscos de concentração geográfica e segmentar que emergem deste quadro. Cada eixo é desenvolvido em subsecções que detalham as dinâmicas observadas e os seus possíveis determinantes.

1. O desequilíbrio comercial crescente: importações em aceleração, exportações em estagnação

1.1. As importações mais do que duplicaram em volume entre 2015 e 2025

O período em análise é marcado por uma assimetria fundamental entre a trajetória das importações e a das exportações da UE. Enquanto o valor das exportações cresceu apenas 10,2%, passando de 102,6 milhões de euros para 113,1 milhões de euros, o valor das importações registou um aumento de 40,4%, atingindo 207,9 milhões de euros em 2025. Em termos de volume, o contraste é ainda mais pronunciado: as importações passaram de 23 571 toneladas para 51 522 toneladas, um crescimento de 118,6%, enquanto as exportações se mantiveram praticamente estáveis (de 11 685 para 11 975 toneladas, +2,5%).

Fonte: Dados gerais de comércio

1.2. A queda dos preços de importação reflete a pressão competitiva asiática

Um fenómeno particularmente relevante é a evolução divergente dos preços unitários. O preço médio de importação desceu de 6 279 €/t para 4 034 €/t (−35,7%), atingindo o seu mínimo em 2025. Em contrapartida, o preço médio de exportação da UE subiu de 8 780 €/t para 9 442 €/t (+7,5%). Esta divergência sugere que a UE se tem vindo a posicionar numa gama de valor acrescentado mais elevada nas suas exportações, enquanto as importações — dominadas por fornecedores asiáticos com custos de produção significativamente mais baixos — exercem pressão descendente sobre os preços.

1.3. O saldo comercial atingiu o seu ponto mais negativo em 2023

A balança comercial deteriorou-se de −45,4 milhões de euros em 2015 para −94,8 milhões de euros em 2025, com o mínimo a ser registado em 2023 (−99,9 milhões de euros). Apesar de uma ligeira recuperação em 2024–2025, o défice manteve-se estruturalmente elevado. A relação de dependência de importações líquidas passou de −2,6% em 2015 (indicando uma ligeira condição de exportador líquido) para 21,2% em 2025, uma variação de 907,7%.

2. O declínio da produção europeia e o crescimento da dependência externa

2.1. A produção da UE em veludos e pelúcias contraiu mais de 60% em volume

Os dados de produção (PRODCOM) revelam um colapso significativo da capacidade produtiva europeia neste segmento. A quantidade produzida desceu de 109 604 toneladas em 2015 para 42 449 toneladas em 2025, uma queda de 61,3%. Em termos de valor, a produção caiu de 769,9 milhões de euros para 332,4 milhões de euros (−56,8%), atingindo o mínimo em 2023 (240,6 milhões de euros).

Fonte: Volume de produção

2.2. A intensidade comercial duplicou, sinal de crescente integração global e dependência

A intensidade comercial (soma de importações e exportações como proporção da produção) subiu de 26,9% para 61,2% (+127,2%), enquanto a propensão para exportar passou de 16,6% para 36,6% (+119,8%). Estes indicadores revelam que, embora a UE tenha aumentado a sua orientação para a exportação em termos relativos, o verdadeiro motor desta intensificação é a escalada das importações num contexto de produção interna em contração.

2.3. Itália e Espanha mantêm vantagens comparativas, mas a Polónia emerge como ator-chave nas importações

A análise da especialização revela padrões geográficos distintos dentro da UE. Em 2025, os países mais especializados na produção e exportação de veludos e pelúcias (medido pelo RSCA) são:

Contudo, no que respeita às importações por Estado-Membro, a Polónia regista o crescimento mais espetacular: as suas importações dispararam de 9,9 milhões de euros para 51,9 milhões de euros (+424,1%), tornando-a no maior importador da UE em 2025, ultrapassando a Itália (43,6 milhões de euros). Espanha (+46,3%) e a Irlanda (+54,8%) também registaram aumentos significativos, enquanto a Alemanha (−19,5%) e a Itália (−10,6%) viram as suas importações diminuir.

3. Riscos de concentração: a China como fornecedor dominante e perturbações no comércio

3.1. A China consolidou a sua posição como fornecedor quase monopolista

A evolução mais marcante do período é a consolidação da China como principal fornecedor de veludos e pelúcias à UE. As importações chinesas passaram de 79,7 milhões de euros em 2015 para 160,8 milhões de euros em 2025 (+101,7%), tendo atingido um máximo de 194,8 milhões de euros. Em contraste, os restantes fornecedores principais viram as suas quotas diminuir:

Fonte: Principais parceiros por valor

3.2. O Índice de Herfindahl-Hirschman revela uma concentração de importações em acentuada escalada

O HHI das importações por valor subiu de 3 337 para 6 082 (+82,2%), e por volume de 4 529 para 8 183 (+80,7%). Valores acima de 2 500 indicam habitualmente um mercado moderadamente concentrado; os valores registados em 2025 apontam para um grau elevado de concentração. Em contraste, o HHI das exportações da UE se manteve baixo (de 682 para 777, +13,9%), refletindo uma base exportadora europeia ainda diversificada.

3.3. Choques de preço em 2018 e 2022 sinalizam vulnerabilidades na cadeia de abastecimento

A análise de volatilidade e choques (shocks) identificou três eventos relevantes no período:

O choque na China em 2018 — com um grau de anormalidade de 135,3 — coincide possivelmente com o início das tensões comerciais EUA-China, que desviaram fluxos comerciais. O choque na Ucrânia em 2022 reflete claramente o impacto do início do conflito armado. Entre os parceiros com maior volatilidade ao longo do período (coeficiente de variação), destaca-se a China nas exportações da UE (CV = 1,11) e o Egipto nas importações (CV = 1,18).

3.4. O segmento sintético domina e cresce, enquanto o algodão recua

A decomposição por segmento de produto (comparação entre subcategorias) confirma que o subsector de fibras sintéticas ou artificiais (CN 600192) é o motor principal do crescimento das importações em volume:

O subsector 600192 sozinho explica a esmagadora maioria do crescimento das importações, com um aumento de 210,5% em volume. Simultaneamente, o algodão (600191) registou uma queda acentuada nas importações (−73,7%), refletindo possivelmente uma substituição de material por fibras sintéticas mais económicas. Nas exportações, o segmento sintético (600192) também cresceu (de 3 562 para 5 862 toneladas, +64,6%), embora tenha atingido o pico em 2022 (9 211 t) antes de recuar.

Conclusão

A análise do comércio externo da UE em veludos e pelúcias (CN 6001) entre 2015 e 2025 revela um setor em profunda transformação estrutural. Três conclusões principais emergem dos dados:

Em primeiro lugar, a balança comercial europeia deteriorou-se de forma significativa, com o défice a mais do que duplicar em valor e a relação de dependência de importações a passar de praticamente nula para mais de 21%. Este desequilíbrio é impulsionado por um crescimento exponencial das importações em volume (+118,6%) que contrasta com a estagnação das exportações.

Em segundo lugar, a produção interna da UE contraiu-se dramaticamente (−61,3% em volume), criando um vazio de oferta progressivamente preenchido por importações — sobretudo de origem chinesa. A China, que em 2015 já dominava as importações com 79,7 milhões de euros, consolidou a sua posição até 160,8 milhões de euros, tornando o mercado europeu altamente dependente de um único fornecedor.

Em terceiro lugar, a crescente concentração das importações (HHI em forte subida) e os choques de preço registados em 2018 e 2022 evidenciam vulnerabilidades que importa monitorizar. A transição do algodão para as fibras sintéticas, tanto nas importações como nas exportações, reforça a relevância estratégica deste segmento, dada a sua dependência de cadeias de abastecimento globais e de matérias-primas derivadas de combustíveis fósseis.

Para os decisores políticos europeus, os dados sugerem a necessidade de avaliar o impacto da concorrência de preços asiática na sustentabilidade da capacidade produtiva europeia residual — particularmente em países como a Itália, Portugal e Espanha, que ainda mantêm vantagens comparativas neste segmento.