Evolução do mercado: Malhas de urdidura (CN 6005) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de tecidos de malha-urdidura (posição aduaneira CN 6005) no período 2015–2025. Esta posição abrange tecidos de urdidura fabricados em teares convencionais ou para galões, excluindo-se os tecidos das posições 6001 a 6004, e inclui múltiplos subprodutos distinguíveis pela matéria-prima (algodão, fibras sintéticas, outras fibras) e pelo acabamento (cru, branqueado, tingido, estampado).

Ao longo da década analisada, o setor registrou transformações significativas: a produção interna da UE contraiu-se acentuadamente, o superavit comercial deteriorou-se para metade do seu valor inicial e os fluxos comerciais reorientaram-se geograficamente. Estas dinâmicas refletem tanto pressões estruturais — como a reconfiguração das cadeias têxteis globais — quanto fatores conjunturais, incluindo a pandemia de COVID-19, o conflito na Ucrânia e a saída do Reino Unido da UE.

1. Erosão do superavit comercial europeu e divergência entre exportações e importações

A análise agregada do comércio externo da UE no segmento CN 6005 revela uma tendência clara de deterioração da posição comercial líquida. Entre 2015 e 2025, as exportações da UE para países terceiros registaram uma quebra de 19,4 % em valor (de €372,7 M para €300,5 M), enquanto as importações cresceram 14,5 % (de €185,0 M para €211,8 M). Em consequência, o superavit comercial reduziu-se de €187,7 M para €88,7 M — uma queda de 52,7 %.

1.1. As importações cresceram em volume enquanto as exportações estagnaram

A evolução quantitativa é particularmente reveladora. Enquanto o volume exportado manteve-se praticamente estável ao longo do período (redução marginal de 1,1 %, de 42.845 t para 42.393 t), o volume importado registou um crescimento expressivo de 25,3 %, passando de 32.435 t para 40.627 t. Isto significa que a UE, que em 2015 exportava sensivelmente mais do que importava em termos de volume, chegou a 2025 com fluxos quantitativos praticamente equilibrados — facto que sinaliza uma perda significativa de competitividade relativa.

1.2. A pressão descendente sobre os preços afetou mais as exportações

A evolução dos preços unitários confirma a pressão competitiva crescente. O preço médio de exportação caiu de €8.700/t para €7.088/t (−18,5 %), com um mínimo de €6.023/t. O preço médio de importação desceu de €5.703/t para €5.213/t (−8,6 %), com um mínimo de €4.630/t. A compressão mais acentuada dos preços de exportação — face a uma queda mais moderada dos preços de importação — sugere que os exportadores europeus foram forçados a ceder margens para manter a sua quota de mercado, ou que a composição do cabaz exportador se deslocou para produtos de menor valor unitário.

1.3. O setor permanece estruturalmente exportador, mas a sua abertura comercial intensificou-se

Segundo os indicadores de autonomia e vulnerabilidade, a dependência líquida de importações evoluiu de −18,3 % para −8,5 % — o sinal negativo confirma que a UE continua exportadora líquida, mas a margem está a estreitar-se rapidamente (variação de +53,7 %). Em paralelo, a intensidade comercial disparou de 52,4 % para 83,8 % (+60 %), e a propensão para exportar subiu de 40,5 % para 73,2 % (+80,9 %). Estes movimentos indicam que o setor se tornou muito mais dependente dos mercados externos — tanto como destino de vendas como fonte de abastecimento — o que amplifica a exposição a choques exógenos.

2. Reorientação geográfica dos fluxos comerciais e novos polos de gravidade

A década 2015–2025 foi marcada por uma profunda reconfiguração das parcerias comerciais da UE neste segmento, tanto do lado das importações como das exportações. Os movimentos mais visíveis incluem o avanço da China nas importações, a reversão do papel do Reino Unido após o Brexit e o redirecionamento das exportações europeias para a América do Norte.

2.1. A China consolidou-se como principal fornecedor, apesar da volatilidade

A China manteve-se ao longo de todo o período como a principal origem das importações da UE em CN 6005, crescendo de €77,8 M em 2015 para €104,8 M em 2025 (+34,7 %), com um pico de €147,0 M. Este crescimento, porém, não foi linear: o coeficiente de variação (CV) de 0,21 indica uma volatilidade moderada, com flutuações que provavelmente refletiram tanto a pandemia quanto as alterações nas cadeias de abastecimento asiáticas. A quota da China no total das importações extra-UE é dominante, sinalizando uma elevada concentração de risco de abastecimento.

2.2. O Reino Unido transformou-se em parceiro bidirecional crescente após o Brexit

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é a evolução das relações comerciais com o Reino Unido. Do lado das importações da UE, o Reino Unido passou de €30,0 M para €44,0 M (+46,4 %), tornando-se progressivamente um fornecedor mais relevante. Do lado das exportações, porém, o sentido inverteu-se dramaticamente: as exportações da UE para o Reino Unido caíram de €49,8 M para €29,0 M (−41,8 %). Este padrão — crescimento das importações britânicas na UE e queda das exportações europeias para o Reino Unido — é consistente com a reconfiguração pós-Brexit, em que fluxos antes internos ao mercado único passaram a contar como comércio extra-UE, e em que eventuais barreiras aduaneiras e regulatórias tenderam a reorientar as cadeias de valor.

2.3. As exportações europeias reorientaram-se decisivamente para a América do Norte

No lado exportador, a América do Norte emergiu como destino crescente. Os Estados Unidos passaram de €52,6 M para €72,4 M (+37,6 %), consolidando-se como principal destino das exportações europeias de malhas de urdidura. O Canadá cresceu de €8,6 M para €14,9 M (+74,1 %), e o México de €13,3 M para €21,1 M (+58,8 %). Juntos, estes três mercados representavam, em 2025, uma fatia substancial das exportações da UE.

Em contrapartida, os mercados da Europa de Leste e da vizinhança europeia sofreram quebras acentuadas. As exportações para a Turquia desceram de €13,2 M para €5,1 M (−61,1 %), e para a Rússia de €6,7 M para €2,7 M (−59,2 %). A queda para a Turquia reflete provavelmente o crescimento da capacidade produtiva turca no setor têxtil, que passou de importador líquido a concorrente direto. A queda para a Rússia está fortemente associada às sanções e restrições comerciais decorrentes do conflito na Ucrânia a partir de 2022.

2.4. A concentração geográfica das importações acentuou-se

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 2.447 para 3.037 (+24,1 %), ultrapassando limiares que indicam um mercado moderadamente concentrado. A concentração em volume subiu ainda mais (de 3.082 para 4.251, +37,9 %). Por outro lado, o HHI das exportações permaneceu muito mais baixo (de 673 para 934), refletindo uma base de clientes europeus mais diversificada. Contudo, o crescimento de 38,8 % neste índice sugere uma crescente dependência de um número reduzido de mercados de destino — nomeadamente os EUA, o que constitui um risco em caso de alterações na política comercial norte-americana.

2.5. Choques de preço pontuais confirmam vulnerabilidades específicas

A análise de choques detetou três eventos significativos de preço nas exportações:

O choque no México (2022), com uma anomalia de 90,1, e o choque nos EUA (2022), com o maior peso no valor total (27,7 %), sugerem que 2022 foi um ano de forte perturbação nos preços de exportação para a América do Norte — possivelmente ligado à inflação pós-pandemia, disrupções logísticas e efeitos cambiais. O choque na Rússia em 2023 (variação de +58,7 %) é consistente com o redirecionamento dos fluxos remanescentes para canais alternativos após as sanções, onde os preços tendem a ser mais elevados.

3. Declínio da produção interna e reconfiguração do setor na UE

A produção europeia de tecidos de malha-urdidura sofreu uma contração severa ao longo da década, tanto em volume como em valor. Esta evolução, conjugada com a crescente especialização de alguns Estados-Membros e a concentração das importações intra-UE em poucos países, revela uma profunda transformação estrutural do setor têxtil europeu.

3.1. A produção da UE contraiu mais de 20 % em volume e 28 % em valor

Segundo os dados de produção PRODCOM, a produção total da UE em CN 6005 desceu de 360.895 t (2015) para 280.115 t (2025), uma queda de 22,4 %, com mínimo de 256.653 t. Em valor, a redução foi ainda mais acentuada, passando de €2.768 M para €1.994 M (−28,0 %), com mínimo de €1.613 M. A queda mais pronunciada do valor face ao volume implica uma compressão adicional dos preços unitários de produção interna, alinhada com a pressão competitiva já observada nos preços de exportação.

3.2. A especialização produtiva concentra-se em poucos Estados-Membros

A análise de especialização revela uma distribuição muito desigual da capacidade produtiva. Em 2025:

Portugal destaca-se como o único grande produtor europeu com elevada especialização (RSCA de 0,716), refletindo a tradição portuguesa no setor têxtil e a sua competitividade em segmentos de médio-alto valor. Em contraste, os grandes mercados têxteis da UE — Alemanha, Itália e França — não figuram entre os mais especializados, sugerindo que a sua produção se orienta mais para o mercado interno ou para segmentos não cobertos pela CN 6005. Do lado oposto, a Irlanda (RSCA −0,998), o Luxemburgo (−0,984) e a Estónia (−0,952) apresentam especialização negativa, com quotas residuais na produção.

3.3. A Alemanha perdeu a liderança das exportações intra-UE

A evolução das exportações por Estado-Membro revela uma reconfiguração interna significativa. A Alemanha, que em 2015 dominava as exportações europeias com €135,9 M, viu o seu valor descer para €50,6 M em 2025 (−62,7 %), a maior quebra entre todos os Estados-Membros. Em sentido inverso, Portugal cresceu de €20,1 M para €31,8 M (+58,4 %) e a Eslováquia de €12,0 M para €20,6 M (+71,8 %). A Itália manteve-se relativamente estável em torno dos €66–67 M.

Do lado das importações intra-UE, a Polónia destaca-se com um crescimento excecional de €14,2 M para €55,7 M (+292 %), tornando-se em 2025 o maior importador europeu de malhas de urdidura. Este crescimento reflete provavelmente a consolidação da Polónia como plataforma logística e de transformação na Europa Central, capturando fluxos que antes transitavam por outros países. Os Países Baixos (+125 %) registaram um crescimento semelhante em termos de ritmo, embora em valores mais modestos.

3.4. A composição do cabaz importado deslocou-se das fibras vegetais para as fibras sintéticas

A análise por subproduto revela uma transformação estrutural na composição das importações. Os tecidos tingidos de fibras sintéticas (CN 600537) tornaram-se de longe o segmento dominante, atingindo 22.699 t em 2025. Em contraste, os tecidos de algodão tingidos (CN 600522) sofreram um colapso: de 3.714 t em 2015 para apenas 439 t em 2025 (−88,2 % em volume). Esta transição reflete a tendência global de substituição do algodão por fibras sintéticas e mistas, impulsionada por fatores de custo, funcionalidade e sustentabilidade. Os tecidos crus/branqueados de algodão (CN 600521) apresentaram igualmente uma trajetória descendente, de 1.047 t para 783 t.

Do lado das exportações, a composição é mais estável, com os tecidos sintéticos crus/branqueados (CN 600536, 10.210 t) e tingidos (CN 600537, 8.407 t) a liderar, seguidos pelos tecidos de fios de diversas cores (CN 600538, 9.419 t). Nota-se, contudo, que os tecidos de algodão tingidos (CN 600522), que representavam apenas 1.645 t de exportações em 2015, triplicaram para 833 t em 2025 — em contraste com o colapso das importações do mesmo subproduto, sugerindo que a UE desenvolveu uma capacidade nicho de exportação neste segmento residual.

Conclusão

A análise do comércio externo da UE em tecidos de malha-urdidura (CN 6005) entre 2015 e 2025 revela um setor em profunda transformação. Apesar de a UE se manter exportadora líquida, o superavit comercial reduziu-se para metade, impulsionado por uma combinação de crescimento das importações (+25 % em volume) e estagnação das exportações. A produção interna contraiu-se mais de 20 % em volume, refletindo a deslocalização continuada da capacidade produtiva.

Do ponto de vista geográfico, os fluxos reorientaram-se significativamente: a China consolidou-se como fornecedor dominante, a América do Norte tornou-se o destino preferencial das exportações europeias, e mercados como a Turquia e a Rússia perderam relevância. A crescente concentração das importações (HHI em subida) e a elevada volatilidade registada em parceiros como a Noruega, a Índia e Israel sinalizam riscos de abastecimento que importa monitorizar.

Internamente, observou-se uma redistribuição do tecido produtivo europeu: a Alemanha perdeu a sua posição de liderança exportadora, cedendo terreno a Portugal e Eslováquia, enquanto a Polónia emergiu como o principal polo importador. A transição do algodão para as fibras sintéticas na composição do cabaz importado confirma a adaptação do setor às preferências globais, mas a compressão dos preços — tanto de exportação como de produção — sugere margens cada vez mais apertadas para os produtores europeus.

Em síntese, o segmento CN 6005 ilustra bem os desafios mais amplos do setor têxtil europeu: manter relevância num mercado global cada vez mais competitivo, onde a capacidade de inovação, a especialização em nichos de alto valor e a diversificação de parceiros comerciais se tornam fatores críticos de sustentabilidade.