Evolução do mercado: Malhas com elastómeros (CN 6004) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento dos tecidos de malha de largura superior a 30 cm contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha (posição CN 6004) no período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto, fundamental para a indústria têxtil de vestuário elástico (desportivo, íntimo, de banho), inclui duas subposições: a 600410 (com fios de elastómeros sem fios de borracha) e a 600490 (com fios de borracha, com ou sem elastómeros).

Ao longo da década analisada, o setor registou transformações profundas: uma reversão do saldo comercial, uma queda acentuada da produção interna, uma reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais e um aumento marcante dos preços de exportação. Este relatório organiza-se em três eixos temáticos que procuram captar as principais dinâmicas observáveis nos dados.

1. A inversão do saldo comercial: menos volume, mais valor

1.1. O comércio externo da UE passou de défice para excedente

A dinâmica mais relevante no período 2015–2025 é a reversão do saldo comercial da UE no segmento CN 6004. Em 2015, a UE apresentava um défice comercial de -87,7 milhões de EUR, resultado de importações (480,1 M EUR) superiores às exportações (392,5 M EUR). Em 2025, este indicador inverteu-se para um excedente de +73,7 milhões de EUR, uma variação de +184 %.

Esta inversão resultou de dois movimentos simultâneos e de sentidos opostos:

Enquanto as exportações cresceram modestamente em valor (+6,6 %), as importações registaram uma queda significativa (-28,2 %), sendo este último o motor principal da melhoria do saldo.

1.2. A divergência entre volumes e preços revela um reposicionamento estratégico

A análise dos volumes e preços unitários revela uma desconexão estrutural entre valor e quantidade, tanto nas exportações como nas importações:

Nas exportações, os volumes caíram 20,8 % mas o valor subiu 6,6 %, o que significa que o preço médio de exportação disparou 34,5 % (de 16 115 para 21 682 EUR/t). Isto sugere uma transição para produtos de maior valor acrescentado — tecidos com maior conteúdo tecnológico, acabamentos especializados ou maior componente de elastómeros de alto desempenho.

Nas importações, os volumes caíram 23,8 % e o preço médio também recuou ligeiramente (-5,7 %), o que aponta para uma redução generalizada da procura de tecidos importados, sem substituição por fornecedores mais caros.

1.3. A subposição 600410 domina mas perde dinamismo, enquanto a 600490 cresce em volume

A desagregação por subposição confirma que a 600410 (malhas com ≥5 % de fios de elastómeros, sem fios de borracha) representa a esmagadora maioria do comércio:

A subposição 600410 sofreu contrações acentuadas em ambos os fluxos. Contudo, a 600490 apresentou um crescimento notável nas importações (+137,6 % em volume), passando de 1 551 t para 3 685 t, embora com queda de preço de 7 278 para 2 747 EUR/t (-62,3 %). Este crescimento em volume acompanhado de queda de preço pode refletir a procura de tecidos com fios de borracha para aplicações específicas (faixas elásticas, vestuário desportivo de compressão) fornecidos a preços mais competitivos por produtores asiáticos.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão dos Balcãs e o declínio da Ásia Oriental

2.1. As importações sofreram uma profunda reestruturação de parceiros

A distribuição geográfica das importações da UE no segmento CN 6004 foi fortemente reconfigurada entre 2015 e 2025:

Três dinâmicas sobressaem:

• O colapso das importações da Turquia (de 213,8 M para 113,8 M EUR, -46,8 %) é o evento mais expressivo em termos absolutos. A Turquia mantém-se como o primeiro fornecedor, mas a sua quota reduziu-se drasticamente. Esta evolução pode refletir a subida dos custos na Turquia (inflação, desvalorização da lira), bem como a concorrência crescente de produtores dos Balcãs.

• A ascensão da Sérvia é a transformação mais surpreendente: de apenas 624 mil EUR em 2015 para 23,7 milhões de EUR em 2025, uma variação de +3 692 %. A Sérvia beneficiou do acesso preferencial ao mercado único europeu (Acordo de Estabilização e Associação), da proximidade geográfica e de custos de mão-de-obra competitivos.

• O declínio da Coreia do Sul (-61,9 %, de 75,1 M para 28,6 M EUR) e do Egipto (-99,1 %) sinaliza o afastamento de fornecedores tradicionais, possivelmente por perda de competitividade ou reorientação das cadeias de abastecimento.

O índice de concentração HHI das importações por valor diminuiu de 3 050 para 2 571 (-15,7 %), confirmando uma diversificação das fontes de abastecimento. A concentração por volume, contudo, subiu de 3 126 para 3 901 (+24,8 %), sugerindo que, embora os valores estejam mais distribuídos, os volumes físicos se concentram mais num número reduzido de fornecedores.

2.2. As exportações da UE reorientaram-se para mercados emergentes

A distribuição das exportações também se reconfigurou significativamente:

O crescimento mais notável nas exportações destina-se ao Sri Lanka (+71,4 %, de 36,0 M para 61,7 M EUR), que se tornou no terceiro maior destino — provavelmente refletindo a integração do Sri Lanka como nó de costura e montagem final para marcas europeias. A Sérvia (+62,2 %) e a Macedónia do Norte mantêm-se como destinos relevantes, consistentes com o modelo de outward processing (transformação passiva) em que a UE exporta tecidos para países dos Balcãs para confecção e posterior reimportação.

O destino Hong Kong registou uma queda acentuada (-73,3 %, de 39,7 M para 10,6 M EUR), refletindo possivelmente a reconfiguração das cadeias de abastecimento asiáticas e a perda de relevância do entreposto de Hong Kong.

2.3. A geografia interna da UE concentra-se em Itália, com ganhos do Leste

A análise dos principais Estados-Membros importadores revela uma clara reconfigurão:

Itália permanece como o principal importador e exportador da UE, mas as suas importações caíram 20,1 %. Em contraste, Polónia (+70,8 %) e Bulgária (+65,0 %) aumentaram significativamente a sua participação, refletindo o crescimento da capacidade de confecção nos países do Leste europeu e a integração nas cadeias de valor têxteis europeias.

Do lado das exportações, Itália consolidou a sua liderança absoluta, crescendo de 196,3 M para 249,2 M EUR (+26,9 %) e representando cerca de 60 % das exportações totais da UE em 2025. Isto é consistente com a elevada especialização italiana neste produto (RCA de 5,51 em 2025), que reflete a tradição têxtil italiana e a presença de distritos industriais especializados (como Biella, Prato e Como).

3. Queda da produção europeia e abertura comercial acelerada

3.1. A produção da UE sofreu uma contração acentuada

Os dados de produção revelam uma quebra significativa da produção europeia no segmento CN 6004:

A produção perdeu mais de um quinto em volume e quase 28 % em valor, o que implica também uma redução do preço médio de produção. Esta contração reflete provavelmente a deslocalização de capacidade produtiva para países terceiros, a pressão dos custos energéticos (especialmente acentuada em 2022) e a crescente concorrência internacional.

Itália domina a produção europeia com uma quota de 44,2 % do valor total em 2025, seguida a grande distância por Grécia (2,7 %) e Eslovénia (2,8 %). A concentração da produção em Itália confere ao setor europeu uma dependência significativa de um único Estado-Membro.

3.2. A propensão exportadora e a intensidade comercial aumentaram drasticamente

Os indicadores de intensidade comercial e propensão exportadora mostram uma abertura comercial crescente:

A propensão exportadora (exportações/produção) subiu de 40,5 % para 73,2 %, o que significa que, em 2025, a UE exportava quase três quartos da sua produção — um rácio muito elevado que reflete tanto o crescimento das exportações como, sobretudo, a queda da produção.

A dependência líquida de importações (importações líquidas/produção + importações) passou de -18,3 % para -8,5 % (valores negativos indicam posição líquida exportadora). Apesar de a UE continuar exportadora líquida, a sua margem reduziu-se consideravelmente, reflectindo a convergência entre importações e exportações.

3.3. Choques de preços pontuais mas significativos marcaram o período

A análise de volatilidade e choques identificou dois eventos de choque de preços relevantes:

O choque de 2019 nas importações da Coreia do Sul (abnormalidade de 12,0) corresponde a um aumento de preço de 17,3 %, coincidindo possivelmente com tensões comerciais e o início de incertezas no comércio global.

O choque de 2022 nas importações da Turquia (abnormalidade de 9,8) é o mais impactante em termos de magnitude (+46,6 % de subida de preço) e de quota de mercado afetada (54,2 % do valor das importações). Este evento coincide com a crise energética europeia e a acentuada inflação na Turquia, que elevou os custos de produção têxtil turcos. A dependência da UE em relação à Turquia como principal fornecedor tornou este choque particularmente relevante.

Os coeficientes de variação mais elevados nas importações registam-se para o Egipto (CV = 0,92) e o Uzbequistão (CV = 0,99), refletindo flutuações muito intensas de fornecedores marginais. Nas exportações, a Turquia (CV = 0,55) e Hong Kong (CV = 0,48) apresentam a maior volatilidade.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação estrutural significativa no mercado europeu de malhas com elastómeros (CN 6004). Três tendências dominam a narrativa:

1. Valorização das exportações europeias. Apesar da queda de 20,8 % nos volumes exportados, o preço médio de exportação subiu 34,5 %, sugerindo uma aposta em produtos de maior valor acrescentado. As exportações mantiveram-se essencialmente estáveis em valor nominal (+6,6 %), enquanto as importações caíram 28,2 %, revertendo o défice comercial de 2015 (-87,7 M EUR) num excedente de +73,7 M EUR em 2025.

2. Reconfiguração geográfica das cadeias de abastecimento. A Sérvia emergiu como parceiro estratégico em ambos os fluxos (+3 692 % nas importações, +62,2 % nas exportações), refletindo a integração dos Balcãs Ocidentais nas cadeias de valor europeias. Em contrapartida, fornecedores tradicionais como a Coreia do Sul (-61,9 %) e o Egipto (-99,1 %) perderam relevância. A queda das importações da Turquia (-46,8 %), apesar de esta se manter como principal fornecedor, é o evento mais significativo em termos absolutos.

3. Enfraquecimento da base produtiva europeia. A produção interna caiu 22,4 % em volume e 28,0 % em valor, elevando a propensão exportadora para 73,2 % — um nível que reflete mais a redução da produção do que o crescimento das exportações. A concentração da produção em Itália (44,2 % do total) representa um risco de concentração para o setor.

Em suma, o setor europeu de malhas com elastómeros encontra-se num ponto de inflexão: mantém uma vantagem competitiva baseada na qualidade e no valor acrescentado (sobretudo italiana), mas enfrenta um enfraquecimento da base produtiva e uma crescente dependência de cadeias de abastecimento externas cada vez mais voláteis e reconfiguradas geograficamente.