Évolution du marché : tôles fortes en acier (CN 72085120) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour le code douanier 72085120 (produits laminés plats, en fer ou acier non allié, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur > 15 mm) sur la période 2015-2025. Les données révèlent des transformations profondes de la structure commerciale de l'UE, marquées par un retournement du solde commercial, une reconfiguration des partenaires clés et une exposition accrue aux chocs externes.

1. Un retournement structurel du solde commercial

La période 2015-2025 est marquée par une inversion fondamentale de la position commerciale de l'UE sur ce segment, passant d'un léger excédent à un déficit significatif.

1.1. De l'excédent au déficit : une trajectoire basculée

En 2015, l'UE affichait un excédent commercial de près de 165 millions d'euros. En 2025, la situation s'est transformée en un déficit de 194 millions d'euros. Ce basculement est la conséquence d'une contraction sévère des exportations combinée à une relative résilience des importations.

1.2. Une chute des exportations plus marquée en volume qu'en valeur

La contraction des exportations est particulièrement frappante en volume, avec une baisse de -58,4% (de 1,45 à 0,60 million de tonnes). En valeur, la baisse est moindre (-34,1%), ce qui s'explique par une hausse significative des prix moyens à l'export (+54,7%). Les exportations européennes se tournent donc vers des produits à plus haute valeur ajoutée ou subissent des hausses de coûts.

1.3. Des importations en volume en repli, mais à des prix plus élevés

Les importations ont également baissé en volume (-21,5%). Cependant, leur valeur a augmenté de 8,8%, portée par une hausse des prix moyens à l'import de +38,6%. Cela indique une pression inflationniste sur les coûts des intrants acier pour l'industrie européenne.

2. Une reconfiguration géographique des flux et des dépendances

Les flux commerciaux se sont radicalement redessinés, créant de nouvelles vulnérabilités et de nouvelles alliances.

2.1. L'effondrement des importations en provenance de Chine et d'Ukraine

Deux partenaires historiques majeurs ont subi des déclins spectaculaires :

• Chine : Ses exportations vers l'UE se sont effondrées de 244 M€ (2015) à seulement 15 M€ (2025), soit une chute de -93,7%. Cet effondrement peut être lié à des mesures de défense commerciale et à une réorientation des flux chinois.
• Ukraine : Passant de 167 M€ à presque rien (31 000 €), la chute est de -100%. L'invasion de la Russie en 2022 et la destruction des capacités sidérurgiques ukrainiennes (comme l'usine Azovstal) expliquent cette interruption brutale.

2.2. La montée en puissance de nouveaux fournisseurs : Corée du Sud, Inde et Indonésie

Le vide laissé par la Chine et l'Ukraine a été largement comblé par trois pays asiatiques :

• Corée du Sud : De 72 M€ à 265 M€ (+270,6%).
• Indonésie : De 19 M€ à 173 M€ (+828,5%).
• Inde : De 7 M€ à 150 M€ (+2 049%). Cette reconfiguration rend l'UE plus dépendante d'un nombre réduit de fournisseurs lointains, augmentant les risques liés aux chaînes d'approvisionnement.

2.3. Une concentration des exportations vers le Royaume-Uni et une chute vers les États-Unis

Le Royaume-Uni est devenu de loin la première destination des exportations de l'UE, avec une part passant de 55 M€ à 155 M€ (+183,7%). À l'inverse, les exportations vers les États-Unis se sont effondrées (-97,6%), probablement en raison des droits de douane de la Section 232 imposés en 2018.

3. Chocs exogènes et augmentation de la vulnérabilité stratégique

Le marché a été secoué par des événements externes qui ont mis en lumière la vulnérabilité de l'UE.

3.1. Des chocs de prix et d'approvisionnement identifiés, notamment sur la Chine

L'analyse de volatilité révèle des chocs majeurs :

• Choc d'approvisionnement Chinois (2021) : Une chute brutale des importations en provenance de Chine (-99,4% en valeur entre 2020 et 2021), reflétant probablement des restrictions à l'exportation chinoises ou une réaffectation de la production.
• Choc de prix Chinois (2022) : Une augmentation anormale des prix des importations chinoises de +237,9% en un an, coïncidant avec la crise énergétique mondiale. Ces chocs montrent la dépendance stratégique de l'UE à des acteurs présentant un coefficient de variation (CV) très élevé, comme la Chine (CV = 1,98).

3.2. Un basculement vers un statut de pays déficitaire et importateur net

Le taux de dépendance aux importations nettes est passé de -1,5% en 2015 (léger autosuffisance) à +9,3% en 2025. L'UE est désormais structurellement déficitaire et dépend des importations pour couvrir sa consommation. Cette tendance est cohérente avec la chute de la propension à exporter (de 30,5% à 17,2%).

3.3. Une spécialisation inégale au sein de l'Union européenne

L'analyse des avantages comparatifs (RSCA) révèle une fragmentation. Des pays comme le Danemark (RSCA = 0,60), la Finlande (0,47) ou l'Italie (0,46) restent compétitifs et spécialisés. En revanche, la Grèce (-0,91), la Hongrie (-0,88) ou la Suède (-0,84) sont fortement désavantagés, contribuant au déficit global de l'UE.

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le marché européen des tôles fortes en acier (CN 72085120) a subi une transformation radicale. L'UE est passée du statut d'exportateur net à celui d'importateur déficitaire, avec un déficit de près de 200 millions d'euros en 2025. Cette évolution est le résultat d'un double phénomène : un effondrement des exportations (vers les États-Unis et la Turquie) et un maintien des importations, mais auprès de partenaires géographiquement plus lointains et volatils (Corée du Sud, Inde, Indonésie), à la suite de l'effondrement des flux historiques (Chine, Ukraine).

Cette reconfiguration expose l'Union européenne à de nouveaux risques : dépendance accrue à des fournisseurs ultramarins, exposition aux chocs de prix mondiaux (énergie, politique commerciale chinoise) et perte de compétitivité structurelle, comme le reflète la chute de la propension à exporter. Les grandes puissances sidérurgiques traditionnelles de l'UE (Allemagne, Italie, France) voient leur poids à l'export diminuer, tandis que la production européenne, bien que stable en volume, perd en valeur. La période a également été marquée par des perturbations géopolitiques (guerre en Ukraine) qui ont directement éliminé un fournisseur clé. À l'avenir, l'accentuation de ces tendances pourrait poser des défis significatifs pour l'autonomie stratégique de l'industrie européenne lourde et sa chaîne de valeur.