Évolution du marché : Tissus plastifiés (CN 5903) — 2015–2025

Introduction

Entre 2015 et 2025, le marché de l'Union européenne (UE) pour les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique (code NC 5903) a connu une transformation structurelle marquée par une forte croissance de la valeur des exportations, une amélioration significative de la balance commerciale et une évolution des flux avec ses principaux partenaires. Le présent rapport analyse ces dynamiques, en s'appuyant sur les données commerciales et structurelles, afin de mettre en lumière les principaux moteurs de cette évolution et les changements géographiques et sectoriels sous-jacents.

1. Une dynamique d'exportation vigoureuse tirée par la valeur et les marchés périphériques

L'UE a renforcé sa position d'exportateur net au cours de la période, principalement grâce à une augmentation de la valeur unitaire de ses produits et à une intensification des échanges avec des partenaires stratégiques situés au sud et à l'est de l'Europe.

Une croissance de la valeur des exportations largement supérieure à celle des volumes

La valeur totale des exportations de l'UE vers le reste du monde a connu une hausse de 51,4 % sur la période, passant d'environ 999 millions d'euros en 2015 à 1,51 milliard d'euros en 2025. En revanche, le volume physique exporté en tonnes n'a augmenté que de 8,9 %. Cette divergence s'explique par une forte hausse du prix moyen à l'exportation, qui a progressé de 39,0 %. L'évolution est encore plus marquée en termes de surface, avec une augmentation du prix moyen au mètre carré de 30,0 %, suggérant une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou des effets de mix produit.

Évolution clé des exportations UE (2015 vs. 2025)

Source : Évolution du commerce pour le CN 5903

Un recentrage des flux vers les partenaires riverains de la Méditerranée et des Balkans

La géographie des exportations a subi un changement majeur. Les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 7,5 % en valeur, tandis que celles vers la Chine ont chuté de 40,4 %. En parallèle, les flux vers l'Afrique du Nord et les Balkans ont connu une expansion spectaculaire :

• Le Maroc est devenu le premier client de l'UE pour ce produit, avec une augmentation des exportations de 143,4 % (atteignant 182 M€).
• Les exportations vers la Tunisie ont été multipliées par plus de 3 (+229,4 %).
• L'Europe du Sud-Est a également fortement progressé, avec des hausses de 72,3 % vers la Turquie et de 134,9 % vers la Macédoine du Nord. Les États-Unis demeurent le premier partenaire extra-européen, avec une croissance modérée de 20,4 %.

Source : Principaux partenaires à l'exportation par valeur

2. Un marché des importations stable mais marqué par d'importants changements d'origine

Contrairement aux exportations, la valeur totale des importations a légèrement reculé de 4,7 % pour s'établir à 655 M€ en 2025, tandis que les volumes importés ont diminué de 3,6 %. Cette relative stabilité masque cependant des restructurations profondes des sources d'approvisionnement.

Le déclin du Royaume-Uni comme fournisseur et la consolidation de la Chine

L'impact du Brexit sur les flux commerciaux est net. Les importations en provenance du Royaume-Uni s'effondrent de 67,2 %, passant de 200 M€ à 66 M€, le faisant passer du 2ᵉ au 5ᵉ rang des fournisseurs de l'UE. La Chine, premier fournisseur, a vu ses exportations vers l'UE augmenter de 21,8 % pour atteindre 324 M€. D'autres fournisseurs traditionnels comme la Corée du Sud (-11,3 %) ou Taïwan (+24,6 %, mais avec une forte volatilité) ont évolué de manière contrastée. La Suisse a connu une progression remarquable de 142,8 %, la hissant au troisième rang des fournisseurs.

Une concentration géographique accrue des importations

L'indice de concentration (HHI) des importations en valeur a augmenté de 10,1 %, indiquant une légère consolidation des sources d'approvisionnement. La part de la Chine, combinée à la forte hausse des importations depuis la Suisse et la relative stabilité de la Turquie (+2,0 %), a contrebalancé le déclin britannique. Cette évolution a rendu la structure des importations de l'UE, bien que globalement stable en volume, plus dépendante d'un nombre restreint de fournisseurs majeurs.

Source : Évolution du commerce pour le CN 5903

3. Renforcement de l'autonomie commerciale et spécialisation productive au sein de l'UE

Les indicateurs structurels révèlent une amélioration significative de la position commerciale globale de l'UE et une spécialisation croissante de sa base industrielle pour ce produit.

Un excédent commercial en forte expansion et une moindre dépendance aux importations

La balance commerciale de l'UE pour les tissus plastifiés s'est considérablement améliorée, passant d'un excédent de 312 M€ en 2015 à un excédent record de 857 M€ en 2025 (+174,8 %). La dépendance nette aux importations (mesurant la part des importations nettes dans la consommation apparente) est ainsi passée de -12,2 % à -29,0 %. Un chiffre négatif signifie que l'UE est structurellement exportatrice nette ; l'augmentation de cette valeur absolue indique un renforcement de cette position. Parallèlement, la propension à exporter (part des exportations dans la production) a bondi de 27,0 % à 47,6 %, confirmant l'orientation exportatrice de l'industrie européenne.

Une production européenne en volume en forte hausse et une spécialisation marquée de certains États membres

La production de l'UE (estimée en mètres carrés) a connu une croissance exceptionnelle de 89,0 % entre la première et la dernière année de la période disponible. Cela suggère un transfert d'activité vers l'UE ou un fort développement du marché intérieur. L'analyse des avantages comparatifs révèle que le Portugal, l'Italie et l'Allemagne se distinguent par une forte spécialisation dans l'exportation de ce produit (Indice RCA standardisé élevé). À l'inverse, des pays comme l'Irlande ou le Luxembourg présentent un désavantage marqué, probablement en raison de la structure de leur économie. Cette spécialisation au sein du bloc renforce la cohésion de la chaîne de valeur européenne pour ce produit technique.

Source : Intensité et propension commerciales

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le secteur des tissus plastifiés (CN 5903) dans l'UE a démontré une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. La dynamique s'est principalement appuyée sur une stratégie d'exportation à forte valeur ajoutée vers des marchés proches géographiquement et culturellement, compensant le recul avec certains partenaires historiques. L'industrie européenne a consolidé sa position d'exportateur net majeur, renforçant son autonomie commerciale. Les principaux défis pour la période à venir résident dans la gestion de la concentration des importations en provenance d'Asie et de Suisse, ainsi que dans l'atténuation de la volatilité des prix et des volumes sur certains corridors d'échange, comme le montre le choc de prix observé sur les exportations vers l'Ukraine en 2022. L'augmentation significative de la production intra-UE suggère cependant une base industrielle solide et compétitive pour répondre à ces défis.