Évolution du marché : Tissus caoutchoutés (CN 5906) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les tissus caoutchoutés (nomenclature combinée 5906) sur la période 2015–2025. Ce produit, qui englobe notamment les rubans adhésifs en tissus caoutchoutés (590610), les tissus caoutchoutés de bonneterie (590691) et les autres tissus caoutchoutés (590699), trouve des applications dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la santé et les secteurs industriels variés. L'analyse met en lumière une décennie marquée par une transformation structurelle profonde du positionnement européen, un redéploiement géographique des flux commerciaux, ainsi que des dynamiques de prix et de vulnérabilité qui méritent un examen attentif. Les données proviennent du tableau de bord du commerce UE.

1. De l'importateur net au leader exportateur : une transformation structurelle du commerce européen

La décennie 2015–2025 a vu l'Union européenne basculer d'une position d'importateur net à celle d'un exportateur net de premier plan sur le marché mondial des tissus caoutchoutés.

1.1. Une accélération des exportations nettement supérieure à celle des importations

Les exportations de l'UE ont connu une croissance remarquable, passant de 185,3 M€ en 2015 à 308,4 M€ en 2025, soit une hausse de +66,5 %. En volume, elles sont passées de 19 241 tonnes à 26 848 tonnes (+39,5 %), tandis que le prix moyen exporté a augmenté de 9 628 €/t à 11 485 €/t (+19,3 %). Les importations, bien qu'en progression, ont connu une dynamique plus modérée : +21,4 % en valeur (de 129,1 M€ à 156,7 M€), +16,3 % en volume et seulement +4,4 % en prix moyen.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Un excédent commercial multiplié par près de trois

L'écart de dynamisme entre exportations et importations a conduit à un creusement spectaculaire de l'excédent commercial de l'UE. Celui-ci est passé de 56,2 M€ en 2015 à 151,7 M€ en 2025, soit une progression de +170,1 %. L'excédent a atteint un pic à 156,2 M€, consolidant la position de l'UE comme fournisseur net sur ce segment.

1.3. Une dépendance aux importations devenue un excédent structurel

L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre de façon frappante cette transformation. En 2015, l'UE affichait un léger besoin net d'importation de +3,3 %. En 2025, cet indicateur s'établit à -25,3 %, signifiant que l'UE exporte désormais un quart de plus qu'elle n'importé. Cette bascule reflète à la fois un renforcement de la compétitivité européenne et une montée en gamme des produits exportés.

Source : Dépendance nette aux importations

1.4. Une intensification du commerce extérieur et une propension à l'exporter en forte hausse

L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production) a progressé de 28,5 % à 50,8 % (+78,1 %), tandis que la propension à exporter est passée de 15,2 % à 40,7 % (+167,4 %). Ces chiffres témoignent d'une économie européenne du tissu caoutchouté de plus en plus tournée vers l'extérieur, malgré — ou peut-être en raison d'— un repli significatif des volumes de production nationaux.

Source : Intensité commerciale et Propension à exporter

2. Un réalignement géographique des partenaires commerciaux et une montée en puissance de l'Allemagne

La période 2015–2025 a été marquée par des recompositions significatives des partenaires d'approvisionnement et de destination, ainsi qu'une concentration accrue des flux d'importations.

2.1. La Chine, moteur de la croissance des importations

Parmi les principaux fournisseurs de l'UE, la Chine se distingue par une progression spectaculaire de ses ventes vers l'UE : de 21,4 M€ en 2015 à 40,8 M€ en 2025, soit +90,6 %. La Chine est ainsi devenue le premier fournisseur extra-UE, devançant le Royaume-Uni (49,4 M€, +43,6 %). D'autres fournisseurs asiatiques ont connu des trajectoires contrastées : l'Indonésie (-21,5 %) et la Corée du Sud (-18,1 %) ont reculé, tandis que le Japon est resté stable (+2,0 %).

Source : Principaux partenaires

2.2. Le Maroc, partenaire émergent des exportations européennes

Côté exportations, le partenaire qui a connu la progression la plus remarquable est le Maroc : de 10,9 M€ à 33,6 M€, soit +209,0 %. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des chaînes de valeur euro-méditerranéennes, dans lesquels le Maroc joue un rôle croissant de plateforme de sous-traitance industrielle, notamment pour le secteur automobile. Les États-Unis restent le premier client extra-UE (24,6 M€, +23,2 %), suivis de la Chine (31,8 M€, +39,0 %). L'Ukraine (+36,4 %) et le Brésil (+27,6 %) ont également enregistré des progressions notables.

2.3. Une concentration accrue des importations mais une diversification des exportations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des importations par partenaire a augmenté de 1 568 à 1 927 (+22,9 %) en valeur et de 1 519 à 2 434 (+60,2 %) en volume. Cette concentration croissante reflète la montée en puissance de la Chine comme fournisseur dominant. À l'inverse, l'HHI des exportations a légèrement diminué (de 616 à 559, soit -9,3 %), indiquant une diversification géographique des débouchés européens.

Source : Concentration HHI

2.4. L'Allemagne, moteur incontesté de la croissance à l'export

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine largement les exportations : elle est passée de 78,0 M€ à 164,8 M€ (+111,2 %), représentant à elle seule plus de la moitié des exportations européennes en 2025. La Belgique (+41,9 %) et la France (+60,6 %) ont également progressé, tandis que l'Italie a légèrement reculé (-10,7 %). Côté importations, l'Allemagne reste le premier importateur (46,5 M€, +6,2 %), devant la France (21,8 M€, +87,6 %) et l'Italie (14,5 M€, +137,9 %).

Source : Principaux États membres

2.5. Une spécialisation portugaise et allemande confirmée

En termes de spécialisation à l'exportation (RSCA ajusté), le Portugal se positionne comme le pays le plus spécialisé de l'UE (RSCA = 0,448 ; RCA = 2,625), suivi de l'Allemagne (RSCA = 0,283 ; RCA = 1,789), la Belgique (0,173) et l'Italie (0,121). À l'opposé, Malte, l'Irlande, l'Estonie, la Grèce et la Finlande affichent des indices de spécialisation très négatifs, indiquant une absence quasi-totale de capacité exportatrice sur ce segment.

Source : Spécialisation des États membres

3. Chocs de prix, effets de composition et segment produit : signaux d'alerte d'une restructuration profonde

Au-delà des agrégats, l'analyse des segments de produits, des chocs de prix et de la production révèle des tensions structurelles sous-jacentes.

3.1. Une production en repli marqué en volume, compensée partiellement par une montée en valeur

Les données de production de l'UE (PRODCOM) montrent un effondrement des volumes produits, passés de 168 071 tonnes à 60 458 tonnes, soit un déclin de -64,0 % sur la période. En revanche, la valeur de la production a augmenté de 680 M€ à 794 M€ (+16,7 %), ce qui implique un prix unitaire de production multiplié par environ 2,7 sur la période. Ce mouvement traduit probablement un abandon des segments à faible valeur ajoutée au profit de produits techniques à forte valeur ajoutée, ainsi qu'un effet de déflation des volumes liée à la concurrence internationale.

Source : Volumes de production

3.2. Des chocs de prix localisés révélant des vulnérabilités ponctuelles

L'analyse de volatilité a identifié plusieurs chocs de prix significatifs :

Le choc le plus marquant concerne les exportations vers le Maroc en 2019, avec une anomalie de prix de 124 points, sans doute liée à des changements de composition des flux ou à des contrats exceptionnels. En 2022, les importations en provenance des États-Unis ont connu une hausse de prix de 50,3 %, probablement en lien avec les tensions inflationnistes et les disruptions logistiques post-Covid.

Source : Chocs d'approvisionnement

3.3. Une volatilité des flux variable selon les partenaires

Parmi les partenaires les plus volatils côté importations, la Biélorussie (CV = 0,667), la Turquie (0,408) et l'Inde (0,380) se distinguent par une instabilité prononcée, reflétant des approvisionnements alternatifs ou des perturbations géopolitiques. Côté exportations, la Serbie (CV = 0,503), la Tunisie (0,446) et le Maroc (0,331) présentent la volatilité la plus élevée, ce qui peut s'expliquer par la nature intermittente des flux vers ces marchés de sous-traitance. À l'inverse, la Suisse (0,068), le Royaume-Uni (0,079) et la Turquie (0,144) côté exportations constituent des marchés plus stables.

Source : Volatilité des flux

3.4. Les rubans adhésifs (590610), pilier du commerce européen

La ventilation par sous-produit révèle une structure de commerce clairement dominée par les rubans adhésifs en tissus caoutchoutés (590610). À l'importation, ce segment représente 16 669 tonnes pour 72,7 M€ en 2025, contre 9 933 tonnes et 78,2 M€ pour les tissus caoutchoutés autres (590699). Côté exportations, le 590610 domine en valeur (165,8 M€) et en volume (16 412 t), suivi du 590699 (122,8 M€, 7 836 t). Le segment de bonneterie (590691) reste marginal, tant à l'import (811 t, 5,8 M€) qu'à l'export (2 601 t, 19,7 M€).

Source : Ventilation par segment produit

3.5. Un écart de prix croissant entre importations et exportations

L'écart entre le prix moyen des exportations (11 485 €/t) et celui des importations (5 716 €/t) s'est creusé au fil de la période, l'UE important des produits à moindre valeur ajoutée et exportant des produits plus sophistiqués. Ce différentiel de prix a pratiquement doublé en termes relatifs, passant d'un ratio de 1,76 en 2015 à 2,01 en 2025. Ce constat est cohérent avec la montée en gamme observée dans la production européenne et confirme la stratégie de spécialisation vers le haut de la chaîne de valeur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des tissus caoutchoutés (CN 5906) a connu une transformation profonde. L'Union européenne est passée d'une position d'importateur marginal à un exportateur net avec un excédent de plus de 150 M€, porté par la dynamique de l'Allemagne et une montée en gamme généralisée. Cette évolution s'est accompagnée d'un recentrage géographique des approvisionnements vers la Chine et d'une diversification des débouchés à l'export, avec l'émergence remarquée du Maroc comme partenaire stratégique. Toutefois, la chute de 64 % des volumes de production européenne et la concentration croissante des importations constituent des signaux de vigilance. La capacité de l'UE à maintenir sa compétitivité dépendra de sa maîtrise des segments à haute valeur ajoutée et de sa gestion des vulnérabilités liées à la dépendance envers un nombre réduit de fournisseurs asiatiques.