Évolution du marché : Tableaux électriques (CN 85371098) — 2015–2025

Introduction

Le code 85371098 couvre une catégorie spécifique d'équipements électriques de commande et de distribution pour des tensions inférieures ou égales à 1 000 V, à l'exclusion des systèmes de téléphonie, des commandes numériques et des écrans tactiles. Ce segment est fondamental pour l'infrastructure énergétique, l'industrie et le bâtiment. La période analysée (2017-2025 selon les données disponibles) a été marquée par des bouleversements majeurs : pandémie, tensions géopolitiques et transitions énergétiques. Ce rapport vise à décrire et interpréter l'évolution des échanges commerciaux de l'Union Européenne avec le reste du monde, en mettant en lumière les dynamiques structurelles de croissance, de réorganisation géographique et de vulnérabilité.

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1. Dynamique des échanges : entre croissance des valeurs et transformation des flux

L'UE a connu une période de forte activité commerciale sur ce segment, mais avec une évolution divergente entre les importations et les exportations, tant en termes de volumes que de valeurs, impactant directement la balance commerciale.

Une explosion de la valeur des importations tirée par la hausse des prix et des volumes

Entre 2017 et 2025, la valeur des importations de l'UE a quasiment doublé, passant de 2,72 milliards € à 5,20 milliards €, soit une hausse de +90,9%. Cette croissance a été alimentée à parts égales par une augmentation des quantités importées (+77,4%, de 43 199 à 76 627 tonnes) et une forte pression sur les prix à l'importation, qui ont augmenté de +7,6% sur la période, avec un pic à 71 701 €/t.

Évolution des échanges commerciaux

Les exportations : des volumes en repli mais une valeur en hausse grâce à des prix records

À l'inverse, les exportations de l'UE ont affiché une trajectoire différente. Leur valeur a progressé de +26,3%, pour atteindre 8,36 milliards € en 2025. Cette croissance a été entièrement portée par une hausse spectaculaire des prix à l'exportation (+39,8%), qui sont passés de 82 371 €/t à 115 192 €/t. Les volumes exportés ont, quant à eux, diminué de -9,7%, passant sous la barre des 73 000 tonnes.

Partenaires principaux à l'exportation (par valeur)

Un excédent commercial qui se réduit sous l'effet d'une demande intérieure dynamique

Malgré une production industrielle de l'UE en très forte croissance (valeur x2,27), l'excédent commercial de l'UE sur ce segment a baissé de -18,8%, passant de 3,90 milliards € à 3,16 milliards €. Le solde a même connu un creux à 2,46 milliards €. Cela s'explique par la croissance des importations (+90,9%) qui a dépassé celle des exportations (+26,3%), reflétant une demande intérieure européenne robuste que la production nationale, bien qu'en expansion, n'a pas entièrement pu satisfaire.

Fiabilité nette aux importations (solde net)

2. Réorganisation des partenaires et spécialisation au sein de l'UE

La période a été marquée par une reconfiguration des échanges, avec l'émergence de nouveaux acteurs à l'importation et une spécialisation de certains États membres de l'UE dans la production de ces équipements.

Une géographie des importations en mutation : montée en puissance de la Turquie et de l'Europe du Sud-Est

Si la Chine reste le premier fournisseur de l'UE (1,46 milliard € en 2025), sa part a évolué. La dynamique la plus frappante est la croissance extrêmement rapide des importations en provenance de Turquie (+320,6%) et de Macédoine du Nord (+202,2%). Le Royaume-Uni (+140,1%) et les États-Unis (+93,2%) sont également en forte hausse, suggérant une diversification des approvisionnements ou un renforcement des chaînes de valeur régionales.

Principaux partenaires à l'importation (par valeur)

Une concentration des importations qui augmente, signe de risques accrus

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) des importations a augmenté de +7,3% en valeur, passant de 1 196 à 1 283. Cette hausse, bien que modérée, indique que les sources d'approvisionnement de l'UE sont légèrement moins diversifiées qu'au début de la période, ce qui peut constituer un risque en cas de perturbation sur l'un des principaux partenaires. À l'exportation, la concentration a légèrement baissé (-2,4%).

Indice de concentration HHI

Des spécialisations intra-UE très marquées : le leadership de l'Europe de l'Est

L'analyse de la spécialisation révèle une division du travail au sein de l'UE. En 2025, les États les plus spécialisés dans la production de ces équipements (mesuré par l'indice RSCA) sont la Roumanie (RSCA 0,77) et la Bulgarie (RSCA 0,68). À l'opposé, des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne ou la Belgique se spécialisent davantage dans la réexportation ou d'autres segments. Cela explique en partie pourquoi l'Allemagne, bien que premier exportateur de l'UE (4,77 milliards €), n'apparaît pas comme le plus spécialisé : elle exporte une grande diversité de produits, dont celui-ci.

Sélection des pays les plus spécialisés (2025)

3. Volatilité et chocs : des marchés devenus plus sensibles

L'intensification des échanges s'est accompagnée d'une plus grande sensibilité aux aléas économiques et géopolitiques, visible dans la volatilité des prix et la détection de chocs ponctuels.

Une volatilité des importations plus prononcée que celle des exportations

L'analyse des coefficients de variation (CV) sur la période montre que les flux d'importation sont globalement plus volatiles que les flux d'exportation. Les importations en provenance du Mexique (CV 0,61) et de Turquie (CV 0,59) présentent la plus forte instabilité. À l'exportation, le seul partenariat extrêmement volatile est celui avec la Fédération de Russie (CV 0,83), dont les échanges se sont effondrés après 2021. Les échanges avec des partenaires majeurs comme les États-Unis ou la Chine sont relativement stables.

Indicateurs de volatilité

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs sur certains partenaires

L'analyse a détecté plusieurs événements de choc. En 2021, un pic de prix à l'exportation vers le Brésil (hausse de +48,6%) a été enregistré. En 2023, les prix à l'exportation vers la Corée du Sud ont bondi de +131%. Côté importation, un pic de prix en provenance du Maroc (+66,2%) a eu lieu en 2020. Ces événements, bien que de valeur relative limitée, témoignent de la sensibilité des prix à des chocs spécifiques (pandémie, pénuries logistiques, tensions commerciales).

Principaux événements de choc détectés

Une intégration commerciale croissante qui renforce les interdépendances

La propension à l'exportation de l'UE sur ce produit a connu une hausse spectaculaire, passant de 23,7% à 69,1% (+191,7%). L'intensité commerciale (exportations + importations / production) a également fortement augmenté (+142,7%). Ces indicateurs confirment que le marché européen de ces équipements est devenu beaucoup plus ouvert et intégré au commerce mondial. Si cette intégration peut favoriser l'efficacité, elle augmente aussi l'exposition de l'industrie européenne aux fluctuations des marchés extérieurs.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

Conclusion

Le marché des tableaux électriques (CN 85371098) a connu une transformation profonde entre 2017 et 2025. Il est passé d'un modèle où l'UE était un exportateur net confortable à un système plus complexe, caractérisé par une forte croissance de la demande intérieure comblée par des importations en hausse. La valeur des échanges a considérablement augmenté, portée principalement par des hausses de prix. Géographiquement, on observe une reconfiguration avec la montée de partenaires comme la Turquie, tout en maintenant une concentration modérée. Au sein de l'UE, une spécialisation productionnelle s'est installée, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Cette intégration commerciale plus poussée s'est cependant accompagnée d'une volatilité accrue et de la survenue de chocs de prix. Pour l'industrie européenne, le défi sera de maintenir sa compétitivité à l'exportation sur la valeur, tout en sécurisant ses approvisionnements et en gérant les risques liés à une plus grande exposition internationale.