Marktentwicklung: Tabak, teilweise oder ganz entrippt, sonst unverarbeitet (CN 240120) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollprodukt CN 240120 (Tabak, teilweise oder ganz entrippt, sonst unverarbeitet) im Zeitraum 2015 bis 2025. Das Produkt umfasst verschiedene Tabakarten — darunter Flue-cured, Light-air-cured, Dark-air-cured sowie Sun-cured Orienttabak — und bildet eine wesentliche Vorstufe der europäischen Tabakverarbeitung. Die EU ist bei diesem Produkt traditionell ein Nettoimporteur; der Blick auf den gesamten Untersuchungszeitraum offenbart jedoch tiefgreifende strukturelle Verschiebungen in Bezug auf Preisniveau, Lieferantenstruktur und heimische Produktionskapazität, die in den folgenden Abschnitten dargestellt und interpretiert werden.

1. Vom Mengenwachstum zur Preisdominanz: Die grundlegende Dynamik des EU-Tabakhandels

1.1 Importe wachsen stärker im Wert als in der Menge

Der EU-Import von CN 240120 verzeichnete im Untersuchungszeitraum ein beachtliches Wertwachstum. Der Importwert stieg von 2,23 Mrd. € (2015) auf 2,82 Mrd. € (2025), was einem Anstieg von 26,4 % entspricht. Demgegenüber nahm die Importmenge lediglich um 7,6 % zu — von 387.278 Tonnen auf 416.904 Tonnen. Der durchschnittliche Importpreis erhöhte sich damit von 5.763 €/t auf 6.769 €/t (+17,5 %), was zeigt, dass ein erheblicher Teil des Wertwachstums auf Preissteigerungen und nicht auf Mengenausweitung zurückzuführen ist.

1.2 Exporte: Starkes Wertwachstum bei moderater Mengenentwicklung

Noch deutlicher fällt die Preisdynamik bei den EU-Exporten aus. Der Exportwert stieg um 48,4 % — von 737 Mio. € auf 1,09 Mrd. € — während die exportierte Menge lediglich um 4,7 % zunahm (von 114.277 t auf 119.668 t). Der durchschnittliche Exportpreis kletterte damit von 6.449 €/t auf 9.140 €/t (+41,7 %). Die EU exportiert also nicht wesentlich mehr Tabak, erzielt aber pro Tonne deutlich höhere Erlöse. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu hochwertigeren Tabakqualitäten oder eine verbesserte Wertschöpfungsposition im Laufe des Zeitraums.

1.3 Ein sich vertiefendes Handelsdefizit

Das Handelsbilanzdefizit der EU mit Drittländern verschärfte sich von −1,49 Mrd. € (2015) auf −1,73 Mrd. € (2025). Bemerkenswert ist, dass das Defizit trotz des starken Exportwertwachstums anstieg, da auch die Importe kräftig zulegten. Das Defizit erreichte seinen Spitzenwert erst im letzten Berichtsjahr (2025), nachdem es zwischenzeitlich — insbesondere 2020 und 2021 — aufgrund der Pandemieeffekte auf niedrigerem Niveau lag. Die Nettoimportabhängigkeit sank leicht von 93,8 % (2016) auf 87,8 % (2025), blieb aber auf sehr hohem Niveau — die EU produziert weiterhin nur einen Bruchteil ihres Tabakbedarfs selbst.

2. Strukturwandel der Lieferanten- und Abnehmerländer

2.1 Brasilien bleibt dominant, aber Indien und Malawi gewinnen deutlich an Bedeutung

Die Importpartnerstruktur zeigt eine bemerkenswerte Diversifizierungsdynamik. Brasilien blieb mit Abstand der wichtigste Lieferant und belieferte die EU 2025 mit Tabak im Wert von 620 Mio. € (+11,4 % gegenüber 2015). Deutlich dynamischer entwickelten sich jedoch die Lieferungen aus Indien (+118,0 % auf 365 Mio. €) und Malawi (+44,5 % auf 343 Mio. €). Die Importe aus den Vereinigten Staaten hingegen schrumpften um 28,3 % von 337 Mio. € auf 242 Mio. €.

2.2 Importkonzentration sinkt — die Lieferantenbasis wird breiter

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe fiel von 1.192 (2015) auf 1.047 (2025), ein Rückgang um 12,2 %. Dies signalisiert eine moderate, aber stetige Diversifizierung der Importquellen. Die zunehmende Bedeutung afrikanischer Produzenten (Malawi, Tansania, Mosambik, Simbabwe) und asiatischer Quellen (Indien, China) macht die EU weniger abhängig von einzelnen dominanten Lieferanten.

2.3 Exportzielmarkt-Russland und die Türkei wachsen stark, die Schweiz schrumpft

Auf der Exportseite zeigte sich eine Polarisation der Abnehmerländer. Die Russische Föderation und die Türkei entwickelten sich zu den mit Abstand wichtigsten Exportzielen. Russland nahm EU-Tabak im Wert von 206 Mio. € ab (+87,7 % gegenüber 2015), die Türkei 171 Mio. € (+148,7 %). Gleichzeitig schrumpften die Exporte in die Schweiz um 33,9 % von 51 Mio. € auf 33 Mio. €, und die Exporte nach Japan — einst ein bedeutender Abnehmer mit 77 Mio. € — brachen bis 2022 auf nur noch 7 Mio. € ein, bevor sie sich 2025 auf 53 Mio. € erholten. Taiwan und Côte d'Ivoire verzeichneten ebenfalls starke Zuwächse, was auf eine geographische Neuausrichtung der EU-Exporte hindeutet.

Die Exportkonzentration stieg hingegen von HHI 705 auf 897 (+27,1 %), was bedeutet, dass die EU-Exporte zunehmend auf wenige Kernmärkte — allen voran Russland und die Türkei — konzentriert sind.

2.4 Belgiens Durchgangsrolle und der Aufstieg Polens und Griechenlands

Innerhalb der EU haben sich die Import- und Exportrollen der Mitgliedstaaten erheblich verschoben. Belgien, traditionell ein Knotenpunkt für den Tabakhandel, erhöhte seine Importe um 66,2 % auf 824 Mio. € und seine Exporte um 101,0 % auf 469 Mio. €. Polen stieg zum drittgrößten Importeur (430 Mio. €, +83,6 %) und zum fünftgrößten Exporteur (90 Mio. €, +501,9 %) auf — ein bemerkenswerter Anstieg, der auf den Ausbau polnischer Verarbeitungskapazitäten hindeutet. Griechenland verfünffachte seine Importe auf 184 Mio. € und verdoppelte seine Exporte auf 56 Mio. €. Deutschland hingegen verlor an Bedeutung: Die Importe sanken um 10,4 %, die Exporte stagnierten. Die Niederlande verloren sogar 45,4 % ihrer Importe.

3. Strukturelle Veränderungen: Produktion, Spezialisierung und Volatilität

3.1 Die EU-Produktion von Entrippungstabak wächst rasant

Eine der auffälligsten Entwicklungen betrifft die heimische Produktion. Die EU-Produktionsmenge stieg von 19,1 Mio. kg (2016) auf 42,9 Mio. kg (2024), was einem Zuwachs von 125 % entspricht. Noch spektakulärer entwickelte sich der Produktionswert: von 76 Mio. € auf 229 Mio. € (+200 %). Der durchschnittliche Produktionspreis kletterte dabei von 4,00 €/kg auf 5,34 €/kg, was auf eine qualitative Aufwertung der heimischen Produktion hindeutet. Allerdings ist die Produktion im Verhältnis zum Importbedarf (rund 417.000 t Importe 2025) weiterhin gering — die EU deckt nach wie vor den überwiegenden Teil ihres Bedarfs durch Einfuhren.

3.2 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU: Griechenland, Kroatien und Belgien führen

Die analytische Spezialisierung (RSCA) zeigt für 2025, dass Griechenland (RSCA 0,83), Kroatien (0,79) und Belgien (0,67) die stärkste komparative Spezialisierung im Tabakhandel aufweisen. Griechenland produziert traditionell Orienttabak und hat eine hohe RCA von 10,88. Belgien hingegen dominiert vor allem als Umschlag- und Verarbeitungsstandort mit einem Produktionsanteil von 42,7 % an der gesamten EU-Tabakproduktion. Auf der anderen Seite sind Länder wie Luxemburg, Tschechien, Dänemark und Frankreich hochgradig unspezialisiert — sie importieren Tabak, ohne nennenswerte eigene Produktion oder Exportaktivitäten im Segment CN 240120.

3.3 Segmentaufschlüsselung: Flue-cured dominiert, Air-cured-Typen mit Preisdivergenzen

Die Produktsegment-Analyse zeigt, dass Flue-cured-Tabak (CN 24012085) sowohl bei Importen als auch bei Exporten das dominierende Segment darstellt. Der Import von Flue-cured-Tabak machte 2025 rund 64 % der Gesamtimportmenge aus (267.354 t), mit einem Preisanstieg von 5.644 €/t (2015) auf 6.668 €/t (2025). Light-air-cured-Tabak (CN 24012035) folgt als zweites Segment mit 136.847 t und einem Preisanstieg von 5.376 €/t auf 6.051 €/t. Bemerkenswert sind die außergewöhnlichen Preisentwicklungen in den Nischensegmenten: Dark-air-cured-Tabak (CN 24012070) erreichte Importpreise von über 21.000 €/t, und die Sonderkategorie (CN 24012095) sogar 18.738 €/t — was auf Spezialitäten mit geringen Mengen, aber hohem Stückwert hindeutet. Sun-cured Orienttabak (CN 24012060) verzeichnete 2025 einen sprunghaften Anstieg sowohl der Importmenge (2.846 t, gegenüber 1.098 t in 2015) als auch des Importwerts (14,9 Mio. €), was auf eine wachsende Nachfrage nach griechischem/türkischem Orienttabak hindeutet.

3.4 Preis- und Mengenschocks: Japan und die USA als Sonderfälle

Die Volatilitätsanalyse identifiziert mehrere bemerkenswerte Schocks. Der stärkste war ein Preisschock bei den Exporten nach Japan im Jahr 2023 (Abnormalität 6,9): Der Exportpreis stieg um 64,6 % über den Basiswert, während die Menge nach Jahren des Rückgangs (von 11.487 t in 2015 auf 1.428 t in 2022) wieder auf 1.907 t anstieg und sich in den Folgejahren bei rund 6.500–6.900 t stabilisierte. Dies deutet auf eine fundamentale Neuausrichtung des japanischen Beschaffungsverhaltens und möglicherweise geänderte Importquoten hin. Auf der Importseite fielen die US-amerikanischen Lieferungen 2022 auf nur noch 14.448 t (gegenüber 43.960 t in 2015), verbunden mit einem Preisanstieg von 14,4 % — ein Hinweis auf mögliche Ernteausfälle oder veränderte Handelsbeziehungen.

3.5 Die Verflechtung der EU-Mitgliedstaaten: Belgien als Knotenpunkt

Die Spezialisierungskarte für 2025 verdeutlicht die heterogene Rolle der EU-Länder im Tabakhandel. Belgien vereinigt den größten Produktions- und Handelsanteil auf sich, wobei seine Umschlagfunktion durch hohe Import- und Exportwerte unterstrichen wird. Italien (RSCA 0,39) und Bulgarien (0,59) haben ebenfalls eine substanzielle, wenn auch kleinere Spezialisierung. Deutschland mit seinem negativen RSCA von −0,32 repräsentiert den Typus eines großen, aber unspezialisierten Handelslandes, das als Verarbeitungsstandort fungiert, ohne komparative Vorteile im Segment CN 240120 zu besitzen.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung von CN 240120 zwischen 2015 und 2025 lässt sich als drei ineinandergreifende Trends zusammenfassen. Erstens: Die EU ist und bleibt ein starker Nettoimporteur von unverarbeitetem entripptem Tabak, wobei sich das Handelsdefizit trotz Exportwachstums vertieft hat. Zweitens: Der dominierende Werttreiber ist nicht die Mengenausdehnung, sondern die erhebliche Preissteigerung — sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. Drittens: Die heimische EU-Produktion hat sich mehr als verdoppelt, was in Kombination mit der Diversifizierung der Importquellen (sinkender HHI) zu einer leichten Reduktion der Nettoimportabhängigkeit von 94 % auf 88 % beigetragen hat. Die Konzentration der Exporte auf wenige Schlüsselmärkte (Russland, Türkei) birgt jedoch weiterhin geopolitische Risiken, während das dynamische Wachstum neuer Lieferanten wie Indien und Malawi die Resilienz der Beschaffungskette stärkt.