Évolution du marché : T-shirts et maillots (CN 61099020) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour les T-shirts et maillots de corps en fibres synthétiques ou artificielles (code douanier 61099020) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation structurelle majeure du marché, caractérisée par un déclin prononcé de la production intra-européenne, un report massif vers l'importation et une réorganisation significative des partenaires commerciaux. Cette période a été marquée par des chocs géopolitiques et sanitaires qui ont accéléré ces tendances de fond, augmentant par ailleurs la dépendance et la vulnérabilité de l'UE vis-à-vis de ses fournisseurs externes. L'analyse se penche sur ces dynamiques fondamentales, leurs moteurs et leurs conséquences sur la structure du marché.

1. Le basculement vers une économie d'importation : déclin productif et déficit commercial persistant

1.1. Une production intra-européenne en chute libre

La production de l'UE pour ce type de vêtement a connu un effondrement spectaculaire. En volume (pièces), elle est passée de 615 millions en début de période à 195 millions en 2025, soit une baisse de 68,3%. La valeur de la production a également diminué de 2,46 milliards € à 1,6 milliard € (-34,9%). Évolution des volumes de production de l'UE

1.2. La montée en puissance des importations compensatrices

Pour compenser l'effondrement de la production locale, les importations hors UE ont augmenté en volume. La quantité nette importée est passée de 109 172 tonnes en 2015 à 122 794 tonnes en 2025 (+12,5%). Paradoxalement, la valeur totale des importations a légèrement diminué (-7,7%), suggérant une pression à la baisse sur les prix moyens à l'importation ou un changement de mix produit. Vue d'ensemble du commerce de l'UE

1.3. Un déficit structurel qui se creuse

La balance commerciale de l'UE pour ce produit est structurellement déficitaire. Le déficit s'est stabilisé à un niveau très élevé, passant de -1,74 milliard € en 2015 à -1,76 milliard € en 2025. Ce creusement du déficit est la conséquence directe du déclin productif et de la dépendance aux importations. L'indicateur de dépendance nette aux importations a littéralement explosé, passant de 16,2% à 78,2% (+382,4%).

2. Réalignement géopolitique des partenaires et diversification des risques

2.1. Une recomposition des fournisseurs principaux

La géographie des approvisionnements de l'UE a été profondément remodelée. La Turquie, premier fournisseur en 2015, a vu ses parts divisées par deux (-50,8% de valeur). En parallèle, le Vietnam a enregistré une progression fulgurante (+244,2%), devenant un acteur majeur. Le Bangladesh a également confirmé son statut avec une hausse de 63,2%. La Chine reste le premier partenaire mais sa part a reculé. Partenaires commerciaux principaux de l'UE

2.2. L'impact dévastateur du Brexit sur les échanges intra-européens

Le Royaume-Uni, partenaire crucial, a subi un choc majeur. En tant que destinataire, les exportations de l'UE vers le UK ont chuté de 60,1%. En tant que fournisseur, ses importations vers l'UE ont plongé de 72,5%. Cette rupture a contribué à la forte volatilité observée pour ce partenaire (coefficient de variation de 0,99 pour les importations).

2.3. Diversification et concentration des approvisionnements

Face à ces chocs, l'UE a diversifié sa base d'importateurs. L'indice de concentration (HHI) des importations a baissé de 1 787 à 1 352 (-24,3%), indiquant une répartition moins dépendante de quelques fournisseurs majeurs. Néanmoins, certains chocs de prix ponctuels, comme celui survenu au Bangladesh en 2018, restent significatifs. Concentration des échanges de l'UE

3. Accentuation de la vulnérabilité et de l'intensité commerciale

3.1. Une dépendance accrue et une intensité commerciale record

Les indicateurs de vulnérabilité ont tous fortement progressé. L'intensité commerciale (valeur du commerce rapportée à la production) est passée de 24,9% à 114,8%. La propension à exporter a encore plus augmenté (+3237,5%). Ces chiffres dépeignent une économie européenne du textile qui s'est repositionnée sur des segments à plus forte valeur ajoutée (design, fast-fashion) tout en externalisant massivement la production.

3.2. Des prix à l'exportation en hausse, signe d'un repositionnement

Malgré la chute des volumes exportés (-53,9% en tonnes), leur valeur totale n'a diminué que de 30%. En cause, une hausse significative du prix unitaire moyen à l'exportation : de 43 237 €/t à 65 665 €/t (+51,9%). En termes de prix par pièce, l'augmentation est de 53,5%. Cela confirme que l'UE exporte des produits à plus haute valeur ajoutée, tandis que ses importations portent sur des produits de base ou de milieu de gamme. Prix moyens du commerce de l'UE

3.3. Des spécialisations nationales très inégales au sein de l'UE

La structure du marché intra-UE est très hétérogène. L'analyse des avantages comparatifs (RCA) montre que le Danemark, le Portugal et la Belgique se sont spécialisés dans ce segment. À l'inverse, des pays comme Malte, l'Irlande ou Chypre en sont très peu spécialisés. L'Allemagne reste le plus gros importateur intra-UE, mais les Pays-Bas ont fortement accru leurs achats (+30,8%), soulignant leur rôle de plateforme logistique. Spécialisation des États membres de l'UE

Conclusion

La période 2015-2025 a été celle d'une transformation radicale pour le marché européen des T-shirts et maillots en fibres synthétiques. Le moteur principal a été l'effondrement de la production au sein de l'UE, compensé par une dépendance massive aux importations, notamment en provenance d'Asie (Bangladesh, Vietnam). Les événements géopolitiques comme le Brexit ont redessiné les routes commerciales, tandis que l'UE a cherché à diversifier ses sources d'approvisionnement pour atténuer les risques.

La conséquence fondamentale est une vulnérabilité accrue de l'Union, désormais fortement dépendante d'un réseau mondial de fournisseurs. En contrepartie, les flux exportateurs de l'UE se sont repositionnés sur des créneaux à plus haute valeur ajoutée. L'avenir du secteur dans l'UE dépendra de sa capacité à innover dans le design et la durabilité, tout en maîtrisant les risques logistiques et géopolitiques liés à une chaîne d'approvisionnement si étendue.